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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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貝萊德上週提出推出現貨比特幣ETF的計劃引起市場轟動,一天后,專注於加密貨幣的資產管理公司Bitwise重新提交了一份新申請,要求修改規則以適應其計劃中的比特幣現貨ETF。
貝萊德上週提出推出現貨比特幣ETF的計劃引起市場轟動,一天后,專注於加密貨幣的資產管理公司Bitwise重新提交了一份新申請,要求修改規則以適應其計劃中的比特幣現貨ETF。
儘管Winklevoss雙胞胎兄弟、富達(Fidelity)和許多其他潛在申請方都在努力,但SEC從未允許比特幣現貨ETF進入美國市場,近日相繼提出現貨比特幣ETF申請的貝萊德和Bitwise,兩者產品彼此略有不同。
據悉,Bitwise於2021年10月申請了現貨比特幣ETF,但該提議最終於2022年6月被美國證券交易委員會(SEC)拒絕。 Morningstar公司被動策略研究總監Bryan Armour表示,紐約證券交易所Arca(Bitwise產品的潛在上市交易所)6月16日提交的文件增加了更多關於通過芝加哥商品交易所(CME) 期貨市場對比特幣進行監控的法律分析。
Bryan Armour稱:“如果SEC真的要批准第一個現貨比特幣ETF,那麼Bitwise提交申請的時間可能會排在貝萊德之後。”
今年4月,Bitwise首席投資官Matt Hougan表示,雖然從長遠來看,現貨比特幣ETF對投資者來說是“極好的”,但Bitwise可能會等到監管更加明確後再推出另一隻ETF。 Bitwise發言人周二證實了該公司的重新申請,但拒絕置評。
ETF.com的高級分析師Sumit Roy表示,Bitwise的舉動“顯然是對貝萊德申請現貨比特幣ETF的直接回應”。
有觀點認為,貝萊德的現貨比特幣ETF被批准的可能性更高,因為貝萊德為了減輕市場操縱,將引入納斯達克(NDAQ) 與比特幣現貨交易平台的運營商簽訂監管共享(Surveillance-sharing)協議。監管共享協議允許共享有關市場交易活動、清算活動和客戶身份的信息,從而幾乎沒有市場操縱的可能性。
此外,根據納斯達克(貝萊德產品的潛在上市交易所)和紐交所(Bitwise產品的潛在上市交易所)提交的文件,兩者都提到了SEC批准Teucrium公司的比特幣期貨基金。在批准文件中指出,芝商所“實時、持續地全面監控期貨市場狀況和價格走勢,以發現和防止價格扭曲,包括操縱行為造成的價格扭曲”。
就貝萊德而言,納斯達克願意與“一家美國比特幣現貨交易平台運營商”簽訂監督共享協議。這將補充Teucrium與芝加哥商品交易所的監督共享協議。
但是否足以讓貝萊德的現貨比特幣ETF通過,也有觀點持懷疑態度。
ETF.com的高級分析師Sumit Roy表示,貝萊德的申請中,託管人為加密貨幣交易平台Coinbase,而Coinbase正因作為未註冊交易所運營而被SEC起訴。但由於貝萊德將Coinbase列為託管人,因此貝萊德有望掌握內幕消息,並解決Coinbase被訴訟一事,再加上灰度起訴SEC即將判決,事情就會變得相當複雜。
在貝萊德和Bitwise提交申請之後,GBTC在過去五個交易日上漲了30%,當天上漲了大約14%。
行業觀察人士表示,他們預計會有更多的機構重新加入現貨比特幣ETF的競爭。儘管市場一直在關注富達(另一家傳統機構巨頭,此前曾尋求推出現貨比特幣ETF)但該基金巨頭尚未重新申請此類基金。對此,富達發言人拒絕置評。
但重新申請的並非這兩家。
