รายงานสรุปตลาดยุโรปช่วงเที่ยงวัน: หุ้นร่วง การค้า AI ยังคงมีปัญหา

ตลาดหุ้น

สรุป:

หุ้นยุโรปร่วงลง เนื่องจากแรงเทขายของสหรัฐฯ แผ่กระจาย ความกังวลต่อการประเมินมูลค่าด้วย AI สัญญาณผู้บริโภคที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ราคาน้ำมัน โลหะ และก๊าซปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี PMI มีแนวโน้มชะลอตัวลง

ห่อตลาด

หุ้น:

การเทขายในตลาดทั่วไปที่เริ่มต้นในสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของยุโรปในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีทั้งหมดลดลง

หุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงหลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และพลังงานที่ร่วงลงเช่นกัน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนตกลงที่จะทำงานตามแผนสันติภาพที่ร่างโดยสหรัฐฯ

SEB กล่าวว่าการตกต่ำของตลาดสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับสถิติตลาดแรงงานด้วย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมองโลกในแง่ร้าย โดยกล่าวเสริมว่าข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่รีบเร่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด

การเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่านักลงทุนที่พยายามดิ้นรนเพื่อพิสูจน์มูลค่า AI ที่สูงลิ่วนั้นไม่เพียงแค่ต้องมีความเชื่อมั่นที่มั่นคงในเทคโนโลยี AI เท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ วอลล์สตรีทยังเริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาคส่วนผู้บริโภคหลัก 2 ภาคของดัชนี SP 500 กำลังซบเซาลง โดยบ่งชี้ว่าครัวเรือนในอเมริกาอาจจะเริ่มลดการใช้จ่ายลงในที่สุด

“การใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นประมาณ 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้นแม้ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ AI และรายได้จาก Nvidia เป็นอย่างมาก แต่จากมุมมองทางเศรษฐกิจ กิจกรรมของผู้บริโภคถือเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งกว่ามาก” Bespoke กล่าว

หุ้นที่น่าจับตามอง

HM เริ่มที่จะมอบข้อเสนอการลงทุนที่ยั่งยืนมากขึ้น Deutsche Bank กล่าวในขณะที่ลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 155 โครนสวีเดนจาก 160 โครนสวีเดน และคงคำแนะนำ "ถือ"

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกล่าวว่าข้อมูลล่าสุด ประกอบกับรูปแบบสภาพอากาศและความเห็นของนักวิเคราะห์อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าเดือนตุลาคมและแม้แต่พฤศจิกายนก็อาจไม่แข็งแกร่งเท่าที่คาดหวัง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงยอดขายในไตรมาสที่ 4 ที่อ่อนแอลงตามลำดับ

ตลาดสหรัฐอเมริกา:

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า ดัชนีความผันผวน VIX ทรงตัวเหนือ 25 ขณะที่บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 85,000 ดอลลาร์

ในวันศุกร์ นักลงทุนจะจับตาดูตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้บรรยายของเฟด

มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะรายงานผลการอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน เวลา 15.00 น. GMT

การอ่านข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงานยังกำหนดให้มีการรายงานผลประกอบการที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อล่าช้า และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแบบเร่งด่วนของ SP Global อีกด้วย

ฟอเร็กซ์:

ยูโรทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยแทบไม่มีปฏิกิริยาใดๆ หลังจากผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของฝรั่งเศสและเยอรมนี รวมถึงข้อมูลการผลิตและบริการของยูโรโซนที่ผสมผสานกัน

ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนที่ล่าช้า

Danske Bank กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานอันเนื่องมาจากอุปทาน ช่วยบรรเทาความตึงเครียดของตลาดแรงงาน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและค่าเงินดอลลาร์จะลดลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้ไม่น่าจะคงอยู่ต่อไป เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร และปรับลดกำไรลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากข้อมูลยอดขายปลีกของอังกฤษที่อ่อนแอเกินคาด

The prospects of a bleak U.K. budget next Wednesday and Black Friday discounts indicate consumers reined in spending in October, Wealth Club said, adding that the BOE might have to ride to the rescue with rate cuts.

