เฟดเผชิญช่องว่างข้อมูลและความแตกแยกภายใน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหดตัวลงในแง่ของมูลค่าที่แท้จริง

ข่าวประจำวัน

สรุป:

สหรัฐฯ ยกเลิกประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส 3, ข้อมูล PCE เดือนกันยายนจัดตารางใหม่; แผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของญี่ปุ่นดูเหมือน "ครอบคลุม"

[ข้อมูลโดยย่อ]

1. ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ เสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า จากนั้นจึงตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง

2. การประมาณการเบื้องต้นของ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ถูกยกเลิก และกำหนดข้อมูล PCE เดือนกันยายนใหม่

3. สหรัฐและยูเครนพยายามลดความขัดแย้งในการเจรจาสันติภาพ ทรัมป์แย้มความคืบหน้าในการเจรจา

4. แผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของญี่ปุ่นดูเหมือนจะ "ครอบคลุม" แต่ความแข็งแกร่งทางการคลังที่แท้จริงนั้นอ่อนแอกว่าในรอบก่อนๆ

5. RBA อาจกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2569 โดยการเติบโตที่ช้าลงถือเป็นปัจจัยสำคัญ

6. ทรัมป์เปิดตัวภารกิจ "เจเนซิส" เพื่อบูรณาการทรัพยากรของรัฐบาลกลางและเร่งความก้าวหน้าในการวิจัย AI

7. เดลี: ตลาดแรงงานเผชิญความเสี่ยงจากการถดถอยแบบไม่เป็นเส้นตรง หนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

8. การคัดเลือกประธานเฟดเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ วอลเลอร์กลายเป็นผู้สมัครชั้นนำ

[รายละเอียดข่าว]

ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า จากนั้นจึงตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า ความกังวลหลักของเขาเกี่ยวกับภารกิจสองประการของเราอยู่ที่ตลาดแรงงาน “เดือนมกราคมจะเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่บ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเหมาะสมหรือไม่ และจำเป็นต้องประชุมกันครั้งแล้วครั้งเล่า” เขาอธิบาย หากอัตราเงินเฟ้อหรือการจ้างงานฟื้นตัวอย่างกะทันหัน หรือหากเศรษฐกิจฟื้นตัว สิ่งนี้จะทำให้เกิดความกังวล เขายังคงเชื่อว่าตลาดแรงงานจะไม่ฟื้นตัวในอีกหกถึงแปดสัปดาห์ข้างหน้า

ตลาดฟิวเจอร์สแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคม เจ้าหน้าที่เฟดดูเหมือนจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนั้นเหมาะสมหรือไม่

สหรัฐฯยกเลิกการคาดการณ์ GDP ไตรมาส3 เบื้องต้นกำหนดการPCE เดือนกันยายน

ตามข้อมูลของสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ การประมาณการเบื้องต้นของ GDP ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 (ครอบคลุมช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) ซึ่งเดิมกำหนดจะเผยแพร่ในวันที่ 30 ตุลาคม ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลต่อกำหนดการเผยแพร่ข้อมูล

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (BEA) ระบุว่า การประมาณการครั้งที่สองสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเดิมทีวางแผนไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะล่าช้าออกไป โดยปกติแล้ว สำนักงานฯ จะเผยแพร่ประมาณการ GDP ไตรมาสละสามครั้งติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นมาตรการอย่างเป็นทางการที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการวัดขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รายงาน PCE และรายได้ส่วนบุคคลเดือนกันยายนจะเผยแพร่ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก แทนที่จะเป็นวันที่ 31 ตุลาคมตามเดิม

สหรัฐฯ และยูเครนมองหาข้อ แตก ต่างในการเจรจา สันติภาพ ทรัมป์ชี้ความคืบหน้าในการเจรจา

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนกำลังพยายามลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนการยุติสงครามในยูเครน หลังจากตกลงที่จะแก้ไขข้อเสนอของสหรัฐฯ ซึ่งเคียฟและพันธมิตรยุโรปมองว่าสะท้อนถึงความปรารถนาของเครมลิน ในแถลงการณ์ร่วม วอชิงตันและเคียฟระบุว่าพวกเขาได้ร่างกรอบสันติภาพฉบับปรับปรุงใหม่หลังการเจรจาที่เจนีวาเมื่อวันอาทิตย์ แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ แต่การเจรจาครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างระมัดระวังจากพันธมิตรยูเครนบางส่วน

การเจรจาเจนีวาระหว่างสหรัฐฯ-ยูเครน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายระบุว่ามีความคืบหน้าและแสดงความเต็มใจที่จะดำเนินความพยายามต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างมอสโกและเคียฟในประเด็นดินแดนและหลักประกันความมั่นคงของยูเครน

ประธานาธิบดีเซเลนสกีแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าอุปสรรคสำคัญในการเจรจาสันติภาพคือข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่ให้ยูเครนยอมรับดินแดนทางตะวันออกที่มอสโกยึดครอง ซึ่งจะละเมิดหลักการบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตย เขายังเน้นย้ำว่ารัสเซียอาจได้รับผลตอบแทนจากดินแดนที่ถูกยึดครองด้วยกำลัง

ไม่มีตัวแทนรัสเซียเข้าร่วมการเจรจาที่เจนีวา เครมลินกล่าวว่าไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ โฆษกเปสคอฟระบุว่ามอสโกรับทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนแผน และปูตินก็ยินดีกับเรื่องนี้

แผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของญี่ปุ่นดูเหมือนจะ "ครอบคลุม" แต่ความแข็งแกร่งทางการคลังที่แท้จริงนั้นอ่อนแอกว่าในรอบก่อนๆ

สเตฟาน อังริก นักเศรษฐศาสตร์จาก Moody's Analytics ชี้ให้เห็นว่ามาตรการนโยบายสำคัญชุดแรกของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะเป็นการกระตุ้นทางการคลังที่ครอบคลุม แต่รายละเอียดที่แท้จริงเผยให้เห็นแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสองรอบก่อนหน้านี้

แม้ว่างบประมาณรวมจะมีมูลค่า 42.8 ล้านล้านเยน (ประมาณ 6.7% ของ GDP) แต่ตัวเลขดังกล่าวยังรวมการค้ำประกัน เงินกู้ และประมาณการการใช้จ่ายภาคเอกชนด้วย หากไม่รวมรายการเหล่านี้ การใช้จ่ายพื้นฐานและการลดภาษีจะมีมูลค่ารวมเพียง 21.3 ล้านล้านเยน

อังริกเน้นย้ำว่า ตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังไม่ใช่จำนวนเงินที่แน่นอน แต่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ แผนทากาอิจิจึงคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.3% ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วน 3.4% และ 3.5% ของมาตรการปี 2566 และ 2567 เล็กน้อยตามลำดับ การหดตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ลดลงจาก 10% ของ GDP เหลือเกือบศูนย์ ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างการขยายตัวทางการคลังและข้อจำกัดที่แท้จริงของรัฐบาลชุดใหม่

RBA อาจกลับมาดำเนินการอัตราเงินเฟ้ออีกครั้งในปี 2026 ศักยภาพที่ต่ำกว่าของG Rowth ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

Luke Yeaman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Commonwealth Bank of Australia กล่าวในบันทึกการวิจัยเมื่อวันอังคารว่า หากแรงกดดันด้านราคายังคงสูงและตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้น RBA อาจหันมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569

เยแมน อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะยังคงดำเนินงานเกือบเต็มศักยภาพ ซึ่งหมายความว่าคณะกรรมการจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่อยู่ในวาระการประชุมในระยะสั้น เขาเตือนเป็นพิเศษว่า หากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจดีเกินความคาดหมาย อาจเกิดสถานการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569

เยแมนตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าความเป็นไปได้ที่การกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงต่ำ แต่ประสิทธิภาพการผลิตที่อ่อนแอได้ฉุดรั้งอัตราการเติบโตที่เป็นไปได้ของออสเตรเลียลง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมยังคงสูงกว่าในรอบที่ผ่านมา ในฐานะหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ไม่กี่คนที่เชื่อว่าวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายของ RBA ได้สิ้นสุดลงแล้ว เยแมนได้นำเสนอมุมมองนโยบายที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างของออสเตรเลีย

ทรัมป์เปิดตัวภารกิจ" เจเนซิส" เพื่อบูร ณา การทรัพยากรของรัฐบาลกลางและเร่งการพัฒนางานวิจัยด้าน AI

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามคำสั่งผู้บริหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อเปิดตัวโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ “เจเนซิส มิสชัน” อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยการบูรณาการทรัพยากรการวิจัยของรัฐบาลกลางอย่างกว้างขวาง แผนดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานวิจัยของรัฐบาล เช่น กระทรวงพลังงาน ต้องนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ไมเคิล คราสติออส ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประธานาธิบดี กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ว่า ภารกิจเจเนซิสเป็น “การรวบรวมทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลกลางครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โครงการอะพอลโล”

ภายใต้คำสั่งนี้ หน่วยงานต่างๆ จะต้องปรับแต่งชุดข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อให้เข้ากันได้กับเครือข่ายประสาทเทียมและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ควบคู่ไปกับการเปิดข้อมูลการวิจัยที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลของรัฐบาลกลางให้กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคความมั่นคงแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไรท์ กล่าวว่า AI จะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 17 แห่งของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เก็บรักษาไว้อย่างละเอียด โดยให้คำมั่นว่าสิ่งนี้จะช่วยเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำเนียบขาวคาดว่าจะมีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนายา การผลิตพลังงาน และวิศวกรรม

เดลี: ตลาดแรงงานเผชิญความเสี่ยงจากภาวะถดถอยออนไลน์หนุนอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่าเธอสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะตลาดแรงงานถดถอยอย่างกะทันหัน เฟดขาดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาระดับเงินเฟ้อให้สูงกว่าเส้นกราฟตลาดแรงงานได้ เธอเตือนว่าตลาดแรงงาน "เปราะบาง" และอาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งเธอมองว่ายากกว่าที่จะจัดการภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น

เธอยังคงเชื่อว่าเฟดสามารถดันอัตราเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ที่ 2% ได้โดยไม่ต้องเพิ่มอัตราการว่างงาน ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นก็ถือเป็นความล้มเหลวทางนโยบาย แม้ว่าเธอจะไม่ได้ลงคะแนนเสียงในปีนี้ แต่เดลีก็แทบจะไม่เคยแสดงจุดยืนต่อสาธารณะที่แตกต่างไปจากประธานพาวเวลล์ และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกทางนโยบายภายในในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) เดือนธันวาคม

