USA:กลต.สหรัฐอนุมัติจัดตั้งกองทุนสปอตบิทคอยน์ ETF 11 แห่ง

• นายริค ไรเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารหนี้โลกจากแบล็คร็อค บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า การพุ่งขึ้นในช่วงปลายปีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจจำกัดการพุ่งขึ้นอีกของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบางช่วงอายุ

• ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้นจากแรงเทขายรุนแรงในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่การคาดการณ์ในตลาดที่ว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% โดยจะเริ่มอย่างเร็วที่สุดในเดือนมี.ค.นั้น เป็นการคาดการณ์มากเกินไป

• เขาเชื่อว่า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและระยะยาวอาจจะไม่ปรับตัวขึ้นอย่างมีความหมายอีก หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงจากกว่า 5% ในเดือนต.ค. มาที่ระดับต่ำกว่า 3.9% ในสัปดาห์นี้ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีร่วงลงราว 1.00% จากระดับสูงสุดในเดือนต.ค.แล้ว

• เขาคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 0.75-100% ในปีหน้าโดยเริ่มในเดือนพ.ค. และบางส่วนของเส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เช่น พันธบัตรอายุ 5 หรือ 7 ปี จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลดดอกเบี้ย ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีอาจจะลดลง 0.50% หรือมากกว่านั้น--จบ--

Eikon source text

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นตลาดประเทศพัฒนาแล้วลงสู่ "คงน้ำหนักการลงทุน" (neutral) หลังจากที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (overweight) นับตั้งแต่สิ้นสุดมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมโรคระบาดในประเทศตะวันตก เนื่องจากมูลค่าหุ้นน่าสนใจ

• สถาบันเปลี่ยนมามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น และระยะกลางของตลาดประเทศพัฒนาแล้ว หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่เคยลดน้ำหนักการลงทุน (underweight) พันธบัตรรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วมาตั้งแต่เดือนมี.ค.2020 แต่เนื่องจากผลตอบแทนปรับตัวขึ้น สถาบันจึงได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุน และเปลี่ยนมาเป็น คงน้ำหนักการลงทุน

• ขณะที่สถาบันมีมุมมองเชิงบวกต่อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะกลาง แต่ก็ยังมีมุมมองเชิงลบต่อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว เนื่องจากคาดว่าผลตอบแทนจะพุ่งขึ้นมากกว่า เมื่อนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการถือพันธบัตรระยะยาว

• สถาบันยังระบุว่า "เรายังคาดว่าความต้องการพันธบัตรจะลดลงท่ามกลางระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้น และธนาคารกลางต่างๆจะไม่นำเงินที่ได้จากพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอนกลับมาลงทุนใหม่ตามมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ และนักลงทุนจะประสบความยากลำบากในการดูดซับพันธบัตรที่ออกมาใหม่"

• "เราคาดว่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะยังคงผันผวนต่อไป แต่ก็จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในระยะยาวในที่สุด" ขณะที่การคาดการณ์ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงไปอีกนานนั้นทำให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อพันธบัตรที่ชดเชยเงินเฟ้อ--จบ--

Eikon source text

สิงคโปร์--24 ต.ค.--รอยเตอร์

• สกุลเงินคริปโตพุ่งขึ้นต่อไปในวันนี้ โดยบิทคอยน์ทะยานขึ้นกว่า 6% จาก 33,074 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงท้ายวันจันทร์ สู่ 35,198 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2022 หรือจุดสูงสุดในรอบเกือบ 18 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สหรัฐอาจจะอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุน ETF บิทคอยน์ได้ในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้บิทคอยน์เพิ่งทะยานขึ้น 10% ในวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นการทะยานขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 1 ปี และบิทคอยน์ก็พุ่งขึ้นมาแล้วเป็นสองเท่าจากช่วงต้นปีนี้ด้วย โดยบิทคอยน์เคยอยู่ที่ 16,528 ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปีที่แล้ว ทางด้านอีเธอร์พุ่งขึ้นจาก 1,766.7 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวันจันทร์ สู่ 1,850 ดอลลาร์ในระหว่างช่วงการซื้อขายวันนี้ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.

• หุ้นบริษัทในธุรกิจคริปโต ซึ่งรวมถึงหุ้นบริษัทคอยน์เบส โกลบัล และบริษัทไมโครสเตรเทจีพุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายหลังจากตลาดหุ้นนิวยอร์คปิดทำการในวันจันทร์ ในขณะที่นักลงทุนคาดว่า ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน ETF ที่ถือครองบิทคอยน์ในฐานะตัวแทนของนักลงทุน อุปสงค์ในบิทคอยน์ก็จะพุ่งสูงขึ้น เพราะว่านักลงทุนที่เคยลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโต ก็จะสามารถลงทุนในบิทคอยน์ได้โดยผ่านทางตลาดหุ้น ทั้งนี้ บริษัทแบล็คร็อคถือเป็นหนึ่งในบริษัทหลายแห่งที่เคยยื่นสมัครขอจัดตั้งกองทุนบิทคอยน์ในสหรัฐ ในขณะที่นักลงทุนคาดว่า มีแนวโน้มว่าใบสมัครของแบล็คร็อคอาจจะได้รับการอนุมัติ หลังจากกองทุน iShares ETF ของแบล็คร็อคมีชื่อปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักหักบัญชี DTCC

• มีข่าวออกมาในเดือนนี้ว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) จะไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลที่ระบุว่า SEC กระทำผิดในการปฏิเสธใบสมัครจากบริษัทเกรย์สเกล อินเวสท์เมนท์ในการยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF ทั้งนี้ นายสตีน จาค็อบเสน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของธนาคารแซกโซกล่าวว่า "มูลค่าของสินทรัพย์ใด ๆ ก็ตามขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้นการจัดตั้งกองทุน ETF จะส่งผลให้มีผู้ใช้จำนวนมาก และจะส่งผลให้สภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น"

• บริษัทคอยน์กลาสรายงานว่า คำสั่งซื้อชดเชยการทำชอร์ตเซลในบิทคอยน์อยู่ในระดับสูงมากในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บิทคอยน์พุ่งขึ้นในช่วงนี้ ในขณะที่นักลงทุนกังวลกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วย

• นายไคล์ ร็อดดา นักวิเคราะห์ของบริษัทแคปิตัลดอทคอมกล่าวว่า บิทคอยน์อาจได้รับแรงหนุนในช่วงนี้จากสงครามอิสราเอล และจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินารอบแรก หลังจากนายคาเบียร์ มิเลอิ นักการเมืองหัวรุนแรงฝ่ายขวาจัด และนายเซร์จิโอ มาสซา รมว.เศรษฐกิจอาร์เจนตินา จะได้แข่งขันกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองในวันที่ 19 พ.ย. ในขณะที่นักลงทุนมองว่าบิทคอยน์ถือเป็นเครื่องมือรักษาความมั่งคั่งในช่วงที่เกิดวิกฤติ--จบ--

Eikon source text

(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)

((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;

นิวยอร์ค--17 ต.ค.--รอยเตอร์

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุในวันจันทร์ว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวอาจจะยังคงมีโอกาสปรับขึ้นต่อไป แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์ยิลด์) ดังกล่าวอาจจะแกว่งตัวได้ในทั้งสองทิศทางในระยะใกล้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนเกือบแตะจุดสูงสุดของวัฏจักรแล้ว ทั้งนี้ สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคเป็นกิจการในเครือแบล็คร็อค ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นสิ่งที่ปรับตัวสวนทางกับราคาพันธบัตร

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุว่า ทางสถาบันได้หันมาจัดอันดับความน่าลงทุน "neutral" (คงน้ำหนักการลงทุน) สำหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เคยแนะนำให้ "ลดน้ำหนักการลงทุน" โดยทางสถาบันระบุว่า "การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บอนด์ยิลด์เคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่เฟดเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 โดยเรามองว่าการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใกล้ที่จะแตะจุดสูงสุดแล้ว"