今年4月,Ark Invest和21Shares重新申請了他們的現貨比特幣ETF。 6月21日,資管公司Wisdomtree和Invesco(景順)相繼重新提交現貨比特幣ETF的申請。彭博分析師上週表示,此前申請過比特幣現貨ETF的其他機構,如VanEck、Valkyrie、Global X也可能重新申請。
對此,Bryan Armour表示,隨著申請方採取新方法或看到SEC批准的可能性越來越大,並且成為市場上首批ETF之一至關重要,往往會出現大量申請現象。
週五,日本股市高開低走,日經225指數持續下行,日內跌幅逼近2%,週線跌幅為2.7%。值得注意的是,在此之前,多重利好加持之下,日經225指數已經連漲十週了。
因市場預期日本國內養老基金將在本季度結束前削減頭寸,以重新平衡其投資組合,日本股市出現了回落,一些今年表現最好的股票領跌。
大和證券分析師Shuji Hosoi表示:“投機者正在獲利了解,這增加了日股最近的拋售壓力。隨著月末的臨近,我們看到養老基金和其他機構正在拋售,以實現季度資產再平衡。”
週五稍早公佈的數據顯示,日本5月CPI同比上漲3.2%,漲幅高於預期,核心通脹趨勢繼續加強,這些結果可能會引發市場猜測,即日本央行將在7月份上調通脹預期,甚至調整貨幣刺激計劃,也給了日股壓力。
Ichiyoshi Securities首席經濟學家Nobuyasu Atago 表示:“今天的結果表明,日本央行將在7月份上調其通脹預期。由於通脹很棘手,日本央行越來越難以傳達為什麼需要繼續實施刺激措施。”
此前,外國資金一直在流入日本股市,原因是日本企業努力提高股東回報、日本經濟表現穩健以及日本央行實施寬鬆的貨幣政策。
“股神”巴菲特也持續看好日股,伯克希爾哈撒韋持續增持五家日本商社股份,這些因素共同造就了世界上表現最好的主要股市。
根據日本交易所集團的數據,自4月初以來,外資淨買入價值390億美元的日本股票,這使得日經指數上漲至1990年以來的最高水平,該指數今年累計上漲約26%。
數據顯示,儘管外資繼續買入日本股票,但已經開始大規模賣空“期指”。截至6月16日當週,外國投資者賣出了三個月來最大數量的日本股票期貨。
與此同時,歐洲多國央行週四先後加息,美聯儲主席鮑威爾重申會有更多加息即將到來,令全球經濟前景趨於暗淡,重新點燃了對經濟陷入衰退的擔憂,也削弱了風險資產的吸引力。週五當天,亞洲股市全部走低,韓國綜合指數跌0.9%,報2570點;港股也大幅回落,恆生指數下破19000關口,創6月5日以來新低。
紐約OANDA Corp.美洲市場的高級市場分析師Edward Moya表示:“在主要央行實施更多加息,並暗示未來將進一步收緊政策的情況下,全球經濟增長前景正在迅速惡化。從現在開始的大力度緊縮政策將重創全球經濟。”
野村證券駐東京策略師Naka Matsuzawa認為:"最重要的是,全球央行現在比幾個月前更加鷹派。市場已經開始消化更多的加息次數和更晚的降息時間,這就是股市下行的驅動力。”
看中自身利益的印度,試圖在大國博弈中左右逢源,正上演著“鷸蚌相爭,漁翁得利”的戲碼。
近日,美國總統拜登在白宮會見了印度總理莫迪。美印兩國宣布了一系列國防和商業協議。
6月22日,據路透社消息稱,美印兩國領導人在會晤結束後的聯合新聞發布會上告訴記者,美印間的關係“比歷史上任何時候都更強大、更緊密、更有活力”,儘管兩國在俄羅斯和人權問題方面存在分歧。
值得注意的是,據《印度時報》報導,自莫迪2014年上任以來,先後6次赴美,而這次訪美是首次被提升至“國事訪問”高度。
華爾街見聞此前提及,莫迪訪問美國期間,分別會見了特斯拉CEO馬斯克和橋水創始人達利歐,美國實業和資本界標杆都在捧印度。
達利歐在與莫迪會面後表示,印度“有巨大潛力”,莫迪是一位有能力帶領該國實現轉型的改革家。
特斯拉CEO馬斯克也稱,對印度的未來感到“非常興奮”,將“盡人力所能”對印度進行重大投資,並表示自己明年還要再來印度。
