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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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9月28日,根據美國有線電視新聞網報道,由美國共和黨領導的眾議院監督與問責委員會當日就針對美國總統拜登的彈劾調查舉行首次聽證會。
9月28日,根據美國有線電視新聞網報道,由美國共和黨領導的眾議院監督與問責委員會當日就針對美國總統拜登的彈劾調查舉行首次聽證會。
聽證會將重點討論有關總統拜登的憲法和法律問題,並有三名證人作證。眾議院監督與問責委員會主席詹姆斯·科默表示,眾議院監督委員會當日將審查大量證據,“揭露喬·拜登的腐敗和濫用公職行為”,證據包括“電子郵件、短信、銀行記錄和拜登商業夥伴的證詞等」。
據悉,彈劾調查的核心焦點為總統拜登之子亨特拜登的商業交易,但迄今為止沒有公開證據表明總統拜登個人從中收到任何金錢。
福克斯新聞網先前報道,眾議院監督與問責委員會主席詹姆斯·科默表示,該場聽證會將對彈劾調查進行評估,並提供迄今為止在調查拜登家族財務狀況過程中發現的所有證據。
科默在一份聲明中表示,自一月份以來,眾議院監督與問責委員會、司法委員會和籌款委員會發現了大量證據,表明拜登為其家人經濟利益而濫用公職,證據包括數千頁的財務記錄、電子郵件、簡訊、舉報人的證詞以及拜登家族商業夥伴的訪談記錄。
9月12日,美國國會共和黨籍眾議長凱文·麥卡錫宣布,已要求眾議院相關委員會啟動對民主黨籍現總統約瑟夫·拜登的彈劾調查。
根據媒體分析,麥卡錫此舉旨在安撫共和黨內要求嚴查拜登的強硬保守派,可能會影響共和、民主兩黨2024年大選選情。
根據參考消息引述美聯社報道,麥卡錫曾在8月27日表示,對拜登進行彈劾調查的可能性越來越大,並稱這將是「自然的下一步」。
麥卡錫8月27日接受媒體採訪,當主持人問他是否準備在9月國會復會後對拜登展開彈劾調查時,麥卡錫回應說:「如果了解到迄今為止我們收集到的所有信息,就會認識到彈劾調查是自然的下一步。」他表示彈劾調查將「賦予國會最高法律權力來獲取所需的所有資訊」。
但美媒報道稱,即使拜登在眾議院遭到彈劾,他也不大可能被民主黨控制的參議院罷免。
根據媒體先前報道,調查主要圍繞拜登此前任美國副總統時期,其子亨特·拜登在烏克蘭一家能源公司的商業行為。亨特的一名前商業夥伴上個月在眾議院監督與問責委員會的閉門聽證會上供述,亨特製造了可以通過他接觸拜登的假象,但據他所知,拜登沒有任何不當行為。
麥卡錫則說,調查顯示拜登參與了兒子的商業會議,拜登家族也向他人收取金錢和禮物。他形容,「腐敗文化」似乎存在於整個拜登家族。
麥卡錫曾警告,如果拜登政府不提供銀行和信用卡帳單等文件以供調查,眾議院可能會對拜登展開彈劾調查。目前,美國聯邦機構也正在對亨特進行調查,但麥卡錫指責司法部偏袒亨特。
根據澎湃新聞,亨特·拜登於6月曾同意對兩項聯邦刑事稅務指控認罪,同時就一項槍支指控與檢方達成協議。然而,協議在7月的認罪聽證會上破裂,案件陷入僵局。
另據環球網引述《紐約郵報》報道,8月24日,美國國會一些共和黨人已於當天要求眾議長麥卡錫對總統拜登啟動彈劾程序。報道稱,亨特·拜登的一名合作夥伴將出庭作證,揭露亨特曾多次讓他的父親拜登與海外商業夥伴通話。
然而拜登卻始終堅持自己的說法,即他從未與兒子討論過關於國際商業交易的話題。
7月底,麥卡錫曾表示,眾議院共和黨人對拜登家庭的海外商業活動的調查,或將「上升到彈劾調查的水平」。近日,共和黨人針對拜登家族的調查再次升級。美國司法部長加蘭當地時間8月11日宣布,已任命了一名特別檢察官來調查總統拜登之子亨特拜登一案。報道稱,這被認為是在2024年美國大選前,對亨特·拜登展開調查的重大升級。
根據美國《華盛頓郵報》網站9月27日報道,美國聯邦政府「關門」的可能性似乎越來越大。美國眾議院共和黨人週三表示,他們不會考慮參議院提出的一項旨在幫助政府避免週末過後就「關門」的臨時撥款計劃。美國參眾兩院的分歧幾乎可以肯定將導致政府關門,除非議員能設法找到解決方案。目前的撥款法案將於週日中午12點01分到期,針鋒相對的參眾兩院可能沒有足夠的時間通過一項避免政府關門的臨時開支法案。
另據法新社9月27日報道,美國政府「關門」將在許多領域產生後果,包括拖欠公務員工資、減少糧食援助和航空交通延誤等。影響的程度將根據聯邦政府停擺的持續時間和範圍而不同。
報道援引美國政府僱員聯合會警告稱,無論是被要求繼續工作還是“技術性失業”,將近180萬公務員都必須等到國會達成協議結束“停擺”之後,才能領取工資。
國防方面,據白宮稱,130萬現役軍人將無薪工作。美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰柯比說:「我們的部隊仍將保衛國家,保護我們在世界各地的國家安全利益,但他們將不會得到報酬。這意味著他們和他們的家人將受苦。”
報道說,空中交通管制員和交通安全局的公務員將無薪工作,這可能會導致延誤。
美國聯邦預算問責委員會指出,在2018年12月至2019年1月持續了35天的上次政府關門期間,由於一些工作人員缺席,機場安檢排隊時間更長,部分安檢櫃檯被迫關閉。紐約拉瓜迪亞機場的航班甚至暫時中斷,導致了連鎖延誤。
美國全國空中交通管理人員協會主席里奇·桑塔強調:“我們的絕大多數成員都被要求在整個停擺期間無薪工作。”
報導也說,國家公園也可能受到影響,因為這些公園的管理員是聯邦公務員。
此外,停擺還將“危及對近700萬婦女和兒童至關重要的營養援助”,這些婦女和兒童依賴相關聯邦糧食援助計劃的幫助。
高盛集團的經濟學家27日發布的一份報告稱,每停擺一周,美國第四季國內生產毛額就會減少0.2個百分點的成長。他們指出,2024年第一季也將受到同樣的影響。
報道指出,公務員缺席的另一個後果是經濟數據無法發布。在停擺結束之前,國內生產毛額、通貨膨脹和失業等數據都將是未知數。
這尤其可能導緻聯準會的工作複雜化,聯準會希望減緩通膨,但需要這些資訊來制定貨幣政策,特別是關於是否繼續升息。
人民幣兌美元中間價9月累計調高13個基點。 9月以來,人民幣兌美元匯率整體跌幅收窄,在岸、離岸人民幣兌美元分別貶值0.25%、0.67%。
目前,防範匯率超調風險的態度堅決,人民幣匯率雖然短期內面臨貶值壓力,但市場對於人民銀行掌控能力還較信服,總體態勢是人民幣在目前水平上下波動;預計隨著我國經濟持續迴穩好,經濟基本面為人民幣匯率提供的支撐有望逐漸增強,幫助抵禦外部因素擾動,人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定仍具有堅實基礎。
2023年第二季度,人民幣匯率連續3個月走貶,引起市場廣泛關注。進入三季後,人民銀行啟動匯率工具箱,人民幣匯率在7月結束連跌,直至8月再度小幅回落,9月跌幅收窄,在岸、離岸人民幣兌美元分別貶值0.25%、0.67%。
9月1日,人民銀行發佈公告稱,下調金融機構外匯存款準備率2個百分點,即外匯存款準備率由現行的6%下調至4%,為今年首次下調。公告發布後,人民幣兌美元匯率迅速拉升,連續收復7.26、7.25關口,日內漲超350點,創8月11日以來新高,離岸人民幣兌美元一度突破7.24關口。
9月8日,在岸、離岸人民幣兌美元雙雙創下2010年6月匯改以來新低。其中在岸人民幣兌美元日內最低觸及7.3478,離岸人民幣兌美元美元一度跌破7.36關口。
9月11日,全國外匯市場自律機制專題會議重磅強調,金融管理部門有能力、有信心、有條件維持人民幣匯率基本穩定。疊加一系列不錯的金融數據發布,人民幣匯率盤中一度大漲逾700個基點。
9月15日,國家統計局公佈的中國8月工業消費均優於預期,顯示近期出台的一系列穩健成長政策組合拳正在發揮效應。數據公佈後,在岸人民幣兌美元反彈逾300點,觸及7.24關口,刷新兩週新高;離岸人民幣兌美元盤中亦升破7.26關口,亦創逾一周新高。
「人民幣對美元匯率中間價報價顯示監管層繼續強力維持匯率預期穩定,離岸人民幣流動性持續收緊,中資大行從掉期市場吸收美元並在境內即期市場投放,對人民幣匯率構成支撐。」一名外匯交易員說。
短期內,美元指數維持強勢,在106上方進一步走高,人民幣兌美元匯率仍承壓。在剛結束的9月議息會議上,聯準會決定維持目前利率不變,但預計年底前將再次升息。
國泰君安研報表示,聯準會升息進入尾聲但仍未停止,同時疊加短期經濟韌性與通膨企穩,美債殖利率短期內大機率高位震盪。目前中美利差雖倒掛,但債券市場已對中美利差脫敏,轉而定價國內債券市場利好因素,證券投資方面資本流出的壓力有所減弱,預計人民幣對美元匯率將在7.3元左右維持雙向波動。
交易員稱,多數機構仍在觀望經濟復甦的更多線索,而且在中美利差不斷擴大之際,人民幣的壓力仍存。海外投資機構正形成某種共識,即若境內人民幣匯率跌破7.33-7.35,中國相關部門將迅速推出新的穩匯率措施,導致沽空策略失敗風險驟增。
9月27日,中國人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第三季例會,會議指出,要深化匯率市場化改革,引導企業和金融機構堅持「風險中立」概念,綜合施策、校正背離、穩定預期,堅決對單邊、順週期行為予以糾偏,堅決防範匯率超調風險,維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
分析家認為,本次會議釋放出對於經濟復甦前景偏樂觀的預期,但也指出了目前我國正處於經濟復甦的關鍵階段,需要宏觀政策再接再厲,合理加大逆週期和跨週期調節力度,促進經濟加快恢復。本次會議有利於提振市場對經濟復甦的信心。
人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示,人民幣對美元匯率非常重要,但並非人民幣匯率的全部,人民幣對一籃子貨幣穩中有升。同時,在應對多輪外部衝擊的過程中,人民銀行、外匯局也累積了豐富的應對經驗,具有充足的政策工具儲備,我們有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運作。
人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴稱,在面對全球金融市場環境變化的情況下,中國的貨幣政策表現出更強的自主性。中國的貨幣政策總體是穩健的,在收緊和放鬆兩個方向上相對審慎。在人民幣匯率上,央行也持續推動匯率市場化改革,人民幣匯率彈性進一步增強。
外匯局副局長鄭薇指出,央行、外匯局將深化外匯業務便利化改革,促進優質企業貿易便利化、跨境融資便利化等政策措施,支持貿易新業態發展。擴大金融市場制度型開放,進一步便利境外投資者投資中國市場。
中信證券研報稱,近期,經濟穩定的訊號越發明確,穩健成長、提振信心的政策也超預期落地,人民幣匯率回穩具有堅實基礎。而且,央行也積極因應人民幣匯率變動,穩定市場預期。境內商業銀行的國外資產儲備超過1兆美元,對外匯市場運作可以產生重要支撐。近期也觀察到離岸市場上的人民幣拆借利率大幅上升,將提高境外機構做空人民幣的成本。
中金公司外匯專家李劉陽表示,央行在香港發行人民幣央票或有利於央行回收香港離岸人民幣流動性。系列穩匯率措施有助於穩定人民幣匯率預期。
9月19日,根據香港金管局公告,中國央行在香港發行的150億元6個月期央票中標利率為3.38%,總申請額為473.84億元。這較6月同期限央票中標利率2.24%大幅上行逾一個百分點,並創下同期限歷史最高中標紀錄。本月將有50億元同期限央票到期。
9月20日,財政部在澳門發行50億元國債,較去年增加20億元,發行規模創歷史新高。此次發行的人民幣公債分為兩種期限,其中,2年期公債發行40億元,5年期公債發行10億元。本次發行是繼2019年及2022年之後,財政部第三次在澳門發行人民幣國債。
瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為,人民幣雖然短期內面臨貶值壓力,但市場對於央行掌控能力還較信服,且資本外流、跨境資本流動等方面也有一定控制,所以總體態勢是人民幣在目前水平上下波動,到年底隨著美元貶值略有回升。
國開證券研報認為,下半年,考慮匯率企穩因素明顯增多,人民幣貶值行情或接近尾聲,預計四季人民幣匯率可望走強。在市場情緒方面,一是第四季中美利差或收斂。隨著聯準會升息接近尾聲以及國內降息對經濟托底的刺激,中美利差收斂將有利於資本回流進而利多人民幣匯率;二是穩匯率政策在路上;三是四季季節性結匯或對人民幣匯率形成支撐。在基本面方面,隨著國常會以及發改委等研究推動一批經濟持續回升向好政策的出台,支撐人民幣匯率的中長期因素正逐漸顯現。
距離美國聯邦政府本財年結束只剩最後三天,維持政府運作的資金即將耗盡,而國會兩黨在預算問題上的纏鬥仍陷僵局。值得注意的是,這次預算案之爭不僅反映了民主、共和兩黨的長久分歧,共和黨內部的保守派「搞分裂」也讓局勢更加複雜。目前仍沒有一個撥款方案能獲得兩院支持,美國聯邦政府進入關門「倒數計時」。
傳統慣例是,支出法案由眾議院先推進,通過以後再由參議院投票。然而,眾議院議長麥卡錫此前提出的一項臨時撥款案未能獲得眾議院保守派共和黨人的支持,共和黨“內鬥”導致撥款案在眾議院的議事進程停滯,迫使參議院緊急採取行動,於26日出台了另一版本的臨時撥款案。
參議院的臨時撥款案將維持現有支出水平,為聯邦政府提供維持其運作至11月17日的資金,其中包括約60億美元對烏克蘭的援助和約60億美元的救災資金。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默表示,希望用這起臨時撥款案避免政府關門,為兩黨談判爭取更多時間,以便就下一財年的預算案達成一致。
在26日的程序性投票中,參議院以77票支持、19票反對推進了這項臨時撥款案。然而,眾議院能否透過這項方案還存變數。麥卡錫27日對媒體表示,他認為眾議院不會支持參議院的撥款議案。另據美國媒體報道,麥卡錫在當天的閉門會議上對共和黨議員表示,他不會將參議院的議案以目前的版本提交眾議院表決。
矛盾的焦點之一在於約60億美元對烏克蘭的援助,眾議院保守派共和黨人反對向烏克蘭提供更多援助。矛盾焦點之二在於,眾議院共和黨人希望通過一項包含邊境安全條款的法案,在移民問題上對民主黨和拜登政府施壓。
麥卡錫26日談到參議院的議案時說:「如果他們想把重點放在烏克蘭而不是南部邊境,我認為他們的優先事項是顛倒的。」舒默則猛烈抨擊了麥卡錫的做法,批評其迎合強硬右翼的想法,這將不可避免地導致政府關門。
然而,麥卡錫在眾議院的艱難處境決定了他不得不「討好」共和黨右派。去年中期選舉後,共和黨雖然贏得了眾議院控制權,但僅佔據221個席位,只比民主黨多9個,在兩黨爭鬥加劇的今天,只要幾名共和黨右翼“搞分裂”,就可能挫敗共和黨的立法議程。
國會議員在聯邦政府的預算案上分歧重重,美國政府關門的可能性正在上升。美國獨立研究機構聯邦預算問責委員會26日發布的預算專家調查顯示,美國政府關門的機率已經飆升至87%,而在8月底這一機率是58%,足見預算專家對於美國兩黨爭鬥損害政府治理能力的真實擔憂。
美國聯邦政府因兩黨政治博弈而關門在歷史上並不少見。最近一次、也是歷時最長的一次發生在2018年底至2019年初,民主黨反對為時任總統川普提出的美墨邊境牆計畫撥款,兩黨在移民問題上爭鬥不休,導致政府關門五週。 2013年,在歐巴馬政府期間,一些保守派共和黨議員阻撓歐巴馬醫改法案實施,導致政府關門16天。
眼下,如果國會無法在最後幾天達成妥協,從10月1日起,聯邦政府部分機構就將關閉,美國將陷入史上第22次聯邦政府關門的窘境。除了軍隊、邊境、消防、公共安全等核心部門的工作人員外,所有人都將被迫休假。如果兩黨僵局持續較長時間,政府關門對經濟的負面影響將會凸顯。摩根大通預計,政府每「停擺」一周,美國經濟成長就會下降0.1個百分點。
彼得森國際經濟研究所高級研究員卡倫戴南日前表示,美國經濟活動似乎在第三季度有所加速,但由於汽車工人罷工、重新開始償還學生貸款以及可能發生的政府關門,第四季度經濟成長應該會出現停頓。安永-博智隆公司首席經濟學家格雷戈里·達科預計,第四季美國經濟年化成長率將大幅放緩至0.6%。
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