Bonds:

European government bond yields were little moved after a key measure of eurozone manufacturing and services activity fell slightly in November.

The 10-year French OAT yield fell 1 basis point and its German equivalent fell 2 basis points after French and German PMI surveys .

Treasury yields declined, extending Thursday's moves in the wake of mixed signals from the delayed September jobs report.

"The September jobs data was better than expected, potentially reinforcing fears that the Fed is hawkish," Global X said.

"We continue to believe that is overdone, and the Fed is concerned about the labor market amid slowing inflation."

SEB Research continued to expect the 10-year Treasury yield to fall to 3.90% in the first quarter of 2026, but acknowledged that, for it to reach our 3.90% target in Q1, markets need to regain confidence in rate cuts.

TD Securities expects 10-year Treasury yields to finish 2026 at 3.50% , notably below consensus and forward expectations.

"In some respects, 2026 is shaping up as a continuation of 2025-we look for Treasurys to once again outperform."

Correlations between global rates and U.S. are still quite strong, so falling U.S. yields will help to keep a lid on term borrowing rates elsewhere, it said.

Federated Hermes said it was too early to be confident about the Fed's path in 2026 and while some amount of easing is expected, money market funds were likely to cope with that well.

Energy:

Oil prices extended losses after the Ukrainian President agreed to work on a U.S.-drafted peace plan, easing geopolitical concerns.

Benchmarks were headed for a weekly loss of around 3% as prospects of an oversupplied market continued to weigh on sentiment.

Meanwhile, market watchers continue to closely monitor Russian flows as U.S. sanctions on Russia's Rosneft and Lukoil come into effect.

"Any peace deal could have broader implications for the oil market," ANZ said.

"If accompanied by the elimination of U.S. sanctions on Russian oil, it could release more oil onto the global market."

Gas

European natural-gas prices were lower.

Prices have been broadly rangebound in recent weeks, hovering between 30 and 32 euros a megawatt hour.

"Recent temperatures have dropped, boosting heating demand," ANZ said.

"However, the latest weather models are signalling a slower return to milder conditions next month."

According to industry group Gas Infrastructure Europe, EU gas storage is currently 80.7% full.

Metals:

Gold prices were on track for a weekly loss after the U.S. job report fed uncertainty over the Fed's next policy move.

"U.S. jobs growth topped expectations in September, but the employment rate continued to rise," ANZ said.

“สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความเปราะบางที่ยังคงมีอยู่ของตลาดแรงงาน”

ราคาได้รับแรงกดดันจากเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงจากข่าวที่ว่ายูเครนจะดำเนินการตามแผนที่สหรัฐฯ ร่างขึ้นเพื่อยุติสงคราม

โลหะพื้นฐาน

ราคาโลหะพื้นฐานมีแนวโน้มลดลงรายสัปดาห์ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

พาดหัวข่าว EMEA

กิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ภาคการผลิตจะได้รับผลกระทบ

กิจกรรมทางธุรกิจยังคงเติบโตในเขตยูโรในเดือนพฤศจิกายน แม้จะในอัตราที่ช้าลงเล็กน้อย โดยได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอที่ยังคงอยู่ของภาคการผลิต

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแบบรวมของยูโรโซน ซึ่งอิงตามคำตอบจากการสำรวจของผู้ผลิตและผู้ให้บริการราว 5,000 ราย ลดลงมาอยู่ที่ 52.4 จาก 52.5 ในเดือนตุลาคม บริษัทข้อมูล SP Global และ Hamburg Commercial Bank เปิดเผยเมื่อวันศุกร์

ลาการ์ดของ ECB กล่าวว่ายุโรปต้องมองเข้าด้านในเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า ยุโรปจะต้องทำลายอุปสรรคภายในเพื่อหลีกหนีจากรูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยการส่งออก

ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อบรรดานักการธนาคารเมื่อวันศุกร์ ลาการ์ดยังเน้นย้ำถึงความเปราะบางของยุโรปต่อ "การนำวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้เป็นอาวุธ"

