Wall Street cierra casi plano, Amazon opaca esperanzas de alza tasas de la Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

Los principales índices de Wall Street se mantuvieron prácticamente planos el jueves, mientras los inversores analizaban las nuevas señales del mercado laboral y reforzaban sus expectativas sobre un posible recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana.

Con el informe de nóminas de noviembre previsto para después de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, los operadores se han apoyado en indicadores secundarios que dibujan un panorama confuso del mercado laboral.

Un informe del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, pero los datos tuvieron en cuenta la festividad de Acción de Gracias del pasado jueves, un periodo en el que las solicitudes suelen oscilar.

Al mismo tiempo, una estimación de la Reserva Federal de Chicago sugería que la tasa de desempleo se había mantenido cerca del 4,4% en noviembre, lo que subraya las señales contradictorias a las que se enfrentan los responsables políticos.

Los inversores también se mostraron cautelosos ante la publicación el viernes de los gastos de consumo personal de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que será el primer dato del PCE desde el reciente cierre del Gobierno estadounidense.

Los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad de casi el 90% de que el banco central recorte los tipos en 25 puntos básicos este mes, frente al 60% del mes pasado, según la herramienta FedWatch de CME Group.

"Todo el mundo espera no sólo que la Reserva Federal recorte los tipos, sino las indicaciones que dé después. Mucha gente está esperando un recorte y que sea el único hasta que Trump nombre a un nuevo presidente", dijo Max Wasserman, gestor de cartera senior de Miramar Capital.

"Si el presidente Jerome Powell sale y dice que ve más recortes, tienes a la gente todavía asumiendo operaciones de riesgo debido a la liquidez."

A las 11:40 am ET, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 69,11 puntos, o 0,14%, a 47.813,79, el S & P 500 perdió 4,68 puntos, o 0,07%, a 6.845,04 y el Nasdaq Composite perdió 3,61 puntos, o 0,01%, a 23.450,48.

Meta subió un 4% después de que un informe dijera que el gigante tecnológico planeaba recortes de hasta el 30% de su presupuesto Metaverse.

Amazon.com dijo que estaba en conversaciones con el Servicio Postal de EE.UU. sobre su futura relación y está considerando sus opciones antes de que expire su contrato el próximo año. Las acciones del gigante del comercio electrónico bajaron un 2,1%.

El sector de bienes de consumo básico se vio presionado por la caída del 6,2% de Kroger . La cadena de supermercados redujo su previsión de ventas anuales e incumplió las estimaciones de ventas trimestrales.

Snowflake < SNOW.N (link) > cayó un 11,3% después de que la previsión de ingresos por productos de la empresa de análisis de datos en la nube para el cuarto trimestre quedara por debajo de las elevadas expectativas de los inversores de un mayor crecimiento.

Hormel Foods subió un 2% después de que el fabricante de mantequilla de cacahuete Skippy pronosticara un beneficio anual por encima de las estimaciones, mientras que Dollar General < DG.N> (link) subió un 10,5% después de que el minorista de descuento elevara su previsión de beneficios anuales .

En la Bolsa de Nueva York, los descensos superaron a los avances en una proporción de 1,02 a 1, mientras que en el Nasdaq, los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,19 a 1.

El S & P 500 registró 26 nuevos máximos de 52 semanas y dos nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 76 nuevos máximos y 36 nuevos mínimos.

Las acciones de Snowflake se desplomaron un 11% el jueves después de que la empresa de análisis de datos en la nube pronosticara un menor crecimiento de los ingresos por productos para el cuarto trimestre, en parte debido a los descuentos ofrecidos en los grandes acuerdos a largo plazo.

Si las pérdidas se mantienen, podrían desaparecer unos 10.000 millones de dólares del valor de mercado de la empresa. Las acciones han subido más de un 70% este año, hasta el último cierre.

El CEO Sridhar Ramaswamy dijo el miércoles que la empresa ofrece precios más favorables para grandes volúmenes o contratos a largo plazo, señalando que estos "no tienden a tener un impacto inmediato en los ingresos."

Los ingresos por productos de Snowflake en el tercer trimestre fueron "sin duda decentes", pero estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas de los inversores después de que sus pares como Datadog , Confluent y MongoDB mostraran un rendimiento impresionante, dijeron analistas de Scotiabank en una nota.

Los productos ofrecidos por empresas como Snowflake ayudan a los clientes a almacenar, procesar y consolidar datos que contribuyen a obtener información empresarial.

