ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนัก หลังราคาน้ำมันและทองคำดิ่งลง

ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับการเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ โดยหุ้น น้ำมัน และโลหะมีค่าต่างร่วงลงอย่างรวดเร็วในการซื้อขายที่ผันผวน การลดลงดังกล่าวเกิดจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง และตอบสนองต่อคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจากันอย่างจริงจัง

ภาวะตกต่ำเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย โดยมีสาเหตุมาจากการร่วงลงอย่างรุนแรงของโลหะมีค่า ดัชนีหุ้นเอเชียบันทึกการลดลงสองวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าความรู้สึกเชิงลบจะส่งผลต่อเนื่องไปยังช่วงการซื้อขายของยุโรปและสหรัฐอเมริกา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 ร่วงลง 1.2% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ลดลง 1.6% ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทเทคโนโลยี ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูผลประกอบการทางการเงินที่จะมาถึงของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Alphabet, Amazon และ AMD

โลหะมีค่าเผชิญกับการเทขายครั้งประวัติศาสตร์

การเทขายรุนแรงเป็นพิเศษในตลาดโลหะมีค่า ราคาสินเงินร่วงลงมากถึง 11.25% สู่ระดับต่ำสุดที่ 75.10 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองคำลดลง 5.34% เหลือ 4,604.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์

มาเยด อัลราชดี นักวิเคราะห์วิจัยจาก Emirates NBD ตั้งข้อสังเกตว่า ความผันผวนดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา "โลหะมีค่าเผชิญกับวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ" อัลราชดีกล่าว

อิเป็ก ออซการ์เดสกายา นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Swissquote กล่าวว่า การปรับตัวลงของราคาทองคำรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ "ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเก็งกำไรกันอย่างมาก และตอนนี้แรงกดดันจากการเก็งกำไรเหล่านั้นกำลังแสดงออกมาอย่างรุนแรง" เธอกล่าวอธิบาย

Ozkardeskaya กล่าวเสริมว่า การเทขายอย่างหนักในเอเชียบ่งชี้ว่าตำแหน่งที่มีการใช้เลเวอเรจยังไม่ถูกเคลียร์อย่างสมบูรณ์ "สำหรับเงิน การปรับตัวขึ้นเร็วกว่าทองคำ ดังนั้นการปรับฐานลงจึงเร็วกว่าเช่นกัน"

ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคลี่คลายลง

ราคาน้ำมันดิบลดลงมากกว่า 5% ในเช้าวันจันทร์ การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความคิดเห็นในช่วงสุดสัปดาห์ที่บ่งชี้ถึงความคืบหน้าทางการทูตกับอิหร่าน ประกอบกับการที่กลุ่มโอเปกพลัสยืนยันการตัดสินใจที่จะระงับการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนมีนาคม

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ ซึ่งเป็นดัชนีราคาน้ำมันโลก ปรับตัวลดลง 5.06% มาอยู่ที่ 65.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นดัชนีราคาน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลง 5.28% มาอยู่ที่ 61.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอิหร่านกำลัง "เจรจาอย่างจริงจัง" กับสหรัฐฯ และเขาหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ "ยอมรับได้" คำพูดเหล่านี้ถูกตีความโดยตลาดว่าเป็นสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียด

"ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อตลาดเปิดทำการในเช้าวันจันทร์ เนื่องจากการรับรู้ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคลี่คลายลง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว" วานดานา ฮารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vanda Insights กล่าว

แม้ราคาจะลดลง แต่ Alrashdi ตั้งข้อสังเกตว่า ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับการไหลเวียนของน้ำมันดิบในตะวันออกกลาง "ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคา แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีอุปทานล้นตลาดก็ตาม"

กลุ่ม OPEC+ คงระดับการผลิตไว้สำหรับเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ ปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนของตลาดคือการประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่ากลุ่ม OPEC+ จะคงปริมาณการผลิตน้ำมันไว้เท่าเดิมในเดือนมีนาคม โดยกลุ่มดังกล่าวซึ่งจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 มีนาคม ระบุว่าจำเป็นต้องใช้แนวทางที่ระมัดระวังเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด

ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ผลิตได้ระงับการเพิ่มผลผลิตที่วางแผนไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมแล้ว เนื่องจากความต้องการลดลงตามฤดูกาล

โจวานนี สเตาโนโว นักกลยุทธ์จาก UBS ตั้งข้อสังเกตว่า การประชุม OPEC+ "ใช้เวลาเพียงหกนาที ซึ่งเป็นสถิติใหม่ บ่งชี้ว่าไม่มีการคัดค้านและมีเสียงสนับสนุนอย่างกว้างขวางต่อการตัดสินใจ" เขากล่าวเสริมว่า การหยุดชะงักของอุปทานชั่วคราวในสหรัฐฯ และคาซัคสถาน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้หนุนราคาน้ำมันดิบในปี 2026 แต่การผ่อนคลายปัจจัยเหล่านั้นอาจนำไปสู่การลดลงของราคาน้ำมันเล็กน้อยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดจับตาดูประธานเฟดคนใหม่

เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ไว้ได้ เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาถึงผลกระทบของการนำธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ภายใต้การนำของเควิน วอร์ช ดัชนีเงินดอลลาร์ยังคงอยู่เหนือ 97 หลังจากปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ในช่วงก่อนหน้า

โอซการ์เดสกายาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพึ่งพาการแทรกแซงของธนาคารกลางของตลาดว่า "เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก ติดการซื้อของธนาคารกลางอย่างหนัก และการเลิกพึ่งพาเงินฟรีจากตลาดอาจเจ็บปวดมากจนบางคนคิดว่างบดุลของธนาคารกลางอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นภายใต้การบริหารของนายวอร์ชมากกว่าเดิม" เธอกล่าว "เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์"