역내 달러/위안 보합, 슈퍼 태풍으로 홍콩의 은행 간 유동성 여건 타이트해져

亞 통화 대부분 보합권

트레이더들이 금리 경로에 대한 단서를 찾기 위해 연방준비제도 관계자들의 발언을 분석하면서 달러는 23일 아시아 장 초반 거래에서 지속적인 하락 압력에 직면했다.

달러는 전일 3일 연속 상승세를 접고 하락했고, 달러 지수는 아시아 거래에서 97.28로 보합세를 기록했다.

시드니 IG의 시장 분석가 토니 시카모어는 "연준 연사들의 다소 매파적인 어조로 인해 사람들이 잠시 생각을 멈추게 됐다"고 말했다.

투자자들은 이번 주 후반 근원 개인소비지출(PCE) 데이터 발표를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 정책이 글로벌 경제와 연준 정책에 미칠 영향을 평가하고 있다 .

이번 주 9월30일 정부 셧다운을 막기 위한 의회 자금 지원 협상이 예정되어 있어 시장 불안이 가중되고 있다.

트레이더들은 연방공개시장위원회(FOMC) 10월 회의의 금리 인하에 대한 베팅을 줄였다. CME 그룹의 페드워치 툴에 따르면 연준 금리 선물은 금요일의 8.1%보다 늘어난 10.2%의 동결 가능성을 시사하고 있다.

달러는 엔화 대비 147.74엔 으로 8월 초부터 유지해 온 거래 범위에서 보합세를 보였다. 일본 시장은 화요일 공휴일로 휴장했다.

뉴질랜드 정부가 수요일 오후 중앙은행과 관련된 발표를 할 것이라고 밝히자 뉴질랜드달러는 0.1% 하락한 0.5867달러 를 기록했다. 시장은 새 총재 임명을 기다리고 있다.

미국 10년 만기 국채 수익률 은 월요일 장 마감 시 4.145%로 3주 만의 최고치를 기록한 후 4.1467%로 상승폭을 확대했다. 연준 금리 인상에 대한 트레이더들의 기대감으로 상승한 2년물 수익률 (US2YT=RR) 은 미국 종가 3.601%에서 3.6051%까지 올랐다.

웨스트팩 애널리스트들은 리서치 노트에서 "몇몇 연준 관계자들이 금리 인하 사이클에 대해 보다 신중한 접근을 제안하고 인플레이션 상승 위험이 남아있다고 강조하면서 국채 수익률이 소폭 상승했다"며 "투자자들은 이 발언 이후 10월 미국 연준의 금리 인하 가능성을 줄였다"고 밝혔다.

올해 연준 정책에 투표하는 세인트루이스 연방은행의 알베르토 무살렘 총재는 인플레이션을 고려한 정책 금리가 이미 중립에 가까울 수 있으므로 "신중하게 접근해야 한다"고 말했다.

애틀랜타 연은의 라파엘 보스틱 총재는 월스트리트저널 인터뷰에서 인플레이션이 현재 약 1%포인트 높은 수준에서 연준의 목표치인 2%로 복귀하도록 하는데 초점을 맞춰야 하며 올해 추가 금리 인하는 필요하지 않다고 말했다.

클리블랜드 연은의 베스 해맥 총재도 연준이 "통화 정책 제한을 없애는데 매우 신중해야 한다"고 말했다. 보스틱과 해맥 모두 올해 연준 정책에 대해 투표권을 갖고 있지 않다.

한편, 스티븐 미란 신임 연준 이사는 연준이 통화 정책을 얼마나 긴축적으로 설정했는지 잘못 읽고 있으며 공격적인 금리 인하 없이는 고용 시장을 위험에 빠뜨릴 것이라고 말했다.

제롬 파월 연준 의장은 화요일 늦게 경제 전망에 대해 연설할 예정이다.

유로는 월요일 일주일 만의 최고 일일 실적을 기록한 후 상승폭을 일부 반납했고, 1.1798달러( )로 아시아에서는 거의 변동이 없었다.

* 원문기사

역내 달러/위안은 미중 무역 긴장 완화와 연방준비제도가 올해 처음으로 금리를 인하했음에도 중국이 기준 대출 금리를 동결하기로 한 결정에 따라 22일 소폭 하락했다.

