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美國密西根大學現況指數初值 (12月)公:--
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美國密西根大學消費者信心指數初值 (12月)公:--
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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)公:--
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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)--
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無匹配數據
華爾街證券分析師周五調整了對亞馬遜、蘋果和 Cigna 等多家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周五報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* Advanced Micro Devices :Susquehanna 將目標價從 210 美元上調至 300 美元
* Alignment Healthcare Inc :Leerink Partners將目標價從20美元上調至23美元
* Alnylam Pharmaceuticals Inc :Piper Sandler將交易價從449美元上調至489美元
* Apellis Pharmaceuticals, Inc:富國銀行將目標價從32美元下調至29美元
* 蘋果 (INC):匯豐銀行將目標價從 220 美元上調至 250 美元
* Arthur J. Gallagher & Co :Truist Securities將目標價從310美元下調至290美元
* Blue Owl Capital Inc:奧本海默將目標價從24美元上調至25美元
* Bright Horizons Family Solutions Inc :BMO將PT從130美元下調至124美元
* Bright Horizons Family Solutions Inc :德意志銀行將PT從142美元下調至131美元
* Bright Horizons Family Solutions Inc :摩根大通將PT從156美元上調至160美元
* Brightspring Health Services Inc :Leerink Partners將PT從28.50美元上調至38美元
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc C:Stifel將目標價從13美元下調至11美元
* Coastal Financial Corp(Everett) :Raymond James將目標價從115美元上調至125美元
* Comcast Corp :Seaport Research Partners將其目標價從 "買入 "下調至 "中性"。
* Connect Biopharma Holdings CNTB.O>:BTIG給予買入評級;目標價10美元
* Contineum Therapeutics Inc :Leerink Partners將PT從20美元上調至22美元
* Eagle Materials Inc:富國銀行將目標價從261美元下調至251美元
* Edwards Lifesciences Corp :Truist Securities將目標價從87美元上調至90美元
* Fifth Third Bancorp :Truist Securities 將目標價從 52 美元下調至 50 美元
* First Interstate Bancsystem Inc :Stephens 將目標價從 35 美元上調至 36 美元
* Firstcash Holdings Inc :Canaccord Genuity將目標價從200美元上調至205美元
* Fortune Brands Innovations Inc :Truist Securities將目標價從60美元下調至55美元
* Gaming and Leisure Properties Inc :Stifel將目標價從49.5美元下調至47.5美元
* Generac Holdings Inc:富國銀行將目標價從 180 美元上調至 186 美元
* Hercules Capital Inc:富國銀行將目標價從19美元下調至18美元
* Idexx Laboratories :Stifel將其評級從 "持有 "上調至 "買入";目標價從640美元上調至700美元
* Insight Enterprises Inc :Barrington Research將目標價從164美元下調至120美元
* Invivyd, Inc:H.C. Wainwright 將目標價從 5 美元上調至 10 美元
* IRhythm Technologies Inc :Canaccord Genuity將PT從193美元上調至212美元
* IRhythm Technologies Inc :Truist Securities將目標價從205美元上調至230美元
* Itron, Inc:奧本海默將目標價從 155 美元下調至 145 美元
* Lumentum Holdings Inc :Raymond James將目標價從 "強力買入 "下調至 "跑贏大盤"。
* Merit Medical Systems Inc :Barrington Research將目標價從103美元上調至106美元
