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市場週期大師
Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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隨著美國財政債務的不斷積累,調整國債利息支付優先級排序、以美債違約轉嫁財政壓力的風險提升,美國信用體系和國際金融穩定面臨著挑戰與風險。
我們獲悉,澳大利亞公平工作委員會宣布,7月1日起最低工資標準將提高5.75%,這意味新的最低工資將由每星期$812.6或每小時$21.38上調至每星期$882.80或每小時$23.23。
據了解,近年來,由於工資增長跟不上通貨膨脹,工人的實際工資一直在下降。今年第三季度,工資上漲3.7%,遠低於消費價格每年7%的漲幅。而最新最低工資的漲幅5.75%,是介於工商團體呼籲3.8%和澳大利亞工會聯盟要求的7%之間。
澳大利亞公平工作委員會(FWC)主席Adam Hatcher法官表示,雖然只有0.7%的澳大利亞勞動力領取最低工資,但它確實對其他獎勵產生了流動效應。據悉,澳大利亞約25%的僱員按獎勵工資領取工資,但所有僱員中只有0.7%領取全國最低工資。
Hatcher表示:“我們非常重視當前通脹率對現代依賴獎勵的員工滿足基本財務需求能力的影響。通貨膨脹正在降低這些員工收入的實際價值,並給家庭帶來財務壓力。”
據了解,年度審查由一個專家小組進行,他們根據雇主團體、工會和政府提交的材料製定每個財政年度的最低工資標準。Hatcher表示,今天的決定直接影響到多達237萬工人,佔勞動力的20.5%,但對經濟造成的影響是非常有限的。
Hatcher稱:“我們還考慮了最近勞動力市場的強勁表現,提高現代最低工資標準將為女性工人帶來不成比例的好處,並可能有助於縮小整個員工群體的性別薪酬差距。”
此前,澳洲全國總工會此前曾要求最低工資上調7%,表示通脹飆升對最低薪僱員帶來嚴重的影響,特別是在過去兩年。而澳洲工商會等僱主團體則表明,上調幅度不應高於4%,警告加薪過多將引發通脹進一步上升。
澳大利亞工商會首席執行官Andrew McKellar形容決定“令人失望”,聲稱這將增加企業僱主的成本。McKellar表示:“我們估計,這將令供應鏈帶來額外126億元的成本。這對小企業影響尤為嚴重。”
此外,今天這一決定讓一些經濟學家擔心,超過5%的漲幅將增加工資價格螺旋上升和澳大利亞央行進一步加息的風險。
Capital Economics表示,剛剛官宣的獎勵工資和最低工資上漲5.75%,增加了澳大利亞央行進一步加息的理由。Capital Economics亞太區負責人Marcel Thieliant表示,這標誌著最低工資從去年5.2%的漲幅再升,並且是自1982年7.1%漲幅以來的最大漲幅。
Thieliant稱:“今天的決定標誌著最低工資和獎勵工資所涵蓋的人的工資增長比去年再加快了約1個百分點。這將符合澳洲聯儲的預測,但由於生產率增長仍然低迷,單位勞動力成本的增長將仍然過高,無法與銀行2%至3%的通脹目標保持一致。結果是,我們預計澳洲聯儲將在6月和7月將現金利率提高25個基點。”
值得一提的是,自2022年5月以來,澳大利亞央行已將利率上調了11次,至3.85%,以試圖為近7%的通脹率降溫。本周公布的月度通脹報告高於預期,這促使澳新銀行上週五將其預期終利率上調至4.35%,意味著該行認為澳大利亞央行還會加息兩次。
據悉,下週二澳大利亞央行將公佈最新利率決議。
中國的個人和中央銀行正在增加購買黃金。1~3月,中國對珠寶首飾、金條和金幣的需求同比增長16%,反映出個人強烈的購買意願。中國人民銀行(央行)也在4月之前連續6個月增加持有量。個人對人民幣資產感到擔憂,而中國央行則存在遠離美元的意圖。雖然目的不盡相同,卻均支撐著接近最高點的金價。
國際調查機構世界黃金協會(WGC)的數據顯示,中國1月~3月的珠寶飾品需求達到197.7噸,比上年同期增長11%。按季度計算,創出自2015年1~3月以來、近8年來的最高水平。
中國是與印度並列的世界上最大的黃金需求國,偏愛用黃金作為珠寶首飾和婚禮等的禮品。隨著旨在遏制新冠疫情的防控政策的結束,中國面向婚禮等的消費正在恢復。1~3月的需求佔世界整體的4成。
主要由個人以投資目的持有的金條和金幣需求也達到65.9噸,同比增長34%。黃金與股票、公司債和國債不同,被視為不受發行機構陷入破產的信用風險影響的“安全資產”。在增加黃金投資的背後,被認為存在對人民幣的擔憂。
日本市場分析師豐島逸夫指出,中國具有第二次世界大戰後惡性通貨膨脹導致人民幣變得如同廢紙的經歷,“(這讓)作為紙幣的人民幣的可信度薄弱”。
