ความเสี่ยงด้านการจัดหาพลังงานยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรป

FastBull Featured

ข่าวประจำวัน

สรุป:

อิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดแสดงท่าทีแข็งกร้าวโดยรวม...

【จุดเด่น】

1. ฝรั่งเศสมีแผนจะจัดการประชุมกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์

2. อิสราเอล: การโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น

3. อิหร่านรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้ปากีสถานทราบ

4. รายได้จากการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

5. สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และตั้งคำถามถึงสิทธิของอิหร่านในการเสนอข้อเสนอดังกล่าว

6. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีในเดือนกันยายน แต่ภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

7. เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นโดยรวม เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

8. ราจีฟ: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนๆ ต้องให้เวลาเพียงพอเพื่อให้มีผล

【รายละเอียด】

ฝรั่งเศสเตรียมจัดการประชุมกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส กล่าวในการให้สัมภาษณ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสสองแห่งเมื่อเย็นวันที่ 24 กันยายนว่า ฝรั่งเศสมีแผนจะจัดการประชุมสมาชิกกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันโลก

ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ มาครงกล่าวว่า สมาชิกกลุ่ม G7 อาจพิจารณาการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์สู่ตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อลดราคาน้ำมัน เขากล่าวว่าสถานการณ์ในอิหร่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น และฝรั่งเศสจะทำงานเพื่อช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาค มาครงกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเช่นกัน และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกัน

อิสราเอล: การโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น

ตามรายงานของอัลฮาดาธ เจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่าการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น เจ้าหน้าที่กล่าวกับสื่อว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลตรวจพบความพยายามของอิหร่านในการฟื้นฟูและเริ่มต้นโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น

รายงานก่อนหน้านี้จากอิสราเอลระบุว่า อิหร่านได้ย้ายโครงการนิวเคลียร์ที่เหลือไปยังสถานที่ที่เรียกว่า "ฮูชาน" ใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์นาตันซ์ รายงานดังกล่าวยังอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ว่า อิสราเอลเตรียมพร้อมทั้งด้านการป้องกันและการโจมตี และพร้อมที่จะตอบโต้ต่อความเป็นไปได้ของความขัดแย้งครั้งใหม่กับอิหร่านและในด้านอื่นๆ

เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า หากเตหะรานล้ำเส้นใดๆ อิสราเอลจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงว่าสหรัฐฯ จะเข้าร่วมหรือไม่

อิหร่านรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้ปากีสถานทราบ

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและปากีสถานได้พบปะหารือกัน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านชื่นชมความพยายามอย่างสร้างสรรค์ของปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันก็กล่าวว่า การละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าของสหรัฐฯ ได้บั่นทอนบทบาทของปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย

เขาย้ำว่าการที่สหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงอิสลามาบัดได้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค และวอชิงตันควรรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาต่อไป

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังได้รายงานความคืบหน้าล่าสุดในการเจรจาทวิภาคีและข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ตลอดจนการติดต่อกับสหรัฐอเมริกาผ่านทางกาตาร์ ให้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานทราบด้วย

รายได้จากการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 24 กันยายน แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการส่งออกน้ำมันและการส่งออกโดยรวมของประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 และมิถุนายน 2021 ตามลำดับ

สำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียอ้างข้อมูลว่า รายได้จากการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 59.888 พันล้านริยาล (ประมาณ 15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนกรกฎาคม ลดลง 12.8% จากปีก่อนหน้า และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 84.379 พันล้านริยาล (22.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 โดยน้ำมันคิดเป็น 71.0% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 71.7% ในเดือนมิถุนายน การนำเข้าของซาอุดีอาระเบียก็ลดลงเช่นกัน เหลือ 70.015 พันล้านริยาล (18.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 15.4% จากปีก่อนหน้า

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่า การลดลงของรายได้จากการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีทางทหารต่ออิหร่านในปลายเดือนกุมภาพันธ์ การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็หยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มการขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก โดยขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันทางตะวันออกไปยังท่าเรือยานบูในทะเลแดงเพื่อส่งออกผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮูตีในเยเมนได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นภัยคุกคามเพิ่มเติมต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียผ่านทางทะเลแดง

สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และตั้งคำถามถึงสิทธิของอิหร่านในการเสนอข้อเสนอดังกล่าว

สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 ของอิสราเอลรายงานว่า ผู้เจรจาของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ในระหว่างการเจรจาทางอ้อมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์ก

มีรายงานว่าวอชิงตันแจ้งกับเตหะรานว่าอิหร่านไม่ได้ควบคุมเส้นทางน้ำดังกล่าว และตั้งคำถามถึงสิทธิ์ของอิหร่านในการเสนอข้อเสนอดังกล่าว

สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 เปิดเผยว่า สตีฟ วิทคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และจาเร็ด คุชเนอร์ อยู่ในห้องเดียวกัน ขณะที่อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อยู่ในอีกห้องหนึ่ง โดยมีการส่งข้อความไปมาผ่านตัวกลางชาวกาตาร์

ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ การเจรจาทางอ้อมเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังรอการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าจะดำเนินการเจรจาต่อหรือจะเลือกวิธีการอื่น

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีในเดือนกันยายน แต่ภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น 1 จุด มาอยู่ที่ -13 ในเดือนกันยายน ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 การมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของครัวเรือนเป็นหลักฐานเพิ่มเติมถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

นีล เบลลามี ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคของ GfK กล่าวว่า แนวโน้มเงินเฟ้อที่แย่ลงอาจเริ่มสร้างแรงกดดันต่อครัวเรือนได้

เขากล่าวว่าถึงแม้ภาพรวมจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับติดลบอย่างมาก อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ราคาพลังงาน และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง เขากล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่เฟดแสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้นโดยรวม ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบสามปี โดยปรับขึ้นช่วงเป้าหมาย 25 จุด เป็น 3.75%-4.00% นับตั้งแต่นั้นมา เจ้าหน้าที่หลายคนยังคงเน้นย้ำว่าอาจจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย นายพอลสัน และประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นายจอห์น วิลเลียมส์ กล่าวแยกกันว่า เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พวกเขาระบุว่าสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ ก่อนหน้านี้ นายไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟด ก็เคยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีก

ตลาดตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 69% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างมาก

ตลาดพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี ปรับตัวสูงขึ้นชั่วขณะไปอยู่ที่ 5.5016% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ก่อนจะปิดที่ 5.472% เพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 5.185% และแตะระดับ 5.2251% ในระหว่างวัน ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 4.914% เช่นกัน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทำให้กองทุนบางส่วนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแทน

ราจีฟ: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนๆ ต้องให้เวลาเพียงพอเพื่อให้มีผล

นายราจีฟ สมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ผู้กำหนดนโยบายไม่ควรรีบร้อนดำเนินการเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนๆ นั้นสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

เขากล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ไม่ได้หมายความว่าธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มดำเนินนโยบายตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ความอดทนยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเฝ้าระวังควรมีความสำคัญมากกว่าเล็กน้อย นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียกร้องให้มีการเข้มงวดนโยบายการเงินโดยอัตโนมัติ แต่ผู้กำหนดนโยบายควรปล่อยให้การตัดสินใจเชิงนโยบายก่อนหน้านี้มีเวลาเพียงพอที่จะส่งผล ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองหากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะจำกัดอยู่เฉพาะในภาคพลังงานเป็นส่วนใหญ่ หรือจะลุกลามไปยังภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงผลกระทบในวงกว้างในรอบที่สอง

อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในขณะที่วิกฤตพลังงานอาจยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจยูโรโซนก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่มากกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ภารกิจต่อไปคือการพิจารณาว่าวิกฤตดังกล่าวจะจำกัดอยู่เฉพาะในภาคพลังงานเป็นส่วนใหญ่ หรือจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไป

ความคิดเห็นเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้กำหนดนโยบายบางรายที่ได้หยิบยกความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ราจีฟอาจต้องการรอจนถึงการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนธันวาคมก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่ ในเวลานั้น ECB จะเผยแพร่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจรายไตรมาส ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

20:30 (UTC+8) คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (เดือนต่อเดือน)

17:15 (UTC+8) ประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวสุนทรพจน์

คอนเวย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะกล่าวสุนทรพจน์ (รอการยืนยัน)

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง