Google ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI ของโลก 'ตื่นเต็มที่แล้ว'

ตลาดหุ้น

สรุป:

Google ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดแผนงานที่เฉพาะเจาะจง แต่กล่าวว่าธุรกิจคลาวด์ของตนกำลัง "เร่งความต้องการ" ทั้ง TPU ที่กำหนดเองและหน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia

นับตั้งแต่เปิดตัว ChatGPT เมื่อสามปีก่อน นักวิเคราะห์และนักเทคโนโลยี รวมไปถึงวิศวกรของ Google และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ต่างประกาศว่า Google ล้าหลังในการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ไม่ใช่แล้วอีกต่อไป

ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตรายนี้ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ AI ใหม่และทำข้อตกลงต่างๆ เช่น การจับมือเป็นพันธมิตรด้านชิปกับ Anthropic PBC ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าบริษัทจะไม่พ่ายแพ้ให้กับ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT และคู่แข่งรายอื่นๆ ได้ง่ายๆ Gemini 3 โมเดลอเนกประสงค์ใหม่ล่าสุดของ Google ได้รับคำชื่นชมในทันทีถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและการเขียนโค้ด รวมถึงงานเฉพาะทางที่ทำให้แชทบอท AI สะดุด ธุรกิจคลาวด์ของ Google ซึ่งครั้งหนึ่งเคยล้มเหลว กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งพัฒนาบริการ AI ทั่วโลกและความต้องการการประมวลผล

และมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความต้องการชิป AI เฉพาะทางของ Google ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกไม่กี่ทางที่เป็นไปได้สำหรับอุปกรณ์ที่โดดเด่นของ Nvidia Corp. รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่า Meta Platforms Inc. กำลังเจรจาเพื่อใช้งานชิปของ Google ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Alphabet Inc. บริษัทแม่พุ่งสูงขึ้น มูลค่าตลาดของหุ้นนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจาก Warren Buffett ที่เข้าซื้อหุ้นมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สาม และความกระตือรือร้นในการดำเนินงานด้าน AI ของ Wall Street ที่กว้างขวางขึ้น

หุ้นของ Alphabet พุ่งขึ้น 1.5% สู่ระดับ 323.44 ดอลลาร์ในนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทใกล้จะถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์

SoftBank Group Corp. หนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ OpenAI ร่วงลง 10% ในวันอังคาร เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจาก Gemini ของ Google ขณะที่หุ้น Nvidia ร่วงลง 2.6% ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลง 1.15 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

“อาจกล่าวได้ว่า Google เป็นม้ามืดในการแข่งขัน AI มาโดยตลอด” นีล ชาห์ นักวิเคราะห์และผู้ร่วมก่อตั้ง Counterpoint Research กล่าว “มันคือยักษ์หลับที่ตอนนี้ตื่นเต็มตาแล้ว”

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้บริหารของ Google ได้โต้แย้งว่าการวิจัยเชิงลึกและมีค่าใช้จ่ายสูงจะช่วยให้บริษัทสามารถเอาชนะคู่แข่ง ปกป้องพื้นที่ของตนในฐานะเสิร์ชเอ็นจิ้นชั้นนำ และคิดค้นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ต่อมา ChatGPT ก็เข้ามา กลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงครั้งแรกต่อการค้นหาของ Google ในรอบหลายปี แม้ว่า Google จะเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของแชทบอทของ OpenAI ก็ตาม ถึงกระนั้น Google ก็ยังมีทรัพยากรมากมายที่ OpenAI ไม่มี ได้แก่ คลังข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับฝึกฝนและปรับแต่งโมเดล AI กำไรที่ไหลมาเทมา และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลของตนเอง

“เราใช้แนวทาง AI แบบเต็มรูปแบบ เจาะลึก และครอบคลุมทุกด้าน” ซันดาร์ พิชัย ซีอีโอของ Google และ Alphabet บอกกับนักลงทุนในไตรมาสที่ผ่านมา “และนั่นก็เป็นจริงขึ้นมา”

ความกังวลใดๆ ที่ว่า Google อาจถูกหน่วยงานกำกับดูแลควบคุมกำลังจางหายไป บริษัทเพิ่งหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดจากคดีต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐอเมริกา นั่นคือการเลิกกิจการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากบริษัทน้องใหม่ด้าน AI นอกจากนี้ ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหารายนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความพยายามอันยาวนานในการขยายธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก Waymo ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับของ Alphabet กำลังขยายธุรกิจไปยังเมืองใหม่ๆ หลายแห่ง และเพิ่งเพิ่มบริการขับรถบนทางด่วนเข้าไปในบริการแท็กซี่ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จากการวิจัยและการลงทุนมหาศาลของบริษัท

ความได้เปรียบบางส่วนของ Google มาจากเศรษฐศาสตร์ของบริษัท และเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ผลิตสิ่งที่อุตสาหกรรมเรียกว่า “ฟูลสแต็ก” ในการประมวลผล Google ผลิตแอปพลิเคชัน AI ที่ผู้คนใช้งาน เช่น เครื่องสร้างภาพ Nano Banana ยอดนิยม รวมถึงโมเดลซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมคลาวด์คอมพิวติ้ง และชิปที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ Google ยังมีฐานข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับการสร้างโมเดล AI จากดัชนีการค้นหา โทรศัพท์ Android และ YouTube ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Google มักเก็บไว้เอง นั่นหมายความว่าในทางทฤษฎี Google สามารถควบคุมทิศทางทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ AI ได้มากกว่า และไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ ซึ่งแตกต่างจาก OpenAI

บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง Microsoft Corp. และ OpenAI ได้วางแผนพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ขายดีของ Nvidia มากนัก เป็นเวลาหลายปีที่ Google เป็นลูกค้ารายเดียวสำหรับโปรเซสเซอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า หน่วยประมวลผลเทนเซอร์ หรือ TPU ซึ่งบริษัทได้ออกแบบขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วเพื่อเร่งการสร้างผลการค้นหา และได้นำมาปรับใช้เพื่อจัดการกับงาน AI ที่ซับซ้อน สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไป Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ระบุในเดือนตุลาคมว่าจะใช้ TPU ของ Google มากถึง 1 ล้านชิ้นในข้อตกลงมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักข่าวเทคโนโลยี Information รายงานว่า Meta วางแผนที่จะใช้ชิปของ Google ในศูนย์ข้อมูลในปี 2027 Google ปฏิเสธที่จะระบุถึงแผนการดังกล่าว แต่ระบุว่าธุรกิจคลาวด์กำลัง "เร่งความต้องการ" ทั้ง TPU แบบกำหนดเองและหน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia โฆษกของ Meta เขียนไว้ในแถลงการณ์ว่า "เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทั้งสองสิ่งนี้ เช่นเดียวกับที่เราทำมาหลายปีแล้ว"

Meta ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวเมื่อคืนวันจันทร์

“เรายินดีกับความสำเร็จของ Google” โฆษกของ Nvidia กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร “พวกเขามีความก้าวหน้าอย่างมากในด้าน AI และเรายังคงให้การสนับสนุนแก่ Google ต่อไป” โฆษกกล่าวเสริมว่า “Nvidia ก้าวล้ำนำหน้าอุตสาหกรรมไปอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่รัน AI ได้ทุกรุ่น และทำได้ในทุกที่ที่มีการประมวลผลข้อมูล”

นักวิเคราะห์มองว่าข่าวจาก Meta เป็นสัญญาณความสำเร็จของ Google “หลายคนล้มเหลวในการสร้างชิปที่ออกแบบเอง แต่ Google สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจน” เบน บาร์ริงเกอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีของ Quilter Cheviot เขียนในอีเมล Google ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI ของโลก 'ตื่นเต็มที่แล้ว'_1

Google ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI ของโลก 'ตื่นเต็มที่แล้ว'_1

Google ได้เสี่ยงภัยเพื่อมาถึงจุดนี้ ในช่วงต้นปี 2023 Google ได้รวมพลังพัฒนา AI ไว้ภายใต้การนำของ Demis Hassabis หัวหน้าห้องปฏิบัติการ AI DeepMind ในลอนดอน การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีอุปสรรคบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สร้างภาพที่ไม่ประสบความสำเร็จ DeepMind ได้ทำการวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การพับโปรตีน ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์เชิงพาณิชย์ใหม่ๆ (และรางวัลโนเบล) เป็นเวลาหลายปี แต่กลับมีส่วนช่วยเพียงเล็กน้อยต่อผลกำไรของ Google ภายใต้การปรับโครงสร้างครั้งนี้ หน่วยงาน AI มุ่งเน้นไปที่โมเดลพื้นฐานที่ก้าวทัน OpenAI, Microsoft และบริษัทอื่นๆ

