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熔断机制及其作用
2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
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素有“日元先生”之称的日本财务省前外汇事务负责人榊原英资近日接受采访时表示,如果日元兑美元汇率跌至155至160的水平,日本当局可能将进行外汇干预。
我们注意到,全球债市和股市在第一季收高,投资者准备迎接更多剧烈波动。数月来,市场对主要央行降息预期的情绪在乐观和悲观之间摇摆不定。
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指今年3月屡创新高,自1月中旬以来上涨了10%,此前交易员放弃了对美国2024年降息多达七次的押注,但随后选择押注从6月开始降息的想法。
上周,瑞士开启了大型发达经济体的宽松周期。尽管交易员几乎完全预计美联储将在6月份将美国借贷成本从2023年高点下调,欧洲央行届时也将把存款利率从4%下调,但谨慎情绪可能随之而来。
法国巴黎银行证券股票策略主管Dennis Jose表示,各国央行可能会在夏季降低借贷成本,但如果经济增长改善,央行随后可能会暂停降息,这加大了劳动力市场进一步紧缩、工资增长和通胀的可能性。
一个全球政府债券指数在3月份录得2024年以来的首次月度上涨,该季度的涨势变成了一种无所不有的疯狂,推动日本股市超过了1989年泡沫时代的高点,并推动新兴市场债券出现惊人的涨幅。
标普500指数和欧洲斯托克600指数接近历史最高水平。
但真正出现大幅上涨的是那些高收益的新兴市场国际债券,因为美国降息的希望放大了乐观情绪的特殊原因。
阿根廷的国际债券第一季度回报率超过25%,这是由于人们对挥舞电锯的新总统米莱(Javier Milei)激进改革议程的希望。巴基斯坦在推迟的、没有结果的选举中诞生了新政府,新政府现在正着手争取与IMF达成一项新的数十亿美元的协议。陷入困境的乌克兰的收益率也超过了25%,而埃及的债务受益于从阿布扎比获得数十亿美元以及与国际货币基金组织达成的一项新协议。
花旗策略师Johann Chua表示:“自2009年第四季度以来,高收益的新兴市场主权债券表现强劲,受到美联储转向的风险寻求、外部融资条件的宽松以及随着中国融资企稳,IMF和海湾合作委员会的融资支持有所增加的提振。”
在大宗商品市场,供应短缺已将可可期货推至创纪录高位,而在外汇市场,押注美联储减少降息,令美元再次走高。
衡量美元兑其他主要货币价值的美元指数本季度上涨了近3%。美元走强给主要经济体和发展中经济体都带来了更多痛苦,市场对日本干预汇市提振日元保持警惕,日元目前在34年低点附近交易。
由于投资者目前寄望于所谓的“无着陆”情景,即在不出现衰退的情况下降息,一些分析师对相互矛盾的经济信号的影响提出了警告。
Russell Investments全球投资策略主管Andrew Pease称,"这是一个奇怪的(经济)周期,任何事情都不像看上去那么简单,你现在看到了所有这些相互矛盾的信号。"“在这种环境下,你不会想坐下来接受普遍的乐观情绪。”
因此,就在市场押注降息之际,美国和欧元区的采购经理人调查显示,企业活动正在加速。
IMF1月份上调全球经济增长预期、国际能源署(IEA) 3月份上调石油需求预期后,布伦特原油本季度上涨了13%。
苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示,尽管市场接受经济增长改善支撑企业获利的观点,但不应忘记衰退风险。“美国经济仍有衰退的风险,这一点不应被低估。因此,作为一名投资者,你必须清楚是什么在推动市场,如果有的话,是什么风险被消化了。”
德意志银行本月对250名投资者进行的一项调查发现,近一半的投资者预计,到2024年底,美国不会出现衰退,通胀率仍将高于美联储2%的平均目标。
在接受调查的投资者中,超过一半的人认为,影响全球股市走向的标准普尔500指数(S&P 500)更有可能下跌10%,而不是上涨10%。
“如果通胀意外上升,降息再次被推得越来越远,(到目前为止)情况将非常不同。”金融市场将受到影响,”Miller表示。
根据彭博社发布的一份报告,尽管美国及其盟国为红海军事任务分配了昂贵的设备,但却仍然无法阻止也门胡塞武装对红海民用货船的袭击。
因此,全球最大的航运公司仍然在很大程度上避开这条曾经承载全球贸易量15%的航线。
该机构认为,胡塞武装成功挫败了世界上最先进的军队,这是美国限制以色列对加沙地带战争在地区扩张的努力所遭遇的最新挫折——这场战争于去年10月7日开始。
胡塞武装表示,其袭击目标是与以色列船只或者前往以色列的船只,但是美国、英国与其他国家结成联盟以攻击胡塞武装,从而促使他们也攻击两国的船只。
胡塞武装的袭击在今年三月初击沉了第一艘民用船只,并在不久后造成了第一批人员伤亡,从而对全球经济构成了越来越大的威胁。
穿过红海南部的船舶数量比去年12月初减少了近70%,集装箱运输减少了近90%,油轮运输几乎停止。
据德鲁里航运公司称,绕非洲航行大约需要两周的额外时间,因此,从中国上海运送一个集装箱到荷兰鹿特丹的成本约为去年的两倍。
在海警重大行动启动的3个多月后,参与这场行动的舰队司令马克·米格斯海军上将承认,美国及其盟国还有更多工作要做。
他站在“艾森豪威尔”号上补充道,“我们知道我们已经削弱了他们的一些能力”,但是随着胡塞武装在伊朗的支持者继续向他们提供资金、武器和情报,其中包括从红海以外距离美国“艾森豪威尔”号数百英里的一艘间谍船上直接发送,我们将无法预测任务何时才能完成。
米格斯指出,胡塞武装袭击速度的放缓及其从巡航导弹袭击转向危险性较低的无人机袭击等证据表明,海上行动正在使该组织精疲力尽,但这并没有让全球航运公司感到放心。
赫伯罗特首席执行官罗尔夫·哈彭·詹森在本月宣读财报时表示,“这是一种二元状况。要么红海水域对我们的工作人员保持安全,要么不安全。只要情况可能会不安全,我们就会不要派遣我们的工作人员穿越红海。”
他还表示,他希望骚乱能在未来几个月内平息,但也承认该领域的其他人士担心这场骚乱将持续至2025年。
由于红海的动荡局势,服装零售商Abercrombie & Fitch在最近放弃了关于今年运输成本下降的预测。
在受红海局势影响的全球企业所采取的最新举措中,全球第二大上市时装零售连锁店H&M首席执行官丹尼尔·埃弗在本周三表示,该公司推迟了春夏系列部分活动的开始,以适应红海危机造成的航运延误。
他向路透社记者补充道,“我们对活动的开始日期和启动日期进行了一些短期调整”,他还解释称,这对客户可能造成的影响很小。
他还指出,推迟的持续时间因国家个体而异,但是在某些市场可能会达到两周左右。
在胡塞武装袭击导致集装箱货船改变航线之后,航运公司避免通行苏伊士运河并绕行非洲好望角,从而增加了运输成本,并导致货物和商品的运送时间延迟。
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