與此同時莫迪也收穫了“一系列訂單”:
美國晶片大廠美光科技(Micron Technology)宣布投資超過8億美元,在印度建立一個半導體組裝與測試設施。印度科技部長表示,美光將在六個季度內開始在印度的生產。
美國半導體設備製造商應用材料公司(Applied Materials)則宣布,在印度創建一個新的半導體商業化和創新公司。
晶片製造商泛林集團(Lam Research)表示,要在印度為六萬餘名工程師提供培訓。
美印兩國還達成了一系列軍事合作協議。美國通用電氣公司近日宣布,與印度國營的印度斯坦航空公司合作,為印度空軍生產戰鬥機發動機,包括印度研發的“光輝”(Tejas)輕型戰鬥機的F414發動機。
拜登和莫迪的會談還討論了美國MQ-9B“海上衛士”無人機交易。此外,拜登與莫迪談及了一項新的防務協議,允許美國海軍艦艇在印度造船廠進行大型維修。
有分析指出,長期以來,俄羅斯一直是印度最大武器供應國,因此美國願意同非軍事盟友分享敏感軍事技術如F414渦扇發動機,很可能會附帶諸多條件,以捆綁印度,使其逐步擺脫對俄羅斯武器的依賴
根據斯德哥爾摩國際和平研究所的一份國際軍售報告,2017年至2022年以來,印度在武器進口方面的支出為183億美元,俄羅斯占到了其中的85億美元。
與此同時,印度繼續大舉購入俄羅斯打折原油,靠“倒賣”大賺。
根據能源貨運追踪機構Vortexa的數據,印度5月進口俄羅斯原油再創紀錄,進口量達到了196萬桶/日的歷史新高,超過了從伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯酋和美國等四大原油供應國的綜合進口量(174萬桶/日)。
數據顯示,今年5月俄羅斯石油進口量佔印度原油進口總量的42%,而2022年1月,印度的石油進口量幾乎全部來自中東,對俄羅斯的依賴度還不到2%。
自俄烏衝突爆發以來,全球第三大石油進口國印度便開啟了瘋狂掃貨模式,一邊大舉購入俄羅斯打折原油,一邊加工石油產品,將其轉售給西方國家,在“倒賣”中賺的盆滿缽滿。
根據Kpler數據顯示,歐洲4月從印度進口的成品油飆升至36萬桶/日以上,僅次於從石油出口巨頭沙特的進口。
莫迪此次訪美正值股票市場創下歷史新高,消費市場快速增長,這為向美國企業高管和投資者推介印度的潛力提供了有力支撐。
華爾街見聞此前提及,印度股市創新高最表面的驅動因素為,更健康的銀行體系和重新擴張的有效信貸,意味著整個經濟將獲得更多增長動能,繼而帶動股市預期:
根據本月剛剛公佈的印度政府數據,印度GDP在2022-23財年增長了7.2%,而上一財年的增長率為9.1%。這一增長速度使得印度經濟總規模達到了3.3萬億美元,按照目前印度的經濟增長勢頭,預計印度將在2028年超過日本,成為全球第三大經濟體。
根據本月剛剛公佈的印度政府數據,印度GDP在2022-23財年增長了7.2%,而上一財年的增長率為9.1%。這一增長速度使得印度經濟總規模達到了3.3萬億美元,按照目前印度的經濟增長勢頭,預計印度將在2028年超過日本,成為全球第三大經濟體。
然而,印度強勁的增長前景的表象之下,是其及其脆弱的經濟基本面:印度目前雙赤字和超過1000億美元短期外債的壓力,實際上此前西方資本對印度首富阿達尼的做空,就已經拿到了一部分核心資產。
與此同時,印度經濟高速增長背後,實際上要依賴少數幾家寡頭企業。這些財閥與莫迪政府相互成就。分析認為,印度財閥擴張以犧牲中小企業為代價,但這些消耗國家大量資源的私人壟斷企業集團,只能在政府的保護傘下賺取壟斷利潤,無法走向國際市場。
昨日晚間,EDX Markets,一家全新的加密貨幣交易平台,宣布正式上線並完成了新一輪的資金籌集。能引起熱議的主要原因是,這家交易平台得到了由TradFi 領域的金融巨頭支持,如Citadel Securities、富達投資(Fidelity)以及嘉信理財(Charles Schwab)等。
這個公告似乎瞬間在市場上掀起了巨大的漣漪。今日早晨,隨著EDX Markets 平台上線,其支持的四種未被SEC 認定為證券的主流加密貨幣——比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、萊特幣(LTC)和比特幣現金(BCH)紛紛出現顯著上漲。其中,比特幣短時間內突破了29, 000 美元大關, 24 小時漲幅達到了6.82% 。而以太坊24 小時漲幅也達到了3.41% ,BCH 則更為驚人, 24 小時漲幅飆升到了24.3% 。
這場新一輪的融資活動中,EDX Markets 吸引了一眾金融交易界的戰略投資者。其中包括邁阿密國際控股(MIH)、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 以及HRT Technology 等公司,而其中最顯眼的莫過於邁阿密國際控股。
邁阿密由於對比特幣和加密貨幣良好的政策環境,在全球比特幣和加密貨幣的生態中佔據著重要地位。在此設立總部的就包括FTX US、MoonPay 等知名加密公司。邁阿密國際控股(MIH)雖然名字中帶有「邁阿密」,但實際上總部位於新澤西(在邁阿密僅設有辦事處),是美國主要的期權交易所之一。
據官網介紹,邁阿密國際控股(MIH)成立於2007 年,主要運營全球金融交易平台和執行服務。該公司擁有多個美國股票、股權期權和商品交易所,包括MIAX 交易所集團(由MIAX、MIAX Pearl、MIAX Pearl Equities 和MIAX Emerald 組成),以及明尼阿波利斯穀物交易所(MGEX)。此外,MIH 還有一個子公司Miami International Technologies,專注於銷售和許可由MIAX 交易所集團開發的交易技術。
今年5 月,邁阿密國際證券交易平台(MIAX)宣布完成對FTX 旗下衍生品交易平台LedgerX 的收購,這一舉措被看作是MIAX 從傳統金融向數字資產進軍的重要里程碑。 LedgerX 是今年1 月法院批准出售的FTX 資產之一,曾於2021 年8 月被FTX US 收購。 LedgerX 是受美國商品期貨交易委員會(CFTC) 監管的交易和清算平台,並在CFTC 註冊為指定合約市場(DCM)、衍生品清算機構(DCO) 和掉期執行設施(SEF)。
但其實更早之前,MIAX 就已經有了推出加密貨幣衍生品的想法。據CoinCarp 網站顯示,邁阿密國際控股(MIH)於2022 年1 月參投了加密數據供應商Lukka 的1.1 億美元E 輪融資。隨後的6 月,MIAX 宣布和Lukka 達成戰略聯盟,共同開發並推出一套基於Lukka 數據的專有加密衍生品。
在邁阿密國際控股的戰略規劃中,數字資產和加密貨幣的角色日益突出。隨著加密貨幣市場的日益成熟,各類金融交易平台也在不斷尋找與之相關的創新和發展機會。對於MIH 來說,投資EDXM 的新一輪融資只是其在數字資產領域探索的又一步。在未來,我們可以期待看到更多這樣的TradFi 巨頭將數字資產和傳統金融產品結合的嘗試。
除了新資方邁阿密國際控股收到極大關注以外,EDX Markets 官網顯示的六位供應商與合作夥伴也引起了社區熱議。他們分別是:股票交易平台MEMX、加密託管機構Anchorage Digital、加密指數提供商CF Benchmarks、交易軟件開發商DELTIX、加密機構交易平台TALOS、加密技術公司Elwood。
Members Exchange (MEMX) 是一家獨立擁有、技術驅動的股票交易平台。該交易平台於2019 年初由美國銀行證券、嘉信理財、Citadel LLC、E-Trade、富達投資、摩根士丹利、TD Ameritrade、瑞銀集團和Virtu Financial 共同創立,與主要的股票交易平台(例如紐交所、納斯達克、芝加哥期權交易所)進行競爭。
