คำแถลงของเฟดจะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของทองคำ XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ประเด็นสำคัญในวันนี้

ตลาดกำลังจับตาความเคลื่อนไหวในตลาดน้ำมัน ท่ามกลางการเจรจาทางการทูตในสงครามยูเครน และคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่งห้ามเรือบรรทุกน้ำมันในเวเนซุเอลา ในช่วงบ่าย เราจะติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกเฟดหลายท่าน รวมถึงวอลเลอร์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และสุนทรพจน์ของวิลเลียมส์และบอสติกด้วย

ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤศจิกายนของสหราชอาณาจักรได้รับการเผยแพร่แล้ว แรงกดดันด้านราคาลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงเกินไปที่ 3.4% เราคิดว่าหากตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่า 3.4% ตามที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในวันพรุ่งนี้

ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของยูโรโซนประจำเดือนพฤศจิกายนกำลังจะถูกประกาศ ซึ่งเราคาดว่าจะยืนยันตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นที่ 2.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในสวีเดน จะมีการเผยแพร่ผลสำรวจขนาดใหญ่ของ Origo (เดิมชื่อ Prospera) เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและความคาดหวังด้านค่าจ้างในเศรษฐกิจสวีเดน ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ความคาดหวังในระยะหนึ่งปีมีแนวโน้มลดลงหลังจากมีการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อรายเดือนจากผู้เข้าร่วมในตลาดเงิน ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือความคาดหวังด้านค่าจ้าง เนื่องจากความคาดหวังด้านค่าจ้างในระยะสองปีนั้นเป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าที่ดีที่สุดของพัฒนาการด้านค่าจ้างที่แท้จริงในเศรษฐกิจมาโดยตลอด

ข่าวเศรษฐกิจและตลาด

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้

ในญี่ปุ่น ตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คาดการณ์: 4.8%) โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนลงและการฟื้นตัวของการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา (+8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน) การนำเข้าในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้

ในเขตยูโร ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนธันวาคมอ่อนตัวลง โดยดัชนี PMI รวมลดลงจาก 52.8 เหลือ 51.9 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 52.7 ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงจาก 49.6 ในเดือนพฤศจิกายนเหลือ 49.2 และดัชนี PMI ภาคบริการลดลงจาก 53.6 เหลือ 52.6 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมอ่อนตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตและแรงกดดันด้านราคาผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมอยู่ที่ -105,000 ตำแหน่ง เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลทำให้จำนวนงานภาครัฐลดลง -157,000 ตำแหน่ง ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ +64,000 ตำแหน่ง อุปทานแรงงานภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน (+191,000 ตำแหน่ง) ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็น 4.6% จาก 4.4% ในเดือนกันยายน แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจถูกบิดเบือนไปในทางลบเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาล แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานบ่งชี้ว่าดุลยภาพของตลาดแรงงานกำลังอ่อนตัวลงจริง ๆ

ยอดขายปลีกในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยยอดขายกลุ่มควบคุมเติบโต 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หมวดสินค้าฟุ่มเฟือยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และร้านค้าออนไลน์ การเติบโตของค่าจ้างรวมชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเพิ่มขึ้นเพียง +0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน แต่กำลังซื้อยังคงอยู่ในระดับสูง

ดัชนี PMI รวมสำหรับเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในแดนบวก แต่ลดลงเล็กน้อยเหลือ 53.0 จาก 54.2 ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 51.8 จาก 52.2 และดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเหลือ 52.9 จาก 54.1 รายละเอียดภาคบริการดูไม่ค่อยดีนัก โดยดัชนีคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานอ่อนตัวลง แต่ดัชนีราคาวัตถุดิบและราคาสินค้ากลับปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของภาคการผลิต ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลง แต่สินค้าคงคลังก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นดุลบัญชีคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังภาคการผลิตจึงดีขึ้นกว่าเดือนพฤศจิกายน

ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลตลาดแรงงานที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลง 38,000 คนในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าตัวเลขการสูญเสียงานในเดือนกันยายนและตุลาคมจะถูกปรับลดลงก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างในภาคเอกชน (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ลดลงในเดือนตุลาคมเหลือ 3.9% จาก 4.2% ในเดือนกันยายน และต่ำกว่าที่ธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์ไว้ที่ 4.2% สำหรับไตรมาสที่ 4 เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ข้อมูลมีแนวโน้มแย่ลงนับตั้งแต่การประชุมในเดือนพฤศจิกายน และเรายังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี ดัชนี PMI รวมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และปรับตัวดีขึ้นเป็น 52.1 โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 51.2 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 52.1 ในเดือนธันวาคมจาก 51.3 ในเดือนพฤศจิกายน

ตลาดหุ้น: ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดตัวลง 0.4% หลังจากมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญออกมามากมาย ผลการดำเนินงานได้รับแรงหนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและอารมณ์ความรู้สึก โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นผู้นำในการปรับตัวลง โดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหุ้น Tesla ดัชนี SP500 ปิดตัวลงเพียง -0.2% แม้ว่าหุ้นเกือบ 75% ในดัชนีจะปิดตัวลง ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ Russell 2000 และ Stoxx600 ปิดตัวลงประมาณ -0.5% ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงข้ามคืนอยู่ในแดนลบ

FI และ FX: ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนตัวที่มากพอที่จะสนับสนุนการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2026 แต่โดยรวมแล้ว การคาดการณ์ในตลาดเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย แม้ว่าอัตราการว่างงานจะสูงเกือบถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีก็ตาม ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bund ASW และ Buxl ยังคงกว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่เราคาดว่านี่เป็นผลมาจากระดับผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันโดยรวม ซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาวแบบดั้งเดิม สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากการที่ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bund OAT และ Bund แคบลงอย่างต่อเนื่อง เช่น นักลงทุนยังคงมองหาผลตอบแทนจากการถือครองพันธบัตร 10 ปี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสก็ตาม

ที่มา: ธนาคารแดนสเกแบงก์

ประเด็นสำคัญ:

แหล่งข่าวจากภาคการค้าและโรงกลั่นระบุว่า การนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของอินเดียมีแนวโน้มที่จะสูงถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังว่าจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากโรงกลั่นต่างๆ กลับมาซื้อน้ำมันจากแหล่งที่ไม่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเสนอส่วนลดจำนวนมากอีกครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงแข็งแกร่งแม้จะเผชิญแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของชาตะวันตก หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้พบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี แห่งอินเดียเมื่อต้นเดือนนี้ ในขณะนั้น ผู้นำทั้งสองกล่าวว่าความร่วมมือของพวกเขาจะดำเนินต่อไป

หลังจากที่อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย 1.77 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 3.4% จากเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการค้า คาดว่าการนำเข้าจะลดลงอย่างมากเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของวอชิงตันต่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สองรายของรัสเซีย เนื่องจากโรงกลั่นบางแห่งชะลอหรือระงับการซื้อ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลเวียนของการค้า LSEG ระบุว่า ปริมาณการนำเข้าในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มที่จะเกิน 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นเดือน ตามที่แหล่งข่าวทางการค้าแห่งหนึ่งกล่าว

แหล่งข่าวและบุคคลอื่นๆ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อ

การนำเข้าสินค้าจากรัสเซียของอินเดียในเดือนธันวาคมได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้ซื้อเร่งรีบสรุปข้อตกลงก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 21 พฤศจิกายนของวอชิงตันสำหรับการทำธุรกรรมกับ Rosneft และ Lukoil โดยข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีสินค้าหลายลำมาถึงท่าเรือของอินเดียแล้ว

แหล่งข่าวทางการค้ากล่าวว่า การนำเข้าอาจยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนธันวาคมในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ถูกคว่ำบาตรจะเข้ามาจัดหาสินค้าจากรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากโรงกลั่นคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตในเดือนมกราคมจะต่ำกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจาก Reliance Industries ได้ระงับการสั่งซื้อแล้ว โดยข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า Reliance ได้รับน้ำมันดิบจากรัสเซียอย่างน้อย 10 ลำในเดือนนี้

บริษัท Reliance ยังไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็นในทันที

โรงกลั่นของรัฐกลับมารับสินค้าอีกครั้ง

แหล่งข่าวสองรายระบุว่า บริษัท Indian Oil Corpis ซึ่งเป็นโรงกลั่นชั้นนำของอินเดีย กำลังซื้อน้ำมันจากรัสเซียในปริมาณที่สอดคล้องกับระดับก่อนการคว่ำบาตร ขณะที่บริษัท Bharat Petroleum ได้เพิ่มการซื้อในเดือนมกราคมเป็นอย่างน้อยหกเที่ยวเรือ จากสองเที่ยวเรือในเดือนธันวาคม ส่วนบริษัท Hindustan Petroleum กำลังเจรจาเกี่ยวกับการสั่งซื้อในเดือนมกราคมเช่นกัน

โรงกลั่นน้ำมันของรัฐทั้งสามแห่งและกระทรวงน้ำมันของอินเดียไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความคิดเห็น

บริษัทกลั่นน้ำมันเอกชน Nayara Energy ซึ่งมีบริษัทรัสเซียหลายแห่ง รวมถึง Rosneft เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ยังคงซื้อเฉพาะน้ำมันจากรัสเซียต่อไป หลังจากที่ซัพพลายเออร์รายอื่นถอนตัวออกไปเนื่องจากถูกสหภาพยุโรปและอังกฤษคว่ำบาตร

บริษัท Reliance และ HPCL Mittal Energy ประกาศว่าพวกเขากำลังระงับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย นอกจากนี้ บริษัททั้งสองแห่ง รวมถึงโรงกลั่นและปิโตรเคมี Mangalore ก็ได้งดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียในเดือนมกราคมด้วยเช่นกัน ตามแหล่งข่าวระบุ

MRPL ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็น

ผู้ซื้อรายใหญ่จากรัสเซีย

อินเดียกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย หลังจากที่ชาตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อมอสโกฐานรุกรานยูเครน แต่การซื้อเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาระในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็นสองเท่าเป็น 50%

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า "ด้วยความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีทรัมป์ รัสเซียจึงถูกบีบให้ยอมรับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากและมีผู้ซื้อน้อยลง แรงกดดันเหล่านี้กำลังจำกัดรายได้ของเครมลินและเพิ่มภาระทางการเงินในการทำสงคราม"

ทอมสัน รอยเตอร์ รายงานว่า รัสเซียยังคงเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้กับอินเดีย

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก ผู้ผลิตของรัสเซียกำลังใช้การแลกเปลี่ยนในตลาดภายในประเทศ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนน้ำมันที่ส่งไปยังโรงกลั่นในประเทศกับปริมาณการส่งออกที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ไม่ถูกคว่ำบาตร เพื่อรักษาระดับการไหลเวียนของน้ำมันไปยังอินเดียโดยไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

พวกเขากล่าวเสริมว่า การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้มักใช้กันในรัสเซียเพื่อจัดการกับปัญหาอุปทานตึงตัวภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็รักษาสัญญาการส่งออกไว้ด้วย

"มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานที่ไม่ถูกคว่ำบาตรจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังตลาดส่งออก ในขณะที่น้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรอาจตอบสนองความต้องการภายในประเทศของรัสเซียได้" นายประชันต์ วาชิษฐ์ รองประธานของ ICRA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของมูดี้ส์ กล่าว

แหล่งข่าวระบุว่า โรงกลั่นน้ำมันในอินเดียต่างสนใจราคาน้ำมันในเดือนมกราคม ซึ่งลดลงประมาณ 6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันเบรนท์ล่วงหน้า ซึ่งลดลงมากกว่าในเดือนสิงหาคมถึงสองหรือสามเท่า

ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวในวงการค้า ระบุว่า การซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียของโรงกลั่นในอินเดียแตะระดับสูงสุดใกล้ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน

สัดส่วนของภูมิภาคต่างๆ ในการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือนของอินเดีย (ข้อมูลจาก Thomson Reuters)

ที่มา: รอยเตอร์

ประเด็นสำคัญ:

ภาพรวมตลาด

ตลาดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์ด้านพลังงานทั่วโลกบางส่วน ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี หลังจากมาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นได้จำกัดการไหลของน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรบางส่วน

การดำเนินการดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้น แต่ผลกำไรยังคงมีจำกัด เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณสินค้ากลับเข้าสู่ตลาดที่มีสินค้าคงค้างอยู่มากแล้ว

ราคาน้ำมันยังคงเผชิญกับอุปสรรคจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OPEC+ อุปทานที่เพิ่มขึ้นจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC และสัญญาณเริ่มต้นของความต้องการที่ลดลงในภูมิภาคผู้บริโภคหลัก เนื่องจากปริมาณสต็อกมีมากและสัญญาณความต้องการอ่อนตัวลง ราคาน้ำมันจึงยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงมากที่สุดในรอบ 7 ปี ทำให้ภาพรวมของตลาดพลังงานยังคงระมัดระวัง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม

การคาดการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ

แผนภูมิราคาก๊าซธรรมชาติ (NG)

ราคาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 3.96 ดอลลาร์ในกราฟ 2 ชั่วโมง หลังจากดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่ 3.85–3.90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้อเข้ามาซื้อตามแนวโน้มระยะยาวขาขึ้น แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นตัวแท่งที่เล็กลงและไส้เทียนที่สั้นลง บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังลดลงหลังจากการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดที่ 4.90 ดอลลาร์

ราคายังคงต่ำกว่าเส้น EMA 50 ที่ระดับประมาณ 4.05 ดอลลาร์ และเส้น EMA 100 ที่ระดับประมาณ 4.45 ดอลลาร์ ทำให้โครงสร้างระยะสั้นยังคงระมัดระวัง แนวต้านทันทีอยู่ที่ 4.07 ดอลลาร์ ตามด้วย 4.25 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวนอนก่อนหน้าและระดับ Fibonacci retracement ของการลดลงล่าสุด

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า 3.85 ดอลลาร์ อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่ 3.70 ดอลลาร์ ดัชนี RSI ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ทรงตัว แต่ยังไม่มีการกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน

การคาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI

กราฟราคาน้ำมัน WTI

ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 56.10 ดอลลาร์ในกราฟ 2 ชั่วโมง หลังจากดีดตัวขึ้นจากขอบล่างของช่องแนวโน้มขาลงที่กำหนดทิศทางราคามาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นไส้เทียนยาวด้านล่างใกล้ 55.15 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการซื้อเมื่อราคาลดลงมากกว่าการขายอย่างตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นยังคงเป็นการปรับฐานอยู่

ราคายังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 ที่ระดับประมาณ 56.70 ดอลลาร์ และต่ำกว่าเส้น EMA 100 ที่ระดับประมาณ 58.10 ดอลลาร์ ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงเอนเอียงลง แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 56.70–57.15 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นแนวรับมาก่อนและตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน หากราคาเคลื่อนตัวเหนือบริเวณนี้ได้ ก็จะเปิดช่องให้ราคาลงไปถึง 58.10 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน แนวรับอยู่ที่ 55.15 ดอลลาร์ ตามด้วย 54.40 ดอลลาร์ ดัชนี RSI ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 45 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาขึ้น เว้นแต่ว่าราคาน้ำมัน WTI จะทะลุแนวต้านด้านบนได้ การปรับตัวขึ้นอาจจะจางหายไปเมื่อเจอกับแนวต้าน

การคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์

กราฟราคาเบรนท์

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 59.75 ดอลลาร์ในกราฟ 2 ชั่วโมง หลังจากดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากขอบล่างของช่องแนวโน้มขาลงที่กำหนดการเคลื่อนไหวของราคามาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นไส้เทียนล่างยาวที่ระดับประมาณ 58.70 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อระยะสั้นที่เกิดขึ้นใกล้แนวรับของช่องแนวโน้ม แม้ว่าแรงซื้อจะยังคงมีจำกัดก็ตาม

ราคายังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA 50 ที่ระดับประมาณ 60.10 ดอลลาร์ และเส้น EMA 100 ที่ระดับประมาณ 61.75 ดอลลาร์ ทำให้โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นขาลง แนวต้านทันทีอยู่ที่ 60.10 ดอลลาร์ ตามด้วย 60.90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีการทะลุลงมาก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนนี้จะช่วยลดแรงกดดันขาลงได้

ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญอยู่ที่ 58.70 ดอลลาร์ โดยระดับถัดไปอยู่ใกล้ 58.00 ดอลลาร์ ดัชนี RSI ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 42 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ทรงตัว แต่ยังไม่มีการกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน

ที่มา: FX Empire

ในระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษที่จะประกาศในเช้าวันพุธ เพียงหนึ่งวันก่อนการประกาศผลการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงคะแนนที่เฉียดฉิวมาก

คาดการณ์ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานจะชะลอตัวลงในรายเดือน ซึ่งจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีความมั่นใจมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี

ในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.6% ต่อปี ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางอังกฤษ แต่เป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษยังคงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ G7 ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีความเห็นแตกแยกกันว่า การสูญเสียงานหรือแรงกดดันจากเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจ

ข้อมูลเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 และการเติบโตของค่าจ้างในภาคเอกชนอ่อนแอที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนตุลาคม

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ตลาดเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ความประหลาดใจครั้งใหญ่ใดๆ ในตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพุธจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อแนวทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของฝ่ายกำหนดนโยบายมากกว่า

นักลงทุนจะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่ และจะเกิดขึ้นเมื่อใด

ทอมสัน รอยเตอร์: อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ในส่วนอื่นๆ ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในวันพุธ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกจากเวเนซุเอลาอย่าง "เบ็ดเสร็จและสมบูรณ์" ซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองครั้งใหม่ในช่วงเวลาที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวล่าสุดของวอชิงตันในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลของนิโคลัส มาดูโร โดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้หลักของรัฐบาล

ในภาพรวมของตลาด หุ้นต่าง ๆ ทรงตัวเนื่องจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่รอคอยมานานผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบมากนัก โดยขณะนี้ความสนใจจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) รวมถึงธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารแห่งญี่ปุ่น (Bank of Japan) ในช่วงปลายสัปดาห์ ตลอดจนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ในประเทศจีน สถานการณ์กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิป AI MetaX Integrated Circuits (688802.SS) พุ่งขึ้นถึง 700% ในการเปิดตัวสู่ตลาด เนื่องจากนักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในการลดการพึ่งพาชิป AI จากบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ China Vankeis กำลังพยายามขยายระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการชำระหนี้พันธบัตรมูลค่า 2 พันล้านหยวน (283.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (CN102282715=) เป็น 30 วันทำการ จากเดิม 5 วันทำการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่ต่อเนื่องที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาของประเทศกำลังเผชิญอยู่

ที่มา: TradingView

สำนักข่าว CNBC ยืนยันเมื่อวันอังคารว่า OpenAI กำลังเจรจากับAmazonเกี่ยวกับการลงทุนที่เป็นไปได้และข้อตกลงในการใช้ชิปปัญญาประดิษฐ์ ของตน

รายละเอียดต่างๆ ยังไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากการเจรจาเป็นความลับ ระบุว่า การลงทุนอาจสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ เว็บไซต์The Informationเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้เป็นครั้งแรก

การหารือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ OpenAI เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างในเดือนตุลาคม และได้เปิดเผยรายละเอียดความร่วมมือกับMicrosoft อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ OpenAI มีอิสระมากขึ้นในการระดมทุนและร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ AI ที่กว้างขึ้น

ไมโครซอฟต์ได้ลงทุนใน OpenAI มากกว่า 13 พันล้านดอลลาร์และให้การสนับสนุนบริษัทมาตั้งแต่ปี 2019 แต่ปัจจุบันไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นผู้ให้บริการประมวลผลของ OpenAI อีกต่อไปแล้ว ตามประกาศเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา OpenAI สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บางอย่างร่วมกับบุคคลที่สามได้แล้ว

Amazon ได้ลงทุนอย่างน้อย 8 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic ซึ่งเป็นคู่แข่งของ OpenAI แต่ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอาจกำลังมองหาการขยายการลงทุนในตลาด AI เชิงสร้างสรรค์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Microsoft ก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะลงทุนใน Anthropic สูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่Nvidiaจะลงทุนในสตาร์ทอัพแห่งนี้สูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์

Amazon Web Services ได้ออกแบบชิป AI ของตนเองมาตั้งแต่ประมาณปี 2015 และฮาร์ดแวร์นี้ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท AI ที่พยายามฝึกฝนโมเดลและตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น AWS ประกาศเปิดตัวชิป Inferentia ในปี 2018 และชิป Trainium รุ่นล่าสุด เมื่อต้นเดือนนี้

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OpenAI ได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia, Advanced Micro DevicesและBroadcomเมื่อเดือนที่แล้ว OpenAI ได้ลงนามในข้อตกลงซื้อความจุจาก AWS มูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาฉบับแรกกับผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รายนี้

ในเดือนตุลาคม OpenAI ได้ดำเนินการขายหุ้นรองเสร็จสิ้นเป็นจำนวนเงินรวม 6.6 พันล้านดอลลาร์ ทำให้พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงานสามารถขายหุ้นได้ในมูลค่าบริษัท 500 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: CNBC