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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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美國原油庫存意外下降提振油價,中東緊張局勢增加了不確定性;天然氣價格下跌,將技術支點設定在2.07美元,暗示未來走勢;WTI和布蘭特原油小幅上漲,樞軸點表明潛在的上漲動力。
國際能源總署(IEA)4月23日發布了純電動車(EV)最新市場動向相關報告。在報告中預測稱,到2035年EV將在全球新車銷售中佔比超過5成。以中國廠商為中心銷售的低價車將促使EV市場擴大。條件是車用電池價格降低以及充電基礎設施完善。
IEA每年4月都會公佈EV市場(包括插電式混合動力車(PHV))的中長期展望報告。此次首次給出了截至2035年的估計數據。 2035年是歐盟(EU)和美國加州等原則上禁止銷售包括混合動力車(HV)在內的發動機車的年份。
到2030年,EV在全球新車銷售中的比例將從2023年的15%提高到40%,到2035年將超過50%。 2030年預計累計銷售量將從2023年的不到4,500萬輛增加到2億5,000萬輛,提高到6倍,到2035年將超過5億2,500萬輛,達到12倍。
該報告指出,如果各國和地區採取雄心勃勃的EV推進措施,銷售量將會進一步增加。同時也提出,2035年的EV銷售量將佔新車總銷售量的三分之二。
從地區來看,全球最大的汽車市場中國的增幅較大。到2030年,預計EV將佔新車銷售的三分之二,到2035年這一比例將達到85%。在中國,1萬美元左右的低價小型EV越來越普及。報告稱,在2023年中國市場銷售的EV中,約有6成的價格低於引擎車。
目前美國的EV需求正在放緩。特斯拉4月15日表示,將在全球裁員10%以上。有人猜測特斯拉將退出小型EV開發業務。
IEA指出,美國將在2024年後實施更嚴格的廢氣規定,從中長期來看,EV比例將會提高。並預測2035年,美國市場的EV比例將達到70%以上。
預計在引進更嚴格環保規定的歐盟及英國,2035年的EV佔比將達85%以上。 IEA總幹事法蒂·比羅爾在4月23日的聲明中表示:「數據顯示EV勢頭正在持續。全球性的EV革命不僅沒有式微,還正在走向新的發展階段」。
但預計日本的EV佔到2035年也僅30%。日本政府提出到2035年將所有新車轉變成「電動車」的目標,但電動車不僅包括EV,還有使用汽油的HV。
IEA指出EV市場擴大的前提是降低車體和車載電池的價格及透過政策扶持建設充電基礎設施。
在中國以外的國家,EV價格比引擎車高10~50%。雖然2023年佔EV製造成本3成以上的電池的價格比2022年下降了14%,但由於需求擴大及原材料供應依靠中國等,鋰等稀有金屬的採購價格有可能上漲。
擴大引進不用鈷和鎳的低價磷酸鐵鋰(LFP)電池及新一代全固電池是EV普及的關鍵。
歐美對低價的中國EV流入影響本國廠商的經營越來越警覺。
法國2023年12月將從中國等亞洲進口的EV排除出了購車補貼之外。歐盟也開始實態調查中國產EV,今後關稅有可能提高。
美國將《通膨削減法案》(IRA)的稅收優遇對象限制在北美生產車。
IEA的需求預測將從中國到世界各國的出口增加、EV價格面臨下滑壓力的效果考慮了進去。如果歐美持續阻止中國EV流入,將造成EV市場割裂,預計EV價格下跌的普及願景的前提將會打亂。
擴大充電基礎設施的建設也是條件。 2023年公共充電設備比2022年成長4成至400萬家。 IEA預計要達到2035年的EV銷售預測,需要將充電設備增加至6倍,達到2,500萬處。除了各國政府及民營企業要建置基礎設施外,建置穩定的供電網也是面臨的議題。
