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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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自俄烏衝突爆發以來,英國消費者的能源賬單一直嚴重影響著家庭預算,但如今隨著天然氣價格的回落,能源支出將大幅下降。英國能源監管機構Ofgem制定的定價機制限制了供應商每單位能源的收費。該機構週四宣布,將英國家庭能源賬單的價格上限下調37%,從每年3000英鎊降至2074英鎊(合2562美元),自7月1日起生效。
自俄烏衝突爆發以來,英國消費者的能源賬單一直嚴重影響著家庭預算,但如今隨著天然氣價格的回落,能源支出將大幅下降。英國能源監管機構Ofgem制定的定價機制限制了供應商每單位能源的收費。該機構週四宣布,將英國家庭能源賬單的價格上限下調37%,從每年3000英鎊降至2074英鎊(合2562美元),自7月1日起生效。
自去年年底以來,天然氣價格一直在穩步走低,這最終將影響到手頭拮据的消費者。英國周四宣布的新價格上限意味著,從7月份開始,平均賬單將比目前政府補貼保證的水平下降17%。
Ofgem首席執行官Jonathan Brearley在一份聲明中表示:“在消費者度過了一個艱難的冬季之後,令人鼓舞的是,市場正在穩定,價格正朝著正確的方向發展。然而,我們知道人們仍然感到困難,生活成本危機仍在繼續。”
雖然能源成本仍高於俄烏衝突爆發前的水平,但這一下降將有助於英國央行對抗通脹。根據最新數據,英國4月份通脹率為8.7%,是目標水平的四倍。英國央行官員已將利率推至2008年以來的最高水平,以抑制俄烏衝突導致的能源成本飆升引發的價格螺旋上升。
不過,儘管自那以後,天然氣和電力價格大幅下跌,結束了兩位數的通脹率,但這些更高的成本促使從食品到二手車和移動電話套餐等所有商品的第二輪上漲。英國央行表示,它決心將通脹率恢復到2%的目標,這表明如果高通脹持續下去,該央行可能會再次加息。
另一方面,Ofgem新的價格上限將低於英國政府提出的能源價格保障措施(Energy Price Guarantee ,EPG) ——這是一項政府補貼,如果能源價格上升到一定閾值以上,就會生效,這項措施確保了當價格飆升至歷史新高時,家庭賬單將受到限制。目前,這項措施的上限定為2500英鎊。
英國慈善機構“國家能源行動”(National Energy Action)首席執行官Adam Scorer表示:“大多數人會歡迎價格從創紀錄高位回落,但目前價格仍比能源危機爆發之初高出三分之二以上。超過250萬低收入和弱勢家庭將不再得到政府的任何支持,以支付無法負擔的賬單。對他們來說,能源危機遠未結束。”
並且,今年到目前為止,英國和歐洲的天然氣價格已經下跌了65%。這意味著競爭將開始重新出現在英國的零售能源市場,也表明儘管價格繼續下滑甚至保持穩定,但現在鎖定固定價格交易的消費者最終可能會支付比其他情況下更多的費用。
前中央情報局(CIA)情報副局長雅米·米希克(Jami Miscik)、前國會預算辦公室(Congressional BudgetOffice)主任皮特·奧斯扎格(Peter Orszag)和前財政部官員西奧多·布澤爾(Theodore Bunzel)近日在《外交事務》上聯合發表文章表示,美中經濟關係正在改變,但不會消亡。