การเลือกตั้งประธานเฟดเข้าสู่ขั้นตอนการ ปฏิรูป วอลเลอร์บีกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนปัจจุบันจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีหน้า รัฐบาลทรัมป์ได้จำกัดรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งเหลือเพียงห้าคน ได้แก่ วอลเลอร์, เควิน แฮสเซตต์ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว และเควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์เปิดเผยว่าเขาได้พบกับสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อสิบวันก่อนเพื่อหารือเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งประธานเฟด โดยระบุว่าการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เขายังแสดงความเชื่อมั่นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการสัมภาษณ์ประธานเฟดรอบต่อไปกำลังดำเนินการอยู่

[ประเด็นวันนี้]

UTC+8 16:00 สมาชิกสภาบริหาร ECB Villeroy กล่าวสุนทรพจน์

UTC+8 17:00 สมาชิกสภาบริหาร ECB ผู้ว่าการธนาคารกลางไอร์แลนด์ Makhlouf กล่าวปราศรัย

UTC+8 22:00 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Cipollone กล่าวสุนทรพจน์

UTC+8 21:30 ยอดขายปลีกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ MoM

UTC+8 21:30 สหรัฐฯ เดือนกันยายน PPI

UTC+8 22:00 ดัชนีราคาบ้าน FHFA เดือนกันยายน เดือนต่อเดือน

UTC+8 23:00 ดัชนีการขายบ้านมือสองเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ MoM

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

บริษัทความถี่สูงเห็นกำไรอินเดียพุ่งสูงขึ้นแม้จะมีการควบคุมด้านกฎระเบียบ

Justin

ฟอเร็กซ์

ตลาดหุ้น

บริษัทการซื้อขายความถี่สูงมีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอินเดีย แม้จะมีการควบคุมด้านกฎระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการคว้าโอกาสต่างๆ ทั่วตลาดหุ้นมูลค่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ของประเทศ

Hudson River Trading LLC เป็นผู้นำในการเติบโตด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้น 156% ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ Optiver Holding BV และบริษัทในประเทศอย่าง AlphaGrep Securities Pvt และ Graviton Research Capital LLP ก็รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีนี้เช่นกัน

ผลการดำเนินงานดังกล่าวตอกย้ำถึงความน่าดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นของอินเดียสำหรับผู้ดูแลตลาด แม้ในขณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (ก.ล.ต.) กำลังเข้มงวดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยในตราสารอนุพันธ์ ขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลก็ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดเงินสด ขยายกองทุน ETF และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์

ปีงบประมาณของบริษัทเหล่านี้สิ้นสุดลงประมาณห้าเดือนหลังจากที่ SEBI เริ่มควบคุมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยจำกัดจำนวนสัญญารายสัปดาห์ไว้ที่หนึ่งดัชนีต่อหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ คิดค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับออปชัน และขยายขนาดสัญญา หน่วยงานกำกับดูแลยังได้สั่งห้าม Jane Street Group เป็นการชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม โดยกล่าวหาว่า Jane Street Group กระทำการหลอกลวงเกี่ยวกับออปชันและหุ้น ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ SEBI ได้ปฏิเสธ

Jane Street และ Citadel Securities LLC ยังไม่ได้รายงานตัวเลขของพวกเขา

แม้จะมีการควบคุม การซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น "ยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัท HFT เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายที่มาก" Sanchit Suneja ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Motilal Oswal Financial Services Ltd. ของอินเดียกล่าว เขายังเสริมอีกว่าการซื้อขายอัลกอริธึมคิดเป็นมากกว่า 50% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในกลุ่มอนุพันธ์หุ้นตามมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ

Hudson River รายงานกำไรประมาณ 22,000 ล้านรูปี (246 ล้านดอลลาร์) ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 155% เป็น 31,400 ล้านรูปี ตามเอกสารที่ยื่นต่อกระทรวงกิจการองค์กร

Graviton ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในหุ้นทุนเงินสด รายงานกำไรเพิ่มขึ้น 17% เป็นเกือบ 1.2 หมื่นล้านรูปี ขณะที่ AlphaGrep มีกำไรเพิ่มขึ้น 77% เป็น 4.74 พันล้านรูปี Optiver บริษัทสัญชาติดัตช์ รายงานกำไร 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีแรกเต็มในอินเดีย ซึ่งพลิกกลับจากที่ขาดทุนในช่วงหกเดือนแรก ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนถึงรายได้ที่เกิดขึ้นภายในอินเดียของบริษัทเหล่านี้เพียงอย่างเดียว

ซูเนจากล่าวว่า เทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริทึมยังทำกำไรจากการทำตลาดในกองทุนรวมอีทีเอฟ และการเก็งกำไรจากเงินสดเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เทรดเดอร์ที่เป็นเจ้าของมีสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าการซื้อขายออปชันในปีงบประมาณล่าสุด ประมาณ 30% ของการซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด และประมาณ 35% ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เขากล่าว

ในขณะเดียวกัน บริษัท HFT เองก็กำลังปรับตัวและพิจารณากลยุทธ์หลายความถี่ บริษัทต่างๆ ก็มีการกระจายการลงทุนไปยังส่วนอื่นๆ เช่นกัน ขณะที่นักลงทุนรายย่อยรายย่อยกำลังหันเหออกจากตลาดตราสารอนุพันธ์

“มีผู้ใช้งานจำนวนลดลง” อิชาน บันซาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Groww โบรกเกอร์ดิจิทัล กล่าวในการประชุมรายได้เมื่อวันศุกร์

บริษัทกล่าวว่ามูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยต่อผู้ใช้ในกลุ่มอนุพันธ์เติบโตขึ้น 10% ถึง 20% ในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา บันซาลกล่าวเสริม นั่นเป็นเพราะผู้เล่นรายย่อยกำลังหันเหออกจากกลุ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชัน เขากล่าว

ที่มา: Bloomberg Europe

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?

