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日線圖看,美債限談判接近達成“簡版”協議,同時經濟數據強勢也令美元回升。金價受到雙重壓制,多方數次抵抗掙扎後終未能固守2月高點1959一帶關鍵支撐。
美國財政部周四宣布,下周初將進行一系列國債拍賣。一些市場參與者由此認為,這可能表明債務上限所謂的“X日”實際上不太可能會在6月1日就觸發。
美國財政部財政管理署公佈的日程安排顯示,將於下週二(5月30日)拍賣1190億美元的3個月期和6個月期國債,並將在兩天后,也就是6月1日正式結算。此外,其還將出售一筆500億美元的現金管理票據,於11月到期。
6月1日是美國財長耶倫一再指出的一個最早可能觸發“X日”的期限——除非白宮和國會共和黨人達成協議,提高31.4萬億美元的債務上限,否則政府屆時將缺乏支付所有債務的資金。
根據研究公司Wrightson ICAP的數據,美國財政部財政管理署通常不會輕易宣布即將進行的拍賣,直到確定它在債務上限下有出售新債券的空間。
道明證券(TD Securities)駐紐約高級利率策略師Gennady Goldberg表示,財政部周四繼續宣布這些債券拍賣的事實“確實表明,財政部可能有現金來結算債券”。他們過去曾表示,如果他們認為自己沒有把握,就不會宣布拍賣。所以我確實認為這是一個積極的信號。
不過,Goldberg也指出,“積極因素真的也就到此為止了,因為實際上我們知道很可能在6月的前兩週財政部就會徹底耗盡現金。”他表示,就財政部的現金餘額而言,他們已經在“搜刮桶底”了。
儘管耶倫表示,“X日”最早可能在6月1日觸發,但大多數華爾街公司目前仍估計,美國財政部在採取了幾個月的擴大借貸能力等非常規措施之後,完全觸達債務上限違約的日期有可能會出現在6月6日至6月9日之間。
美國財政部周四公佈的數據顯示,截至週三,美國政府的TGA賬戶現金餘額為494.7億美元,低於週二的765.5億美元,也低於一周前的683.3億美元。
6月1日是大約1170億美元國庫券到期的日子。由於市場對潛在“X日”的不確定性如此之大,該到期日的債券收益率週三曾一度飆升至了7%以上的創紀錄高點。不過在周四美國財政部宣布了將於6月1日結算的票據拍賣,加之債務上限談判顯示出一些進展跡像後,這一到期日的債券收益率重新大幅回落至了5.79%。
據媒體報導,隨著債務上限僵局變得日益緊迫,拜登政府和美國眾議院共和黨人之間週三的談判似乎已經顯露出一些進展:協議的框架可能正在形成。
美國總統拜登(Joe Biden)當天在白宮發表講話稱,他和眾議院議長、加利福尼亞州共和黨議員麥卡錫進行了幾次富有成效的談話,雙方工作人員將繼續會面。拜登表示,他們正在取得進展,他已經多次明確表示,美國國債違約不是一種選擇。
據相關消息人士表示,美國共和黨的債務上限談判代表已擱置了大幅增加國防開支的要求,逐步開始接受拜登預算案中關於僅小幅增加防務開支的提議。兩位知情人士稱,麥卡錫已經暗示願意接受拜登提出的國防預算水平。
此外,另一位消息人士稱,雙方在遠遠超過1萬億美元的可支配支出總數字上,現在僅圍繞700億美元存在不同意見。
如果雙方能夠在陣亡將⼠紀念⽇的長周末裡很快達成協議,下週二可能成為眾議院表決日。然後參議院也需要迅速行動完成表決,以便在6月1日之前將議案交由拜登簽署。
距離“大限”僅剩三個工作日,美國兩黨談判取得了一部分進展,但協議尚未達成。
據路透社報導,當地時間週四晚,在一天多的談判和會晤後,拜登與麥卡錫已經“接近”達成一項削減開支和提高政府31.4萬億美元債務上限的協議。
知情人士對路透社表示,共和黨談判代表已經放棄了增加國防開支同時削減非國防開支的計劃。
隨著社會保障和醫療保險也被排除在外,雙方共識集中於政府在住房和教育等可自由支配的項目上支出的總額,目前雙方在這一項目上相差僅有700億美元,而整個項目的總額將超過1萬億美元。
白宮估計,該類別的項目(包括對各州的教育和交通補助金以及對外援助)將面臨高達30%的預算削減。
然而談判的進展仍不代表最終協議的達成,麥卡錫也在周四會晤結束後對記者明確了這一點,並表示將會在周末繼續國會的工作:
我們還沒有達成協議。我們知道這並不容易。
這很難,但我們正在努力。我們將繼續努力,直到完成這項工作
麥卡錫堅稱,最終協議“仍需要拜登接受更大幅度的開支削減”。他認為,任何協議都必須削減明年的可自由支配支出,並限制未來幾年的支出增長,以減緩美國債務的增長。
而拜登提出將明年的支出凍結在目前的水平,並提出了幾項增稅措施,以幫助遏制債務。
一些民主黨人指責拜登,稱其對共和黨提出的削減開支方案的負面影響沒有“足夠的直言不諱”。
因此,拜登如何說服民主黨人接受協議並獲得218票是個問題——如果削減的力度太大,眾議院進步人士和民主黨中間派人士將會投反對票,但如果削減的力度不夠大,一些保守派也會試圖破壞這個協議。
據Politico報導,白宮官員曾非正式地計算過,在失去共和黨一部分選票的情況下,麥卡錫可能需要獲得多達100張民主黨選票,才能以確保最終的債務上限協議能夠在眾議院獲得通過。
而與此同時,距離耶倫給出的“大限”6月1日也僅剩四個工作日,剔除週一的美國陣亡將士紀念日假期後,留給國會的時間只剩三個工作日。
華爾街見聞稍早時候提及,麥卡錫早在競選眾議院議長時就承諾,至少給議員72小時的時間來審查該法案。這意味著,理論上協議最遲需要在5月26日早些時候達成——也就是今天。
當然,麥卡錫表示將在周末“加班”,又再次為國會爭取到了一點點時間。
如果協議很快達成,眾議院將在周二進行投票,然後參議院將迅速採取行動,在6月1日前將法案送到拜登的辦公桌。
仍有共和黨議員質疑債務上限在6月1日降臨的可能性。一些分析人士表示,政府或許能在6月1日之後再堅持一段時間。
但包括高盛和RBC在內的分析師均表示,將債務上限截止日期延長至6月1日之後將非常危險,在這個日期之前行動可能是最好的選擇。
國會的時間所剩無幾,而評級機構也並沒有因此就“手下留情”。
本月早些時候,歐洲評級機構Scope Ratings率先將其美國的“AA”評級置於觀察名單,稱美國與債務上限相關的長期風險可能會導致其評級下調。
週四,惠譽、DBRS晨星先後將美國“AAA”長期外幣發行人違約評級(IDR)列入負面觀察名單,意味著美國的評級可能會被下調。
DBRS晨星在聲明中表示,負面觀察名單反映了美國國會無法及時提高或暫停債務上限的風險。如果國會不採取行動,美國聯邦政府將無法履行其所有支付義務。
DBRS晨星將考慮把未支付利息或本金視為違約。在這種情況下,相關評級將被下調至“選擇性違約”。
不過,包括DBRS晨星、穆迪和標準普爾在內的評級機構均預計,美國國會將在財政部可用資金耗盡前提高債務上限。
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