สรุปตลาดเอเชีย – ดัชนีนิกเคอี ปรับตัวขึ้น 1.9% ขณะเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนรู้สึกมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปิดท้ายปีอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรล่าสุดในสหรัฐฯ ดัชนีสำคัญที่ติดตามหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสามวัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม และคาดว่าจะเติบโตเกือบ 20% ในปี 2025

ในเอเชีย ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.9% เนื่องจากคาดว่าค่าเงินที่อ่อนลงจะช่วยให้บริษัทที่ขายสินค้าไปต่างประเทศทำกำไรได้มากขึ้น ในทำนองเดียวกัน หุ้นจีนก็ปรับตัวขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ทำสถิติสูงสุดใหม่

ช่วงตลาดยุโรป – ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มเปิดตลาดต่ำลง

คาดว่าตลาดหุ้นยุโรปจะเปิดทำการในวันจันทร์ด้วยการขาดทุนเล็กน้อย โดยชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการซื้อขายลดลงในช่วงวันหยุดคริสต์มาสสั้นๆ

ถึงแม้ว่าคาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อขายจะเบาบางลง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังอยู่บ้าง เนื่องจากจับตาดูสถานการณ์สงครามในยูเครนอย่างใกล้ชิด หลังจากที่รัสเซียแสดงความคิดเห็นว่าข้อเสนอสันติภาพล่าสุดไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ในส่วนของข่าวเศรษฐกิจ สหราชอาณาจักรมีกำหนดจะประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจฉบับสุดท้ายในวันนี้ ขณะที่การซื้อขายในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่าดัชนีหลักของยุโรปลดลงประมาณ 0.1% ถึง 0.2%

ในส่วนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินเยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่ามากในวันจันทร์ โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินฟรังก์สวิส

นักลงทุนรู้สึกมั่นใจที่จะเดิมพันว่าเงินเยนจะอ่อนค่าลง เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะเตือนว่าอาจเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินก็ตาม

ค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 157.37 เยน แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อเทียบกับเงินเยน และเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

ดุลอำนาจสกุลเงิน

ที่มา: OANDA Labs

เงินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 69.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้กำไรสะสมตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นเกือบ 140% ทองคำก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.5% แตะระดับ 4400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาลำหนึ่งและเริ่มไล่ล่าเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่สามในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ 60.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันสู่ระดับ 56.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ปฏิทินเศรษฐกิจและข้อคิดส่งท้าย

วันนี้ถือเป็นวันที่ค่อนข้างเงียบสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของยุโรป แต่ก็มีผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) บางท่านที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุม

ตลาดสหรัฐฯ ค่อนข้างเงียบในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจ โดยมีเพียงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของแคนาดาเท่านั้นที่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะประกาศในระหว่างช่วงการซื้อขายนี้ ตลาดอาจให้ความสนใจกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อเวเนซุเอลา

สำหรับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดทั้งหมด โปรดดูปฏิทินเศรษฐกิจของ MarketPulse (คลิกเพื่อขยาย)

กราฟประจำวัน – ดัชนี FTSE 100

จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี FTSE 100 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงในเช้านี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศโดยรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นทั่วโลกในช่วงตลาดเอเชีย ผมสงสัยว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้จะยั่งยืนหรือไม่

ดัชนีกำลังเข้าใกล้แนวรับที่บริเวณ 9850-9860 หากทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้นไปสู่แนวรับที่ 9800 และ 9760

ดัชนี RSI ช่วงเวลา 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับกลาง 50 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งในขณะนี้

กราฟดัชนี FTSE 100 รายวัน วันที่ 22 ธันวาคม 2025

ที่มา: TradingView.com (คลิกเพื่อขยาย)

ที่มา: MarketPulse โดย OANDA Group