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消息人士稱，軟銀正在洽談收購數字基礎設施公司 DigitalBridge
Reuters
一位熟悉內情的消息人士周五告訴路透，軟銀 正在洽談收購數字基礎設施公司DigitalBridge ，這家日本企業集團正尋求開發該公司與人工智能相關的產品組合。
該消息人士稱，這筆交易可能在今年年底前達成。數字橋和軟銀拒絕置評。
數字橋公司股價大漲35%，創下一個多月來的新高。今年截至收盤，該股已下跌近 14%，這家總部位於佛羅里達州博卡拉頓的公司市值為 18 億美元。
彭博新聞社當天早些時候報導了此次談判。
今年以來，投資者將創紀錄的資金投入到數字基礎設施領域，賭的就是不斷增長的電力需求將把數據中心變成黃金地段。麥肯錫預計，到2030年，與人工智能相關的基礎設施支出將達到6.7萬億美元。
美國總統特朗普（Donald Trump）在今年 1 月接待了頂級科技公司的首席執行官們，啟動了星際之門 ，這是一項私營部門倡議，計劃斥資高達 5000 億美元建設人工智能基礎設施。
軟銀是這一雄心勃勃的項目的一部分，OpenAI和甲骨文 等其他大公司也參與其中。
DigitalBridge 由首席執行官馬克-甘茲（Marc Ganzi）領導，是全球最大的數字基礎設施公司之一，管理著 1,080 億美元的資產。
該公司的投資涉及數據中心、基站、光纖網絡、小蜂窩和邊緣基礎設施等多個垂直領域。其投資組合包括Vantage Data Centers、Zayo、Switch 和 AtlasEdge。
近年來，隨著投資公司盯上數據中心，以利用人工智能、雲服務和數據本地化推動的增長，涉及數字基礎設施平台的交易加速進行。
貝萊德 去年收購了 另類資產管理公司Global Infrastructure Partners，此後該公司又收購了 多家數據中心公司，將與人工智能相關的基礎設施納入其投資組合。
風險提示及免責條款
市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅供參考，不構成個人投資建議，也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資，責任自負。
軟銀旗下 Arm 計劃在韓國建立芯片培訓機構
Reuters
韓國總統政策顧問周五表示，韓國工業部和軟銀 的芯片部門Arm Holdings簽署了一項協議，以加強韓國的半導體和人工智能行業。
Kim Yong-beom 在一次簡報會上告訴記者，這份諒解備忘錄包括一項計劃，Arm 將在中國建立一所芯片設計學校，以利用其在該領域的專業知識。
金永范說，此舉將有助於支持亞洲第四大經濟體中相對薄弱的系統半導體和無晶圓廠領域。
英國芯片和軟件公司 Arm 負責芯片設計授權，並通過版稅賺取資金。
金墉援引軟銀首席執行官孫正義的話說，軟銀首席執行官孫正義周五會見了韓國總統李在明，他表示，隨著人工智能的發展，對芯片的需求將急劇上升。
這位軟銀首席執行官還指出，能源行業是一個薄弱環節，韓國沒有足夠的供應來支持人工智能的發展。
孫正義周五重申，他相信人工智能必將超越人類智能，人工超級智能將 "比人聰明一萬倍"。
他說，現在應該超越人類可以控制、教導或管理人工智能的觀念，轉而考慮如何與人工智能和諧相處。
韓國有雄心成為世界三大人工智能強國之一，李在鎔最近還與其他全球技術領袖舉行了會談，包括OpenAI首席執行官山姆-奧特曼（Sam Altman）和英偉達 老板黃仁勛（Jensen Huang）。
今年10月，韓國三星電子 和SK海力士 簽署了意向書，將為OpenAI的數據中心 ，幫助這家ChatGPT開發商實施其 星際之門項目 ，該項目也是由軟銀和甲骨文 支持的一項私人計劃，旨在建立數據中心 。
據《東亞日報》報導，孫正義預計將於周五晚些時候與SK集團董事長崔泰源會面，討論在人工智能和半導體領域的合作。
SK集團拒絕發表評論。
Nvidia(輝達/英偉達)10月底表示，將向韓國政府和包括三星電子（Samsung Electronics）在內的一些韓國最大企業提供超過26萬個 。
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軟銀旗下 Arm 計劃在韓國建立芯片設計工廠
Reuters
韓國總統政策顧問周五表示，韓國工業部與軟銀 的芯片部門Arm Holdings簽署了一項協議，以加強韓國的半導體和人工智能行業。
Kim Yong-beom 在一次簡報會上告訴記者，這份諒解備忘錄包括一項計劃，Arm 將在中國建立一所芯片設計學校，以利用其在該領域的專業知識。
金永范說，此舉將有助於支持亞洲第四大經濟體中相對薄弱的系統半導體和無晶圓廠領域。
英國芯片和軟件公司 Arm 負責芯片設計授權，並通過版稅賺取資金。
Kim 援引軟銀首席執行官孫正義（Masayoshi Son）的話說，他周五會見韓國總統李在明（Lee Jae Myung）時表示，隨著人工智能的發展，對芯片的需求將急劇上升。
孫正義周五重申，他相信人工智能必將超越人類智能，人工超級智能將 "比人聰明一萬倍"。
他說，現在應該超越人類可以控制、教導或管理人工智能的觀念，轉而考慮如何與人工智能和諧相處。
韓國有雄心成為世界三大人工智能強國之一，李在鎔最近還與其他全球技術領袖舉行了會談，包括OpenAI首席執行官山姆-奧特曼（Sam Altman）和英偉達 老板黃仁勛（Jensen Huang）。
10月，韓國三星電子 和SK海力士 簽署了意向書，為OpenAI的數據中心 。
Nvidia(輝達/英偉達)在10月底表示，將向韓國政府和包括三星電子在內的一些韓國最大企業提供超過26萬個 。
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Fiserv、PayPal、UMH Properties
Reuters
華爾街證券分析師周四調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價，其中包括 Fiserv、PayPal 和 UMH Properties。
要聞
以下是路透周四報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Choice Hotels International Inc (CHHH.N)：Truist Securities將目標價從128美元下調至111美元
* Host Hotels & Resorts Inc ：Truist Securities 將目標價從 19 美元上調至 21 美元
* Phoenix Education Partners ：Barrington Research給予該公司 "跑贏大盤 "的評級
* Phoenix Education Partners ：Barrington Research給予鳳凰城教育合夥公司評級，目標價45美元
* Skyward Specialty Insurance Group Inc ：Piper Sandler將目標價從62美元上調至64美元
* Snowflake Inc ：Monness Crespi Hardt 將目標價從 260 美元上調至 275 美元
* Snowflake Inc：摩根士丹利將目標價從272.00美元上調至299.00美元
* United Parks & Resorts Inc ：Truist Securities將預測價格從61美元下調至47美元
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《熱點透視》大型科技公司估值之謎，其核心在於現金流
Reuters
股神巴菲特常說，股市短期像投票機，長期則像稱重機。這位即將卸任的伯克希爾哈撒韋首席執行官還聲稱自己不了解科技股。然而，他這句名言很好地解釋了蘋果 、微軟 、Alphabet 、Meta Platforms 和亞馬遜 在人工智能熱潮下的估值。
關於哪家大科技公司在人工智能領域處於領先地位的說法，似乎每月都在變；Alphabet最近發布Gemini 3模型後，目前佔據優勢。該模型是基於自主研發的芯片訓練出來的，在基準測試中表現驚艷。幾個月前，扎克伯格的Meta公司也因積極網羅人才而吸引關注。可以說，在非正式的人工智能熱度排行榜上，唯一不變的是蘋果始終落後。這家由庫克掌舵、市值達4.2萬億美元的iPhone製造商並非大型語言模型（LLM）的尖端開發商。它在很大程度上一直避免參與該行業的資本密集型數據中心建設。
在市場對人工智能趨之若鶩之際，人們可能推想，庫克這種冷淡的態度可能會導致其估值受損。但事實上恰恰相反。根據Visible Alpha的數據，蘋果的2026年預期市盈率(本益比)為34倍。這比五巨頭中市盈率次高的亞馬遜（29倍）高出15%。
由貝佐斯創立的電子商務集團亞馬遜本身並非人工智能領域的熱門焦點。它在LLM開發商Anthropic的持股比微軟在OpenAI的持股要少。分析師還認為，亞馬遜明年的資本支出（包括數據中心投資）將只增長15%，而Meta的增幅接近60%，微軟和Alphabet約為30%。換句話說，估值最高的大型科技公司可以說恰恰是兩家與LLM直接接觸最少的公司，考慮到人工智能股票泡沫的種種說法，這似乎有些反常。
圖：大型科技公司估值與現金流的產生息息相關
解釋很簡單，它直接出自巴菲特所推崇的傳統財務教科書。從長遠來看，持續產出真金白銀才是最關鍵的。獲利和自由現金流之間的一個主要差異在於資本支出的處理方式：這些大額投資在計算淨利時會隨著時間的推移通過折舊攤銷，但在現金流量表中則是立即全額扣除。這也是為什麼華爾街有人說，自由現金流是事實，獲利只是看法。
如今，這種觀點在科技投資圈似乎依然盛行。投資者似乎願意為蘋果的獲利買單，正是因為這些獲利能夠完全轉化為真金白銀。Visible Alpha的數據顯示，庫克在2026-2029年間的每年自由現金流平均相當於獲利的108%。簡單來說，分析師認為蘋果的所有淨利都將用於股息和股票回購。這很合理，因為蘋果在某種程度上只是扮演收取過路費的角色。其大部分收入來自銷售iPhone及其相關服務，而用戶幾乎沒有意願轉換平台。雖然庫克已加大了對人工智能的投資，但對現金流的影響幾乎微乎其微。其結果就是，庫克的獲利幾乎等同銀行存款，足以支撐高估值倍數。
另一個極端是Meta，分析師認為，未來幾年其自由現金流平均僅為盈利的一半。這部分歸因於扎克伯格在數據中心的大規模資本支出。該公司的市盈率相對較低，只有22倍，或許並不令人意外。Alphabet、亞馬遜和微軟介於兩者之間，其估值也是如此。根據熱點透視（Breakingviews）的計算，這五家公司的估值倍數與現金流占獲利比例的相關性高達90%。支出較大的公司估值較低，反之亦然，這合乎情理。投資者似乎對所有數據中心投資是否都能得到回報持懷疑態度，他們更願意現在就拿到現金，而非寄望以後兌現承諾。
圖：蘋果的自由現金流通常高於其獲利
Nvidia(輝達/英偉達) 和甲骨文 則是這套框架中的異數。黃仁勳的Nvidia在自由現金流/淨利轉化比例上與蘋果非常類似。但其股票估值僅為2026年預估盈利的24 倍，更接近Meta。一種解釋是，投資者對Nvidia的繁榮前景能否持久缺乏信心。硬件需求往往是周期性的，如果人工智能的熱潮褪去，處理器的新訂單就會減少，利潤率也會下降。
甲骨文是一個更令人難以理解的異數，其（基於明年預期盈利的）市盈率為27倍。根據Visible Alpha的數據，甲骨文在人工智能數據中心投入巨資，以至於自由現金流在數年內都將是負值。這使其相對健康的估值令人費解。一種解釋是，甲骨文的盈利正快速增長，使得2026年的估值倍數看起來異常高。而如果使用2028年的估值倍數，甲骨文的交易價格就低於Nvidia和Meta。
人工智能何去何從，誰也說不準。但就目前而言，投資者似乎更關注基本面，而非泡沫論調暗示的那樣。目前來看，這證明了庫克在蘋果採取相對謹慎的立場是正確的。當競爭對手投入越來越多資金尋求人工智能的霸主地位時，蘋果可能會繼續專注於將大量現金返還給股東。長遠來看，這才是投資者最關心的。(完)
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Crowdstrike、CSW Industrials、Targa Resources
Reuters
華爾街證券分析師周三調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價，其中包括 Crowdstrike、CSW Industrials 和 Targa Resources。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* Applied Therapeutics Inc ：Leerink Partners將其目標價從 "跑贏大盤 "下調至 "跑輸大盤"。
* Biomarin Pharmaceutical Inc ：Leerink Partners將目標價從82美元下調至60美元
* Biomarin Pharmaceutical Inc ：Leerink Partners 將目標價從 "跑贏大盤 "下調至 "跑輸大盤"。
* Capricor Therapeutics, Inc：H.C.Wainwright將預測價格從24美元上調至60美元
* Design Therapeutics Inc ：Leerink Partners將目標價從 "市場表現 "上調至 "跑贏大盤"。
* Gaming & Leisure Properties, Inc：巴克萊將目標價從 54 美元下調至 52 美元
* Lumentum Holdings Inc ：Northland Capital將目標價從250美元上調至350美元
* Macom Technology Solutions Holdings ：Northland Capital將目標價從200美元上調至225美元
* Marvell Technology Inc ：Rosenblatt Securities將目標價從95美元上調至120美元
* Palatin Technologies Inc ：Alliance Global Partners給予初步評級，買入價為50美元
* Pelthos Therapeutics Inc：H.C. Wainwright 給予買入評級
* Spruce Biosciences Inc ：Leerink Partners將其評級從 "市場表現 "上調至 "跑贏大盤"。
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Crowdstrike、CSW Industrials、Targa Resources
Reuters
華爾街證券分析師周三調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價，其中包括 Crowdstrike、CSW Industrials 和 Targa Resources。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* Applied Therapeutics Inc ：Leerink Partners將其目標價從 "跑贏大盤 "下調至 "跑輸大盤"。
* Biomarin Pharmaceutical Inc ：Leerink Partners將目標價從82美元下調至60美元
* Biomarin Pharmaceutical Inc ：Leerink Partners 將目標價從 "跑贏大盤 "下調至 "跑輸大盤"。
* Caseys General Stores Inc ：Stephens 將目標價從 570 美元上調至 600 美元
* Design Therapeutics Inc ：Leerink Partners將目標價從 "市場表現 "上調至 "跑贏大盤"。
* Gaming & Leisure Properties, Inc：巴克萊將目標價從 54 美元下調至 52 美元
* Lumentum Holdings Inc ：Northland Capital將目標價從250美元上調至350美元
* Macom Technology Solutions Holdings ：Northland Capital將目標價從200美元上調至225美元
* Marvell Technology Inc ：Rosenblatt Securities將目標價從95美元上調至120美元
* Palatin Technologies Inc ：Alliance Global Partners給予初步評級，買入價為50美元
* Pelthos Therapeutics Inc：H.C. Wainwright 給予買入評級
* Spruce Biosciences Inc ：Leerink Partners將其評級從 "市場表現 "上調至 "跑贏大盤"。
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