文章提到,許多人都在擔心美中之間全面的經濟破裂不可避免。一些調查也認為,美中兩國在2023年進行經濟“脫鉤”的可能性越來越大。不過最近幾週,拜登政府正試圖緩解這些擔憂。國家安全事務助理沙利文(Jake Sullivan)在4月的經濟政策演講中明確表示,美國“支持降低風險,而不是脫鉤”。財長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)一周前也表示,美國並不尋求與中國完全“脫鉤”。她還警告說,“脫鉤”的結果將是災難性的,對全世界都有不利影響。七國集團領導人也在近期發表公報時堅定地支持“去風險,而不是脫鉤”的對華策略。
不過,許多分析人士仍對有針對性地降低風險能否成功表示懷疑。其他人擔心,結果可能會與更廣泛的脫鉤相同。對此,文章作者認為,拜登政府的一些舉措可能會從根本上重塑西方與中國的經濟關係。在某些戰略領域(如科技和清潔能源),去風險化進程將更快更遠,而在其他領域,去風險化進程將更慢,甚至根本不會。同時,作者認為這一過程的大部分將由私營企業推動,而不是由政策制定者推動。
文章以半導體為例進行了分析。美國目前正試圖將更多芯片生產轉移回國內,但是未來在哪裡生產芯片將更多地取決於私人買家的需求,而不是政府政策。
同時文章也指出,數據表明美中經濟關係仍在繁榮發展,去年美中之間的貨物貿易達到了6900億美元的歷史最高水平。中國仍然是美國第三大貿易夥伴,占美國商品進口總額的近20%。
不過作者經過分析發現,一種轉變正在發生,即:美國向中國出口了更多的農產品,減少了包括先進電子產品在內的製造業產品。而在中國的投資也越來越集中於少數企業。那些做得好的大公司投資更多、做得更好,而其餘的公司都在縮減開支。同時,供應鏈也在發生轉變,但速度緩慢。企業對將供應鏈分散到東南亞或墨西哥的興趣很高,但行動遲緩。
文章強調,現實情況是,對許多企業來說,中國市場太大、太有價值,不容放棄,儘管存在地緣政治風險。一些跨國企業為了更適應中國市場,將品牌和運營本地化。許多公司正在建立“在中國服務中國”(China for China)的生態系統,在中國建立獨立的運營機構,為中國市場製造產品。
文章認為,如果沒有重大的地緣政治事件,美中之間的經濟關係在未來十年不會明顯減弱。不過通過降低風險的舉措,這一關係將被戲劇性地重塑。許多企業雖然將把部分製造業從中國轉移出去,但仍將依賴中國。奢侈品牌仍將在中國大舉投資,因為中國市場的支出佔全球奢侈品支出的近20%。化工產品和服務提供商仍將為中國工業提供動力。雖然一些價值較低、商品化程度較高的西方零售和服裝消費品牌的市場份額可能會被當地競爭對手吞噬,但已經進駐中國這個全球最大消費市場的品牌仍將繼續在此經營。
去年俄烏衝突爆發後不久,許多跨國銀行、物流供應商和貴金屬精煉商就停止交易俄羅斯黃金。
英國倫敦原本是俄羅斯黃金的最大出口市場,但由於製裁,雙邊的黃金貿易被驟然打斷。不過倫敦去不成,俄羅斯黃金仍找到了新的目的地。
根據俄羅斯海關數據,在2022年2月24日至2023年3月3日期間,原本主要出口到倫敦的黃金大部分被阿拉伯聯合酋長國接手,土耳其和中國則是另外兩個進口大量俄羅斯黃金的國家。
數據顯示,阿聯酋在該期間進口了價值43億美元的俄羅斯黃金,重量達75.7噸,遠高於2021年的1.3噸。中國和土耳其則分別進口了20噸黃金,這三個國家占到俄羅斯黃金出口的99.8%。
2022年3月7日,倫敦金銀市場協會宣布禁止進口俄羅斯黃金。 8月底,英國、歐盟、美國等歐美國家正式宣布禁止進口俄羅斯金條。
不過,俄羅斯黃金並不愁賣。一是因為黃金被重鑄後很難辨別來源,二則是俄羅斯黃金的價格優勢。