* Monolithic Power Systems :Truist Securities將PT從922美元上調至1163美元
* Murphy USA Inc:富國銀行將目標價從 405 美元下調至 375 美元
* OPKO Health Inc :杰富瑞將其評級從 "買入 "下調至 "持有";將目標價從 2 美元下調至 1.6 美元
* Phathom Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright將目標價從20美元上調至26美元
* Republic Services, Inc:奧本海默將目標價從 263 美元下調至 256 美元
* Shake Shack, Inc:奧本海默將目標價從 160 美元下調至 145 美元
* Solstice Advanced Materials (SOLS.O):瑞穗給予中性評級;目標價54美元
* SPS Commerce Inc :Stifel將評級從 "買入 "下調至 "持有";將目標價從150美元下調至80美元
* SPX Technologies, Inc:富國銀行將目標價從 205 美元上調至 220 美元
* Tyler Technologies Inc :Truist Securities將目標價從775美元下調至675美元
* Western Digital Corp:富國銀行將目標價從150美元上調至180美元
* Westlake Corp:富國銀行將目標價從80美元下調至70美元
** 戰略 周五上漲7.6%至273.68美元,此前該公司公布的業績超出分析師預期
** MSTR有望創下自4月9日以來的最大單日漲幅
** 周四收盤後,MSTR公布了 ,第三季度每股收益為8.42美元,高於LSEG數據中一致預期的8.15美元;第三季度營收達到1.287億美元,超過分析師預期的1.1843億美元。
** MSTR的大部分利潤來自其持有的比特幣未實現收益
** 截至 10 月 26 日,MSTR 持有 640,808 枚比特幣,總成本為 474.4 億美元,即每枚比特幣 74032 美元。它是比特幣最大的企業持有者,比特幣交易時段上漲 2.5%,至 110152.85 美元。
科技周後盈利前景繼續改善
標普500指數 公司第三季度盈利增長預期較一周前有所上升,LSEG周五的數據顯示,在繁忙的財報周結束時,一些美國最大的科技公司的盈利增長預期也有所上升。
根據標普500指數公司中 315 家公司的財報和對其他公司的估計,目前第三季度的盈利比年底季度增長了 13.8%。這一數字高於上周預計的 11.2%,與 2025 年第二季度的數字相當。
大型科技公司是本周的焦點,蘋果 、微軟 、Alphabet 、亞馬遜 和Meta Platforms 都公布了數據,但市場反應不一。
從更廣泛的角度來看,標普500指數公司公布的收益總計比預期高出 8.3%,而自 1994 年以來的長期(),平均比預期高出 4.3%,前四個季度平均比預期高出 7.1%。這是自 2021 年第三季度以來的最高意外率。
在迄今已發布財報的公司中,83.2% 的公司利潤超出預期,80.1% 的公司收入超出預期,創下了自 2021 年第二季度以來的最大超出率。
下周,包括麥當勞 、Advanced Micro Devices 和輝瑞 在內的幾家公司將公布財報。
(沙什瓦特-喬漢)
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早些時候的直播/市場:
AI熱潮、科技股盈利點燃風險偏好,散戶投資者涌回股市 點擊此處
樂觀情緒上升,悲觀情緒下降:人工智能 點擊此處
杰弗里稱 2025 年被動投資將占主導地位 點擊此處 (link)
摩根士丹利下調歐元和日圓對美元的看漲期權 點擊此處
亞馬遜和英偉達推出萬聖節優惠,納斯達克指數反彈 點擊此處
有可能召開 "近期影響最大的一次英國央行會議" 點擊此處 (link)
歐洲銀行股何去何從? 點擊此處
英國預算案公布前,英鎊信貸看起來很便宜 點擊此處
歐洲股市將出現周度下跌 點擊此處
鐘聲敲響前:期貨持穩,但本月漲勢將延續 點擊此處
市場無招勝有招 點擊此處
Pranav Kashyap/Nikhil Sharma
周五,美國股指上漲,有望在 10 月份以美元報收,此前亞馬遜樂觀的盈利預測幫助緩解了市場對大科技公司在人工智能領域投入巨資的擔憂。
亞馬遜 股價大漲 10.6%,創下歷史新高,此前這家在線零售商預計季度銷售額將超過預期,這主要得益於雲計算收入以近三年來最快的速度增長。
蘋果公司 對假日季度 iPhone 銷售的預測超出了華爾街的預期,但首席執行官蒂姆-庫克(Tim Cook)指出了供應方面的限制。該公司股價最後持平。
Nvidia 本周早些時候成為首家市值突破5萬億美元的上市公司,在首席執行官黃仁勛表示希望公司最先進的Blackwell芯片能在中國銷售後,該公司股價上漲了1.6%。
本周早些時候,人工智能的狂熱推動華爾街創下歷史新高,隨後,對微軟 和Meta 重大支出的擔憂,以及對美聯儲進一步降息的疑慮,令投資者感到恐慌。
不過,本月標普500指數 仍上漲了2.7%,有望實現連續第六個月上漲,這是自2021年8月以來的最長連漲紀錄。
納斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)有望連續第七個月上漲,道指也將連續第六個月上漲,這是自2018年1月以來的最長連漲記錄。
美東時間中午12:01,道瓊斯工業平均指數 下跌31.46點,或0.07%,至47,490.66點;標普500指數 上漲15.34點,或0.22%,至6,837.68點;納斯達克綜合指數 上漲152.31點,或0.65%,至23,733.45點。