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีเพิ่งพุ่งขึ้นแตะ 4.877% ในวันที่ 6 ต.ค. ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 หรือจุดสูงสุดรอบ 16 ปี และอยู่ที่ 4.71% ในช่วงท้ายวันจันทร์ โดยบอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่เฟดเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. 2022 และบอนด์ยิลด์ได้รับแรงหนุนในช่วงนี้จากการคาดการณ์ที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐที่อยู่ในภาวะแข็งแกร่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานต่อไป

• อย่างไรก็ดี สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคยังคงแนะให้ลดน้ำหนักการลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาว เพราะทางสถาบันคาดว่า นักลงทุนจะเรียกร้องค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้นสำหรับการถือครองพันธบัตรระยะยาว โดยเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ, ยอดขาดดุลงบประมาณที่พุ่งขึ้น และการที่สหรัฐออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลมากยิ่งขึ้น โดยทางสถาบันระบุว่า "การเพิ่มขึ้นของค่า term premium (ส่วนเพิ่มของอัตราผลตอบแทนตามอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน) มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยอันถัดไปที่กระตุ้นให้บอนด์ยิลด์ปรับสูงขึ้น โดยเราคาดว่าบอนด์ยิลด์อายุ 10 ปีอาจจะพุ่งขึ้นแตะ 5% หรือสูงกว่านั้นได้ในระยะยาว" ทั้งนี้ สถาบันการลงทุนแห่งนี้ลดน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 เป็นต้นมา เพราะทางสถาบันคาดว่าบอนด์ยิลด์อาจพุ่งสูงขึ้น โดยทางสถาบันระบุว่า "การที่บอนด์ยิลด์อายุ 10 ปีของสหรัฐอยู่ที่จุดสูงสุดรอบ 16 ปีแสดงให้เห็นว่า บอนด์ยิลด์ได้ปรับตัวมามากแล้ว แต่เราไม่คิดว่ากระบวนการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว"

• ถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่เฟดเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ค่าเครดิตสเปรดเกรดน่าลงทุน (หรือค่าพรีเมียมที่นักลงทุนเรียกร้องเพื่อใช้ในการถือครองหุ้นกู้แทนที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูงกว่า) ก็ได้หดตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ทั้้งนี้ สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุว่า ทาางสถาบันคาดการณ์ในทางลบมากยิ่งขึ้นต่อตราสารหนี้เกรดน่าลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า "เนื่องจากค่าตอบแทนเหนือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอยู่ในวงจำกัด"--จบ--

Eikon source text

(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)

((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--รอยเตอร์

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินแข็งค่าขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ในระหว่างช่วงการซื้อขายวันศุกร์ โดยปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดี หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันพฤหัสบดีว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับขึ้น 0.6% ในเดือนส.ค. ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 14 เดือน ส่วนดัชนี CPI แบบเทียบรายปีปรับขึ้น 3.7% ในเดือนก.ย. หลังจากปรับขึ้น 3.7% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบรายปี โดยก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ดัชนี CPI อาจปรับขึ้นเพียง 0.3% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบรายเดือน และปรับขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นกระทรวงแรงงานสหรัฐได้รายงานในวันพุธว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วไปปรับขึ้น 0.5% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ +0.3% หลังจากปรับขึ้น 0.7% ในเดือนส.ค. ส่วนดัชนี PPI ทั่วไปแบบเทียบรายปีปรับขึ้น 2.2% ในเดือนก.ย. โดยเร่งตัวขึ้นจาก +2.0% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบรายปี Eikon source text

  ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 106.65 ในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ โดยแข็งค่าขึ้นจาก 106.55 ในช่วงท้ายตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากปรับขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ที่ 106.79 ในระหว่างวัน โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่งพุ่งขึ้น 0.8% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. และดัชนีดอลลาร์ปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับขึ้นราว 0.5% จากสัปดาห์ที่แล้ว

  ดอลลาร์/เยนอยู่ที่ 149.55 เยนในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ โดยอ่อนค่าลงจากระดับปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ 149.80 เยน

