เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณแข็งกร้าวขึ้น หลังความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

ข่าวประจำวัน

สรุป:

ทรัมป์: สหรัฐฯ อาจเพิ่มการโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม; โลแกน: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน......

【จุดเด่น】

1. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

2. ทรัมป์: สหรัฐฯ อาจเพิ่มการโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

3. พรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเร่งเพิ่มเพดานหนี้

4. โลแกน: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน

5. คุก: ภาวะช็อกด้านอุปทานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความท้าทายต่อแนวทางการตอบสนองแบบดั้งเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

6. กองทัพเรือสหรัฐฯ ปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงหรือเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น

7. คัชการี: เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แต่การดำเนินการในเดือนตุลาคมยังไม่แน่นอน

8. เจฟเฟอร์สัน: ธนาคารกลางอาจต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

9. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่เก้า

【รายละเอียด】

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในโตเกียวเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ข้อมูลที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวในเดือนกันยายน (ไม่รวมอาหารสด) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.3% และเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากที่เพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนสิงหาคม ต้นทุนการแปรรูปอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของญี่ปุ่นปรับขึ้นราคาสินค้า 4,965 รายการในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าสองเท่าของจำนวนที่พบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเร็วขึ้น ได้แก่ ค่าบริการน้ำประปาซึ่งพุ่งสูงขึ้นประมาณ 66% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และราคาที่พักซึ่งฟื้นตัวจากที่ลดลง 1.4% ในเดือนก่อนหน้ามาเป็นเพิ่มขึ้น 4.6%

ดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยืนยันความกังวลของธนาคารกลางญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้น โดยบ่งชี้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานอาจเกินเป้าหมาย 2% ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนจุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ทรัมป์: สหรัฐฯ อาจเพิ่มการโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

สื่อสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ อาจเพิ่มการโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม บทสัมภาษณ์ของทรัมป์ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของนิตยสารไทม์ในวันเดียวกัน เมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “เป็นไปได้” ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า เขาปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

พรรครีพับลิกันสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเพิ่มเพดานหนี้อย่างรวดเร็ว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันในสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาแผนการที่จะเพิ่มเพดานหนี้อย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่วาระของสภาปัจจุบันจะสิ้นสุดลง การดำเนินการดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้พรรคเดโมแครต แม้ว่าพวกเขาจะควบคุมสภาได้ก็ตาม ใช้เพดานหนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกดดันรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จจะช่วยขจัดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากต่อตลาดการเงินโลก เนื่องจากคาดว่าอำนาจการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐฯ จะหมดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

หากพรรครีพับลิกันสูญเสียการควบคุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาในการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน การเผชิญหน้าระหว่างทรัมป์และพรรคเดโมแครตอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะผิดนัดชำระหนี้ ตามการประมาณการของศูนย์นโยบายสองพรรค (Bipartisan Policy Center) ความเสี่ยงนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

โลแกน: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจำเป็นต้องปรับขึ้นอย่างน้อยอีก 50 จุดพื้นฐาน

ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังแข็งแกร่งขึ้น และตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะสมดุลที่ดี เธอกล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งจะเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากการลดภาษีเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา

หากไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพราคา จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 50 จุด ปัจจุบันนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ แต่จำเป็นต้องเข้มงวดในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องสูงขึ้นเท่าใดจึงจะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% ได้

การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนระยะยาวบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งอาจลดความจำเป็นในการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีก ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะติดตามความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

คุก: ภาวะอุปทานผันผวนอย่างต่อเนื่องเป็นความท้าทายต่อแนวทางการตอบสนองแบบดั้งเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ภาวะช็อกด้านอุปทานกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และผลกระทบของมันยาวนานกว่าที่คาดไว้ ซึ่งท้าทายแนวทางเดิมของเฟดที่มองข้ามภาวะช็อกดังกล่าวไป

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ในขณะที่ช่วงเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านผลิตภาพจากเทคโนโลยียังคงไม่แน่นอน

คุกกล่าวว่าเธอเป็นห่วงว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นเมื่อใด และปัญหาคอขวดด้านอุปทานครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นที่ใด

กองทัพเรือสหรัฐฯ ปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงหรือเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังบังคับใช้มาตรการปิดล้อม และไม่มีเรืออิหร่านลำใดสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านต้องดำเนินการ "อย่างถูกต้องและชาญฉลาด" มิเช่นนั้นอาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นาน พร้อมเสริมว่าศักยภาพในการผลิตทางทหารของอิหร่านได้ล่มสลาย ผู้นำส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้ว และความขัดแย้งจะจบลงในที่สุด

คัชการี: คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แต่การปรับขึ้นในเดือนตุลาคมยังไม่แน่นอน

นายเนล คาชการี ประธานเฟดสาขามินนิอาโพลิส กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่การประชุมในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป หากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งผิดปกติ และอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน คาชการีกล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปและอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการดำเนินการใด ๆ ในเดือนตุลาคมหรือไม่

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงบ่งชี้ว่านโยบายการเงินอาจไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ ความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความเสี่ยงเชิงระบบ และตลาดพันธบัตรของรัฐบาลสามารถรองรับการปรับราคาอัตราดอกเบี้ยได้

เจฟเฟอร์สัน: ธนาคารกลางอาจต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินใจขั้นตอนต่อไป

รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปเป็นเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป เขากล่าวว่า การปรับนโยบายในอนาคตควรพิจารณาจากแนวโน้มข้อมูล ภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไป และความสมดุลของความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เจฟเฟอร์สันเสริมว่า เขาและเพื่อนร่วมงานจำเป็นต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากขึ้น

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่เก้า

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันบริหารจัดการด้านอุปทาน (ISM) เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนลดลง 0.1 จุด จากเดือนสิงหาคม มาอยู่ที่ 54.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าการขยายตัวของภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50 จุดติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาการขยายตัวต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบแล้ว ความต้องการการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในเดือนกันยายน ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อคงค้างพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ผลิตยังคงสะสมคำสั่งซื้อคงค้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตในอนาคต ในขณะเดียวกัน ผลผลิตภาคการผลิตยังคงขยายตัว แม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงกว่าเดิมก็ตาม

โดยรวมแล้ว การเติบโตของภาคการผลิตของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน คำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากกระตุ้นให้โรงงานต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ยอดค้างส่งที่เพิ่มขึ้นและซัพพลายเออร์ที่ยุ่งมากขึ้นบ่งชี้ว่ากำลังการผลิตเริ่มตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามตอบสนองความต้องการจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจ

แม้ว่าการเติบโตของกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเป็นสัญญาณที่ดี แต่สัญญาณที่บ่งชี้ว่าความต้องการมีมากกว่าอุปทานหมายความว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นข้อกังวลหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วขึ้น การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดราคาที่สูงขึ้น อาจทำให้เกิดการคาดการณ์ในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

【หัวข้อเด่นประจำวันนี้】

17:00 (UTC+8) ยูโรโซน กันยายน HICP

19:30 น. (UTC+8) รองประธาน ECB Vujčić กล่าวสุนทรพจน์

20:30 (UTC+8) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน

22:00 (UTC+8) คำสั่งซื้อจากโรงงานในเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ (รายเดือน)

22:00 (UTC+8) ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวสุนทรพจน์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้