หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นหลังตัวเลข GDP แข็งแกร่ง – Nasdaq ขึ้น 0.5%

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งในการซื้อขายเมื่อวานนี้ หลังจากข้อมูล GDP ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีดาวโจนส์และดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.16% มาอยู่ที่ 45,636 จุด ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 0.32% มาอยู่ที่ 6,501 จุด และดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.53% มาอยู่ที่ 21,705 จุด ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอีกขั้น เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี DXY ลดลง 0.36% มาอยู่ที่ 97.87 จุด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 2.1 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 3.629% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 3.1 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.203% ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนรอคอยข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับยูเครนจากประธานาธิบดีทรัมป์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.41% มาอยู่ที่ 68.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ และน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.70% มาอยู่ที่ 64.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องจากมีกระแสเงินทุนปลอดภัย เพิ่มขึ้น 0.58% สู่ระดับ 3,417.08 ดอลลาร์ เมื่อปิดตลาดนิวยอร์ก

ปัจจัยพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นนักลงทุน

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานเริ่มส่งอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของตลาดมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีการซื้อขาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนภาษีของสหรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญ ธนาคารกลางต่าง ๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาลังเลที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลกระทบจากภาษีที่กำลังจะมาถึงในตลาด แต่เมื่อเรามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับขนาดของภาษีและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบ ข้อมูลพื้นฐานจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และต่อการตัดสินใจซื้อขายพื้นฐาน ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และตัวเลข Core PCE คืนนี้อาจเป็นตัวตัดสินสุดท้าย หากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขในคืนนี้ไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ตลาดน่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ และนักลงทุนคาดการณ์ว่ารูปแบบนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เผยแพร่ออกมาจะมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดมากขึ้น

ข้อมูลเงินเฟ้อเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ค้าในวันนี้

ตัวเลขเงินเฟ้อเป็นที่จับตามองในทั้งสามช่วงการซื้อขายวันนี้ และนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนในทุกเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูลล่าสุดจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราได้เห็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของโตเกียวออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และแม้ว่าจะต่ำกว่าที่ 2.9% ของเดือนที่แล้ว แต่เราก็ได้เห็นค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นบ้าง โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงคาดการณ์การปรับขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับช่วงเช้าของยุโรป จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของเยอรมนี (คาดการณ์ 0.0%) แยกตามรัฐ และดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Flash CPI) ของสเปน (คาดการณ์ +2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งทั้งสองข้อมูลนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยคือดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core PCE Price Index) (คาดการณ์ +0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต้นของการซื้อขายที่นิวยอร์ก ข้อมูล GDP ของแคนาดาจะออกมาในเวลาเดียวกัน และตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะออกมาในช่วงบ่าย แต่คาดว่าตัวเลข PCE จะมีอิทธิพลเหนือความเชื่อมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีตัวเลขที่น่าประหลาดใจ

ที่มา: IC Markets