OANDA

สกุลเงินดิจิทัล

ฟอเร็กซ์

การนองเลือดของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่ลดละดูเหมือนว่าจะหยุดชะงักลงในที่สุด และสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดอาจได้โพสต์จุดต่ำสุดที่ชัดเจนไปแล้ว

การเร่งตัวของตลาดหมีส่งผลให้ราคาร่วงลงอย่างหนัก โดยบิตคอยน์แตะระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อัลต์คอยน์ก็ร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน ราคา XRP ร่วงลงต่ำกว่า 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Ethereum ทดสอบระดับใกล้ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ Solana ร่วงลงมาใกล้ 125 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคที่สำคัญและการย้อนกลับของฟีโบนัชชี (Fibonacci retracements) กระตุ้นความสนใจจากทั้งนักลงทุนที่ฉวยโอกาสและอัลกอริทึม การซื้อในช่วงขาลงจึงทำให้ตลาดคริปโตปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะนี้บิตคอยน์กำลังทดสอบระดับ 88,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียมกำลังไต่กลับขึ้นไปที่ระดับจิตวิทยา 3,000 ดอลลาร์

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_1

เงินทุนไหลเข้าและไหลออกของ ETF ในปี 2568 – ที่มา: Coinglass

สิ่งสำคัญคือ กระแสเงินทุนจากสถาบันกำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลง กองทุน ETF ของ Bitcoin และ Ethereum กำลังมีกระแสเงินทุนไหลเข้าใหม่เป็นครั้งแรก หลังจากมีกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิติดต่อกัน 6 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงการลดภาระหนี้โดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัล

มูลค่าตลาดรวมซึ่งแตะจุดต่ำสุดที่ประมาณ 2.74 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวเช่นกัน

ปัจจัยหนุนจากอารมณ์เชิงบวกในตลาดโดยรวมมากขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการปรับราคาใหม่ในเชิงผ่อนปรนสำหรับการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคม ผลประกอบการของ Nvidia ที่แข็งแกร่ง และการเจรจาเปิดการค้าใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับจีน ทำให้มูลค่ารวมนี้ทะลุระดับสำคัญ 3 ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้ง

ระดับนี้ถือเป็นระดับที่สำคัญมากในการยึดไว้ เนื่องจากเทียบเท่ากับจุดสูงสุดของตลาดกระทิงในปี 2021

ภาพหน้าจอ 2025-11-24 เวลา 14.28.05 น.

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_2

มูลค่าตลาดรวมของคริปโต – ดีดตัวขึ้นที่จุดต่ำสุดของช่องทาง 24 พฤศจิกายน 2025 – ที่มา: TradingView

ภาพเป็นสีเขียวหลังจากวันสีแดงมาหลายวัน

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_3

ภาพรวมรายวันของตลาด Crypto (14:30 น. ET) 24 พฤศจิกายน 2025 – ที่มา: Finviz

การวิเคราะห์ Bitcoin และ Ethereum 2 ไทม์เฟรม

กราฟรายสัปดาห์ของ Bitcoin

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_4

กราฟรายสัปดาห์ของ Bitcoin (BTC) 24 พฤศจิกายน 2025 – ที่มา: TradingView

การลดลงอย่างไม่ลดละ 37% ของผู้บุกเบิก Crypto ได้หยุดพักลง เนื่องจากมีการสนับสนุนทางเทคนิคหลายรายการเข้ามาพร้อมกัน

การย้อนกลับ 61.8% ของการเคลื่อนไหวทั้งหมดจากจุดต่ำสุดในปี 2023 (15,500 ดอลลาร์!) ได้สร้างความสนใจ เนื่องจากระดับ Fibonacci นี้มีแนวโน้มที่จะสร้างแรงดึงดูดในหมู่ผู้ซื้อขายและนักลงทุน

ซึ่งยังมาพร้อมกับแนวโน้มที่ไม่สมบูรณ์แบบของปี 2023 ซึ่งนำเสนอการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดในระยะยาว

การทำลายเส้นนี้จะทำให้มีเงิน 75,000 เหรียญสหรัฐสำหรับวันปลดปล่อยเป็นเส้นชีวิตฉุกเฉิน แต่หลังจากนั้นจะไม่มีอะไรมากนักก่อนที่จะมีการสนับสนุนรายเดือน 60,000 เหรียญสหรัฐ

กราฟและระดับทางเทคนิคของ Bitcoin Intraday (8H)

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_5

กราฟ Bitcoin (BTC) 8H วันที่ 24 พฤศจิกายน 2025 – ที่มา: TradingView

ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นในกรอบเวลา 8 ชั่วโมงยังช่วยให้ผู้ซื้อในกรอบเวลาสั้นกว่าเข้ามาอย่างก้าวร้าวอีกด้วย

Bear Channel ที่พังลงมาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นถึงความกลัวอย่างรุนแรงซึ่งไม่ได้ตามมาด้วยการสะสมโมเมนตัม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกต่างขาขึ้นใน RSI

สิ่งเหล่านี้เป็นการตั้งค่าที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับสู่ค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้บอกอะไรมากนักว่าสิ่งต่างๆ จะฟื้นตัวได้นานแค่ไหน