儘管本月早些時候對美國加快降息的希望提振了股市,但在美聯儲兌現了普遍預期的四分之一點的降息,但又表示12月份再次降息並非 "板上釘釘",從而改變了政策前景之後,市場目前正在重新調整。
此後,交易員們減少了對 12 月降息的押注,目前期貨定價為降息 25 個基點的概率為 67.9%,較一周前的 91% 大幅下降。
兩位地區聯儲主席 ,也批評了寬鬆政策的決定,認為通脹仍然過高,勞動力市場不需要額外的支持。
"股票交易網絡(Stock Trader Network)首席策略師丹尼斯-迪克(Dennis Dick)說:"最近我們看到了萬物復甦的景象,這是因為我們正在進入利率開始變得重要的領域,利率正在走低。
根據 LSEG 的數據,在迄今已公布第三季度業績的 315 家標普500指數公司中,83.2% 的公司業績超過了分析師的預期。這遠遠高於歷史平均水平,在歷史平均水平中,約有 67% 的公司業績超過預期。
其他走勢方面,華納兄弟發現 上漲1.9%,此前路透報導 ,Netflix 正在積極探索競購該公司的工作室和流媒體業務。
Netflix 公布了 10 拆 1 的拆股計劃,股價上漲了 3.6%。
Getty Images 在與 Perplexity AI 簽訂全球多年期許可協議後上漲了 5%。
Western Digital 上漲 2%,創下歷史新高,此前該公司預測季度盈利將超過華爾街預期。
太陽能電池板生產商 First Solar 第三季度銷售額超出預期, ,大漲 12.6%,創一年多新高。
在紐約證券交易所,上漲股數與下跌股數之比為 1.21:1,在納斯達克指數上,上漲股數與下跌股數之比為 1.31:1。
標普500指數創下 16 個 52 周新高和 34 個新低,納斯達克綜合指數創下 94 個新高和 103 個新低。
AI熱潮、科技盈利點燃風險偏好,散戶投資者涌回股市
在第三季度財報季最關鍵的一段時期,人工智能的頭條新聞占據主導地位,摩根大通(JPMorgan)指出,散戶投資者正重新湧入股票市場,導致資金流急劇回升。
在本周平靜的開始之後,散戶買盤在過去兩個交易日重新加速,現金股票流入總額達到 75 億美元,遠高於今年迄今為止的平均水平 64 億美元。摩根大通的數據顯示,其中包括流入 ETF 的 47 億美元和流入單一股票的 28 億美元。
摩根大通表示,10 月份將成為今年零售活動最強勁的月份之一,截至目前的購買量已達 270 億美元,遠遠超過 5 月至 9 月的平均值 220 億美元。
路透看到的摩根大通交易台評論稱,"最後一輪走高反映了零售/低質量競購正在形成,"該評論指出,與人工智能相關的公司和投機性科技公司的追逐勢頭正在恢復。
科技巨頭Alphabet 、微軟 、Meta 和亞馬遜 都宣布了提高年度資本支出的計劃,因為它們將資金投入到芯片和數據中心。本周早些時候,英偉達 成為首家市值突破5萬億美元的公司。
對人工智能的熱情繼續推動零售資金流動,Invesco的科技重倉股QQQ ETF 成為本周購買最多的ETF。摩根大通還指出,在英偉達 宣布向芬蘭電信公司諾基亞 投資10億美元后,市場對該公司的興趣大增,這一不尋常的舉動引發了散戶對這只通常不被人工智能關注的股票的買盤。
在華爾街消化一大波大科技公司的盈利、通脹數據疲軟以及降息預期轉變之際,散戶再度出手。
早些時候,摩根大通曾警告說,巨型科技股的估值正在閃現上世紀 90 年代末的警示信號。該報告稱:"倍數極高,與 1990 年的泡沫相似,"並列舉了微軟 57 倍的自由現金流、谷歌和 Meta 47 倍的自由現金流、亞馬遜 104 倍的自由現金流和蘋果 42 倍的自由現金流。
(梅達-辛格)
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早些時候的直播/市場:
樂觀情緒升溫,悲觀情緒回落:Aaii 點擊此處
杰弗里稱 2025 年被動投資將占主導地位 點擊此處 (link)
摩根士丹利放棄看多歐元、日圓和美元 點擊此處
亞馬遜和英偉達推出萬聖節優惠,納斯達克指數反彈 點擊此處
有可能召開 "近期影響最大的一次英國央行會議" 點擊此處 (link)
歐洲銀行股何去何從? 點擊此處
英國預算案公布前,英鎊信貸看起來很便宜 點擊此處
歐洲股市將出現周度下跌 點擊此處
鐘聲敲響前:期貨持穩,但本月漲勢將延續 點擊此處
市場無招勝有招 點擊此處
Chuck Mikolajczak
周五,全球股市有望實現連續第三周上漲和連續第七個月上漲,原因是亞馬遜和蘋果公司的財報緩解了市場對估值過高的擔憂,而美元則在一些美聯儲官員發表評論後攀升。
亞馬遜 大漲逾10%,此前該公司公布的雲計算收入 ,創下近三年來最快增速,幫助該公司預測季度銷售額將高於預期。
然而,蘋果公司的股價在盤中創下277.32美元的紀錄後回落0.3%,至270.52美元,此前該公司公布了季度財報,並預測由於對iPhone 17機型的強勁需求,假日季度iPhone銷量和總體營收將超過華爾街預期。
這些財報為本周幾家巨型公司(包括所謂的 "七大巨頭 "股票)的財報畫上了句號,這些財報表明,圍繞人工智能而進行的大規模基礎設施建設 ,絲毫沒有減弱的跡象。
"明尼阿波利斯Allspring公司Empiric LT Equity團隊的投資組合經理杰克-塞爾茨(Jake Seltz)說:"可以說,這一周的財報很精彩,我認為主要的啟示是,人工智能的說法還很有生命力,雲計算的需求很旺盛,但產能卻不足。
"我們已經連續多個季度看到了這一點,只要看看他們承諾投資的資本支出,全面建設人工智能數據中心的一些雲計算能力,我們就能看到它在上漲。"
在華爾街,道瓊斯工業平均指數<. .DJI > 上漲75.26點 或 0.16 升至 47,597.38; 標普500指數 < .SPX > 上漲 38.30 點 或 0.56 %,達到 6,860.64; 納斯達克綜合指數 < .IXIC > 上漲 254.26 點 或 1.08 %,至 23,835.40 .
