戈拉液化天然氣公司、金礦企業、大型科技公司

** 新的就業數據支撐了降息希望，大型科技股早盤上漲

** 蘋果 、微軟 和Alphabet 股價上漲1.1%至2.1%，並創下歷史新高

** Meta Platforms 上漲近3%；Amazon.com 上漲1%。

** 在美國上市的Arm Holdings 股價也創下歷史新高，上漲近5%。

** 美國勞工部數據顯示， (link)，6月份美國就業增長速度放緩，但低於前一個月，支持美聯儲9月份降息的理由

** 數據公布後，國債收益率下滑，提振了對利率敏感的大盤股

7月4日假期結束後，美國股市周五重新開盤，美國股指期貨價格持平或小幅上漲，投資者希望一份重要的就業報告將成為確認勞動力市場進一步疲軟的最新數據。

美東時間9:03，道指電子盤<1YMc1>上漲0.10%，報39,676點。標普500指數小型股下跌0.01%，報5,589.75點；納斯達克100指數小型股上漲0.03%，報20,417點。

紐約證交所盤前漲幅前兩位的股票 (.PRPG.NQ)：

**Surf AirMobility Ord，上漲15.4%

**ArcherAviationOrd，上漲15.2%

紐交所盤前跌幅前三名 (.PRP.NQ)：

**LanvinGroupHoldings Ord，下跌10.5%

**TraneTechnologies Ord，下跌9.8%

**BITMiningLtd Drc，下跌8.6%

納斯達克盤前漲幅最大的股票 (.PRPG.O)：

**Qualigen Therapeutics Inc ，上漲119.3%

** Coinbase Global Inc ：盤前下跌 5.3** Bitfarms Ltd ：盤前下跌 8.0** Riot Platforms Inc ：盤前下跌 5.5** Marathon Digital Holdings Inc ：盤前下跌6.9%

BUZZ - 比特幣創下逾4個月新低後加密貨幣股下跌

** 牛科技 ：盤前上漲7.1%

BUZZ - 因第二季度銷售量走強而上漲

** 梅西百貨公司 ：盤前上漲8.0%

BUZZ - 在報導Arkhouse、Brigade Capital提高收購要約後上漲

** 阿里巴巴 ：盤前下跌1.4 ** JD.com Inc ：盤前下跌 2.4** Bilibili Inc ：盤前下跌1.1%

BUZZ - 本地股本周收於4個半月低點，中國ADR下滑

** 前沿集團控股公司 ：盤前下跌2.9%。

** Spirit Airlines Inc ：盤前持平/未交易

** 西南航空 ：盤前下跌 0.1

** Allegiant Travel Co ：盤前上漲 0.2%

BUZZ - Raymond James 認為航空公司在財報發布前處境艱難

** Compugen Ltd ：盤前下跌 4.2

** Iteos Therapeutics Inc ：盤前下跌 6.3

** Arcus Biosciences Inc ：盤前下跌4.8%

BUZZ - 羅氏肺癌藥物試驗失敗，抗TIGIT藥物製造商下跌

** 在美國上市的以色列療法開發商Compugen 股價盤前下跌3%至1.62美元。

** 總部位於瑞士的羅氏公司 的藥物tiragolumab周四未能通過肺癌治療試驗。

** CGEN正在開發治療 結直腸癌、卵巢癌和肺癌的藥物，這些藥物通過作用於TIGIT受體發揮作用，TIGIT受體抑制免疫系統細胞的增殖和激活

** 其他抗 TIGIT 藥物生產商 Iteos Therapeutics 下跌 8.6%，Arcus Biosciences 下跌 3.5

** 截至上次收盤，CGEN下跌 15.6%，RCUS下跌24.8%，ITOS今年上漲35

本周結束時，美國股指期貨小幅上揚，經濟疲軟的跡象提高了9月份降息的希望，投資者在7月4日假期結束後正在為另一份關鍵的就業報告做準備。

美東時間8:00，道指電子盤 (1YMc1)下跌 0.04%，報 39,621 點。標普500指數持平於5,590.5點，納斯達克100指數上漲0.12%，報20,435.5點。

紐約證交所盤前 (.PRPG.NQ)百分比漲幅前三名：

**Surf AirMobility ，上漲16.9%

**Orion GroupHolding ，上漲11.4%

**WideOpenWestInc ，上漲10.7%

紐交所盤前跌幅前三名 (.PRP.NQ)：

**KeysightTechnologies Inc，下跌10.7%

**BITMiningLtd Drc，下跌10.3%

**CementosPacasmayo，下跌9.4%

納斯達克盤前漲幅居前的股票 (.PRPG.O)：

**Qualigen Therapeutics Inc ，上漲63.5%

** Coinbase Global Inc ：盤前下跌 6.1** Bitfarms Ltd ：盤前下跌 7.6 ** Riot Platforms Inc ：盤前下跌 6.8 ** Marathon Digital Holdings Inc ：盤前下跌6.4%

BUZZ - 比特幣創下逾4個月新低後加密股票下跌

** 牛科技 ：盤前上漲5.2%

BUZZ - 因第二季度銷售量走強而上漲

** 梅西百貨公司 ：盤前上漲4.5%

BUZZ--據報導Arkhouse、Brigade Capital提高收購要約後上漲

** 阿里巴巴 ：盤前下跌0.9 ** JD.com Inc ：盤前下跌 1.9

歐洲監管機構對大科技公司展開了一系列調查。在最新的行動中，歐盟執委會要求亞馬遜 提供更多信息，說明其遵守《數字服務法案》（Digital Services Act(DSA)）的情況，該法案要求大科技公司採取更多措施，打擊其平台上的非法和有害內容。

以下是歐洲監督機構對大型科技公司採取的一些行動：

歐盟

歐盟執委會(EC) 已要求亞馬遜在 7 月 26 日前提供詳細信息 (link)，說明這家美國電子商務巨頭為履行其 DSA 義務所採取的措施，特別是其遵守有關推薦系統透明度規定的情況。

作為歐盟競爭執法機構的歐盟執委會于 7 月 1 日指控 (link) Meta 在其新的付費或同意廣告模式中沒有遵守《數字市場法》(DMA)。

歐盟執委會稱，這種二元選擇迫使用戶同意其個人數據的組合，而且未能向用戶提供個性化程度較低但同等的 Meta 社交網絡版本。

違反 DMA 的行為可能導致高達公司全球年營業額 10% 的罰款。

今年 5 月，Meta 在其錯誤信息跟蹤工具 CrowdTangle 中增加了安全功能 (link)，供 6 月歐洲議會選舉期間使用，試圖消除歐盟的擔憂，而歐盟的擔憂引發了 4 月對 Meta 決定逐步淘汰該工具的影響的調查 (link)。

歐盟執委會5月16日表示，Facebook和Instagram也正在接受調查，原因是它們可能違反了歐盟有關兒童安全的在線內容規定 (link)，這可能導致巨額罰款。

歐盟執委會于 6 月 24 日表示，蘋果公司 應用商店的規則違反了 (link)，因為它阻止了應用開發者引導消費者選擇其他產品。

歐盟執委會說，它正在就蘋果公司對第三方應用程序開發商和應用程序商店的新合同要求展開新的調查。

在Spotify 於2019年提出申訴後，布魯塞爾於3月4日對 (link)，對蘋果公司罰款18.4億歐元，(19.7億美元)，這是歐盟有史以來的首次反壟斷處罰。蘋果公司表示將在法庭上對這一決定提出質疑。

歐盟反壟斷監管機構6月25日指控微軟 將其聊天和視頻應用Teams與Office產品非法捆綁 (link)，並表示需要採取更多措施來解除捆綁。

微軟表示將努力尋找解決方案，以解決監管機構的擔憂。

路透看到的一份監管機構在1月份發給至少一家競爭對手的文件顯示，歐盟執委會還在調查 (link)，微軟是否在阻止客戶依賴競爭對手提供的某些安全軟件。

歐盟反壟斷監管機構還表示， (link)，微軟對ChatGPT製造商OpenAI超過100億美元的投資可能會受到歐盟兼並規則的限制。

歐盟隱私監管機構的一個特別工作組在5月份表示，OpenAI為減少其ChatGPT聊天機器人輸出的虛假信息所做的努力還不足以確保 (link)。

歐盟執委會在3月份表示，Alphabet 旗下的谷歌公司也正在就可能違反《數據保護法》的行為接受調查 (link)。

歐洲最高法院的一名顧問1月11日表示， (link)，法院應維持對谷歌24.2億歐元的歐盟反壟斷罰款(，罰款金額為26.0億美元)。歐盟執委會於2017年對該公司處以罰款，原因是其利用自身的比價購物服務獲得了對歐洲較小競爭對手的不公平優勢。

(link) 2023 年 9 月，歐盟點名批評了 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和 TikTok 所有者 ByteDance 運營的 22 家所謂的 "守門人 "服務，要求它們在六個月內遵守 DMA 規定，以便歐洲用戶更容易在相互競爭的服務之間切換。

