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印尼財長穆莉亞尼:計畫中的黃金和煤炭出口稅潛在收入為23兆印尼盾。

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安哥拉11月份通膨率年增16.56%。

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阿聯酋央行:10月銀行貸款年增15.65%。

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阿聯酋央行:10月M3貨幣供應量年增14.98%。

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【行情】拜耳股價盤前上漲1.8%,此前摩根大通將其評級由「中性」上調至「增持」。

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【行情】中國焦煤期貨主力合約下跌7.1%至1,082.5元/噸。

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惠譽:中國五家全球系統重要性銀行預期依計畫符合TLAC要求。

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德國外交部長:說服中國頒發稀土通用出口許可證的工作仍有許多需要努力的地方。

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歐洲央行執委施納貝爾:對市場押注下一步政策動作為升息「感到安心」。

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烏幹達農業部:10月咖啡出口量年增38%。

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俄羅斯金屬巨擘諾裡爾斯克鎳業:鈷年產能將達3,000噸。

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俄羅斯金屬巨頭諾裡爾斯克鎳業公司:已完全重啟位於摩爾曼斯克地區的鈷產量。

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【行情】印度NIFTY房地產指數下跌2.7%。

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中國國家副主席韓正:中方願同德方加強溝通。

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日本財務大臣片山皋月:必要時將採取適當行動。

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日本財務大臣片山皋月:對外匯市場波動感到擔憂。

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日本財務大臣片山皋月:近期觀察到單邊且快速的市場波動。

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【行情】LME三個月期銅漲至1,1771美元/噸,再創紀錄新高。

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中國銀行間債市30年公債殖利率午後升幅明顯收窄,政治局會議明確明年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

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【行情】滬銅期貨主力合約一度漲至每噸93,300元的峰值。

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美國個人收入月增率 (9月)

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美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)

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美國PCE物價指數月增率 (9月)

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美國個人支出月增率 (季調後) (9月)

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美國核心PCE物價指數月增率 (9月)

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美國核心PCE物價指數年增率 (9月)

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美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)

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美國實際個人消費支出月增率 (9月)

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美國密西根大學現況指數初值 (12月)

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美國密西根大學消費者信心指數初值 (12月)

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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)

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美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)

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美國當週鑽井總數

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美國當周石油鑽井總數

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美國消費信貸 (季調後) (10月)

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中國大陸外匯存底 (11月)

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日本工資月增率 (10月)

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日本貿易帳 (10月)

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日本名義GDP季增率修正值 (第三季度)

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日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)

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日本年度GDP季增率修正值 (第三季度)

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中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸出口額 (11月)

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中國大陸進口額 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (美元) (11月)

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中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)

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德國工業產出月增率 (季調後) (10月)

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歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)

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加拿大領先指標月增率 (11月)

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加拿大全國經濟信心指數

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美國達拉斯聯邦儲備銀行PCE物價指數年增率 (9月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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美國3年期公債拍賣殖利率

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英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)

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英國BRC同店零售銷售年增率 (11月)

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澳洲隔夜拆借利率

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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
德國出口月率 (季調後) (10月)

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美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)

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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)

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墨西哥12個月通膨年增率 (CPI) (11月)

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墨西哥PPI年增率 (11月)

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墨西哥CPI年增率 (11月)

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美國當周紅皮書同店零售銷售指數年增率

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美國JOLTS職位空缺 (季調後) (10月)

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中國大陸M2貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M0貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M1貨幣供應量年增率 (11月)

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美國EIA次年短期原油產量預期 (12月)

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美國EIA當年短期前景原油產量預期 (12月)

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美國EIA次年天然氣產量預期 (12月)

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EIA月度短期能源展望報告
美國10年期公債拍賣平均殖利率

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美國當週API庫欣原油庫存

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          空頭似乎已進入狙擊圈,以逢高做空為主

          Eva Chen

          大宗商品

          能源

          經濟

          摘要:

          石油輸出國組織(OPEC)再次減產的預期為原油提供了強有力的支撐,因在全球經濟衰退或軟著陸的預期下,該組織可能會熱衷於支撐價格。

          SELL WTI
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          91.694

          開倉價

          87.500

          停利價

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          91.694

          開倉價

          95.000

          停損價

          基本面

          目前WTI原油正向區間頂部93.71美元進發,可望延續由歐佩克+核心國沙烏地阿拉伯和俄羅斯的彈性需求和供應限制所推動的強勁漲勢。
          在近幾個交易日油價上漲的同時,關鍵時間點差大幅上升,顯示市場供應不足,買權也變得更加昂貴。布蘭特原油價格今年上漲了約10%,原因是歐佩克+成員國限制產量,需求前景好轉,美國可能避免經濟衰退。在此背景下,投機者將布蘭特原油和WTI原油的淨看漲押注推高至15個月高點。
          我們一直認為,2023年下半年石油市場將越來越緊張,這種緊縮現在已經到來,我們看到油價測試每桶95.00美元似乎只是時間問題。同時,如果油價進一步上漲對債券殖利率帶來上行壓力,可能會對風險偏好造成不利影響。
          我們認為,油價持續上漲可能會在年底增加通膨壓力,這可能導致全球經濟成長/合通膨組合惡化。目前,全球經濟成長的樂觀情緒已經高漲,不太可能進一步升溫。選擇權市場目前認為到2024年1月布蘭特原油價格維持在90.00美元每桶以上的可能性為45%。而其他策略師預計歐佩克+不太可能追求超過100.00美元每桶的油價,但注意到了近期發展對預測帶來的短期看漲風險。
          其他事件方面。本週央行週即將做出的決定可能會嚴重影響市場情緒,因為美國聯邦公開市場委員會和英國央行的另一輪升息可能會讓投資者對借貸成本上升保持警惕。反過來,隨著企業和消費者削減支出活動,這可能會導致對燃料和能源商品的需求減弱。
          API 和EIA 的庫存數據也可能影響原油價格走勢,因為這些數據將提供更多有關供需狀況的見解。庫存減少可以讓投資人放心,需求仍然很高;而庫存增加則可能表示需求正在放緩或生產能夠跟上消費,這可能導致原油價格下跌。
          空頭似乎已進入狙擊圈,以逢高做空為主_1

          技術面

          WTI 原油週二繼續獲得看漲動力,接近92.50 美元左右的下一個潛在上限。如果此阻力位保持不變,原油價格可能會跌至80.00 美元左右的先前拐點。
          然而,100 SMA 正試圖在每日時間範圍內與200 SMA 形成看漲交叉,以確認阻力最小的路徑是上行。原油交易價格也高於兩條移動平均線,進一步確認了看漲壓力。
          突破阻力位可能意味著該商品將出現更大幅度的反彈。不過,隨機指標處於超買區域,因此拋售壓力可能會捲土重來。相對強弱指數也顯示多頭已經疲憊不堪,這意味著價格下跌可能證實空頭正式接管。
          最後,兩個振盪指標都有足夠的空間進行大幅回撤,因此,在看跌勢頭發揮作用時,價格可能會跟隨走勢。操作上,以逢高做空為主。

          交易建議

          交易方向:空
          進場點位:92.50
          目標點位:87.50
          停損點位:95.00
          有效期限至:2023-10-03 23:55:00
          支撐點:89.78、88.57、87.67
          阻力點位:91.72、92.50、93.71
          風險提示及免責條款
          市場有風險,投資需謹慎。本文內容僅供參考,不構成個人投資建議,也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資,責任自負。
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