西方國家因俄羅斯在2014年「吞併」克里米亞半島,以及在2022年爆發的俄烏衝突而對莫斯科接連實施經濟制裁,而這種制裁也成為了西方迫使莫斯科放棄以戰爭方式解決它與烏克蘭危機的最重要的施壓武器。
然而,包括許多西方制裁在內的14項一攬子計劃,仍然無法削弱俄羅斯經濟為其已經進入第三年的烏克蘭戰爭提供資金的能力,這一點不僅得到了俄羅斯消息人士的證實,甚至還得到了歐洲消息人士的確認,更不用提國際貨幣基金組織的預估——該組織預測俄羅斯經濟將在今年成長3.2%,從而超過美國、法國、德國和英國的經濟成長預期。
值得注意的是,儘管俄羅斯的軍事和安全支出相應增加,而且該國轉變為所謂的「戰爭經濟」——俄羅斯內部預計將有40%的預算被用於這類目的,但它仍出現了高水準的經濟成長率。
俄羅斯財政部預計,今年該國國內生產毛額將會成長,但仍將低於2023年的水準。
此外,俄羅斯的關鍵利率也將開始下降,但不是在今年第二季之前,而通貨膨脹率也將開始放緩,但卻不太可能達到4%的目標,同時,該國的失業率也將保持在前所未有的低水平,但勞動力短缺將持續存在。
西方制裁只對俄羅斯能源產業造成了輕微影響,而似乎是為了彌補這種效果,烏克蘭開始直接攻擊俄羅斯能源產業,並在今年2月透過無人機襲擊了俄羅斯的3家煉油廠、一家油站和多家儲存倉庫。而去年曾為俄羅斯帶來三分之一出口收入的石油基礎設施也遭到了攻擊,其地理範圍從黑海一直延伸至伏爾加河源頭。
更複雜的是,西方制裁使得那些在美國和歐洲工程公司幫助下建造的煉油廠難以修復,而這也正是促使俄羅斯煉油廠在今年3月將汽油產量較前一個月降低12%的原因所在。
經濟學家維克多·拉雄認為,由於汽油供應量龐大、柴油產量大幅增加,這一百分比並不是討論燃料短缺時的決定性數字。
他在致半島電視台的聲明中補充稱,俄羅斯目前並不存在實際燃料短缺的威脅,而股市價格的上漲主要是出於投機(或恐慌)情緒。
維克多解釋稱,俄羅斯通常會生產大量汽油,其中90%銷往當地市場,而出口僅佔10%,他還表示,最近屢次發生的烏克蘭襲擊事件純屬政治性質。
同時,他也指出,自今年以來,烏克蘭便蓄意攻擊俄羅斯圖阿普謝、伏爾加格勒、下諾夫哥羅德等地的燃料儲存系統和煉油廠,儘管這些煉油廠正處於維修狀態而並未滿負荷運轉,但是烏克蘭非常清楚這些項目在燃料供應方面的重要性。
同時,國際貨幣基金組織將俄羅斯2024年國內生產毛額的成長預測上調至3.2%,而先前的預測值為2.6%。
宏觀經濟問題研究員伊戈爾·布林肯認為,俄羅斯經濟成長的主要原因在於,與歐洲的競爭對手相比,俄羅斯的競爭力不斷增強,而在這些歐洲國家內,一切都變得更加昂貴。
此外,根據他的看法,在外國公司退出俄羅斯市場並讓位於當地生產商之後,該國投資的增加也產生了一定的影響。
伊戈爾·布林肯認為,國際貨幣基金組織從很大程度上低估了這種增長,其中的原因有多重,而最明顯的就是國際組織收到的與俄羅斯經濟相關的資訊量現在有所減少,此外,在製定這些預期時還存在一定的政治因素。
對此,他解釋稱,根據2024年頭幾個月內的結果,俄羅斯的經濟成長率將會「切實」提高,這就意味著,所有跡像都表明俄羅斯經濟將會超出國際貨幣基金組織對其今年經濟成長的預期。
他還認為,這些因素使得俄羅斯經濟除了加速成長之外別無選擇,因為來自不友善國家的公司正在搶佔俄羅斯公司的市場,此外,不可能將俄羅斯的經濟、商品與服務同俄羅斯剝離,因為該國可以向友好國家供應物資,並透過這些友好國家繼續向世界上的其他國家供應這些商品。
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