Twilio 在標準普爾中型市值公司增持前上漲

在沃倫-巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway） 披露對聯合健康集團 的新投資後，該公司股價在周五盤前交易中大漲逾12%。

伯克希爾在美國證券交易委員會的一份文件中稱，截至6月30日，伯克希爾持有504萬股UnitedHealth股票，價值約15.7億美元。

在伯克希爾投資 的同時，該公司的股價也受到了醫療成本上升、美國司法部對其收費行為的調查、網絡攻擊以及前高管布萊恩-湯普森（Brian Thompson）在 12 月被謀殺等因素的影響。

"晨星（Morningstar）分析師朱莉-烏特貝克（Julie Utterback）說："雖然聯合健康仍然面臨著巨大的不確定性，但很高興看到這家著名的投資公司也認為市場對長期過於悲觀的假設進行了貼現，這與我們的觀點類似。

截至上周收盤，該股仍是今年迄今為止道瓊斯工業平均指數 藍籌股中表現最差的股票，下跌了近 46%。

上個月，該公司預計 ，全年調整後每股收益至少為16美元，遠低於分析師已經下調的預期，而第二季度利潤也不及華爾街預期。

今年5月，首席執行官安德魯-威特（Andrew Witt）在運營和財務壓力不斷增加的情況下突然下台，由 曾在2006年至2017年期間管理該公司的 斯蒂芬-赫姆斯利（Stephen Hemsley ）接任 。

伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) 周四披露公司新入股了聯合健康集團(UnitedHealth Group) ，此前許多美國人對國內醫療保健的發展方向感到不滿，讓伯克希爾也飽受攻擊。

伯克希爾稱，截至 6 月 30 日，該公司持有 504 萬股聯合健康股份，價值約 15.7 億美元。

這項披露見諸于伯克希爾向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份文件，其中披露了截至 6 月 30 日該公司對於美國上市普通股的持股詳情。

聯合健康股價盤後交易飆升8.5%。

這家股神巴菲特旗下的綜合集團還表示，公司在第二季出售了2,000萬股蘋果 股票，減持至2.8億股，同時還減持了另一隻重要股票--美國銀行 。

伯克希爾同時加大對住宅建築股的押注，披露新持有了DR Horton ，並對Lennar 大幅增持。

文件還披露伯克希爾對安防產品供應商 Allegion 、戶外廣告商 Lamar Advertising 和鋼鐵製造商 Nucor 的新投資。

至於每筆買賣的幕後推手是巴菲特、他的投資組合經理Todd Combs和Ted Weschler，還是未來的首席執行官阿貝爾(Greg Abel)，則不得而知。

但伯克希爾購買股票時，往往會推動股價上漲，因為投資者認為這些股票得到了巴神的背書。

DR Horton、Lennar、Allegion、Lamar 和 Nucor 也在盤後交易中上漲。

聯合健康是道瓊斯工業平均指數 成分股，今年截至周四已下跌46%，原因是成本上升、美國司法部對其計費做法的調查、網絡攻擊以及前高管Brian Thompson去年12月遭槍擊身亡。

該公司沒有立即回應有關伯克希爾投資的置評請求。(完)

“大空頭“投資者伯里(Michael Burry)的Scion資產管理公司周四提交的一份證券文件顯示，該公司在第一季度結束時更加看漲不同行業和地區的公司。

伯里因在2008年美國房地產市場崩盤前先知先覺地看空，而被封為 "大空頭"投資者。

該文件顯示，Scion買入了中國公司阿里巴巴 和京東 、荷蘭半導體供應商ASML(阿斯麥/艾司摩爾) 以及一些美國公司的看漲期權，如雅詩蘭黛 、Lululemon Athletica 、Meta Platforms 、Regeneron Pharmaceuticals 、UnitedHealth Group 和 VF Corp 。

伯里第二季度的投資組合與他在第一季度看空阿里巴巴、百度 、京東和PDD Holdings 形成了鮮明對比。

證券文件沒有說明伯里目前的持股情況。(完)

創可貼和泰諾（Tylenol）生產商肯維 在第二季度吸引了另一位激進投資者的注意，Sachem Head Capital Management公司報告說它買入了該公司的股票。

斯科特-弗格森（Scott Ferguson）管理的Sachem公司在周四提交的一份監管文件中稱，截至6月30日，該公司持有這家消費保健品公司1060萬股股票。

文件顯示，截至本季度末，Kenvue是該公司第四大持股公司，僅次于Twilio 、Talen Energy 和希捷科技控股 。

Sachem Head拒絕發表評論。儘管該公司三年前在 US Foods Holding 發起了一場聲勢浩大的代理權爭奪戰，但該公司以在幕後悄悄推動某些公司的變革而聞名。

Kenvue 從強生公司 分拆出來，目前市值達 400 億美元，在成為上市公司的兩年時間里，它曾面對過一些業內最著名的激進分子，包括 Starboard Value、Third Point 和 Toms Capital Investment Management。

