การคว่ำบาตรและภูมิรัฐศาสตร์ของการค้า

ความสำคัญของการค้าเสรีในฐานะหลักการชี้นำในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น ในทางกลับกัน ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและผู้บริโภค เนื่องจากประเทศต่างๆ กำหนดข้อจำกัดทางการค้า เช่น การคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและการควบคุมการส่งออก ดังนั้น ภูมิทัศน์การค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงกำลังปรับโครงสร้างตลาดโลกใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจปรับตัวเข้ากับอุปสรรคทางการค้าและพันธมิตรใหม่ๆ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อจำกัดทางการค้าที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานล่าสุดจากองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม G20 ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงเดือนตุลาคม 2024 ข้อจำกัดด้านการส่งออกใหม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ามูลค่าประมาณ 230,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 121,000 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

เนื่องจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์พัฒนาขึ้น คาดว่ามาตรการคว่ำบาตร การตอบโต้การคว่ำบาตร และมาตรการจำกัดอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าจนถึงปี 2025 และหลังจากนั้น เป็นที่ชัดเจนว่าพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่การยกเลิกข้อจำกัดการค้าฝ่ายเดียวได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่วอชิงตันและมอสโกว์ออก แถลงการณ์ร่วมหลังจากการประชุมสุดยอดที่ริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อไม่นานนี้ โดยทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ความร่วมมือในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกัน” และเน้นย้ำถึง “โอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนในประวัติศาสตร์”

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกระแสการค้าโลก

หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 การค้าระหว่างประเทศมอสโกและประเทศตะวันตกก็ลดลงอย่างมาก การส่งออกจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรไปยังรัสเซียลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างไตรมาสแรกของปี 2022 และไตรมาสที่สามของปี 2024สหภาพยุโรปพบว่าการส่งออกไปยังรัสเซียลดลง 58 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การนำเข้าจากรัสเซียลดลง 86 เปอร์เซ็นต์ การลดลงนี้ยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร โดยการค้าระหว่างสองประเทศลดลง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ การลดลงของการค้าทวิภาคีระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกา และรัสเซียและสหราชอาณาจักรนั้นเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการนำเข้าจากรัสเซียของสหราชอาณาจักรลดลง 94 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การส่งออกไปยังรัสเซียลดลง 74 เปอร์เซ็นต์

หลังจากถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรหลายรอบ รัสเซียได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้า ส่งผลให้การค้ากับประเทศกำลังพัฒนาดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสการค้าระหว่างรัสเซียและจีนพุ่งสูงขึ้น 175 เปอร์เซ็นต์ จาก 140,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 ก่อนที่มอสโกจะบุกยูเครนไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 245,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024

ข้อเท็จจริงตัวเลข

สหรัฐฯ ได้กระจายส่วนแบ่งการนำเข้าออกไปจากจีน

แม้ว่าการนำเข้าสินค้าผลิตจากจีนของสหรัฐฯ จะลดลง แต่สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้ายังคงเท่าเดิม © GIS

การเติบโตของการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดียมีนัยสำคัญยิ่งขึ้น จากข้อมูลปีงบประมาณของอินเดีย (เมษายนถึงมีนาคม) การค้าทวิภาคีของอินเดียพุ่งสูงขึ้น 500 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจาก 13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021-2022 เป็นมากกว่า 65 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023-2024ในปีงบประมาณปัจจุบัน คาดว่าระดับการค้าจะเพิ่มขึ้นอีก

การค้าโดยตรงของรัสเซียกับเศรษฐกิจในเอเชียและตะวันออกกลางอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะกับตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง เศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่สำคัญในซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะบราซิล ก็ได้เพิ่มการทำธุรกิจกับรัสเซียเช่นกัน โดยในปี 2024 การค้าทวิภาคีของพวกเขาจะมีมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 7,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2021

เส้นทางการค้าใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรทำให้รัสเซียต้องเปลี่ยนเส้นทางการค้าจากยุโรปมาสู่เอเชียเป็นหลัก จึงเกิดห่วงโซ่อุปทานข้ามทวีปใหม่ขึ้นทั่วทวีปยูเรเซีย เครือข่ายโลจิสติกส์ที่โดดเด่นคือเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศเหนือ-ใต้ (INSTC) ซึ่ง มีความยาว 7,200 กิโลเมตร เส้นทางนี้ได้รับการพัฒนาครั้งแรกในปี 2542 โดยรัสเซีย อิหร่าน และอินเดีย โดยเชื่อมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียกับมุมไบ ศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียที่ปลายด้านใต้ เส้นทางนี้ผ่านบากู เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน และท่าเรือบันดาร์อับบาสของอิหร่าน สร้างการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างประเทศเหล่านี้ เส้นทางนี้เน้นการขนส่งสินค้าทางเรือ รถไฟ และถนนเป็นหลัก

มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของชาติตะวันตกขัดขวางความคืบหน้าของโครงการในช่วงกลางทศวรรษ 2000 อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการคว่ำบาตรรัสเซียในปี 2022 INSTC ก็กลับมามีแรงผลักดันอีกครั้ง ประเทศต่างๆ เช่น ตุรกี อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน โอมาน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน ก็เริ่มร่วมมือกันในเส้นทางการค้านี้เช่นกัน ส่งผลให้การพัฒนาเส้นทางนี้ดีขึ้นไปอีก

การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรกระตุ้นให้เกิดการค้าที่ไม่คาดคิด

การส่งออกจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งของรัสเซีย รวมถึงอาร์เมเนีย คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรยูเรเซีย ที่นำโดยรัสเซีย เพิ่มขึ้นหนึ่งในสามนับตั้งแต่ปี 2022ในทางกลับกัน การส่งออกของประเทศเหล่านี้ไปยังรัสเซียก็เพิ่มขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกัน

การเกิดขึ้นของเส้นทางการค้าใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้ากับรัสเซีย แนวโน้มนี้สังเกตได้ชัดเจนโดยเฉพาะในหมวดหมู่สินค้าบางประเภท ซึ่งสินค้าบางประเภทได้รับการคว่ำบาตรบางส่วนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โลหะ แร่ธาตุ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดน้ำมันและก๊าซ

ในขณะที่การค้าผ่านประเทศอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้ การค้าผ่านตัวกลางดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในระดับจำกัดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้เสริมรูปแบบการค้าที่เบี่ยงเบนไปจากคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและตุรกี

หลังจากที่ลดลงในช่วงสั้นๆ ในปี 2022 การส่งออกของจีนไปยังรัสเซียก็เพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ พลาสติก และยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการวงจรรวมที่ไวต่อการใช้งานทางทหารของรัสเซียก็พุ่งสูงขึ้น การหลั่งไหลจากจีนได้เติมเต็มตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีบางส่วน นอกจากนี้ รถยนต์ รถบรรทุก และส่วนประกอบของจีนยังเกือบจะครองตลาดรถยนต์ของรัสเซีย ทำให้จีนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ชั้นนำของโลกในปี 2023 ได้

ในปี 2023 ตุรกีส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียเป็นมูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่นำเข้าสินค้ามากกว่านั้นมาก รวมเป็นมูลค่า 45.6 พันล้านดอลลาร์ แนวโน้มที่คล้ายคลึงกันนี้เห็นได้จากความสัมพันธ์ด้านการลงทุน การลงทุนของรัสเซียในตุรกีมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์และมูลค่าสูง เช่น พลังงาน โลหะ การธนาคาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ ในทางตรงกันข้าม การลงทุนของตุรกีในรัสเซียมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้าง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเคมีเป็นหลัก

การคว่ำบาตรนอกดินแดนที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการค้ารูปแบบใหม่หรือไม่?

ตั้งแต่ปี 2022 รัสเซียยังคงสร้างรายได้จากการส่งออกน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 665 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ตัวเลขนี้คงที่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าอันเนื่องมาจากการคว่ำบาตร

เพื่อหยุดยั้งรูปแบบการค้ารูปแบบใหม่เหล่านี้ อดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้แนะนำมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมในเดือนมกราคม 2025 โดยกำหนดเป้าหมายเครือข่ายโลจิสติกส์ของรัสเซียด้วยมาตรการคว่ำบาตรรอง มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้มีผลกับผู้ประกอบการบุคคลที่สามโดยเฉพาะ เช่น ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซ ผู้ให้บริการด้านภาคสนามน้ำมัน และท่าเรือที่ติดต่อกับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือ 183 ลำซึ่งเรียกกันว่า "กองเรือเงาของรัสเซีย" ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทางทะเล

ข้อเท็จจริงตัวเลข

 การส่งออกของเยอรมนีเริ่มหันเหออกจากรัสเซีย

เยอรมนีย้ายการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดจากรัสเซียไปยังประเทศอื่น © GIS

การห้ามดำเนินการใดๆ กับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียโดยกลุ่มท่าเรือ Shandong ของจีนรวมถึงประกาศที่คล้ายคลึงกันจากผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนในอินเดียและผู้ค้าน้ำมัน แสดงให้เห็นถึงความจริงจังที่มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ถูกพิจารณาอย่างจริงจัง

การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านนวัตกรรม

จีนเตรียมคลังอาวุธทางกฎหมายสำหรับทำสงครามการค้ากับทรัมป์

เมื่อทรัมป์กลับมา สหรัฐฯ เตรียมที่จะเข้มงวดกับจีนมากขึ้น

แม้ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพยายามอย่างเต็มที่ในช่วงหลัง แต่สถานการณ์อาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ในปี 2024 สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายStop Harboring Iranian Petroleum Actซึ่งกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันของอิหร่าน แม้ว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเรือของอิหร่านหลายลำ รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 20 เปอร์เซ็นต์ แต่การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของอิหร่านพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีนและอินเดีย

ประธานาธิบดีทรัมป์จะบังคับใช้ บังคับใช้ หรือเพิกถอนการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ในระดับใด เขายังเสนอให้เพิ่มการคว่ำบาตรสินค้าส่งออกของรัสเซียไปยังสหรัฐ หากมอสโกว์ไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับยูเครน อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวได้ระบุแล้วว่าการคว่ำบาตรอาจถูกเพิกถอนได้ เนื่องจากทั้งสหรัฐและรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์  

ที่มา : GIS