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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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美國向三星電子提供64億美元的撥款,以提高德州工廠的晶片產量。
週二(4月16日)亞洲時段,隨著聯準會降息預期持續受到打擊、中東地緣緊張局勢又始終難以消散,亞洲貨幣在強勢美元的「重壓」下,遭遇了一場全面風暴…
無論是人民幣、日圓、印度盧比、韓元這樣具有全球影響力的亞洲前四大經濟體貨幣,或是印尼盾、越南盾、菲律賓比索等東協國家的小幣種,在日內亞洲時段均無例外遭遇了新一輪的賣壓。其中,不少貨幣今日直接跌穿了關鍵的整數關口,另一些貨幣則創下了數月甚至歷史上的新低!
巴克萊銀行亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha表示,「大多數亞洲貨幣正不得不屈服於美元的強勢。在美債殖利率上升和市場避險情緒升溫的推動下,美元在匯市上普遍走強,從而帶動了亞洲貨幣的跌勢。
受隔夜強勁的美國「恐怖數據」零售銷售數據影響,ICE美元指數目前已經刷新了去年11月以來的新高位,日內最高觸及了106.44,這已是美元指數連續第五個交易日走高。而與之形成鮮明對比的是,彭博全球新興市場貨幣指數日內則一路跌至了年內新低。
新加坡華僑銀行貨幣策略師Christopher Wong表示,“地緣政治、美國利率長期走高以及人民幣和日元近來呈現的波動性,這些不受歡迎的因素可能會繼續削弱亞洲貨幣的風險偏好情緒。”
人民幣方面,中國外匯交易中心的數據顯示,週二人民幣對美元中間價報7.1028,下調49點,上一交易日中間價報7.0979。儘管日內中間價的調整幅度並不算大,但離岸人民幣仍在亞洲時段一路走低,創下了去年11月以來的新低,美元兌離岸人民幣曾一度最高觸及7.2831。
日圓:失守154關口
美元兌日圓週二亞洲時段最高觸及了154.60,為1990年以來的新高。日圓的跌勢促使交易員們紛紛感慨,即使日本當局幹預的利劍依然高懸,但陷入困境的日圓似乎已經成為了一個「無底洞」。
三菱日聯摩根士丹利證券公司首席外匯策略師Daisaku Ueno表示,如果不進行幹預,日圓兌美元匯率可能會跌至160.20——即1990年4月的水平。不過他認為,一旦日圓兌美元匯率超過155,日本當局就可能會介入。
新加坡StoneX Financial的交易員Wu表示,「我們預期日圓匯率將進一步走軟,下一個關口可能是160,除非基本面發生某種改變。而如果日本央行沒有強有力的舉措,我甚至懷疑該貨幣對還能跌至170。
韓元:觸及1400大關
美元兌韓元日間早間一度升穿了1400大關,為去年11月以來首度觸及這一整數關口。從技術指標來看,韓元的14天RSI指標已經處於2011年以來最嚴重的超賣狀態。
持續貶值的韓元促使韓國當局日內就匯率波動發出了警告。韓國當局表示,外匯單邊過度波動不可取,將密切監測外匯波動、供需。不希望出現過度的單邊外匯波動。
韓國央行政策委員會委員趙潤濟則稱,韓元近期走弱幅度超過其他貨幣,不過這還不足以引發擔憂。
印度盧比:創歷史新低
印度盧比週二進一步改寫了歷史新低點。美元兌盧比貨幣匯率日內一度觸及83.535,突破了去年11月份觸及的盤中高點83.50。
盧比走軟促使交易員紛紛猜測,印度央行可能會動用其外匯存底並幹預市場以遏制匯率波動。不過儘管如此,盧比仍是周二表現最好的新興市場貨幣之一,跌幅遠小於印尼盾和韓元。
新韓銀行副行長Kunal Sodhani表示,「考慮到印度的外匯儲備處於歷史最高水平,印度央行可能會利用這一彈藥來遏制任何形式的過度波動。人民幣走軟、美元指數走高以及國內股票資金外流都給印度盧比帶來了壓力。
印尼盾:創四年新低
印尼盾是周二跌幅最猛烈的亞洲貨幣之一,兌美元一路重挫逾2%,跌至了四年來的最低點,這促使印尼央行進一步對國內外匯市場進行了乾預。印尼央行表示,將始終在市場上維護印尼盾穩定。
印尼盾今年已累積貶值近5%,是亞太地區表現最差的貨幣之一,此前印尼總統選舉期間的政治動盪引發了人們對該國財政前景的質疑。渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示,“雖然印尼央行已涉足市場,但此舉目的是打壓美元/盧比匯率走低、平抑波動,而不是抑制匯率疲軟。”
菲律賓比索:跌至七個月新低
菲律賓比索兌美元週二跌至了七個月低點。
菲律賓央行行長Eli Remolona週一受訪時表示,每當南海海域發生爭端事件時,比索就有可能貶值一些。這似乎是菲官方首次證實不斷升級的南海爭端影響已經在當地外匯市場上顯現。不過他也補充說,比索的大部分(貶值)壓力還是由強勢美元造成的。
越南盾:跌至紀錄新低
美元兌越南盾日內一度觸及25295,創紀錄新高。
此前,越南剛在周一經歷了一輪股匯雙殺。業內人士表示,穩定市場已成為越南的一個緊迫問題,走私者趁著當地的上漲牟利,導致越南盾匯率扭曲和疲軟,從而損害越南經濟。近幾個月來,越南總理範明政和國家金融貨幣政策諮詢委員會成員等高層官員一直在敦促尋求解決方案。