經濟合作與發展組織的黃金采購專家Louis Marechal表示,俄羅斯黃金可能會在進口國家被熔化和重鑄,並重新回到歐美市場。他強調需要詳細的盡職調查來杜絕這一情況。
此外,據參與阿聯酋黃金進口生意的貿易商經理透露,俄羅斯公司一直以比全球基準價格低約1%的價格出口金條,從而刺激交易。
這名經理還稱,他的公司在阿聯酋將俄羅斯進口的黃金都送進了精煉廠,進行熔化和重鑄。這意味著俄羅斯黃金此後很難被追踪行跡。
而現實情況中,海關紀錄一般只顯示參與交易的托運人或貿易商,而不會記錄最終買家,後者可能是精煉商、珠寶商或投資者。這同樣對追踪俄羅斯黃金的流向構成挑戰。
倫敦Reed Smith的製裁律師Tan Albayrak則指出,歐洲制裁通常不適用於海外子公司,因此若歐洲公司的子公司參與向阿聯酋、土耳其或中國運送俄羅斯黃金,事實上並不一定違反制裁。
阿聯酋一直以來是黃金的一大進口國家,貿易數據顯示,其在2016年至2021年期間,平均每年進口月750噸純金,這意味著其目前進口的俄羅斯黃金數量可能只占到十分之一。而這可能為俄羅斯黃金掩蓋下落提供了更多方便。
阿聯酋方面回應,其與受制裁實體的貿易有明確而穩健的流程,將繼續按照聯合國製定的現行國際規範,與國際夥伴進行公開和誠實的貿易。
在能源危機後遺症、高通脹、銀行業危機等多重風險下,“歐洲經濟火車頭”德國終究沒逃過衰退的命運。
週四,德國統計局數最新數據顯示,一季度經濟陷入萎縮,季調後GDP季環比終值為-0.3%,而去年四季度德國GDP環比下降0.5%,連續兩個季度的萎縮意味著德國步入衰退。
罪魁禍首是關鍵的製造業,該國製造業日益加深的低迷令許多人對未來幾個季度反彈的預期蒙上了陰影。
德國工商總會(DIHK)此前進行的一項調查顯示,沒有任何跡象表明德國的經濟正在復蘇,預計2023年德國經濟將出現零增長。
製造業疲軟拖累經濟增長
製造業數據均大幅下滑,對德國經濟前景造成嚴重拖累。
德國5月製造業PMI初值為42.9,為2020年5月以來新低,新增訂單負增長趨勢在製造業的大部分領域較為常見。
同時,因製造業表現疲軟,德國企業前景自去年10月份以來首次惡化。
目前,德國經濟復甦極其不均衡,商品需求出現萎縮,服務業雖然較為強勁但後續也可能受到影響。 ING經濟學家Carsten Brzeski本週指出,服務業可能會因為疲軟的製造業活動和可支配收入下滑而受到影響。
德國商業銀行的經濟學家認為,現在看來下半年的經濟衰退的可能性較大。
通脹難言樂觀滯脹即將降臨?
德國統計局表示,通貨膨脹在本季度繼續對德國經濟造成影響。
反映在家庭消費上,私人家庭在食品、飲料、服裝、鞋子和家具上的支出比上一季度減少,購買新車也進一步減少。
德國央行預計,工資上漲帶來了潛在的通脹壓力,目前通脹率仍然超過7%,而且預計不會迅速回落。
歐央行可能進一步加息來抑制需求,而銀行貸款成本越來越高,加息還沒有完成,將對增長造成更大拖累。
白宮與美國國會兩黨週三再次展開債務談判,但仍未取得突破性進展,共和黨與白宮只是再次強調談判富有成效,正在接近解決危機。
共和黨眾議院議長麥卡錫指出,四小時的白宮會議後,談判有所改善,雙方將在當地時間週三晚繼續磋商。他預計雙方將達成協議,但談判中仍需解決一些問題。
白宮發言人Karine Jean-Pierre也稱會談富有成效,如果雙方保持真誠溝通,有望在這次會談中達成協議。但同時民主黨人和白宮也指出,共和黨人需要做出更多讓步,因為共和黨想要達成協議需要民主黨人的投票支持。
而隨著僵局的持續,評級機構惠譽週三表示已將美國列入負面觀察名單,這意味其AAA評級存在被下調的風險。政府主權評級若被下調,可能會進一步推高美國的借貸成本。