ดังนั้น ควรจับตาดูจุดต่ำสุดของช่องสัญญาณเพื่อรับการสนับสนุนในระยะสั้น (หากทะลุลงได้ แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงมากขึ้น) ในทางกลับกัน การถือช่องสัญญาณหลังจากเกิดการหลอกลวง อาจนำไปสู่การทดสอบขอบเขตราคาที่สูงกว่าที่ 102,000 ดอลลาร์

ระดับความสนใจในการซื้อขาย BTC:

ระดับการสนับสนุน:

· การสนับสนุนหลักมูลค่า 90,000 ถึง 93,000 ดอลลาร์กลายเป็นจุดเปลี่ยน

· ราคาต่ำสุดรายสัปดาห์ปัจจุบัน 89,340 ดอลลาร์

· การสนับสนุนระยะกลาง $85,000 (+/- $1,500)

· การสนับสนุนระยะยาวที่สำคัญมูลค่า 75,000 เหรียญสหรัฐ

ระดับความต้านทาน:

· การสนับสนุนหลักมูลค่า 90,000 ถึง 93,000 ดอลลาร์กลายเป็นจุดเปลี่ยน

· การสนับสนุนหลัก $98,000 ถึง $100,000 ปัจจุบัน Pivot (MA 50 ที่ $100,000)

· จุดสูงสุดของช่องหมี $102,000

· แนวต้านที่ ATH ก่อนหน้า $106,000 ถึง $108,000

· ความต้านทาน ATH ปัจจุบันอยู่ที่ $124,000 ถึง $126,000

กราฟรายสัปดาห์ของ Ethereum (ETH)

Crypto Bloodbath หยุดลง: มีจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?_6

กราฟรายสัปดาห์ของ Ethereum (ETH) 24 พฤศจิกายน 2025 – ที่มา: TradingView

ระดับ 2,700 ดอลลาร์ที่กล่าวถึงในการวิเคราะห์ ETH ล่าสุดของเราถูกใช้เป็นแทรมโพลีนสำหรับผู้ซื้อ

การทดสอบครั้งต่อไปคือการทะลุและยืนเหนือ 3,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเลนกลางของช่องสัญญาณ หากทะลุผ่านจุดนี้ โอกาสทะลุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

กราฟและระดับทางเทคนิคของ Ethereum Intraday (8H)

Crypto Bloodbath Stalls: จุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่?_7

กราฟ Ethereum (ETH) 8 ชั่วโมง 24 พฤศจิกายน 2568 – ที่มา: TradingView

ระดับความสนใจในการซื้อขาย ETH:

ระดับการสนับสนุน:

· แนวรับสำคัญเดือนมิถุนายนที่ 2,500 ถึง 2,700 ดอลลาร์ (การฟื้นตัวล่าสุด)

· 2,620 ดอลลาร์ต่อเซสชันและต่ำสุดรายสัปดาห์

· การสนับสนุนสงครามเดือนมิถุนายน 2,100 ดอลลาร์

· การสนับสนุนปี 2025 มูลค่า 1,385 ถึง 1,750 ดอลลาร์

· ต่ำสุดปี 2025 1,384 ดอลลาร์

ระดับความต้านทาน:

· จุดหมุนหลัก $3,000 ถึง $3,200 (ทดสอบ $3,000)

· แนวต้าน $3,500 (+/- $50) และจุดสูงสุดของช่องทางขาลง

· ราคาต่ำสุดในเดือนกันยายนที่ 3,800 ดอลลาร์

· $4,000 ถึงเดือนธันวาคม 2024 โซนต้านทานกรอบเวลาที่สูงกว่า

· ราคาสูงสุดตลอดกาลใหม่ปัจจุบันอยู่ที่ 4,950 ดอลลาร์

ที่มา: MarketPulse โดย OANDA Group

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เวเนซุเอลาเลือกใช้เชฟรอนเป็นวัตถุดิบ หลังเกิดความกังวลเรื่องเรือรบสหรัฐฯ

Winkelmann

ตลาดหุ้น

เศรษฐกิจ

เวเนซุเอลากำลังติดต่อ Chevron Corp. เพื่อจัดหาวัตถุดิบสำคัญ หลังจากที่เรือรบของสหรัฐฯ ขวางทางเรือของรัสเซียใกล้ชายฝั่งของประเทศ ส่งผลให้การส่งมอบวัตถุดิบที่จำเป็นอย่างยิ่งดังกล่าวต้องหยุดชะงัก

บริษัทน้ำมันรายใหญ่สามารถบรรทุกน้ำมันดิบได้ก็ต่อเมื่อส่งมอบน้ำมันดิบประเภทแนฟทาเจือจาง ซึ่งใช้เพื่อช่วยให้การไหลของน้ำมันในท่อส่งไปยังเวเนซุเอลาแล้วเท่านั้น ตามที่ผู้ที่ทราบสถานการณ์เปิดเผย

เรือ Nave Neutrino ซึ่งเชฟรอนจองไว้ และมีกำหนดบรรทุกน้ำมันดิบจำนวนหนึ่งที่ท่าเรือโฮเซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเวเนซุเอลา ได้ปล่อยให้ชายฝั่งว่างเปล่าหลังจากผ่านไปสองวัน แหล่งข่าวสองคนกล่าวโดยไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับ แต่เรือลำดังกล่าวได้แล่นไปยังหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาแทน เพื่อบรรทุกแนฟทาไปยังเวเนซุเอลา แหล่งข่าวคนหนึ่งกล่าวว่า หลังจากขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือโฮเซแล้ว เรือจะสามารถบรรทุกน้ำมันดิบได้

