eToro, Interactive Brokers và BGC đẩy mạnh ứng dụng AI vào quy trình giao dịch.

Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào các nền tảng môi giới chứng khoán, với việc eToro, Interactive Brokers , Capital.com và BGC Group triển khai AI trong các quy trình nghiên cứu, phân tích danh mục đầu tư và giao dịch.

Xu hướng này đang vượt ra ngoài phạm vi chatbot cơ bản, nhưng mức độ tự động hóa và sự giám sát của con người lại khác nhau đáng kể giữa các nền tảng.

eToro đặt Tori làm trọng tâm của ứng dụng mới.

Ngày 22 tháng 9, eToro thông báo sẽ bắt đầu chuyển đổi người dùng dần sang ứng dụng di động được thiết kế lại của mình từ ngày 4 tháng 10.

Ứng dụng mới đặt Tori, trợ lý AI của eToro, làm trung tâm của trải nghiệm. Tori có thể chủ động hiển thị thông tin liên quan đến tài sản mà người dùng đang nắm giữ hoặc theo dõi.

Các tài khoản hiện có, thông tin đăng nhập và danh mục đầu tư sẽ không bị thay đổi trong quá trình chuyển đổi tự động. eToro chưa công bố lịch trình triển khai theo từng quốc gia.

Các nhà môi giới khám phá các mô hình AI khác nhau

Các công ty môi giới khác đang tích hợp AI sâu hơn vào quy trình giao dịch.

Vào tháng 6, Interactive Brokers đã giới thiệu tính năng tích hợp trực tiếp với Claude, cho phép khách hàng nghiên cứu chứng khoán, phân tích danh mục đầu tư và tạo lệnh giao dịch. Sau đó, họ đã mở rộng tích hợp AI sang ChatGPT và Grok, đồng thời bổ sung hỗ trợ cho quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai có quyền chọn.

Điều quan trọng cần lưu ý là Interactive Brokers cho biết khách hàng phải phê duyệt các giao dịch trước khi chúng được gửi đi.

Capital.com đã áp dụng cách tiếp cận tương tự thông qua MCP Server của mình. Sự tích hợp này kết nối các môi trường AI tương thích, bao gồm Codex, Claude Desktop và Cursor, với dữ liệu thị trường, các vị thế mở, mức độ rủi ro của danh mục đầu tư và các thông tin tài khoản khác.

Hệ thống cũng có thể khởi tạo lệnh, nhưng Capital.com yêu cầu xem trước và xác nhận trước khi thực hiện.

Ở cấp độ tổ chức, Tập đoàn BGC đã công bố Fenics AI vào ngày 10 tháng 9 sau khi công ty con Aurel BGC hoàn tất giao dịch mà công ty mô tả là giao dịch tổ chức đầu tiên được môi giới hoàn toàn bằng AI trong lĩnh vực phái sinh cổ phiếu niêm yết.

BGC cho biết Fenics AI đã xử lý giao dịch ngày 3 tháng 9 đối với quyền chọn SMI của Thụy Sĩ niêm yết trên sàn Eurex, từ khâu xác định giá đến khi thực hiện giao dịch. Đây vẫn là một cột mốc do công ty báo cáo chứ không phải là đánh giá độc lập về hiệu suất giao dịch của AI.

Trí tuệ nhân tạo chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn.

Các trường hợp này minh họa các giai đoạn khác nhau của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

eToro chủ yếu sử dụng AI để cung cấp thông tin liên quan đến danh mục đầu tư. Interactive Brokers và Capital.com cho phép các hệ thống AI tương tác chặt chẽ hơn với dữ liệu tài khoản và quy trình giao dịch trong khi vẫn giữ được xác nhận của khách hàng. BGC đã chứng minh khả năng hoạt động tự động của AI trong quy trình môi giới dành cho các tổ chức.

Nghiên cứu trong ngành cho thấy việc áp dụng này đã mang lại những lợi ích về mặt vận hành.

Một cuộc khảo sát của Acuiti được công bố vào ngày 22 tháng 9 cho thấy 44% các công ty sử dụng AI trong nghiên cứu đầu tư hoặc quản lý danh mục đầu tư báo cáo tiết kiệm đáng kể về thời gian hoặc chi phí, trong khi 42% khác báo cáo những lợi ích mà họ chưa thể định lượng được.

Tuy nhiên, việc quản trị vẫn còn chưa đồng đều. Cuộc khảo sát bao gồm các thành viên của Mạng lưới Chuyên gia Phái sinh của Acuiti chứ không phải toàn bộ ngành môi giới toàn cầu, vì vậy các số liệu không nên được hiểu là tỷ lệ áp dụng AI của các nhà môi giới trên toàn cầu.

Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn rõ ràng: Trí tuệ nhân tạo đang mở rộng từ nghiên cứu và truy xuất thông tin sang tương tác danh mục đầu tư, tự động hóa quy trình làm việc và cơ sở hạ tầng thực thi.

Đối với các nhà môi giới, điều này cũng làm tăng tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát liên quan đến quyền truy cập tài khoản, bảo mật dữ liệu, ủy quyền giao dịch và sự giám sát của con người.

Lời nhắc nhở dành cho nhà đầu tư: Các nghiên cứu, phân tích danh mục đầu tư hoặc hướng dẫn giao dịch do AI tạo ra không nên được coi là sự đảm bảo về độ chính xác hoặc hiệu suất đầu tư. Nhà đầu tư nên hiểu rõ công cụ AI có thể truy cập và thực hiện những gì, tự mình xác minh thông tin quan trọng và xác nhận rằng họ đang sử dụng nền tảng chính thức của nhà môi giới trước khi cung cấp thông tin tài khoản hoặc ủy quyền giao dịch.

Để biết thêm thông tin về giấy phép môi giới, tình trạng pháp lý và rủi ro của nền tảng giao dịch, vui lòng truy cập mục Môi giới của chúng tôi .