애널리스트들은 미국이 지난주 새로운 금리 인하 사이클을 시작한 후 장기적으로 달러가 더 하락할 것으로 예상하며, 이는 위안화에 좋은 징조라고 보고 있다. 또 중국 주식 시장의 강세도 위안화 강세를 뒷받침하고 있다.

차이나 머천트 증권은 고객들에게 보낸 메모에서 위안화 가치는 미중 무역 협상과 다소 관련이 있으며 "협상의 다음 구체적인 진전이 있기 전까지 현재 수준에서 변동성을 보일 수 있다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 틱톡 합의에 진전을 이뤘으며 6주 안에 한국에서 직접 만나 무역, 불법 마약, 러시아의 우크라이나 전쟁에 대해 논의할 것이라고 말했다.

트레이더들은 월요일 오후 판궁성 인민은행 총재를 비롯한 중국 금융 규제 당국자들이 연설할 기자회견에서 정책 단서를 찾을 것으로 보인다.

화타이 퓨처스는 보고서에서 위안화가 장기적으로 중국의 경제 펀더멘털 개선, 미국과의 수익률 격차 축소, 무역 불확실성 감소로 혜택을 볼 것이라고 말했다.

월요일, 중국은 예상대로 4개월 연속 기준 대출 금리를 동결했다.

골드만삭스의 이코노미스트들은 향후 12개월 내에 위안화가 달러당 6.9에 도달할 것으로 예상했는데, 이는 현재 수준에서 3% 절상된 수치다.

* 원문기사

亞 통화: 필리핀 페소 주도 대부분 약세

지난주 연방준비제도가 통화 완화 사이클을 재개한 후 금리 전망에 대한 추가 단서를 제공할 수 있는 연준 관계자들의 연설이 이번 주 내내 예정된 가운데 트레이더들이 이를 주시하면서 달러는 22일 안정세를 보였다.

연준, 영란은행, 일본은행(BOJ) 등 여러 중앙은행의 금리 결정 이후 지난주 통화 시장이 큰 변동성을 보인 반면, 아시아 장 초반 통화 움직임은 다소 진정된 모습을 보였다.

달러/엔 은 148.22에 거래되며 0.16% 상승해, BOJ의 매파적 발언으로 단기 금리 인상 가능성이 커진 후 금요일의 낙폭을 만회했다.

한편, 파운드 는 영국의 공공 부문 차입 급증과 영란은행의 금리 결정이 정책 입안자들이 성장과 인플레이션의 균형을 맞추는 데 직면한 과제를 여실히 드러낸 가운데, 국내 악재에 압박받아 2주 최저치인 1.3458달러까지 하락했다.

라보뱅크 외환 전략 책임자인 제인 폴리는 영란은행의 다음 금리 인하 예상 시점에 대해 "우리는 다음 금리 인하 시점 전망을 2026년으로 늦췄다"며 "그러나 이는 대부분 이미 가격에 반영되어 있고 파운드 투자자들의 관심이 영국 재정 상황에 집중되어 있기 때문에 파운드가 가을 그리고 그 이후까지도 약세를 보일 것이라는 견해를 유지한다"고 말했다.

달러는 지난주 연준의 금리 인하에 따른 급락에서 반등세를 이어가며, 통화 바스켓 대비 소폭 상승하여 97.75를 기록했다.

유로 는 0.07% 하락한 1.1738달러를 기록했고, 호주 달러 는 0.02% 하락한 0.6589달러에 거래됐다.

이번 주에는 제롬 파월 의장을 포함한 약 10명의 연준 관리들이 연설할 예정이며, 투자자들은 경제와 연준의 독립성에 대한 그들의 견해를 면밀히 주시하고 있다.

호주 커먼웰스 은행의 조셉 카푸르소는 "연설이 통화 시장을 움직일 수 있는 몇 가지 기회가 있다"며 "시장이 가장 관심을 가질 만한 연설은 스티븐 미란의 연설이다. 시장은 그가 연준의 독립성에 대해 어떻게 생각하는지, 대통령이 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등에 대해 알고 싶어 할 것이기 때문"이라고 말했다.

