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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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今年到目前為止,特斯拉股價已累積下跌約33%,而傳統汽車製造商如豐田和通用汽車的股價分別上漲了45%和約20%。
中國餐桌上不可或缺的豬肉的價格低迷正在長期化。佔肉類消費量6成的豬肉價格對中國物價的影響突顯。政府也開始推出調整生產目標等應對供給過剩的對策。
作為中國豬肉價格指標之一的大連商品交易所的豬肉期貨價格截至4月16日為每公斤14.5元左右。在屬於最近高峰的2022年10月曾創26元左右的高點,但2022年底降至15元附近,下跌4成。 2023年後一直在20元以下徘徊,豬肉價格的低迷日趨長期化。
在中國,2018年~2021年因非洲豬瘟(ASF)大流行,豬的飼養頭數急劇減少。政府為了穩定下滑的豬肉供應,一直要求養豬農戶擴大養殖。
美國農業部(USDA)4月11日公佈的最新報告顯示,2024年中國的豬肉產量預計將達到約5,600萬噸。雖然低於前一年的水平,但與生產低迷的2020年(約3600萬噸)相比增加約5成,還超過疫情前的2017年的產量。
日本農林水產政策研究所的主任研究官百崎賢之指出:「作為提出飼養頭數目標等強有力的政策手段的副作用,供需平衡容易向供給過剩傾斜」。
先前在中國,如果供應過剩導致豬肉價格持續下跌,養豬農戶可能停止養豬,小微型企業也會紛紛歇業。於是又會走向供給短缺,價格高漲的狀況。就像這樣,在中國,豬的飼養頭數和豬肉價格週期性地上下波動的「豬週期」一直重複。
日本農林中金綜合研究所的理事研究員阮蔚指出:「透過資本進入和大規模化,企業的實力增強,價格下跌時也不再輕易退出市場,像這樣的價格自發反彈的機制日趨難以發揮作用」。
最近,中國的大型養豬企業的實力也在下降。年出貨量超過6,000萬頭的最大企業牧原食品在1月發布預測稱,2023年的業績為虧損38億~46億元。
大企業也開始出現破產。業界排在第6位(截至2022年)的江西正邦科技在2022年底破產後實施重組,而從排在第7位的福建傲農生物科技來看,業績惡化導致的債務拖欠額不斷增加。如果大企業相繼倒閉,未來可能會發生意想不到的供給衝擊。
同時,中國政府也開始認真採取對策。自3月起提出方針,將用於繁殖的母豬飼養頭數目標從先前的4,100萬頭下調至3,900萬頭,下調約5%。此外,將降至目標的92%(3588萬頭)定為不需要警惕的“正常水平”,比之前設定的95%擴大了下行局面的允許範圍。
日本丸紅經濟研究所的高級分析師李雪連指出:「如果供給過剩的消除切實取得進展,可能成為推動豬肉價格上漲的因素」。長期持續的「豬肉通貨緊縮」也有可能得到遏制。
豬肉價格對中國的物價走勢有著不可忽視的影響。中國國家統計局11日公佈的3月份居民消費物價指數(CPI)比去年同期上升了0.1%,連續2個月上升,但仍遠低於作為政府目標的3%,接近於0%的低空飛行仍在持續。一直以來,豬肉價格的下跌導致CPI的下跌,因此,如果今後豬肉價格轉為回升,有可能在一定程度上緩解通貨緊縮的壓力。
中國的飼養頭數減少,也可能為世界糧食市場帶來意想不到的影響。李雪連表示「隨著飼料用的進口需求減少,飼料用玉米和大豆等的國際行情將面臨價格下行壓力」。大部分依賴進口的日本也有可能坐享易於獲得更低廉、品質更高的糧食這一「漁翁之利」。
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