今年 7 月，Kenvue 董事會解雇了首席執行官蒂博特-蒙貢（Thibaut Mongon），為投資者希望和期待的公司最終出售鋪平了道路。

投資者長期以來一直抱怨 Kenvue 的股價低迷，今年股價下跌了 1%，周四收於 21.06 美元。

Starboard 是首批公開要求 Kenvue 重新審視其品牌定位和定價方式以幫助提升業績的公司之一。今年 3 月，當 Kenvue 同意任命包括 Starboard 首席執行官杰弗里-史密斯（Jeffrey Smith）在內的三位新董事時，這家對沖基金與該公司的代理權爭奪戰才告一段落。

Starboard 在周四提交的一份文件中稱，它將 Kenvue 的投資削減了 5.10%，減至 2,100 萬股。

但敦促該公司考慮戰略選擇的 Toms Capital 投資管理公司在第二季度將其持股量從第一季度末的 1440 萬股增加到 1600 萬股。

由億萬富翁投資人丹尼爾-勒布（Daniel Loeb）經營的Third Point公司在第一季度買入了Kenvue公司的股票，但在第二季度沒有任何變動，截至6月30日持有850萬股。

投資經理必須在 13F 文件中告訴監管機構他們在每個季度末擁有多少美國公司的股票。雖然這些文件是事後提交的，但其他投資者會密切關注這些文件，以尋找趨勢的蛛絲馬跡，包括激進投資者可能瞄準哪些公司的建議。

華爾街最大的對沖基金布里奇沃特聯合公司（Bridgewater Associates）、老虎環球管理公司（Tiger Global Management）和發現資本公司（Discovery Capital）在第二季度增加了對大型科技公司的投資，因為人工智能的發展掀起了一代又一代的熱潮。

在 6 月份的季度中，對沖基金削減了對航空航天與國防、消費與零售等行業落後公司的投資，這是向動量投資回歸的廣泛舉措的一部分。

今年早些時候，由於關稅引發的金融市場波動，投資者對通脹上升的擔憂以及對人工智能泡沫的恐懼引發了 "華麗七劍 "股票的拋售，頂級基金經理們對大科技股的押注也隨之減弱。

此後，科技股大舉反彈。今年迄今為止，標普500指數（S&P 500 ）上漲了10% ，主要受到最大科技公司的推動，這些公司的市值占該指數公司總市值的近三分之一。

除科技公司外，一些對沖基金，如 Lone Pine 和 Discovery，也押注于聯合健康集團 。伯克希爾-哈撒韋公司 和邁克爾-伯里的Scion資產管理公司也公布了對這家保險公司的押注，索羅斯基金管理公司則提高了現有倉位。

今年以來，聯合健康的股價下跌了46%，原因是該公司面臨成本上升、美國司法部調查、網絡攻擊以及前高管布萊恩-湯普森（Brian Thompson）去年12月遭槍擊等問題。

該基金的持倉在被稱為 13F 的季度證券申報中披露。雖然是向後申報，但這些文件通常會披露基金在季度最後一天的持倉情況，也是對沖基金和其他機構投資者申報持倉的少數方式之一。

以下是頂級對沖基金持股變化的詳細情況：

橋水聯合基金

橋水聯合公司（Bridgewater Associates）第二季度增持了英偉達 、Alphabet 和微軟 的股票。

這家由雷-達里奧（Ray Dalio）創立的宏觀對沖基金將其在Nvidia(輝達/英偉達)的賭注增加了一倍多。截至 6 月底，該基金持有 723 萬股該芯片製造商的股票，比 3 月底增加了 154.5%。Nvidia 是橋水在單只股票上的最大賭注，總賭注達 11.4 億美元。

橋水對 Alphabet 和微軟的持股分別增加了 84.1% 和 111.9%，達到 9.87 億美元和 8.53 億美元。

其他增持的人工智能相關股票還有博通 (+102.7%)，達到 3.178 億股，或 3.17 億美元，以及 Palo Alto Networks (+117%)，達到 3.138 億股，或 3.14 億美元。

發現資本

Discovery Capital 的創始人羅布-西特龍（Rob Citrone）最近看好墨西哥的 America Movil ，因為該公司在拉丁美洲的業務。

在截至 6 月 30 日的一個季度里，該基金又增持了 265 萬股，使其目前持有的 America Movil 股份價值約為 9500 萬美元。

Citrone 的對沖基金去年獲得了 52% 的投資收益，作為從美國持股中分散投資戰略的一部分，該基金增加了在拉丁美洲的投資。

本季度，Discovery 增持了大科技股，將其在 Facebook 母公司 Meta Platforms 的持股增加了一倍多，同時還押注于人工智能需求的蓬勃發展，新進了英偉達支持的雲計算提供商 CoreWeave 。

該對沖基金還將其在 UnitedHealth 的持倉增加了 13%。

老虎環球管理公司

老虎全球管理公司（Tiger Global Management）的13Fs顯示，該公司在第二季度買入了更多 "華麗七旗 "公司的股票，包括亞馬遜 、Alphabet、Nvidia、微軟和Meta。

大通-科爾曼（Chase Coleman）的對沖基金增持了大約 400 萬股亞馬遜股票，截至 6 月底持有大約 1000 萬股，價值 23.4 億美元。

該基金還加大了對小型人工智能企業的押注。該基金增持了芯片製造設備供應商Lam Research Corp 的80多萬股股票，6月底持有526萬股，價值5.12億美元。

高圖管理層

菲利普-拉豐（Philippe Laffont）的 Coatue Management 投資組合中的許多變化也與人工智能相關股票有關。它公布了對Arm Holdings (O9tY.F)和甲骨文 的新持倉，分別增持了價值約7.5億美元和8.43億美元的股票。這兩家公司都推進了與人工智能相關的業務計劃。

Coatue 還增持了由英偉達支持的 CoreWeave 公司的股票，第二季度增持了 339 萬股，持股價值達 29 億美元。

孤松資本

Lone Pine Capital 新進了聯合健康集團（UnitedHealth Group）的持倉，在 6 月季度買入了 169 萬股，價值約 5.28 億美元。

沃倫-巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway ）周四披露了對聯合健康集團（UnitedHealth Group ）的新投資，此前該保險公司成為許多對美國醫療保健發展方向感到不滿的美國人的攻擊目標。

伯克希爾 稱，截至6月30日，該公司持有 504萬股聯合健康集團股票，價值約15.7億美元。

伯克希爾在美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）的一份文件中披露了截至6月30日伯克希爾在美國上市的普通股持股詳情。

UnitedHealth 的股價在盤後交易中飆升了 8.5%。

巴菲特的企業集團還表示，第二季度出售了2000萬股iPhone製造商蘋果 的股票，將其最大持股量減至2.8億股，並減持了另一主要持股公司美國銀行 。

伯克希爾還加大了對住宅建築商的押注，披露了對 DR Horton 的新持股和對 Lennar 的大幅增持。

文件還披露了伯克希爾對安全產品供應商 Allegion 、戶外廣告商 Lamar Advertising 和鋼鐵製造商 Nucor 的新投資。

目前尚不清楚 巴菲特、他的投資組合經理托德-康博斯（Todd Combs）和特德-韋施勒（Ted Weschler）或未來的首席執行官 格雷格-阿貝爾（Greg Abel） 是否是 個別買賣的幕後推手。

但伯克希爾進行購買時，股價往往會上漲，因為投資者認為這是巴菲特的認可。

DR Horton、Lennar、Allegion、Lamar 和 Nucor 也在盤後交易中上漲。

聯合健康

道瓊斯工業平均指數（Dow Jones industrial average） 中的聯合健康（UnitedHealth）股價今年截至周四下跌了46%，原因是成本上升、美國司法部 調查 、網絡攻擊以及前高管布萊恩-湯普森（Brian Thompson）去年12月遭槍擊身亡。

巴菲特將高昂的醫療成本稱為限制經濟增長的 "絳蟲"，並與摩根大通 的杰米-戴蒙（迪蒙）和亞馬遜公司 的杰夫-貝索斯（Jeff Bezos）一起試圖改善公司員工的醫療保健狀況，但均未成功。

他們的合資企業 Haven 在 2021 年關閉了 。

UnitedHealth 沒有立即回應有關伯克希爾投資的置評請求。

伯克希爾自2024年第三季度以來首次出售蘋果股票，進一步減少了曾持有的9.05億股蘋果股票，但這並不意味著伯克希爾將全面退出蘋果股票市場。

盤後蘋果股價變化不大。

儘管有新的購買，但伯克希爾在 4 月至 6 月間賣出的股票比買入的多 30 億美元，這是該公司連續第 11 個季度凈賣出股票。截至 6 月底，伯克希爾擁有 3,441 億美元的現金及等價物。

在周四提交的文件中，其他變動包括增持石油公司雪佛龍（Chevron） 、酒精飲料製造商星座品牌（Constellation Brands） 和多米諾比薩（Domino's Pizza） 的股份，以及退出無線網絡運營商 T-Mobile 的股份。

伯克希爾還透露，它在 4 月份之前一直在購買 DR Horton、Lennar 和 Nucor 的股票，但美國證券交易委員會讓它對這些購買行為保密，以免投資者試圖搭便車。

伯克希爾公司總部位於內布拉斯加州奧馬哈，還擁有近 200 家企業，包括 Geico 汽車保險、BNSF 鐵路以及許多能源、工業、零售和服務公司。

巴菲特將於 8 月 30 日年滿 95 歲。預計在 63 歲的阿貝爾于 2026 年 1 月 1 日成為首席執行官後，他將繼續擔任伯克希爾的董事長。