금요일 미란 신임 연준 이사는 9월 정책회의에서 50bp의 더 가파른 금리 인하를 지지하며 반대표를 던진 후 독립적인 정책 입안자로서 자신을 옹호했으며, 월요일 연설에서 자신의 견해에 대한 자세한 논거를 제시하겠다고 약속했다.

아시아에서는 월요일 중국이 시장 예상대로 9월 대출우대금리를 4개월 연속 동결했다.

역외 달러위안 은 결정 이후 거의 변동이 없었으며 0.06% 하락한 7.1151에 거래됐다.

* 원문기사

지난주 연방준비제도가 금리를 인하했지만 향후 점진적인 완화를 시사한 이후 트레이더들이 단기 전망을 검토하면서 19일(현지시간) 달러는 강세를 보이며 대부분의 주요 통화 대비 반등폭을 확대했다.

뉴욕장 후반 달러지수( )는 0.3% 상승한 97.662를 기록했다. 그러나 연준 회의를 앞두고 주초 하락한 탓에 주간으로는 거의 보합세를 나타냈다.

수요일에 연준은 예상대로 금리 인하를 단행했지만 향후 몇 달 안에 차입 비용을 빠르게 낮추기 위한 긴급성은 거의 보이지 않았다. 연준의 금리 전망, 이른바 '점도표'는 올해 두 차례의 추가 금리 인하를 예상하는 것으로 나타났다.

배녹번포렉스의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러는 "표결 내용과 점도표는 성명서와 시장이 보였던 노동 시장에 대한 우려만큼 비둘기파적이지 않았다"고 말했다.

달러는 연준 결정을 앞두고 며칠 동안 매도 압력에 직면했었기 때문에 추가 반등할 여지가 있을 수 있다.

한편 이날 발표된 영국의 4~8월 차입 규모가 공식 예측치를 넘어서면서 영국의 재정 전망을 더욱 복잡하게 만든 영향에 이날 파운드는 약세를 보였다. 반면, 일본은행(BOJ)이 금리를 동결했지만 두 명의 위원이 인상 의견을 냈다는 소식에 엔화는 한때 강세를 보였다.

파운드는 레이첼 리브스 영국 재무장관이 예산을 통제하지 못할 수 있다는 투자자들의 우려를 반영하며 이날 후반 0.6% 하락한 1.3468달러( )에 거래돼, 4월 초 이후 최대 이틀 하락폭을 기록했다.

라보뱅크의 수석 외환 전략가인 제인 폴리는 "영국 8월 소매판매 데이터는 개선됐지만, 영국 정부 차입 데이터는 리브스 재무장관이 11월 영국 예산을 집행하는 데 직면한 어려움을 부각시켰다"라고 말했다.

이날 BOJ 정책 회의 후 투자자들은 BOJ의 다음 금리 인상 시점에 다시 초점을 맞추게 되었다.

싱가포르 인베스코의 아시아 태평양 지역 글로벌 시장 전략가인 데이비드 차오는 "이번 소수 의견은 예상치 못한 일이며 정책 금리 인상이 예상보다 빨라질 수 있음을 시사한다"라고 말했다.

그는 10월30일에 열리는 다음 회의에서 금리가 인상될 가능성이 높다고 덧붙였다.

엔화는 이날 변동성을 보이다 뉴욕장 후반에는 달러 대비 147.975엔으로 거의 보합권에서 거래됐다.

투자자들은 퇴임하는 이시바 시게루 총리를 대체하기 위한 일본 집권 자민당의 10월4일 지도부 경선이 BOJ의 정책 경로에 영향을 미칠지에 대해서는 확신하지 못하고 있다.

암호화폐 비트코인 은 2% 하락한 115,379달러를 기록했다.

이날 미국 국채 10년물 수익률은 2주래 최고치인 4.145%까지 상승했다가 장 후반에는 전일 대비 3.7bp 상승한 4.141%를 기록했다. 주간으로는 8.1bp 상승했다. 3거래일 연속 상승은 1개월여 만의 최장 기간 상승세이다.

30년물 수익률은 3.9bp 상승한 4.759%로, 역시 3거래일 연속 상승했다.

2년물 수익률은 1.6bp 상승한 3.584%를 기록해 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 55.1bp를 나타냈다.

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