การบริโภคน้ำมันทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในแต่ละปีรายงานสถิติพลังงานโลก (Statistical Review of World Energy)นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานโลก ปัจจุบัน สถาบันพลังงาน (Energy Institute) ร่วมกับ KPMG และ Kearney เผยแพร่รายงานฉบับปี 2025 ซึ่งสะท้อนข้อมูลทั้งปี 2024 เผยให้เห็นว่าการผลิตและการบริโภคน้ำมันทั่วโลกยังคงค่อนข้างคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำถามในระยะยาวเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน ความสำคัญของการลงทุน และวิวัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วโลกในทิศทางของการลดคาร์บอนอีกด้วย

การบริโภคน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในปี พ.ศ. 2567 ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลก ซึ่งไม่รวมเชื้อเพลิงชีวภาพ แต่รวมถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ 101.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่สูงกว่าระดับปี พ.ศ. 2566 เล็กน้อยเพียง 0.7% โดยเฉลี่ยแล้ว ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 1% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยประเทศนอกกลุ่ม OECD

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็น 18.7% ของความต้องการน้ำมันทั่วโลก การบริโภคน้ำมันรายวันในสหรัฐอเมริกาลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.5% ต่อปี

จีนเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลก คิดเป็น 16.1% ของความต้องการน้ำมันทั่วโลก การบริโภคน้ำมันรายวันลดลง 1.2% เหลือ 16.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2567 การลดลงนี้ถือเป็นการลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าความต้องการน้ำมันของจีนอาจเริ่มส่งสัญญาณถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งด้วยไฟฟ้า นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจีนอาจกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของความต้องการน้ำมันในระยะยาว

ขณะเดียวกัน ปริมาณการใช้น้ำมันของอินเดียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สู่ระดับ 5.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นแรงผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้อินเดียมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลกภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ประเทศสมาชิก OECD พบว่าความต้องการน้ำมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (+0.1%) ในขณะที่ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD พบว่าความต้องการเพิ่มขึ้น 1.2%

สหรัฐฯ เป็นผู้นำผู้ผลิตทั้งหมดสร้างสถิติใหม่

ในด้านการผลิต ผลผลิตน้ำมันทั่วโลก (รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวและของเหลวอื่นๆ) พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 96.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนเกิดการระบาดถึง 1.8 ล้านบาร์เรล และสูงกว่าระดับต่ำสุดในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากโควิด-19 ประมาณ 9% หากมองเผินๆ จะเห็นถึงความยืดหยุ่นและการฟื้นตัว แต่หากเจาะลึกลงไปอีก ตัวเลขเหล่านี้เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้น

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันดิบของโลก โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 20.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ตัวเลขพาดหัวข่าวนี้รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลพลอยได้ เช่น อีเทนและโพรเพน ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งโดยตรง แต่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นได้

หากนำส่วนนี้ออก การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลผลิตที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป็น "น้ำมันที่แท้จริง" จะอยู่ที่ 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสถิติการผลิตสูงสุด แต่การเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2023 นั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 4.2% ในช่วงทศวรรษก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการผลิตของสหรัฐฯ ใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

รัสเซียตามมาเป็นอันดับสองด้วยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท 10.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลง 3.1% จากปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของรัสเซียไปยังจีนและอินเดียยังคงแข็งแกร่ง ช่วยให้รัสเซียยังคงรักษาความเกี่ยวข้องในตลาดพลังงานโลก แม้จะเผชิญกับภาวะโดดเดี่ยวทางการทูต

ซาอุดีอาระเบียมีปริมาณการผลิตลดลง 4.2% เช่นกัน โดยในปี 2567 ซาอุดีอาระเบียอยู่ในอันดับที่สามด้วยปริมาณการผลิต 9.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2554 การลดลงนี้สะท้อนถึงทั้งการลดการผลิตโดยสมัครใจเพื่อพยุงราคา และคำถามในระยะยาวเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางการลงทุนภายในประเทศจำนวนมากในด้านการกลั่นและปิโตรเคมี

ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว

รายงานสถิติยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลก แม้ว่าจะมีข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 เท่านั้น ณ ขณะนั้น ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของโลกอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาร์เรล ซึ่งเพียงพอที่จะรักษาระดับการผลิตในปัจจุบันไว้ได้นานประมาณ 53.5 ปี อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของปริมาณสำรองเหล่านี้ยังคงมีความไม่สม่ำเสมออย่างมาก

เวเนซุเอลายังคงมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดที่ 304 พันล้านบาร์เรล แต่น้ำมันดิบส่วนใหญ่มีปริมาณมากและสกัดได้ยาก ซาอุดีอาระเบียอยู่ในอันดับสองด้วยปริมาณ 298 พันล้านบาร์เรล ตามมาด้วยอิหร่านที่ 158 พันล้านบาร์เรล ในทางตรงกันข้าม สหรัฐอเมริกามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบอยู่ที่ 69 พันล้านบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงทั้งฐานการผลิตที่เติบโตเต็มที่และระบบการจำแนกปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มอนุรักษ์นิยมมากกว่า

การพัฒนาที่ผิดปกติและธีมที่เกิดขึ้นใหม่

มีแนวโน้มที่น่าสังเกตบางประการที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของปีนี้:

• ผลผลิตของซาอุดีอาระเบียลดลง: การลดลงของผลผลิตของซาอุดีอาระเบียมีนัยสำคัญไม่เพียงแต่เพราะเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าทศวรรษเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ราชอาณาจักรอาจรักษาสมดุลระหว่างเสถียรภาพราคาและส่วนแบ่งทางการตลาดอีกด้วย

• ประสิทธิภาพและก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ของสหรัฐอเมริกา: แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุด แต่สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ำมันดิบกลับอยู่ในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทและต้องการโครงสร้างพื้นฐานการกลั่นที่แตกต่างกัน วิวัฒนาการนี้ส่งผลต่อกลยุทธ์การกลั่น

• การเติบโตของทุนสำรองโลกที่ทรงตัว: การเติบโตของทุนสำรองที่ไม่ค่อยมีนัยสำคัญแม้จะมีการบริโภคที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงความลังเลในการลงทุนในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความท้าทายด้านอุปทานในระยะยาว หากอุปสงค์ไม่ปรับตัวลดลง

• การเติบโตของอินเดีย: การเติบโตของอินเดียในฐานะศูนย์กลางความต้องการน้ำมันหลัก โดยมีการผลิตภายในประเทศค่อนข้างน้อย ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดในตลาดน้ำมัน การเลือกนโยบายด้านการจัดเก็บ การกลั่น และพลังงานหมุนเวียนของอินเดียจะกำหนดพลวัตของความต้องการน้ำมันในอนาคต

• การเติบโตของกายอานา: การเติบโตอย่างรวดเร็วของกายอานาจากศูนย์สู่กว่า 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในเวลาเพียงห้าปี ถือเป็นหนึ่งในการเพิ่มกำลังการผลิตที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมัน ปัจจุบันมีปริมาณสำรองน้ำมันสำรองประมาณ 11,000 ล้านบาร์เรล และคาดการณ์ว่ากายอานาจะเติบโตถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเร็วๆ นี้ และอาจก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับห้าของโลกภายในทศวรรษนี้

แนวโน้ม: เสถียรภาพหรือความตึงเครียด?

ตลาดน้ำมันในปี 2567 ถูกกำหนดโดยดุลยภาพที่ไม่แน่นอน ในแง่หนึ่ง การผลิตและการบริโภคมีความใกล้เคียงกัน และความผันผวนของราคาค่อนข้างจำกัด ในอีกแง่หนึ่ง ปัจจัยที่ยึดสมดุลนี้ไว้ด้วยกัน ได้แก่ การประสานงานของโอเปกพลัส ความยืดหยุ่นของหินน้ำมันในสหรัฐฯ และการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัว ล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงันทั้งสิ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า มีคำถามหลายประการเกิดขึ้น:

• ความต้องการน้ำมันของจีนจะเริ่มลดลงในเชิงตัวเลขหรือไม่?

• น้ำมันเชลล์ของสหรัฐฯ สามารถรักษาผลผลิตได้โดยไม่ต้องลงทุนซ้ำจำนวนมากหรือไม่?

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รัสเซีย หรือที่อื่นๆ จะทำให้สมดุลอุปทาน-อุปสงค์อันเปราะบางปั่นป่วนหรือไม่?

นี่ไม่ใช่แค่คำถามทางการตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ การค้า และความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกอีกด้วย

ความคิดสุดท้าย

รายงานสถิติปี 2025 ยืนยันว่าน้ำมันยังคงเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก ความต้องการน้ำมันกำลังเติบโตในประเทศกำลังพัฒนา การผลิตยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย และยังคงมีจุดอ่อนด้านอุปทาน

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมจะนำเสนอผลการวิจัยสำคัญๆ จาก Statistical Review ต่อไป ซึ่งรวมถึงแนวโน้มของก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลน้ำมันก็คือ ในโลกที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ ความสำคัญของน้ำมัน ทั้งทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงไม่หายไปไหน

ที่มา: Zero Hedge