另據眾議院共和黨高層稱,眾議院將在周四休會,開始為期一周的陣亡將士紀念日休假。不過,共和黨高層稱,如果需要進行任何投票,他們將立刻召回所有議員。
然而,休會之後就是6月,而美國財政部長耶倫多次警告,美國財政部最高可能在6月1日出現無法付款的情況。遲遲未能解決的債務上限問題加劇了市場對政府違約的擔憂。
Edward Jones高級投資策略師Angelo Koukafas週三表示,直到週二,投資者還很樂觀,但隨著債務上限日期越來越近,市場中的人越來越謹慎。
目前,兩黨仍在預算限制上有很大的分歧。共和黨人希望,將從今年10月開始的2024財年政府可自由支配支出削減8%,並對未來六年的支出設置上限。而民主黨和白宮則希望2024財年預算不變,並僅對未來兩年的支出增加限制。
此外,兩黨內部也各有爭論。共和黨中的保守派堅持眾議院上月通過的大幅開支削減法案,而進步派的民主黨人則反對所有削減開支或其他限制要求。
這讓兩黨很難在短短幾天內找到雙方都舒適的債務上限法案,並通過國會進行立法。當前國會眾議院內,共和黨人以222-213的微弱優勢佔據多數席位,而參議院中民主黨則有51-49的多數優勢。這意味任何法案都需要兩黨達成統一共識才能通過。
歐盟5月21日給元宇宙平台公司開出13億美元罰單,創下歷史最高紀錄,因為它發現這家臉書母公司將用戶數據從歐洲傳輸到美國,違反了歐盟的隱私保護法。
美國《華盛頓郵報》網站22日的一篇報導稱,愛爾蘭數據保護委員會要求元宇宙平台公司暫停一切向美國傳輸歐盟和歐洲經濟區——包括非歐盟國家冰島、列支敦士登和挪威——用戶個人數據的做法。
這是歐盟迄今為止開出的最大罰單,超過了此前對亞馬遜公司開出的8.87億美元罰款。
報導稱,對於此次處罰,元宇宙平台公司全球事務總裁尼克·克萊格和公司首席法律官珍妮弗·紐斯特德在一份聲明中說:“這一決定是有問題的、不公正的,給需要在歐盟和美國之間傳輸數據的其他不計其數的企業開創了危險先例。”
愛爾蘭數據保護委員會此舉是為協調美國消費者數據保護法與歐洲相關法律而長期開展的政治和法律鬥爭的最新動向。相比之下,歐洲的法律更注重對網絡隱私和安全的保護。
研究隱私與網絡安全的美國佐治亞理工學院教授彼得·斯懷爾表示,美國仍需要根據保護隱私的框架規定作出一些調整。他認為,愛爾蘭數據保護委員會對元宇宙平台公司的處罰會對商業領域產生廣泛影響。
美國商會負責國際監管事務和反壟斷的高級副總裁肖恩·希瑟表示,美國和歐盟之間的新隱私框架應該能解決愛爾蘭數據保護委員會對元宇宙平台公司罰款所造成的法律不確定性。
他在一份聲明中說:“這個問題遠遠超出了元宇宙平台公司。”
另據美聯社22日的報導分析,歐盟重罰元宇宙平台公司,是一場始於2013年的法律戰的又一次轉折。當時奧地利律師和隱私活動人士馬克斯·施雷姆斯在美國國家安全局前承包商愛德華·斯諾登揭露美國安全機構的電子監控後,就臉書對其數據的處理提起訴訟。
這一事件凸顯出華盛頓和布魯塞爾之間圍繞歐洲對數據隱私的嚴厲觀點與美國相對寬鬆的製度之間的差異而發生的衝突。美國缺乏一項聯邦隱私法。歐盟一直是約束大型科技公司方面的全球領導者,通過一系列法規迫使它們更嚴格地監管自己的平台並保護用戶的個人信息。
歐盟與美國達成的涉及數據傳輸的“隱私之盾”協議在2020年被歐盟最高法院裁決無效。該法院稱,這項協議在保護歐盟居民免受美國政府電子窺探方面做得不夠。
布魯塞爾和華盛頓去年就經過修改的“隱私之盾”簽署了一項協議,但該協議正在等待歐洲官員就其是否能夠充分保護數據隱私作出決定。
歐盟機構一直在審查這項協議,本月歐盟一些議員呼籲對其做出改進,稱保障措施不夠強有力。
報導稱,由愛爾蘭數據保護委員會代表歐盟作為對元宇宙平台公司的主要隱私監管者開出罰單,是因為這家矽谷巨頭的歐洲總部在都柏林。
七國集團(G7)峰會日前在日本廣島結束,檯面上大秀團結卻難掩日漸離心的趨勢。美國一貫的霸道任性與自私自利越來越難以讓這個代表舊秩序的政治集團形成統一的意志。越來越多的國家也逐漸明白:美國正試圖將七國集團打造成遏制他國的地緣政治工具,而美國在企圖遏制別國發展的同時也在“收割”著六國的未來。
廣島峰會期間,面對六國盟友,美國盡顯種種霸道做派:美國總統直接經由美軍駐日基地進出日本;美方安保人員及警犬對車輛進行檢查甚至連日本警察也被列為檢查對象;籌備許久的日程,美國說改就改;會議討論前,美高官都會製造輿論為會議定調,會議還沒結束白宮就把早就準備好的聯合聲明貼到了網上……種種事實表明,美國甚至不屑於對其他六國盟友表現出起碼的尊重。
真正拉開“1”和“6”之間距離的並非只有美國的霸道。明眼人都知道,美國當前自身發展面臨很大問題,已不再是冷戰剛結束時那個“風光無限”的美國了,只是比以前更加自私自利。事實上,美國的自私專橫早已引發了七國集團內部難以化解的矛盾。特別是歐洲國家,曾多次領教美國的霸道做派及其政策的自私多變:從法國手中搶走數百億美元核潛艇訂單;出台《通脹削減法案》損害盟友經濟利益;利用烏克蘭危機加緊對歐洲的掌控,並利用危機在歐洲大發能源財、軍火財……為一己私利,美國背後捅刀當面打臉,巧取豪奪、欺壓盟友的花樣層出不窮。
為了維護霸權地位,美國一貫利用挑動對抗、製造危機的手法,尤其是在歐洲大陸製造分裂和對抗,直接導致俄烏衝突爆發。如今美國又利用這一危機脅迫歐洲國家選邊站隊,要求歐洲國家配合其遏制中國、打壓中國發展的霸權政策。此次峰會,日本作為東道國,為了借七國集團之勢在亞太謀求霸權,不惜引狼入室,在議程上極力追隨、配合美國,將矛頭直指中俄。正是在美日的操弄下,七國集團日益成為破壞世界發展與安全的消極力量。
然而,美國通過操弄“集團政治”打壓異己的做法,正面臨全球化時代各國利益多元、深度交融的挑戰。越來越多的國家開始意識到,盲目地選邊站隊美國祇會搭上自己的未來。在關係到自己切身經濟利益和安全利益的事情上,越來越多的國家不願給美國當槍使甚至淪為美國的附庸。德國之聲報導說,美國呼籲G7國家採取更強硬的對華立場,但德國、法國等歐洲國家強調G7不是“反華聯盟”,並提出降低經濟風險並不意味著切斷與中國的聯繫。美聯社報導指出,與中國的經濟關係以及在全球問題上的合作使G7國家對華立場複雜化。
如今的美國,看似強大實則力有不逮,要維持全球霸權,只好試圖依靠“團團伙夥”拉一派壓一派,利用和製造各種矛盾對各國分而治之,七國集團就是美國以此策略掌控世界秩序、收割整個世界的重要工具。然而,時代潮流浩浩湯湯,世界多極化趨勢不斷發展,新興市場國家和廣大發展中國家不斷崛起,國際社會對建立平等包容、合作共贏的國際關係的呼聲更加響亮,七國集團這種封閉的“小圈子”、這種由少數富有國家掌控世界的舊秩序顯得越發過時和腐朽。正如阿聯酋《海灣新聞報》題為《為什麼過時的七國集團不再重要》的文章所說,以所謂“正邪對立”蠱惑人心的公式早已失效,七國集團已經成為走過場的合影秀。
美國企圖繼續利用七國集團號令世界、維護霸權,其盟友也越發與其離心離德。七國集團,既沒有推動世界進步的動機,也沒有協調一致的行動能力,更難以與“被脅迫者”形成統一的意志。一個離心力越來越大的七國集團,一個正當性不斷缺失的七國集團,只能叫做“1+6國集團”(“G1+6”)。
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