ฮัสซาบิส นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อดัง ได้ช่วยรักษาวิศวกร AI คนสำคัญไว้ได้ แม้จะได้รับข้อเสนอหลายล้านดอลลาร์จากคู่แข่ง หัวหน้าของเขา พิชัย ก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ

Gemini 3 Pro ขึ้นสู่อันดับสูงสุดในการจัดอันดับ AI ที่น่าจับตามองบน LMArena และ Humanity's Last Exam Andrej Karpathy สมาชิกผู้ก่อตั้ง OpenAI กล่าวว่า Gemini 3 Pro เป็น "LLM ระดับ 1 อย่างชัดเจน" ซึ่งหมายถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google นำเสนอโมเดลนี้ว่าเป็นโมเดลที่สามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และจัดการกับปัญหาที่น่ารำคาญ เช่น การสร้างรูปภาพและข้อความซ้อนทับที่มีการสะกดผิด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าองค์กรในการนำบริการ AI มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ความสนใจของผู้บริโภควัดได้ยากขึ้น Google ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีผู้ใช้แอป Gemini 650 ล้านคน OpenAI ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ChatGPT มีผู้ใช้งานถึง 800 ล้านคนต่อสัปดาห์ ณ เดือนตุลาคม แอป Gemini มียอดดาวน์โหลดต่อเดือน 73 ล้านครั้ง ซึ่งน้อยกว่า ChatGPT ที่มียอดดาวน์โหลด 93 ล้านครั้งต่อเดือนอย่างมาก ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย Sensor Tower

Google เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการโฆษณา แต่ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาในการหาโมเดลธุรกิจอื่นๆ เชิงพาณิชย์ ธุรกิจคลาวด์ของ Google รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายได้ดังกล่าวยังคงอยู่ในอันดับที่สาม รองจาก Microsoft และ Amazon Web Services ซึ่งมียอดขายคลาวด์ของ Google มากกว่าสองเท่าในไตรมาสล่าสุด Shah จาก Counterpoint Research กล่าวว่าการนำ AI ของ Google มาใช้ในองค์กรนั้นยังตามหลัง Microsoft และ Anthropic

ในขณะเดียวกัน OpenAI กำลังมุ่งทำกำไรด้วยการขาย ChatGPT เวอร์ชันพรีเมียมและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทต่างๆ โดยกำลังทำข้อตกลงกับผู้ผลิตชิปตั้งแต่ Broadcom Inc., Advanced Micro Devices Inc. ไปจนถึง Nvidia เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้าน AI ของบริษัท

TPU ของ Google ส่วนใหญ่แล้วน่าดึงดูดใจสำหรับบริษัทไม่กี่แห่งที่มีค่าใช้จ่ายการประมวลผลสูง เช่น Meta และ Anthropic Meryem Arik ซีอีโอของ Doubleword ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI กล่าว

Barringer กล่าวว่าอุตสาหกรรมชิปนั้น "ไม่ใช่เกมที่ผลรวมเป็นศูนย์และมีผู้ชนะเพียงคนเดียว"

ประการหนึ่ง นักพัฒนา AI สามารถเข้าถึงชิปของ Google ได้ผ่านบริการคลาวด์ของบริษัทเท่านั้น พวกเขาสามารถใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ของ Nvidia ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น “ทันทีที่คุณใช้ TPU คุณก็จะผูกติดกับ” ระบบนิเวศคลาวด์ของ Google ได้เลย” อาริกกล่าว

การผูกติดกับซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวอาจเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ หลีกเลี่ยงได้ แต่สำหรับ Google แล้ว นี่ไม่ใช่กรณีอีกต่อไป ต้องขอบคุณความก้าวหน้าด้าน AI

“เป็นเรื่องที่ยุติธรรมอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่า Google กลับมาอีกครั้งด้วย Gemini 3” โทมัส ฮัสสัน นักวิเคราะห์จาก Forrester กล่าว “อันที่จริง หากจะกล่าวซ้ำคำพูดของมาร์ก ทเวน รายงานข่าวการเสียชีวิตของ Google ก็มีการพูดเกินจริงไปมาก และไม่เกี่ยวข้องเลย”

ที่มา: Bloomberg

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

Google ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI ของโลก 'ตื่นเต็มที่แล้ว'

ที่มา: Bloomberg

การเปิดเผยความเสี่ยง