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中國股市：滬綜指早盤收近持平，能源股勁揚地產板塊大跌
Reuters
中國股市滬綜指周三早盤收盤近持平，地產板塊大幅挫跌，能源板塊則勁揚支撐指數，軍工板塊的波動趨於收斂。投資者關注海外股市的波動，以及全球AI芯片龍頭即將發布的財報。
滬綜指 早盤收盤近持平，至3938.29點，滬深300指數 3收漲0.2%。深圳創業板指數 3收升0.1%，上證科創板50成份指數 0收低1.1%。
華北一私募基金經理稱，最近A股主要還是受到海外因素的影響較多，包括美聯儲降息預期走低，以及美股AI板塊的頹勢，A股本身也在高位，所以調整在所難免。
A股人工智能指數 9早盤小幅收低0.2%，投資者密切關注全球AI芯片龍頭英偉達即將發布的業績。
芯片製造商Nvidia(英偉達/輝達) 將於周三發布財報，華爾街對人工智能(AI)巨額押注的命運將完全取決於此，投資者將從中尋找泡沫擔憂是否被誇大的跡象 。
美國股市周二收跌，標普500指數連續第四個交易日下跌，創三個月來最長連跌紀錄。估值憂慮打擊大型科技類股，家得寶(Home Depot) 受令人失望的業績預期影響承壓。
A股能源板塊大幅走強，滬深300能源指數 早盤收高2.2%。中國石油A股 早盤收高3.9%。
中證國防指數 3早盤變動不大，僅略收低0.1%。
在被問及對於和日本外務省官員會談滿意與否時，中國外交部亞洲司司長劉勁松周二在會晤後表示“當然不滿意”。據中國官媒光明日報在其社交媒體賬號發布的視頻顯示，會後記者詢問會談氣氛如何時，劉勁松用兩字“嚴肅”回應。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰周一開始訪華，圍繞日本首相高市早苗“台灣有事”相關涉台言論與中方進行磋商。周二他與劉勁松進行了會晤。（完）
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《股市簡訊》在美中概股指數止跌回升結束五連挫，標普500指數則連四日下跌
Reuters
* 在美中概股指數周二止跌回升，在美股大市走頹之下，納斯達克金龍中國指數 H盤中一度挫1.7%，最終收漲0.4%。
* 此前該指數已連跌五個交易日。
* 美國股市周二收跌，標普500指數連續第四個交易日下跌，創三個月來最長連跌紀錄。估值憂慮打擊大型科技類股，家得寶(Home Depot) 受令人失望的業績預期影響承壓。（完）
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歐特克、Crowdstrike、Zscaler
Reuters
華爾街證券分析師周二調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價，其中包括歐特克（Autodesk）、Crowdstrike 和 Zscaler。
要聞
以下是路透周二報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
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《熱點透視》AI時代科技巨頭掀起自研芯片潮，挑戰Nvidia主導地位
Reuters
人工智能(AI)熱潮中最大的意外之一就是，人人都想成為芯片製造商。幾十年來，科技企業將半導體的開發外包給像Nvidia(輝達/英偉達) 這樣的專業廠商，因為這樣成本更低，效率更高。AI的興起改變了這一計算方式：Alphabet 、亞馬遜 、微軟 和Meta Platforms 等巨頭都在加強芯片自主研發工作。這種重造輪子背後是存在一定道理的。
蘋果公司 早在2010年就開創了一條先河，當時它推出了搭載自主芯片的iPhone 4。當時，這家手機製造商還是個異類。但如今Nvidia在開發對訓練AI模型至關重要的先進圖形處理器(GPU)方面占主導地位，已迫使整個行業進行反思。
科技巨頭們對依賴單一供應商提供如此關鍵的組件感到不安。Nvidia接近壟斷的地位也給予其巨大的定價權。據Visible Alpha，截至2026年1月的一年，Nvidia數據中心部門營收將達到1,870億美元，毛利率高達74%。