今年 4 月，監管機構指定 (link) 蘋果公司的 iPad 操作系統為 DMA 下的守門人。

Meta 和 TikTok 于 11 月對把關人地位提出上訴，其中 TikTok 于 2 月敗訴， (link)。蘋果公司 4 月表示，將繼續與歐盟執委會 (link)，以遵守相關規定。

英國

10 月，英國媒體監管機構要求競爭與市場管理局調查 (link) 亞馬遜和微軟在英國雲計算市場的主導地位。競爭和市場管理局將於 2025 年 4 月完成調查。

法國

7月1日，法國反壟斷監管機構將指控Nvidia（Nvidia）涉嫌實施反競爭行為 (link)，直接了解此事的人士稱，這將使其成為首家對電腦芯片製造商採取行動的執法者。

法國所謂的異議聲明或指控書是繼去年9月針對顯卡行業的黎智英突襲 (link)，消息人士稱這些突襲針對的是Nvidia。

法國當局和 Nvidia 拒絕發表評論。

法國競爭監督機構今年3月對谷歌 (link)，罰款2.5億歐元(，罰款2.68億美元)，原因是谷歌在與媒體出版商的關係中違反了歐盟知識產權規則。

德國

德國卡特爾辦公室 10 月表示，谷歌同意改變 (link) 的用戶數據做法，以結束德國旨在遏制其數據驅動市場力量的反壟斷調查。

意大利

意大利反壟斷監管機構6月5日表示，已對 (link) Facebook和Meta公司處以350萬歐元的罰款，(375萬美元的罰款，)，理由是這是不公平的商業行為。

(link) 去年，意大利反壟斷監管機構對 (link) 蘋果公司涉嫌濫用其在應用程序市場的支配地位展開調查，並對 Meta 公司涉嫌濫用其在意大利的地位採取了措施，調查涉及其平台上發布的音樂版權。

荷蘭

荷蘭隱私監管機構 4 月建議，只要政府 Facebook 頁面用戶的個人數據處理情況不明確，政府機構就應停止使用 Facebook (link)。

荷蘭競爭監管機構去年駁回了 (link) 蘋果公司的反對意見，該公司因未能遵守旨在限制其 App Store 主導地位的規定而被罰款 5000 萬歐元(5360 萬美元)。蘋果公司將向荷蘭法院提起上訴。

西班牙

西班牙數據保護監督機構 5 月暫時中止了 (link) 兩款計劃在歐盟選舉中部署在 Instagram 和 Facebook 上的 Meta 產品。

代表西班牙 700 多家初創企業的一個團體 5 月份向該國反壟斷監管機構投訴了微軟的雲計算做法， (link)，並列舉了近年來涉嫌反競爭的若干做法。

(1 美元 = 0.9323 歐元)

美國股市漲勢擴大到Nvidia(輝達/英偉達) 等大型股，這種預期將在未來幾周接受考驗，屆時投資者將了解其他公司的獲利增長是否開始趕上科技板塊領頭羊。

標普500指數 今年迄今已上漲16%，主要受少數幾隻有望從新興人工智能(AI)科技中獲益的大型股漲勢的推動。美國銀行全球研究(BoFA Global Research)策略師表示，今年上半年，標普500指數中只有24%的股票表現優於該股指，這一比例是1986年以來半年度表現的第三低。

與此同時，等權重標普500指數 (.SPXEW)今年迄今僅上漲了4%左右。截至周二，標普500指數成分股中約有40%今年迄今下跌。

第二季財報季將於下周拉開帷幕，其中摩根大通 和花旗 等主要銀行將於7月12日公布財報。投資者將關注其他公司的業績是否趕上“七巨頭”： Nvidia、微軟 、蘋果 、Alphabet 、亞馬遜 、Meta Platforms 和特斯拉 ，這其中有好幾家公司擺脫了2022的頹勢、實現反彈。

投資者普遍認為上漲股範圍較小是股市脆弱的表現，因為僅僅幾隻大型股疲軟就可能導致整體股指下跌，但一些人寄望上漲勢頭能在下半年蔓延。

由於許多投資者預計經濟將實現軟著陸，因此預計將有更多公司業績改善，這可能會提振那些估值比市場領頭羊低的個股。

B Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示：“如果我們要尋找一個催化劑，讓更多股票加入今年股市反彈的隊伍，那麼第二季財報季很可能就是一個催化劑。”

Hogan表示，標普500指數的預期市盈率約為21倍，但如果排除市值排名前10的股票，其餘成分股的預期市盈率平均下降至16.5倍。

圖：等權重標普500指數的表現落後于標普500指數