自創立以來,MEMX 還從包括貝萊德、花旗集團、摩根大通、高盛、富國銀行和簡街資本在內的其他九家金融服務公司那裡獲得了投資。 2020 年5 月,MEMX 獲得美國證券交易委員會的批准,作為一家全國性的證券交易所運營。今年3 月,MEMX 宣布完成由Optiver(一家全球領先的做市商)主導的戰略融資,以支持在8 月份推出期權交易平台MEMX Options。
Anchorage Digital 是一個於2017 年創立的合規加密平台,早期投資者包括a16z 和Blockchain Capital。 Visa 於2019 年成為Anchorage Digital 的投資者,並利用該公司提供加密貨幣支付服務。 Anchorage Digital Bank 2021 年獲得貨幣監理署頒發的銀行執照,成為美國第一家聯邦特許的加密貨幣銀行。
Anchorage Digital 為機構提供綜合金融服務和基礎設施解決方案,是銀行、風險投資公司、金融科技公司等金融機構以及政府的數字資產託管機構。 Anchorage Digital 使用生物識別認證和硬件安全模塊來存儲和保護加密貨幣。 Anchorage Digital 於2021 年12 月宣布完成3.5 億美元融資,投後估值達30 億美元。
作為加密交易平台Kraken 的全資子公司,CF Benchmarks 是一家由英國金融行為監管局(FCA)授權和監管的數字資產指數服務提供商。 CF Benchmarks 涵蓋40 多種數字資產,旗艦產品是CME CF 比特幣參考利率(BRR),用於結算CME 集團列出的比特幣-美元期貨合約,以及全球各資產管理公司對比特幣的估值基準。去年9 月,貝萊德宣布使用CF Benchmarks 的比特幣指數定價產品來推出其比特幣產品。
Deltix 於2005 年由一群計算機科學家和數學家創立,是一家為金融行業提供定量研究軟件和服務的公司。該公司的專長包括將復雜的數學應用於大數據集,幫助客戶獲得可行的見解並進行「智能交易」。 Deltix 的解決方案通常涉及在與客戶的協作方式下使用其高級產品部件進行定制部署。
Deltix 的客戶包括買方和賣方公司。在買方方面,Deltix 與對沖基金、商品交易顧問、專業交易公司、投資管理公司和銀行合作。在賣方方面,Deltix 為銀行和經紀人提供股票、期貨和外匯訂單的算法執行解決方案。 Deltix 的解決方案也被場外交易平台和加密交易平台所使用。
總部位於紐約的TALOS 成立於2018 年,為金融機構提供支持數字資產交易的技術。其平台提供流動性准入、直接市場准入、價格發現、自動執行、清算和結算。 Talos 為機構投資者提供最優的交易解決方案,其產品幫助客戶一站式查看交易平台和做市商的價格,並為交易的所有階段發布指令——甚至是複雜的算法階段。
Talos 在2021 年5 月獲得a16z 領投的4000 萬美元A 輪融資,並在2022 年5 月以12.5 億美元估值完成1.05 億美元B 輪融資。
Elwood Technologies 是由英國知名對沖基金經理Alan Howard 創立的加密貨幣交易平台。該公司去年5 月在由高盛和Dawn Capital 共同領投的A 輪融資中籌集7000 萬美元。 Elwood 提供了一個類似於彭博終端或貝萊德阿拉丁投資組合管理系統的技術平台,旨在插入金融機構現有的交易軟件,幫助他們管理和交易加密貨幣投資組合。去年2 月,Elwood Technologies 宣布與彭博社進行戰略整合,將其軟件連接到美國交易平台的訂單管理系統。
日本5月份消費者價格指數(CPI)漲幅快於預期,而更深層次的通脹趨勢繼續加強,這些結果可能會引發市場猜測,即日本央行將在7月份上調通脹預測,甚至調整刺激計劃。週五公佈的數據顯示,日本5月CPI(除生鮮食品)同比上漲3.2%,較4月份3.4%的漲幅有所放緩。一項不包括能源價格的通脹指標繼續走強,日本5月CPI(除生鮮食品及能源)同比增幅達到自1981年以來的最高水平,升至4.3%,高於4月份的4.1%和預期的4.2%,表明潛在價格趨勢繼續上升。
粘性通脹可能會促使經濟學家認為,日本央行可能會在7月份上調季度通脹預測。一些分析師認為,預測大幅向上修正也會引發日本央行調整收益率曲線控制計劃(YCC)。
岡山證券(Ichiyoshi Securities)首席經濟學家、前日本央行官員Nobuyasu Atago表示:“今天的結果表明,日本央行將在7月份上調其通脹預測。由於通脹顯示出粘性,日本央行越來越難以傳達為什麼需要繼續實施刺激措施。”
日元兌美元在隔夜觸及七個月新低,美元兌日元基本維持在143.1附近不變,數據出爐後日元兌美元最初小幅走強。去年以來,日元貶值提高進口商品的價格,從而助長通貨膨脹趨勢。
在4月份發布的最新季度展望中,該央行預計在截至明年3月份的財年裡,通脹率平均為1.8%。日本央行行長植田和男曾說,到財年年中,通脹率將放緩至2%以下。對於2025財年,日本央行預計核心通脹率將上漲至1.6%。
經濟學家對日本央行是否會在7月份將未來幾年的經濟通脹預測提高到2%以上存在分歧,因為這可能引發對政策變化的猜測。 Atago指出,他們可能會避免這種情況,以便在調整政策之前為改變爭取更多時間。
雖然市場普遍認為,日本央行距離重大政策轉變還有一段距離,但本月接受調查的經濟學家中有三分之一預計,日本央行將在7月份調整政策,很可能是調整YCC政策。
不過,彭博經濟學家Taro Kimura稱:“日本央行希望看到的由需求主導的通脹仍然沒有出現,這加強了我們的觀點,即日本央行將在相當長一段時間內維持刺激措施。”
5月份整體通脹指標的放緩反映出,電價的下降是基於技術層面的,而不是通脹趨勢出現了更廣泛的轉變。日本5月CPI同比增幅放緩至3.5%,高於預期3.2%,同時也高於前值3.2%。由於日本政府的巨額補貼,家庭電費已經從去年開始下降,但由於可再生能源開發稅收的減少,5月份又下降了17%。
但其他CPI籃子價格繼續走強。再一次,加工食品是最大的通脹貢獻者,上漲了9.2%,是1975年以來的最大漲幅,對總體通脹數據的貢獻約為2.1個百分點。扣除增稅影響,服務價格也以1995年以來的最快速度上漲。
根據Teikoku Databank的一份報告,預計日本6月和7月將有大約3500種食品價格上漲。報告指出,這些食品的價格將進一步上漲。不過,報告顯示,消費者對最近的價格上漲越來越感到厭倦,這一因素可能會在今年下半年減緩這一趨勢。其次,公用事業費率將繼續對日本的價格趨勢產生重大影響。預計從6月份開始,電價將再次上漲42%。政府補貼目前將電價壓低了約20%,9月份補貼也將減半。
三菱綜合研究所顧問Kenta Domoto表示:“鑑於日本政府的基本政策是在能源行業轉型期間不希望過度扭曲市場,政府可能不會選擇大舉延長補貼計劃。”
對日本首相岸田文雄來說,有關額外支持公用事業成本的決定是一個關鍵問題,他可能希望優化時機,為今年晚些時候可能舉行的選舉做準備。岸田文雄上周稱,他目前不考慮解散議會,這加劇了他可能在秋季舉行選舉的傳言。由於通貨膨脹仍然很高,在未來幾個月取消救濟措施可能會引起選民的不滿。
分析師表示,由於7月大選不可能舉行,日本央行現在有機會在必要時調整YCC,但可能會避免任何可能擾亂市場的重大變化,直到任何大選結束。 Atago表示:"就重大政策調整而言,如果日本央行在秋季舉行大選,更容易在明年調整政策。"
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