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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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從歐元兌美元一小時圖來看,現價正處於多重高點的水平線位置。考慮到美元下跌空間更大,因此交易策略應該採用突破做空為主。
今年3月日本銀行放棄負利率的金融政策後,日圓匯率不僅沒有如期上升,反而加快了貶值的速度,持續創下1990年以來的新低。 4月9日,美元對日圓匯率最高升至151.9500。而152被市場普遍認為是觸發日銀採取乾預行動的「警戒線」。
為了因應通貨緊縮的經濟狀態,日銀已經實施了17年的零利率政策,2016年後更是負利率政策。這樣的政策對日本擺脫通貨緊縮的經濟狀態起了多少作用還有待正確的評估,但導致日圓貶值的副作用是非常明顯的。本來,日圓貶值能夠促進出口,從而拉動日本經濟的發展,但隨著出口在日本經濟中的佔比不斷縮小,貶值所帶來的進口成本的上升等不利因素就越來越明顯。正因匯率關係,2023年日本的GDP被德國反超,強化了日本國民對日圓貶值等於經濟蕭條的認識,也影響了他們的消費意願。而日銀要調整金融政策,有一部分原因就是要阻止這種悲觀的蔓延。
現在已經有人指出,日銀調整金融政策之所以沒有如願地阻止日圓貶值的趨勢,是出現了時機和方法上的問題。在市場普遍預測央行將在3月調整金融政策的時候,日銀中最積極要求調高利率的審議委員卻在公開的講演中指出,央行將緩慢地推進金融政策的正常化,也就是說即便是調整金融政策日銀也不會迅速大幅提高利率。敏感的市場立刻捕捉到這一訊息,日圓匯率應聲再跌。所以,當日銀在3月19日宣布歷史性地放棄負利率的金融政策的時候,不僅沒有形成帶動日圓匯率上升的局面,反而讓市場看穿了日銀的安排。因為放棄負利率政策被認為是阻止日圓貶值的最有力武器,就像達摩克利斯劍,但早早拿出來也就失去了魔法。
實際上日銀本來也是不準備過早使用這個武器的。據報道,當初日銀原準備在4月放棄負利率,但日本政府對日圓貶值的趨勢十分擔心,讓日銀不得不在3月就宣布了這項政策的調整。雖然在調整政策的時機和方法上出現問題,但就此指責日銀也是有失公允的。日銀放棄負利率政策的時候,依然維持寬鬆的金融政策,就是擔心迅速提高利率會對日本的實體經濟帶來嚴重的影響。因為迅速提高利率將會造成日圓的大幅度升值,讓進口物價下跌,從而使物價上升2%的目標的穩定局面難以實現,日本經濟可能再次退回到通貨緊縮的狀態中去。為了讓市場放心,日銀從今年2月開始不斷吹風,表示即便改變金融政策仍會繼續維持寬鬆的金融環境。這樣的做法並不是日銀的失誤,而是他們的苦心。只有在日本物價上升狀況穩定、經濟有強勁的發展之後,日銀才有提高利率的可能。
結果,日銀的決策維持了日美之間5%左右的利差,沒有縮小利用這種利差做投機生意的巨大空間,從而進一步促發了日元的貶值。雖然日本政府擺出了要幹預外匯市場的姿態,但除了技術性問題之外,還要看美國會不會諒解。所以,日本政府也很難扭轉目前的日圓貶值的趨勢。現在能夠指望的可能只剩下聯準會什麼時候降息了,其實那也並非十拿九穩。雖然說美元降息從而縮小日美之間的利差,會促成日圓升值,但美元降息也有可能促進美國的經濟發展,那樣的話,就可能再次形成日圓貶值的局面。也就是說,日圓匯率能否止跌,恐怕不能單純地取決於美國和日本的金融政策。日本經濟能不能健康地發展,才是問題的關鍵。
雖然這幾年日本企業的業績連創新高,展現了日本經濟強勁的一面,但這些基本上都是匯率變動的結果,很難說是與企業的經營努力有關。也沒有跡象顯示日本企業在獲利成長的時候積極地進行設備投資,努力提高生產效率,而日本政府也沒有在這方面予以相關政策上的支持。例如,在全球矚目的綠色轉型方面,日本企業本應有許多建樹,但岸田政府對此可能並不夠重視。他們計劃10年投資20兆日元,這不僅低於每年3兆日元的少子化對策,更是低於5年就有43兆日元的軍費投資,很難看出日本政府有比較實際的產業政策。實際上,岸田政府似乎已經放棄了透過提高企業生產效率來改善國民所得的思路,而把經濟工作的重點轉向虛擬經濟,提出了「從儲蓄到投資」的口號,鼓勵日本國民積極地進入金融市場投資。這等於是把改善國民所得的希望寄託在金融投資的報酬率上了。
也就是說,在日本企業發展緩慢而日本政府拿不出有效經濟政策的時候,僅僅依靠日本央行的金融政策不僅無法推動日本經濟的健康發展,反而對日圓匯率還造成了不樂觀的影響。這次日銀歷史性地調整金融政策卻沒有達到阻止日圓貶值的效果,就是如實地反映了這樣的事實。
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