三大股指均有望實現連續第三周上漲,納斯達克指數則將實現連續第七個月攀升,這是自2018年1月以來的最長連漲紀錄。
MSCI全球股票指數 EURONEXT:IACWI上漲2.56點,或0.25%,至1007.74點,有望實現連續第七個月攀升,這是自2021年8月以來的最長連漲紀錄。
泛歐斯托克 600 指數(STOXX 600 ) ,跌幅為 0.53%,此前一輪季度財報喜憂參半,歐元區通脹報告表現良好,強化了歐洲央行關於物價壓力仍受控制的觀點。
本周,儘管許多經濟學家預測日本央行 將加息,但日本央行仍維持利率穩定。
在貨幣方面,美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)在美聯儲政策公布後發表言論,對今年再次降息表示懷疑,一些美聯儲官員的言論進一步打壓了市場對央行將在12月會議上降息的預期,美元因此走強。
堪薩斯城聯儲主席杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)表示, ,他反對本周降息,因為他擔心持續的高通脹和經濟中價格壓力蔓延的跡象可能會讓人懷疑央行對2%通脹目標的承諾。
此外,達拉斯聯儲主席洛里-洛根(Lorie Logan)表示, ,美聯儲本周不應降息,12月份也不應再次降息。
衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數 上漲0.3%,報99.77,歐元 下跌0.29%,報1.1531美元。美元連續第二周上漲,月漲幅為0.8%。
日圓兌美元匯率上漲0.08%,報153.98美元。日本財務大臣片山聰樹(Satsuki Katayama)表示, ,在日圓兌美元匯率暴跌至1美元兌154日圓左右之後,政府一直在以高度的緊迫感監控外匯走勢。
經濟數據顯示,日本首都 ,10月份核心通脹率加速上升,並保持在央行2%的目標之上,這使得市場對日本央行(,日本央行)。
美國基準10年期票據 收益率下跌1.2個基點,至4.081%,而通常與美聯儲利率預期同步變動的2年期票據 (US2YT=RR)收益率下跌2個基點,至3.594%。
美國第一擔保銀行(First Guaranty Bancshares) 周五表示,由於該銀行計提了減值費用,並增加了與一家汽車零部件製造商破產有關的不良貸款準備金,該銀行第三季度已轉為虧損。
包括Fifth Third 和摩根大通 在內的幾家美國銀行最近受到汽車零部件製造商First Brands和次級貸款機構Tricolor破產的影響,引發了市場擔憂。
雖然整體信貸質量依然強勁 ,但孤立事件加劇了投資者對美國銀行業風險的擔憂,引發了本月早些時候該行業的拋售 。
First Guaranty 表示,該公司與一家未具名汽車零部件製造商的相關實體有 5200 萬美元的信貸風險敞口,該製造商在第三季度宣布破產保護。
路透要求提供這家破產汽車零部件製造商的名稱,但該貸款公司沒有立即回應。
本季度信貸損失準備金從去年同期的 490 萬美元猛增至 4790 萬美元。
First Guaranty 的股價在上一交易日大跌 17.5%至七個月低點後上漲了 2.4%。周四,該銀行發布了季度電話報告,這份監管文件提供了銀行財務健康狀況的詳細信息。
截至上次收盤,該銀行股價今年迄今仍下跌了 41.5%。
"鑒於目前已知的事實,我們已經採取了積極的措施來防範信貸風險。我們預計將在第四季度進一步澄清我們的立場,"首席執行官 Michael Mineer 說。
"目前,我們將保留對這些商業租賃信貸的高額準備金。
在截至 9 月 30 日的三個月里,該銀行凈虧損 4500 萬美元,合每股虧損 3.01 美元,而去年同期淨利潤為 190 萬美元,合每股盈利 11 美分。
該銀行在本季度計提了 1290 萬美元的商譽減值費用,因為其股票交易價格低於賬面價值,而且撥備增加。
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