近年來,由於對未來的擔憂,中國的儲蓄意願有所增強。據來自中國人民銀行的數據,3月底的存款餘額超過了貸款餘額。還出現作為儲蓄的一部分而購買稀缺性強且具有實物價值的黃金的趨勢。
黃金購買並不僅限於中國的個人。中國人民銀行5月初發布的數據顯示,截至4月,中國黃金儲備總量約為2076噸。自2022年11月恢復公佈數據以來,已連續6個月增加。
俄羅斯因進攻烏克蘭而受到經濟制裁,被排除出美元結算體系。日本Market Edge的社長小菅努表示,在中國“認為美元等'西方'資產的持有風險較高這一意識加強,為了推進外匯儲備的分散,作為沒有發行人的'無國籍貨幣'的黃金的買入增加”。
與購買黃金形成對照的是,中國正在減持美國國債。美國財政部的統計顯示,中國持有的美國國債截至3月約為8700億美元,較俄烏衝突後的2022年3月的逾1萬億美元減少約1400億美元(14%)。
作為黃金國際價格指標的紐約期貨(交易最活躍的結算月)截至5月26日漲至每盎司1944.3美元。5月上旬曾一度逼近歷史最高點(2089.2美元)。
日本市場策略研究所(market strategy institute)的社長龜井幸一郎指出:“中國等與西方保持距離的國家今後可能會繼續降低對美元的依賴度”。中國的買入支撐黃金國際價格這一格局或將持續。
海外投資者正在持續買入日本股票。東京證券交易所6月1日公佈的5月第4週(22日~26日)各投資板塊交易動向顯示,海外投資者的現貨淨買入額達到3816億日元。資金紛紛流向專門投資日本股票的海外基金。另一方面,海外投資者的期貨淨買入額為2025億日元,僅為前一周的約4成。海外投資者的現貨買入動向會持續何時,或將成為今後的焦點。
這是6年來首次出現連續9週淨買入,合計淨買入額達到約4萬億日元。買入主力被認為是投資信託基金和年金。野村證券股票投資策略師藤直也分析稱:“以前海外投資者持續買入時,大多是全球型基金買入。而此次是專門投資日本股票的基金的買入行為增加”。
背景原因是對日本股市改革的期待高漲。在英國Baillie Gifford負責日本股票的產品專員托馬斯·帕切特(音譯)稱:“日本股票基金的諮詢增加。全世界的投資者都在關注日本股市的公司治理改革這一投資日股的機會”
一家日本投資管理公司設在倫敦的歐洲分支機構點的社長也表示:“以前,就算我們請求進行日股投資商品的銷售面談,大多也會被歐洲或中東的年金基金和政府旗下基金拒絕。而現在,答應我們提出的面談請求的情況增加”。
這些基金買入的不僅僅是主力股票。大戶持倉報告顯示,管理GMO Usonian Japan Value Fund等的美國Grantham Mayo Van Otterloo於4~5月買入了Macromill和兼松等企業的股票。海外投資者還紛紛買入了Seria、熊谷組、米思米集團總公司等多家企業的股票。
以個人為主,資金還流入以日本股運營的海外ETF。日本股ETF“智慧樹日本對沖股票基金”5月的資金流入額為2.4億美元,創下2017年10月以來的高點。持倉前幾名是豐田、三菱UFJ金融集團及日本煙草產業等。
資金回歸日本股的動向也在中長期投資的對沖基金中擴大。美國的報導顯示,以亞洲為投資對象的對沖基金Rockhampton Management將關閉面向整個亞洲的基金,而回歸專門面向日本的基金。Citadel及Point72等大型對沖基金也紛紛重新開設和擴充日本辦公地點。
長期資金也在購買日本股。5月,挪威銀行(央行)持有巖谷產業5%以上股份一事被透露出來。該行旗下的投資管理部門作為政府基金運營著全球最大規模的養老金基金。
不過,從海外投資者年初以來的累計買賣額來看,淨買入期貨3.8萬億日元,比現貨2.4萬億日元多6成左右。如果比較包括“安倍經濟學”行情開始、日本前首相野田佳彥表明解散意向的2012年11月14日所在的那週以來的累積淨買入金額,會發現“安倍經濟學”時代從第5週以後是以現貨為主導。
摩根大通證券的量化策略師高田將成指出:“由於還包括在3月美國發生的金融動盪下、日本股現貨大幅淨流出後的回購,需要慎重評估日本股重估帶來的買入有多少”。
追隨市場趨勢進行買賣的海外CTA基金負責人表示:“4月以后買入,已在期貨中持有很高比例的日本股。增持變得越來越嚴峻”。
日經平均指數在截至5月26日的一周連續7週上漲,而東證股價指數(TOPIX)在該周轉為下跌。期貨在一定時間之後,一定會發生反向買賣。要想股價長期走高,需要順利地使拉動力量由期貨變成現貨。日本股目前價格上漲已經越來越沉重,迎來緊要關頭。
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