  ยูโร/ดอลลาร์อยู่ที่ 1.0509 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวันศุกร์ โดยปรับลงจาก 1.0526 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวันพฤหัสบดี

• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ของตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับลงในวันศุกร์ โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอยู่ที่ 63.0 ในเดือนต.ค. โดยดิ่งลงจาก 68.1 ในเดือนก.ย. และอยู่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในโพลล์รอยเตอร์ที่ 67.2 สำหรับเดือนต.ค. นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย ในขณะที่อิสราเอลประกาศว่า อิสราเอลได้บุกเข้าไปในเขตฉนวนกาซา ซึ่งถือเป็นการประกาศเรื่องปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลเป็นครั้งแรกหลังจากกลุ่มนักรบฮามาสก่อเหตุรุนแรงในอิสราเอลในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค. ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานของสหรัฐพุ่งขึ้น 2.3% ในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของราคาน้ำมัน และส่งผลให้ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานถือเป็นกลุ่มที่พุ่งขึ้นมากที่สุดในบรรดาดัชนีหุ้น 11 กลุ่มใหญ่ของสหรัฐ ทางด้านดัชนีหุ้นกลุ่มปลอดภัยทะยานขึ้นด้วยเช่นกัน โดยดัชนีหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคพุ่งขึ้น 1% และดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นบวกขึ้น 0.8% นอกจากนี้ ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารของสหรัฐก็ปิดบวกขึ้น 0.6% ในวันศุกร์ หลังจากทะยานขึ้น 3.4% จนแตะจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ได้ในระหว่างวัน ในขณะที่หุ้นธนาคารเจพีมอร์แกน เชสพุ่งขึ้น 1.5% และหุ้นธนาคารเวลส์ ฟาร์โกทะยานขึ้น 3% หลังจากธนาคารทั้งสองแห่งนี้เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีเกินคาด โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี หุ้นธนาคารซิตี้กรุ๊ปปิดปรับลง 0.2% Eikon source text

  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดขยับขึ้น 0.12% สู่ 33,670.29 ในวันศุกร์ และปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการบวกขึ้น 0.79% จากสัปดาห์ที่แล้ว

  ดัชนี S&P 500 ปิดปรับลง 0.50% สู่ 4,327.78 ในวันศุกร์ แต่ปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการบวกขึ้น 0.45% จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการปิดตลาดรายสัปดาห์ในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน

  ดัชนี Nasdaq ปิดดิ่งลง 1.23% สู่ 13,407.23 ในวันศุกร์ และปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการขยับลง 0.18% จากสัปดาห์ที่แล้ว

• ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันศุกร์ ในขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับการคาดการณ์ที่ว่า ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะขยายวงกว้างออกไป หลังจากอิสราเอลเริ่มต้นการบุกโจมตีภาคพื้นดินในเขตฉนวนกาซา และประกาศให้ประชาชนกว่า 1 ล้านคนอพยพออกจากตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ทางด้านนายจาวาด โอวจิ รมว.น้ำมันอิหร่านกล่าวในวันศุกร์ว่า ราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเป็นผลจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่วนนายฮอสเซน อามิราบดอลลาเฮียน รมว.ต่างประเทศของอิหร่านได้หารือกับผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนในวันศุกร์ โดยเป็นการหารือเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส หลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้โจมตีอิสราเอลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการที่สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งแรกในวันพฤหัสบดีต่อเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันรัสเซียที่ตั้งราคาสูงกว่าระดับเพดานที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 7 หรือจี-7 กำหนดไว้ที่ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทางด้านบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์รายงานในวันศุกร์ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 แท่น สู่ 501 แท่นในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ต.ค. ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. Eikon source text

  ราคาน้ำมันดิบสหรัฐส่งมอบเดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 4.78 ดอลลาร์ หรือ 5.8% มาปิดตลาดวันศุกร์ที่ 87.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยราคาน้ำมันดิบสหรัฐปิดตลาดสัปดาห์ล่าสุดด้วยการทะยานขึ้น 5.9% จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น

  ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธ.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนทะยานขึ้น 4.89 ดอลลาร์ หรือ 5.7% มาปิดตลาดวันศุกร์ที่ 90.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดสัปดาห์ล่าสุดด้วยการทะยานขึ้น 7.5% จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.

• ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐพุ่งขึ้น 63.05 ดอลลาร์ หรือ 3.37% สู่ 1,931.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ และปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการพุ่งขึ้น 5.43% จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 เดือน ในขณะที่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ราคาทองก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการคาดการณ์ที่ว่า วัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ นายเอ็ดเวิร์ด โมยา นักวิเคราะห์ตลาดของบริษัท OANDA กล่าวว่า "ถ้าหากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก็มีโอกาสสูงที่ราคาทองจะพุ่งขึ้นสู่ 2,000 ดอลลาร์ในปีนี้" Eikon source text

--จบ--

(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)

((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;

นิวยอร์ค--6 ก.ย.--รอยเตอร์

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อค ซึ่งเป็นกิจการในเครือบริษัทแบล็คร็อค ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบุในวันอังคารว่า ทางสถาบันได้ปรับลดการคาดการณ์ในทางลบต่อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นให้อัตราผลตอบแทน (บอนด์ยิลด์) ที่น่าดึงดูด แต่แบล็คร็อคได้เพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มระยะยาวของหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เพราะว่าค่าชดเชยที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในวงจำกัด

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุว่า "เราชื่นชอบพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากกว่าหุ้นกู้ (เครดิต) และระบุเสริมว่า "เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพสูงตามมุมมองเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปีหรือนานกว่านั้น และเราตัดทอนการลดน้ำหนักการลงทุน (underweight) โดยรวมในพันธบัตรรัฐบาล"

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาราว 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.966% ในช่วงท้ายวันอังคาร โดยพุ่งขึ้นจากระดับราว 0.222% เมื่อ 2 ปีก่อน ทางด้านอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เกรดน่าลงทุนในสหรัฐในดัชนี ICE BofA US Corporate Index อยู่ที่ราว 5.7% ในวันจันทร์ ทั้งนี้ สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุว่า "เราคิดว่าหุ้นกู้คุณภาพสูงให้ค่าชดเชยเพียงในวงจำกัดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ผลตอบแทนอาจได้รับจากส่วนต่างที่ขยายกว้างมากยิ่งขึ้น และจากผลกระทบจากการแกว่งตัวของอัตราดอกเบี้ย"

• ถึงแม้สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคหันมาคาดการณ์ในทางบวกมากยิ่งขึ้นต่อพันธบัตรรัฐบาล ทางสถาบันก็ยังคงแนะนำให้ "ลดน้ำหนักการลงทุน" ในพันธบัตรรัฐบาล เพราะทางสถาบันคาดว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอาจจะยังคงปรับขึ้นต่อไป ในขณะที่นักลงทุนอาจจะเรียกร้องเงินชดเชยมากยิ่งขึ้นเพื่อแลกกับการถือครองตราสารหนี้ระยะยาว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอาจจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น, ปริมาณหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฟิทช์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหนี้สหรัฐในเดือนส.ค. และการที่นักลงทุนต่างชาติลดความต้องการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาว ซึ่งรวมถึงนักลงทุนญี่ปุ่นที่หันไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) แทน ขณะที่อัตราผลตอบแทน JGB ปรับสูงขึ้น

• สถาบันการลงทุนแบล็คร็อคระบุว่า "ในการที่เราจะหันมาคาดการณ์ในทางบวกต่อพันธบัตรระยะยาวได้นั้น เราจำเป็นจะต้องได้เห็นส่วนเพิ่มของอัตราผลตอบแทนตามอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน (term premium) พุ่งสูงกว่านี้เป็นอย่างมาก หรือเราจำเป็นจะต้องมองว่า ตลาดกำลังคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตในระดับที่สูงเกินไป แต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นในตอนนี้"--จบ--

Eikon source text

(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)

((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;