在伊朗周末向以色列發動大規模導彈和無人機襲擊之後,外界都在關注以色列會否/如何作出武力回應。美國表明不會參與報復、不願局勢升級,卻似乎接受了以色列難以避免將會以某種行動來回應的事實。在華盛頓國會山上,兩黨領袖都趕忙想要通過10月7日哈馬斯襲擊後已提出的140億美元對以軍援。烏克蘭的600億美元軍援能否搭上這班便車,值得留意。
兩個月前,美國參議院已經過通了超過900億美元的對外援助撥款,包括前段述及的烏克蘭和以色列撥款,也包括92億美元針對各方面的人道援助,以及48億美元的印太地區安全援助(按:台灣將是主角)。然而,礙於黨內激進派的反對,以至特朗普(Donald Trump)對援助烏克蘭的質疑,共和黨籍眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)一直拒絕將此對外援助撥款交送眾議院大會表決。
4月15日,伊朗史上首次直接打擊以色列驚魂未定之際,約翰遜同黨內議員開會之後,宣布將會把對外援助撥款「分拆」表決,分成烏克蘭、以色列、印太三個部份,並將加上第四項法案,當中將包括動用被凍結俄羅斯資產援烏、封殺TikTok等不同內容。雖然約翰遜的具體立法細節並未公布,但他表明將會在本周內完成立法工作。
在伊朗襲擊以色列之前,烏克蘭撥款已漸見眉目。約翰遜在眾議院復活節假期前後已表明會在復會後以「創新」手法將援烏法案交送大會表決。在共和黨激進派議員格林(Marjorie Taylor Greene)提出「罷免議長」的威脅之後,特朗普4月12日也在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)與約翰遜一同出席有關「選舉公正」的活動,公開稱讚約翰遜做得很好,聲言格林也理解到這一點。在同一天,日前因特朗普反對受阻的一項情報監聽立法也順利通過了眾議院,被視為特朗普對約翰遜的支持訊號。
在海湖莊園的場合中,特朗普重提了其以「貸款」方式援助烏克蘭的主張,並表明相對於美國送出幾十億計美元,對他更為重要的是歐洲要付出同美國相等的援助。
在此之前,約翰遜已經提出過以貸款方式援烏的可能(按:分析普遍認為這將是免息且無還款限期的貸款,跟無償援助的差別甚微),而歐洲整體對於烏克蘭的援助金額承諾至本年初已經高出美國一倍以上。因此,特朗普的兩個條件似乎已能被滿足。
到伊朗襲擊以色列之後,眾議院多數黨領袖斯卡利塞(Steve Scalise)在襲擊事態尚未明確之際已經表明會在本周推動眾議院通過援以撥款。拜登(Joe Biden)和參議院多數黨(民主黨)領袖舒默(Chuck Schumer)則藉機要求眾議上馬上將參議院早已通過的對外援助撥款付諸表決。白宮發言人期後亦表明拜登反對單獨援以的撥款。
將烏克蘭撥款與以色列撥款綑綁起來,本來就是拜登當局希望爭取更多共和黨議員支持的手段。不過,此前的以色列局面主要集中在軍力懸殊的加沙戰爭之上,對以色列追加大量軍援在物質上和態度上都沒有迫切性。然而,到伊朗發動報復過後,美國軍援的迫切性顯然大大增加——根據一位以軍前財務官員的估算,這次用以攔截伊朗超過300枚/架導彈或無人機的空防開支就相當於10.7億至13.4億美元之數。
雖然伊朗已表明除非以色列進一步襲擊伊朗目標,否則不會升級事態,但在以色列聲言必將作出回應行動(按:以方尚未提供任何細節)的背景之下,強化以色列空防已成為了美國對外軍援的首要優先事項。
同時,早就對於國會半年來也通過不了對以軍援有所不滿的美國猶太政治金主們,也必然會在這個時間節點對兩黨加大施壓。例如2020年對特朗普競選活動的最大捐款人艾德爾森(Miriam Adelson)——當時她與其已故丈夫捐款達9,000萬美元,其身家估計達350億美元——至今就似乎因為特朗普未有全力支持以色列而「留一手」,尚未對特朗普「下注」。(按:最近幾個月,艾德爾森據報曾多次同特朗普會面。)
在援以與援烏綑綁的格局之下,美國的猶太政治力量此刻同烏克蘭的利益達成了一致。
本身也是猶太裔的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在其4月15日的常規講話之中,就特別將以色列在美、英等多國支持下攔截伊朗攻擊的成功與烏克蘭面對俄羅斯遠程襲擊的境況互相扣連起來(按:俄軍在烏克蘭也廣泛使用伊朗無人機),表明「恐怖必須在任何地方被完全擊敗,而不是在某些地方多一點、其他地方少一點」。
目前,烏克蘭的戰場處境每況愈下。烏克蘭副能源部長14日向美國有線新聞網(CNN)表明,過去數周俄羅斯針對能源基建的攻擊已破壞了相當於烏克蘭一年維修得來的產能。烏軍總司令同日亦聲言,俄軍領袖層正以5月9日俄羅斯勝利日慶祝前奪得烏東頓涅茨克要塞察蘇夫雅(Chasiv Yar)為目標。
察蘇夫雅之失將危及烏克蘭在頓涅茨克的整個防守佈局,讓俄軍有機會奪得這個法律上已歸入俄羅斯的烏克蘭州全境。
可以說,若然美國對烏軍援繼續停滯,烏克蘭能否捱過本年夏天的俄軍攻勢,將是個未知之數。一度被批為過份悲觀的「2024年僵局論」如今已變成了對烏克蘭戰場形勢最樂觀的判斷。
客觀而言,烏克蘭前線的局面遠比以色列迫切,但美以的特殊關係當然不是烏克蘭可以企及的。而以色列軍援撥款能否拉動被拖延了大半年的烏克蘭撥款,本周將有答案。
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