這場AI角逐還需要越來越強大的計算能力。儘管Nvidia取得了突飛猛進的發展，但去年的一項研究顯示，自2016年以來，訓練前沿AI模型的成本每年增長2.4倍。如果這種增長勢頭持續下去，到2027年訓練最大模型的成本將超過10億美元，這將進一步推動企業尋找更便宜的硬件。
這就是為什麼全球最大的雲計算供應商--Alphabet、亞馬遜和微軟--以及 Facebook所有者Meta一直在開發自己的定制處理器，即專用集成電路(ASIC)。這些半導體專為單一用途而設計，這與Nvidia或AMD 提供的現成產品有所不同。
例如，Alphabet旗下的谷歌十多年前就開發了語音轉文字功能的張量處理單元(TPU)。如今，谷歌將TPU用於訓練AI模型以及回復用戶問詢--這一過程被稱為推理。微軟、亞馬遜和Meta也紛紛效仿。上個月，Meta的一位高管證實，該公司計劃收購芯片初創公司Rivos，以增強其自研能力。
這種自主研發趨勢的一個好處是，企業可以更好地控制硬件，然後針對其特定的雲計算平台和AI算法對硬件進行優化和定制。微軟認為，其“從芯片到服務”的戰略--包括從軟件、服務器、機架和冷卻系統的全方位數據中心定制，有助於提高其Azure雲服務用戶的性能和效率。
另一個優勢是“製造”定制芯片相對容易。這是因為企業將把半導體印刻到晶圓上這項挑戰交給了博通 以及該行業規模較小的供應商Marvell Technology 和聯發科 等。這些公司不僅協助設計處理器，還與台積電 等芯片代工廠合作，採購存儲組件等。伯恩斯坦分析師今年早些時候預測，AI專用芯片市場將以每年55%的速度增長，到2028年將達到600億美元規模。但根據Visible Alpha的估算，這一數字仍遠遜於Nvidia同期預計達到的營收規模3,750億美元。
不僅美國科技企業在推動自研芯片。中國巨頭阿里巴巴 和百度 也在開發自己的半導體，作為中國減少對美國技術依賴戰略的一部分。汽車製造商則在自動駕駛領域布局定制芯片。據彭博社11月援引消息人士的話報導，這股熱潮已促使日本軟銀集團 考慮收購市值750億美元的Marvell。
ChatGPT聊天機器人的開發商OpenAI在10月曾表示，將與博通聯合開發10千兆瓦的定制AI加速器。儘管這兩家公司沒有披露財務條款，但Nvidia執行長黃仁勛最近表示，1千兆瓦的數據中心容量可為公司帶來350億美元的營收。這意味著與OpenAI的合作意味著Nvidia損失3,500億美元的營收。
但這並不一定意味著買方會更劃算。OpenAI可能節省的大部分開支或許最終流入博通的口袋。伯恩斯坦分析師Mark Li認為，其ASIC業務毛利潤率高達60%。隨著時間的推移，企業可能會獲得足夠的芯片製造技術，直接與台積電等製造商合作，就像蘋果公司現在所做的那樣。谷歌似乎走得最遠：伯恩斯坦的Li認為，該公司已經能夠自主完成核心“前端”芯片設計，並將很快把後端設計和外圍組件外包給收費低於博通的台灣聯發科，此舉每年可節省50億美元的成本。
蘋果iPhone高達40%的毛利潤率表明，其垂直整合策略已見成效。不過，雲計算巨頭採取同樣做法的理由似乎不那麼充分。使用更便宜但性能較弱的定制芯片，可能在考慮土地、電力成本及其他基礎設施支出後，反而花費更多。
這一論點的關鍵在於Nvidia的技術優勢。摩根士丹利去年12月的一份分析指出，基於某些假設，在訓練AI模型時，最新的Blackwell GPU在訓練AI模型時的能效是亞馬遜Trainium 2芯片的1.9倍。換句話說，亞馬遜需要近兩倍的電力才能實現同等計算能力。這就解釋了為什麼在可預見的未來，最大的科技企業仍將是Nvidia的主要客戶。
即便如此，只要達到足夠規模，ASIC仍具經濟可行性。以計算需求較低的AI推理為例，據摩根士丹利估計，安裝一個由24,000個Blackwell處理器組成的集群需承擔8.52億美元的前期硬件成本，按四年算每年折舊計提2.13億美元。同樣規模的谷歌TPU集群硬件成本僅為9,900萬美元，每年折舊費用為2,500萬美元。開發芯片製造能力還將增強企業與Nvidia議價的籌碼。
最終，投資者將關注科技企業的投資回報。降低前期成本和運營成本可能會有所幫助，但ASIC仍需在性能上具備競爭力並能創造收入。這將決定重造芯片輪子是否值得。(完)
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昆侖能源稱香港首次LNG加注與貨物裝卸同步作業，延續大灣區協同模式
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* 完成在港首次液化天然氣（LNG）加注與貨物裝卸同步作業；進一步推動香港綠色船用燃料加注中心建設邁入新階段
* 此次加注作業，延續了深圳倉儲與香港加注的大灣區協同模式，並依託現代貨箱碼頭的專業設施和運營經驗，成功實現了從海上錨地加注到碼頭常態化服務的升級
* 昆侖能源副總經理武藝表示，公司構建起大灣區LNG加注一體化運營的戰略格局，今年預計可完成LNG加注超100船
* 香港特區政府運輸及物流局副局長廖振新表示，有越來越多的內地和海外遠洋船選擇到香港進行綠色燃料加注；本年至今，香港的綠色船運加注量已經超過20萬噸
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迪士尼、伊南塔製藥公司、菲利普斯 66
Reuters
華爾街證券分析師周五調整了對迪士尼、Enanta Pharmaceuticals 和 Phillips 66 等幾家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周五報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* 5E Advanced Materials Inc ：H.C. Wainwright將目標價從9.5美元下調至9.25美元
* Bitcoin Depot Inc：H.C. Wainwright 將目標價從 6.5 美元下調至 3.5 美元
* CACI International Inc ：Truist Securities將目標價從600美元上調至735美元
* Cidara Therapeutics Inc ：H.C. Wainwright將其目標價從 "買入 "下調至 "中性"。
* Hilton Grand Vacations Inc ：Truist Securities將目標價從62美元下調至59美元
* Huron Consulting Group Inc ：Truist Securities將目標價從180美元上調至240美元
* Inovio Pharmaceuticals Inc ：Piper Sandler 將目標價從 5 美元上調至 6 美元
* Jacobs Solutions Inc：富國銀行給予該公司等權重評級
* Jacobs Solutions Inc：富國銀行啟動覆蓋，目標價160美元
* Jefferson Capital Inc ：Truist Securities 將目標價從 24 美元上調至 26 美元
* Kbr, Inc：富國銀行給予同等權重評級，目標價45美元
* Maze Therapeutics Inc ：雷蒙德-詹姆斯(Raymond James)給予該公司 "強力買入 "評級，目標價為48美元。
* Merit Medical Systems Inc ：Canaccord Genuity將目標價從104美元下調至93美元
* National Energy Services Reunited Corp ：巴克萊將目標價從15美元上調至25美元
* Par Pacific Holdings Inc ：Piper Sandler 將目標價從 44 美元上調至 62 美元
* Progressive Corp ：杰富瑞將其評級從 "買入 "下調至 "持有"；將其目標價從261美元下調至232美元
* Surmodics Inc ：Barrington Research將其評級從 "市場表現 "下調至 "表現不佳"。
* TMC the Metals Company Inc ：H.C. Wainwright將目標價從7.25美元上調至7.5美元
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