เชฟรอน ซึ่งซื้อแนฟทาสำหรับโครงการต่างๆ ในเวเนซุเอลาเป็นประจำ ไม่ได้ตอบกลับข้อความขอความคิดเห็นในทันที ก่อนหน้านี้ บริษัทในเมืองฮิวสตันแห่งนี้เคยกล่าวไว้ว่าการดำเนินงานในประเทศละตินอเมริกาแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายเกิดขึ้นหลังจากเรือรัสเซีย Seahorse ซึ่งกำลังเดินทางกลับเวเนซุเอลาจากคิวบา ได้เบรกเรือเมื่อเรือพิฆาต USS Stockdale ของสหรัฐฯ แล่นตัดหน้า เรือ Seahorse ได้มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งเวเนซุเอลาหลังจากที่เรือรบเคลื่อนตัวออกไปแล้ว ตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของเรือที่ Bloomberg ติดตาม

การเปลี่ยนเส้นทางของเรือเนฟ นิวตริโน ตอกย้ำความท้าทายที่เวเนซุเอลาต้องเผชิญ นับตั้งแต่สหรัฐฯ เพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อบีบให้ผู้นำนิโคลัส มาดูโร พ้นจากตำแหน่ง การผลิตน้ำมันซึ่งถูกจำกัดอย่างหนักอยู่แล้ว กำลังเผชิญกับอุปสรรคครั้งใหม่ เมื่อกองเรือมืดพิจารณาทบทวนการเข้าใกล้ท่าเรือของเวเนซุเอลาอีกครั้ง

แหล่งผลิตแนฟทาในเวเนซุเอลาตึงตัวหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แยกสาร ตามข้อมูลจากผู้รู้สถานการณ์ กระทรวงน้ำมันยังไม่ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นในทันที

ที่มา: Bloomberg Europe

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การค้าที่มีความเสี่ยงดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น

ING

โภคภัณฑ์

ฟอเร็กซ์

การค้าที่มีความเสี่ยงดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น_1

พลังงาน – ราคาน้ำมันพุ่งท่ามกลางความเสี่ยง แต่การเจรจาสันติภาพมีความสำคัญ

ตลาดน้ำมันได้รับแรงหนุนจากการเคลื่อนไหวในวงกว้างที่เน้นความเสี่ยงมากขึ้น โดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและราคาตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 10 ธันวาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (ICE Brent) ปิดตลาดสูงขึ้นเกือบ 1.3% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตามองความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนอย่างใกล้ชิด รายงานระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนสันติภาพที่เสนอ โดยสหรัฐฯ และยูเครนกำลังร่างแผนสันติภาพฉบับใหม่ ประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งมากขึ้น เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดินแดน จะต้องได้รับการแก้ไขโดยประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี เห็นได้ชัดว่ารัสเซียต้องตกลงกันในข้อตกลงใดๆ ก็ตาม สำหรับตลาดน้ำมัน ข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานที่มีแนวโน้มลดลงจนถึงปี 2569

ราคาก๊าซในยุโรปตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ โดยโครงการโอนกรรมสิทธิ์ (TTF) ซื้อขายต่ำกว่า 30 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 การเจรจาสันติภาพของยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อราคาบ้าง ขณะที่พยากรณ์อากาศเดือนธันวาคมบ่งชี้ว่าอุณหภูมิจะอุ่นกว่าปกติหลังจากผ่านพ้นช่วงอากาศหนาวมาได้ อากาศที่หนาวเย็นขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณก๊าซสำรองในสหภาพยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีปริมาณสำรองเต็มแล้ว 79% ลดลงจากค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 89% กองทุนรวมขนาดใหญ่ที่ขายชอร์ตในตลาดยังคงมีความเสี่ยงในการวางตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ในขณะนี้ กองทุนต่างๆ ดูเหมือนจะเชื่อว่าแนวโน้มอุปทานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอุปทาน LNG ที่เพิ่มขึ้น

โลหะ - โรงงานนิกเกิลชาวอินโดนีเซียลดการผลิต

QMB New Energy Materials โรงงานผลิตนิกเกิลในอินโดนีเซีย ซึ่งจีนถือหุ้นส่วนใหญ่ กำลังลดกำลังการผลิตอย่างน้อยสองสัปดาห์ เนื่องจากพื้นที่เก็บกากแร่ใกล้เต็มแล้ว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก อินโดนีเซียมีสัดส่วนการผลิตนิกเกิลประมาณ 60% ของการผลิตนิกเกิลทั่วโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอินโดนีเซีย ซึ่งขับเคลื่อนโดยการลงทุนของจีน กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นในประเทศ การตรวจสอบส่วนใหญ่นี้มาจากภาคการผลิตการชะล้างด้วยกรดแรงดันสูง (HPAL) ของอินโดนีเซียที่กำลังขยายตัว การใช้กรดในปริมาณมาก ปริมาณขยะจำนวนมาก และการจัดเก็บกากแร่ที่ซับซ้อน ก่อให้เกิดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลต่อการอนุมัติโครงการในอนาคตและเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเส้นทางการจัดหาของอินโดนีเซีย กลยุทธ์นิกเกิลของอินโดนีเซียอาศัยวิธีการ HPAL เป็นหลัก ซึ่งแปลงแร่ลาเทอไรต์คุณภาพต่ำปริมาณมหาศาลให้เป็นนิกเกิลเกรดแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า

นิกเกิลเป็นโลหะที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดใน LME ในปีนี้ ราคาลดลงมากกว่า 4% นับตั้งแต่ต้นปี และตลาดโลกกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะเกินดุลอีกครั้งในปี 2569 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงมีอยู่ เนื่องจากอินโดนีเซียกำลังดำเนินการควบคุมภาคเหมืองแร่อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น

เกษตร – ราคาโกโก้ลดลงเล็กน้อย

เมื่อวานนี้ ราคาโกโก้ในลอนดอนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนแรกตกลงมาต่ำกว่า 3,700 ปอนด์/ตันในช่วงหนึ่ง และซื้อขายในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 สภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตกเป็นปัจจัยหนุนหลักสำหรับผลผลิตโกโก้ในช่วงนี้ ขณะเดียวกัน ปริมาณโกโก้ที่เดินทางมาถึงท่าเรือในไอวอรีโคสต์อย่างแข็งแกร่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มอุปทานที่ดีขึ้น ตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดบ่งชี้ว่าปริมาณโกโก้ที่เดินทางมาถึงท่าเรือของไอวอรีโคสต์สูงกว่า 100,000 ตันติดต่อกันสามสัปดาห์แล้ว ซึ่งขณะนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว หลังจากที่ฤดูกาลที่เริ่มต้นอย่างช้าๆ ในเดือนตุลาคม

สภาผู้ส่งออกกาแฟบราซิล (Cecafé) ระบุว่า ผู้ส่งออกกาแฟของบราซิลอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนในการชดเชยปริมาณกาแฟที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถส่งออกได้ ท่ามกลางมาตรการภาษีนำเข้าที่สูงลิ่วของรัฐบาลทรัมป์ มีการคาดการณ์ว่าบราซิลได้ระงับการนำเข้ากาแฟจากตลาดสหรัฐฯ ประมาณ 1 ล้านกระสอบ นับตั้งแต่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า 40% ในเดือนสิงหาคม ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลง 51.5% เหลือ 983,970,000 กระสอบ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำเนียบขาวประกาศว่าจะยกเลิกภาษีนำเข้ากาแฟบราซิล 40%

ที่มา: ING

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เฟดวอลเลอร์: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเหมาะสม แต่การดำเนินการในเดือนมกราคมยังไม่แน่นอน

Patricia Franklin

ตลาดงานอ่อนแอเพียงพอที่จะรับประกันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 จุดในเดือนธันวาคม แม้ว่าการดำเนินการเกินกว่านั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันล่าช้าเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาล คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์

นับตั้งแต่การประชุมเฟดครั้งล่าสุด “ข้อมูลภาคเอกชนและข้อมูลเบื้องต้นส่วนใหญ่ที่เราได้มาล้วนแต่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ตลาดแรงงานซบเซาและยังคงอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง” โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง วอลเลอร์กล่าวในรายการ Mornings with Maria ทางช่อง Fox Business

แม้ว่านั่นจะทำให้การปรับลดงบประมาณเดือนธันวาคมเหมาะสม แต่ "เดือนมกราคมอาจจะยุ่งยากกว่าเล็กน้อย เพราะเราจะได้รับข้อมูลจำนวนมากที่เผยแพร่ออกมา หากข้อมูลสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็น คุณก็สามารถสนับสนุนเดือนมกราคมได้ แต่หากจู่ๆ อัตราเงินเฟ้อหรือการจ้างงานกลับฟื้นตัว หรือเศรษฐกิจฟื้นตัว ก็อาจสร้างความกังวล" เกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติม วอลเลอร์กล่าว

เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นแตกต่างกันว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมหรือไม่ แม้ว่าความเห็นล่าสุดจากผู้กำหนดนโยบายระดับสูง ซึ่งรวมถึงจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนความคาดหวังของตลาดไปอย่างมากที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25 จุดในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคม เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า ความน่าจะเป็นโดยนัยของตลาดฟิวเจอร์สที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด สู่ช่วง 3.50% ถึง 3.75% ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 83% ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงจำกัดข้อมูลในช่วงการประชุมดังกล่าว โดยหน่วยงานสถิติของรัฐบาลยังคงต้องตรวจสอบงานค้างสะสมจากการปิดทำการ 43 วันซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุแล้วว่าจะไม่เปิดเผยรายงานการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม และรายงานประจำเดือนพฤศจิกายนจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประชุมกัน

เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเหล่านี้ เจ้าหน้าที่จึงต้องพึ่งพาข้อมูลจากผู้ให้บริการเอกชนและผู้ติดต่อของตนเองในธุรกิจและครัวเรือนทั่วประเทศมากขึ้น ข้อมูลส่วนใหญ่เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในหนังสือสรุปที่เรียกว่า Beige Book ซึ่งจะเผยแพร่สองสัปดาห์ก่อนการประชุมเฟดแต่ละครั้ง โดยจะมีการเผยแพร่ฉบับต่อไปในวันพุธ

“ตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอ และ... เราไม่ได้รับหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ากำลังฟื้นตัว” วอลเลอร์กล่าว เขาลดความสำคัญของรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่เพิ่งเผยแพร่ โดยระบุว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 119,000 ตำแหน่งในเดือนนั้น และมีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดตัวเลขลง รายงานเดือนกันยายนยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% จาก 4.3% ในเดือนก่อนหน้า

ผู้กำหนดนโยบายอีกคนหนึ่งได้แสดงความกังวลดังกล่าวร่วมกับวอลเลอร์ในวันจันทร์ แมรี เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ซึ่งเคยลังเลว่าจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในเดือนหน้าหรือไม่ บอกกับวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่า ขณะนี้เธอสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย

“ในตลาดแรงงาน ฉันไม่รู้สึกมั่นใจว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้” เธอกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ “ตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากพอจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเส้นตรง”

ดาลี ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในนโยบายในปีนี้ แต่เช่นเดียวกับผู้กำหนดนโยบายของเฟดทุกคน มีสิทธิ์มีเสียงในการอภิปรายระหว่างการประชุม มองว่าการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 27-28 มกราคม วอลเลอร์ ดาลีย์ และเพื่อนร่วมงานน่าจะสามารถประเมินได้ดีขึ้นว่ามุมมองใดในสองมุมมองของเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มเกิดขึ้นจริง - มุมมองที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้น มุมมองที่ทำให้ประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคหลายคนคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หรือมุมมองที่การเติบโตของการจ้างงานยังคงอ่อนแอและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่วอลเลอร์มองว่าน่ากังวลที่สุด

เจ้าหน้าที่เฟดในการประชุมครั้งต่อไปจะออกประมาณการเศรษฐกิจฉบับใหม่ ซึ่งอาจปรับลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ฝ่ายผู้กำหนดนโยบายมีความเห็นแตกต่างกันในเดือนกันยายน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในปี 2569 ปัจจุบัน นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองถึงสามครั้งในปีหน้า ตามข้อมูลจาก FedWatch ของ CME Group

ภายในการประชุมครั้งถัดไป เฟดควรจะมีการประมาณการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจ้างงาน อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อจนถึงเดือนธันวาคม

“คุณอาจเห็นแนวทางการประชุมแบบประชุมต่อประชุมมากขึ้นเมื่อถึงเดือนมกราคม” วอลเลอร์กล่าว “แต่ผมยังไม่คิดว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวในอีกหกถึงแปดสัปดาห์ข้างหน้า”

ที่มา: TradingView

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

แคนาดาตกลงทำข้อตกลงเปิดทางสู่ท่อส่งน้ำมันใหม่ CBC กล่าว

Samantha Luan

ฟอเร็กซ์

โภคภัณฑ์

นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ และนายกรัฐมนตรี ดาเนียล สมิธ แห่งรัฐแอลเบอร์ตา ตกลงกันในเงื่อนไขคร่าวๆ ของข้อตกลงที่จะสนับสนุนโครงการวางท่อส่งน้ำมันแห่งใหม่ไปยังชายฝั่งตะวันตกของแคนาดา ตามรายงานของ Canadian Broadcasting Corp. เมื่อวันจันทร์

ปัจจุบันแคนาดามีกฎระเบียบที่สมิธและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนจากการตกลงใช้เส้นทางขนส่งน้ำมันแห่งใหม่เพื่อขนส่งน้ำมันจากอัลเบอร์ตาไปยังชายฝั่งบริติชโคลัมเบีย จากนั้นจึงส่งต่อไปยังตลาดในเอเชีย อุปสรรคทางกฎหมายที่ชัดเจนที่สุดคือการห้ามเรือบรรทุกน้ำมันขนส่งน้ำมันนอกชายฝั่งบริติชโคลัมเบียตอนเหนือ

รายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า ผู้นำระดับรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดเตรียมประกาศข้อตกลงสำคัญที่ให้การยกเว้นพิเศษและ "การสนับสนุนทางการเมือง" แก่โครงการวางท่อส่งน้ำมันแห่งใหม่ ณ การแถลงข่าวที่เมืองแคลกะรี รัฐแอลเบอร์ตา ในวันพฤหัสบดีนี้ ข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับพันธกรณีในการกำหนดราคาคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้น และ "การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์" ในการดักจับคาร์บอนจากกลุ่มบริษัททรายน้ำมันที่ชื่อว่า Pathways Alliance รายงานระบุเพิ่มเติม

ข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในออตตาวา ซึ่งเสริมสร้างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด คนก่อน กับจังหวัดที่มีนโยบายอนุรักษ์นิยมและอุดมไปด้วยน้ำมันแห่งนี้

ท่อส่งน้ำมันเส้นใหม่ถือเป็นสัญลักษณ์สำหรับชาวแอลเบอร์ตาบางคนที่กล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังยับยั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางมากขึ้น ขณะที่แคนาดาพยายามกระจายการส่งออกไปยังต่างประเทศ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดมาตรการภาษีศุลกากรและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำให้แคนาดาเป็นรัฐของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน น้ำมันเกือบทั้งหมดของแคนาดา ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกส่งลงใต้ แต่การเพิ่มกำลังการผลิตส่งออกกลับขัดแย้งกับเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“เราหวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้แบ่งปันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” โฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมิธกล่าวทางโทรศัพท์ โดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

เดวิด อีบี นายกรัฐมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย ได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างรุนแรงต่อโครงการวางท่อส่งน้ำมันแห่งใหม่ และอ้างถึงผู้นำชนพื้นเมืองในภูมิภาคที่คัดค้านแนวคิดนี้เช่นกัน เขากล่าวว่าการผลักดันให้โครงการวางท่อส่งน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนของชนพื้นเมืองต่อโครงการสำคัญอื่นๆ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย เช่น โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

อย่างไรก็ตาม อีบีไม่มีอำนาจยับยั้งทางกฎหมาย บริติชโคลัมเบียไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นคำร้องต่อศาลเกี่ยวกับการขยายท่อส่งน้ำมันทรานส์เมาน์เทน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้ว และสามารถขนส่งน้ำมันได้ 890,000 บาร์เรลต่อวันไปยังพื้นที่แวนคูเวอร์