รัฐบาลอังกฤษกู้ยืมเงินล่วงหน้าก่อนแผนงบประมาณ

การกู้ยืมของรัฐบาลอังกฤษยังคงสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ในเดือนตุลาคม โดยปัญหาทางการเงินของรัฐบาลที่รัฐบาลตั้งเป้าจะแก้ไขด้วยการขึ้นภาษีและการลดรายจ่ายบางส่วนในรายงานงบประมาณประจำปีในสัปดาห์หน้า

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลได้กู้ยืมเงินจำนวน 17,400 ล้านปอนด์ (22,750 ล้านดอลลาร์) ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ยอดรวมในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณอยู่ที่ 116,800 ล้านปอนด์ ซึ่งสูงกว่าจำนวนที่สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณคาดการณ์ไว้ในพยากรณ์เดือนมีนาคมอยู่ 9,900 ล้านปอนด์

Ubisoft ขอให้กลับมาซื้อขายหุ้นอีกครั้ง เนื่องจากมียอดขายที่สูงขึ้น

Ubisoft Entertainment กล่าวว่าได้ขอให้ Euronext กลับมาดำเนินการซื้อขายหุ้นและพันธบัตรอีกครั้ง หลังจากที่ผู้ผลิตวิดีโอเกมรายนี้รายงานยอดขายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่สูงขึ้น เนื่องมาจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งเกินคาดและแค็ตตาล็อกย้อนหลังที่แข็งแกร่ง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทฝรั่งเศสได้เลื่อนการประกาศผลประกอบการออกไปอย่างกะทันหัน และขอให้ Euronext ระงับการซื้อขายหุ้นและพันธบัตรของบริษัทในขณะที่กำลังสรุปบัญชี บริษัทระบุว่าการวิเคราะห์การรับรู้รายได้จากหุ้นส่วนทำให้บริษัทต้องปรับปรุงบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2568 ใหม่

Veolia เตรียมซื้อ Clean Earth ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะอันตรายของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์

บริษัท Veolia Environnement ซึ่งเป็นบริษัทจัดการขยะของฝรั่งเศส กล่าวว่าบริษัทตกลงซื้อ Clean Earth ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอันตรายของสหรัฐฯ จาก Enviri ในราคาประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมหนี้ด้วย

Veolia กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจในภาคส่วนขยะอันตรายที่กำลังเติบโตในสหรัฐฯ ได้

ข่าวทั่วโลก

ธนาคารสหรัฐฯ ระงับแผนช่วยเหลืออาร์เจนตินา 2 หมื่นล้านดอลลาร์

แผนการช่วยเหลืออาร์เจนตินามูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์จาก JPMorgan Chase, Bank of America และ Citigroup ถูกระงับไว้ เนื่องจากบรรดาธนาคารหันไปสนับสนุนแพ็คเกจสินเชื่อระยะสั้นที่มีขนาดเล็กกว่าแทน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่ประสบปัญหาทางการเงิน แหล่งข่าวที่ทราบเรื่องดังกล่าวเปิดเผย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ และรัฐบาลทรัมป์ ได้พยายามสนับสนุนพรรคที่สนับสนุนการปฏิรูปของประธานาธิบดีคาเวียร์ มิเล ของอาร์เจนตินา โดยได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสองประการในฤดูใบไม้ร่วงนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการสวอปสกุลเงิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และแผนการสำหรับโครงการสินเชื่อที่นำโดยธนาคาร มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ชนชั้นกลางกำลังตกต่ำจากภาวะเงินเฟ้อเรื้อรังเกือบห้าปี

ชนชั้นกลางของอเมริกากำลังเหนื่อยล้า

หลังจากราคาสินค้าแพงมาเกือบห้าปี ชนชั้นกลางหลายคนคิดว่าชีวิตน่าจะเอื้อมถึงได้มากขึ้น ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น 25% จากปี 2020 ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2022 แต่สินค้าจำเป็นบางอย่าง เช่น กาแฟ เนื้อบด และการซ่อมรถยนต์ กลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้

เครือข่ายนายพลเวเนซุเอลาถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการค้าโคเคน

ที่มา: morningstar

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล