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Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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債務上限是指美國國會允許美國聯邦政府為支付賬單而藉入的最高金額,是美國國會批准的一定時期內美國國債最大發行額。數十年來,美債觸頂的警報不斷鳴響,隨時可能觸發全球性金融危機。
核心通脹問題讓歐洲央行頭疼不已。
當地時間6月1日,歐洲央行公佈5月貨幣政策會議紀要,釋放了更多未來貨幣政策的線索。歐洲央行表示,歐元區總體通脹已明顯下降,但核心通脹“令人擔憂”,將是未來加息幅度的關鍵。因此,歐洲央行認為,現在還不具備“宣布勝利”或對通脹前景感到滿意的條件。歐洲央行官員們一致認為,需要進一步緊縮,以便使通貨膨脹在中期回到2%的目標。
事實上,許多央行官員5月曾傾向於進行更大規模的加息,但最終同意加息25個基點,前提是央行表明將採取進一步行動。歐洲央行表示,這些官員中多數表示可以接受擬議的25個基點加息,但央行的溝通應該傳達出明確的“方向性”傾向,強調在目前的前景展望下,進一步加息將是有必要的。
與此呼應的是,歐洲央行行長拉加德1日在德國漢諾威發表演講時表示,尚沒有明顯證據表明歐元區核心通脹已見頂,誓言將進一步提高借貸成本。“我們已明確表示,利率還沒有達到足夠限制性的水平。”
鑑於歐洲央行仍處於數據依賴模式下,長期的貨幣政策前景誰也無法預測。但可以確定的是,鑑於核心通脹壓力揮之不去,歐洲央行加息炮火暫難終結。
在歐洲央行因為核心通脹問題頭疼不已之際,最新的通脹數據可謂喜憂參半。
6月1日歐盟統計局公佈的數據顯示,5月份歐元區通脹放緩幅度大於預期。初步數據顯示,受能源成本下降拉動,歐元區5月份整體通脹率從4月份的7%降至6.1%,低於分析師預期的6.3%,創下2022年2月以來的最低水平。不包括能源和食品在內的核心通脹率降幅也高於預期,從4月的5.6%降至5.3%,但仍處於高位。歐洲央行強調,頑固的核心通脹“令人擔憂”。
從國家層面看,德國聯邦統計局公佈的數據顯示,隨著能源價格大幅下挫,德國5月CPI初值同比上漲6.3%,為2022年3月以來的最低水平,經濟學家此前預計上漲6.8%。歐元區其他地區的通脹數據也同樣溫和,法國和西班牙等國的通脹回落速度也快於預期。
整體而言,在歐元區20個成員國中,有18個國家通脹放緩,僅荷蘭的通脹率上升,馬耳他的通脹率與上月持平。
儘管歐元區通脹率已經在逐漸下降,但核心通脹的回落速度仍難以讓歐洲央行安心。
中國銀行研究院研究員曹鴻宇分析稱,歐元區通脹相對頑固,受多方面因素影響。第一,勞動力市場表現強勁,勞工要求提高工資以抵消生活成本的上升,反過來進一步推動物價上漲。第二,目前歐元區已經歷多輪加息,但貨幣緊縮對需求的抑制存在滯後性,歐元區通脹壓力並未得到充分緩釋。第三,雖然近期歐洲市場能源價格顯著回落,但歐洲尚未從根本上解決能源供給短缺的潛在困境,未來能源價格是否再度走高從而引發新的通脹壓力,仍存在不確定性。
剛剛過去的5月,歐洲央行決定將三大關鍵利率上調25個基點。自去年7月以來,歐洲央行已連續7次上調關鍵利率,累計加息幅度達到了375個基點,3.75%的主要再融資利率也創下2008年10月以來的最高水平。
儘管這次歐元區通脹降幅超過經濟學家預期,但不太可能阻止歐洲央行進一步加息。
拉加德5月下旬曾表示,目前歐洲央行的首要任務是降低歐元區居高不下的通脹率。而26名歐洲央行管理委員會成員中,大多數成員的表態都重申了拉加德略微鷹派立場,認為歐洲央行需要繼續加息。歐洲央行表示,下一步貨幣政策將確保政策利率的水平能夠有效推動通脹率盡快恢復至2%的中期目標,並在必要時長期保持相應水平。加息幅度將結合經濟數據、通脹走勢以及貨幣政策傳導強度等因素進行綜合考慮。
曹鴻宇分析稱,在通脹未得到有效控制之前,歐洲央行加息之路還將繼續,直到經濟衰退被數據所證實、需求顯著萎縮時,才能終止這一輪的緊縮週期。與此同時,歐洲央行正處在貨幣政策調整的臨界點,為在控通脹和控風險之間取得平衡,歐洲央行將緊跟經濟數據走勢變化,加息幅度的確定將更加謹慎。
強勁的勞動力市場也是歐洲央行繼續加息的理由。牛津經濟研究院高級經濟學家Tomas Dvorak表示,歐元區勞動力市場的強勁在各個國家和行業都很普遍,儘管經濟增長正在放緩,但失業率仍處於或接近歷史低點,這是多種因素共同作用的結果,包括企業囤積勞動力、疫情衝擊後各行業之間的勞動力再分配以及各行業的不同步衰退。
在Dvorak看來,勞動力市場的韌性對家庭來說無疑是個好消息,但持續的、由工資驅動的潛在通脹可能會讓歐洲央行感到不安。好消息是,通貨膨脹正在逐步緩和,勞動力市場大概率將逐步降溫,最終應該足以讓工資增長水平趨於溫和。
在連續加息後,歐元區經濟已經受到了很大衝擊。歐盟統計局數據顯示,今年第一季度歐元區GDP環比僅增長0.1%,已經疲弱的歐元區經濟未來還將面臨進一步的下行風險。
儘管歐元區經濟已經疲態盡顯,但核心通脹指標的頑固性意味著歐洲央行6月中旬仍將延續緊縮行動,而這可能會帶來更多風險。
歐洲央行5月31日在半年度金融穩定報告中警告稱,利率上升正在考驗家庭、企業、政府和房地產市場的韌性,市場容易受到無序調整的影響。雖然銀行業對美國和瑞士近期的動盪表現出了驚人的韌性,但融資成本上升、資產質量下降仍可能削弱銀行的盈利能力。
在報告前言中,歐洲央行副行長Luis de Guindos提醒,價格穩定對於持久地維持金融穩定仍然至關重要,但也有副作用。融資環境收緊有助於解決高通脹問題,推動了對經濟前景的重新評估,並扭轉了資產價格風險溢價。隨著金融環境正常化,金融系統中的脆弱性和斷層可能會暴露。
從種種跡象來看,隨著加息進程持續,未來歐洲面臨的挑戰會更大。曹鴻宇分析稱,增長前景不明朗、通脹持續高企和融資條件收緊等問題在持續困擾歐元區金融體系,維持穩定的價格有助於保障金融系統穩定,但目前歐洲央行仍在收緊貨幣政策,金融系統的脆弱性依然嚴峻。
面對重重不確定性,歐洲央行對未來的貨幣政策十分謹慎也就不足為奇了。6月1日,歐洲央行副行長Luis de Guindos表示,本輪加息週期即將進入尾聲,到現在為止,加息的大部分路程已經完成,現在還剩下最後一段路,進一步加息的幅度和次數將取決於數據表現。
歐洲央行管委會成員Ignazio Visco表示,歐洲央行必須確保其加息行動不會對經濟造成“過度”衝擊。“在收緊貨幣政策時,我們現在必須以適當程度的漸進方式推進。必須小心謹慎,防止對消費和投資造成過度剎車,這是一個艱鉅的挑戰。”
偏鷹派的官員則認為,歐洲央行接下來可能至少還要加息兩次。對於未來,歐洲央行管委會成員Madis Muller表示,從現在的通脹水平來看,歐洲央行很可能還會有不止一次的25基點加息。而且在他看來,市場對歐洲央行明年年初降息的預期可能過於樂觀。
我們獲悉,澳大利亞公平工作委員會宣布,7月1日起最低工資標準將提高5.75%,這意味新的最低工資將由每星期$812.6或每小時$21.38上調至每星期$882.80或每小時$23.23。
據了解,近年來,由於工資增長跟不上通貨膨脹,工人的實際工資一直在下降。今年第三季度,工資上漲3.7%,遠低於消費價格每年7%的漲幅。而最新最低工資的漲幅5.75%,是介於工商團體呼籲3.8%和澳大利亞工會聯盟要求的7%之間。
澳大利亞公平工作委員會(FWC)主席Adam Hatcher法官表示,雖然只有0.7%的澳大利亞勞動力領取最低工資,但它確實對其他獎勵產生了流動效應。據悉,澳大利亞約25%的僱員按獎勵工資領取工資,但所有僱員中只有0.7%領取全國最低工資。
Hatcher表示:“我們非常重視當前通脹率對現代依賴獎勵的員工滿足基本財務需求能力的影響。通貨膨脹正在降低這些員工收入的實際價值,並給家庭帶來財務壓力。”
據了解,年度審查由一個專家小組進行,他們根據雇主團體、工會和政府提交的材料製定每個財政年度的最低工資標準。Hatcher表示,今天的決定直接影響到多達237萬工人,佔勞動力的20.5%,但對經濟造成的影響是非常有限的。
Hatcher稱:“我們還考慮了最近勞動力市場的強勁表現,提高現代最低工資標準將為女性工人帶來不成比例的好處,並可能有助於縮小整個員工群體的性別薪酬差距。”
此前,澳洲全國總工會此前曾要求最低工資上調7%,表示通脹飆升對最低薪僱員帶來嚴重的影響,特別是在過去兩年。而澳洲工商會等僱主團體則表明,上調幅度不應高於4%,警告加薪過多將引發通脹進一步上升。
澳大利亞工商會首席執行官Andrew McKellar形容決定“令人失望”,聲稱這將增加企業僱主的成本。McKellar表示:“我們估計,這將令供應鏈帶來額外126億元的成本。這對小企業影響尤為嚴重。”
此外,今天這一決定讓一些經濟學家擔心,超過5%的漲幅將增加工資價格螺旋上升和澳大利亞央行進一步加息的風險。
Capital Economics表示,剛剛官宣的獎勵工資和最低工資上漲5.75%,增加了澳大利亞央行進一步加息的理由。Capital Economics亞太區負責人Marcel Thieliant表示,這標誌著最低工資從去年5.2%的漲幅再升,並且是自1982年7.1%漲幅以來的最大漲幅。
Thieliant稱:“今天的決定標誌著最低工資和獎勵工資所涵蓋的人的工資增長比去年再加快了約1個百分點。這將符合澳洲聯儲的預測,但由於生產率增長仍然低迷,單位勞動力成本的增長將仍然過高,無法與銀行2%至3%的通脹目標保持一致。結果是,我們預計澳洲聯儲將在6月和7月將現金利率提高25個基點。”
值得一提的是,自2022年5月以來,澳大利亞央行已將利率上調了11次,至3.85%,以試圖為近7%的通脹率降溫。本周公布的月度通脹報告高於預期,這促使澳新銀行上週五將其預期終利率上調至4.35%,意味著該行認為澳大利亞央行還會加息兩次。
據悉,下週二澳大利亞央行將公佈最新利率決議。
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