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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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巴以衝突至今,性質已經改變。去年10月7日開始,主要矛盾方是巴以,現在我們看到的是以色列和美國為一方,伊朗為代表的抵抗聯盟為另一方,衝突已經發生了外溢,也在升級。
我們獲悉,隨著聯準會轉向鴿派,分析師普遍預期今年亞洲新興市場的主權債券將受益於降息預期,但貨幣升值可能提供不了太多支持。
鴿派的聯準會將亞洲央行更快降息創造空間,從而提振債市。然而,由於美國經濟的彈性,美元貶值並不是必然的,這意味著當地貨幣是否會升值到足以支撐債券還不確定。
加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示:「隨著全球利率和通膨週期的轉變,債券可能會跑贏大盤。」他表示,相較之下,許多新興市場貨幣上半年的漲幅或跌幅可能有限,因為美元將基本保持彈性,並在區間波動。
由於中東和歐洲的緊張局勢影響了市場風險偏好,亞洲貨幣在2024年遭遇“開門黑”,在新年的第一個交易日出現了九個多月來的最大跌幅。另一方面,美元則錄得自去年10月以來的最大漲幅。
歷史也表明,在聯準會放鬆政策之前,貨幣表現往往落後。在聯準會從2018年底到2019年7月下旬一直維持利率不變期間,一項衡量新興市場亞洲債券的指數的總回報率約為4.90%。債券價格上漲和票面利率的總計收益為5.30%,同期貨幣則下跌了0.4%。
包括Kamakshya Trivedi在內的高盛分析師在12月的一份報告中寫道,「聯準會的轉變為亞洲央行放鬆政策開闢了更多空間,因此更支持更長久期的債券」。全球通膨放緩趨勢將使其他央行能夠更積極地應對通膨下降,這將「使新興市場的債券超過貨幣回報」。
目前,通膨放緩論調已經在亞洲新興市場站穩腳步。 8個亞洲新興經濟體中有6個通膨低於經濟學家的預期,物價漲幅低於普遍預期的幅度是3月以來的最大水準。
同時,目前亞洲地區的實際政策利率高於歷史平均水平,這表明貨幣當局有降息的空間。例如,經過最近的通膨調整後,菲律賓央行的基準利率為2.4%,比五年平均高出1.5個標準差。泰國和印尼的這項指標也高出一個標準差左右。
包括Gaurag Garg在內的花旗策略師在12月的報告中寫道:「全球核心債券殖利率持續走軟,加上油價回落,也為亞洲新興市場的債券創造了一個令人鼓舞的環境。 」
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