Aun así, al menos 16 corredurías elevaron sus precios objetivos para las acciones de la empresa, alentadas por el ritmo de adopción de sus ofertas de IA.

"Aunque todavía es pronto, nos animan los signos de tracción que SNOW está mostrando con los casos de uso de la IA", dijeron los analistas de Truist Securities.

Snowflake afirma que más de 7.300 empresas utilizan semanalmente sus funciones de IA, mientras que su solución de IA agéntica, Snowflake Intelligence, ha atraído a unos 1.200 clientes al mes de su lanzamiento.

La empresa también anunció un acuerdo plurianual de 200 millones de dólares con Anthropic para incorporar modelos de Claude a su plataforma.

Snowflake espera que los ingresos por productos del cuarto trimestre crezcan un 27% en , mientras que en el trimestre de octubre registró un crecimiento del 29%.

La empresa cotiza a 165,11 veces las estimaciones de sus beneficios para los próximos 12 meses, frente a las 65,86 veces de Datadog y las 76,07 veces de MongoDB.

Las inversiones de Amazon en nuevos centros de cumplimiento y estaciones de entrega han consolidado gradualmente la posición del gigante en línea como un jugador clave en la industria de paquetería de EE.UU. de casi 193.000 millones de dólares, dominada durante mucho tiempo por UPS , FedEx , y el Servicio Postal de EE.UU..

La empresa dijo el jueves que estaba en conversaciones con el Servicio Postal de EE.UU. sobre la relación y que estaba considerando sus opciones antes de que el contrato actual expire el próximo año.

He aquí una instantánea del mercado estadounidense de reparto:

* Se espera que el mercado estadounidense de mensajería y paquetería crezca hasta los 239.380 millones de dólares en 2030, según datos de Mordor Intelligence.

* Amazon superó a UPS y FedEx en volumen de entregas el año pasado, según el informe del índice de envíos de paquetería de Pitney Bowes.

* Los estadounidenses enviaron 22.370 millones de paquetes en 2024, de los que Amazon entregó 6.300 millones, muy cerca de los 6.900 millones de USPS, según el informe.

* Amazon está en camino de superar los volúmenes de USPS en 2028 con 8.400 millones de paquetes, según las previsiones de Pitney Bowes en 2024.

* Amazon representó una cuota de mercado del 15,3% por ingresos en 2024, ligeramente por detrás del 15,8% de USPS.

* UPS y Amazon ya están reduciendo su colaboración , y UPS tiene previsto reducir el volumen que gestiona para el minorista en más de un 50% de aquí a 2026.

* El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en febrero que estaba considerando fusionar USPS -que registró pérdidas de 9.500 millones de dólares el año pasado- con el Departamento de Comercio, una medida que, según los demócratas, violaría la ley federal.

* Amazon prometió más de 4.000 millones de dólares en abril para ampliar su red de reparto rural en Estados Unidos para finales del próximo año.

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

Los principales índices de Wall Street fluctuaron entre pequeñas ganancias y pérdidas el jueves, mientras los inversores analizaban una nueva ronda de datos sobre el mercado laboral para afinar las expectativas de una esperada baja de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.

* Con el informe oficial de nóminas de noviembre previsto para después de la reunión de diciembre de la Fed, los operadores han recurrido a un mosaico de indicadores secundarios que ofrecen una lectura contradictoria sobre el mercado laboral.

* Un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, mientras que una estimación de la Reserva Federal de Chicago sugirió que la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 4,4% en noviembre.

* Los futuros de los fondos federales apuntan a una probabilidad de casi el 90% de que el banco central recorte las tasas de interés 25 puntos básicos este mes, frente al 60% del mes pasado, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* "Hoy los datos son un poco mejores, pero no hay ningún catalizador al alza", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC.

* "Los buenos datos no van a animar a la Reserva Federal a recortar más. Así que este dato es un poco mejor de lo que se esperaba, pero no tanto como para ponerse nervioso ante la posibilidad de que lleven a cabo el recorte la semana que viene", agregó.

* A las 1550 GMT, el índice S&P 500 perdía 1,29 puntos, o un 0,02%, a 6.848,41 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 10,55 puntos, o un 0,04%, a 23.443,54 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 7,80 puntos, o un 0,02%, a 47.875,10 unidades.

* El sector de servicios de consumo superó a los otros 10 del S&P, impulsado por una alza del 3,6% en Meta tras conocerse que el gigante tecnológico planeaba recortar hasta un 30% su presupuesto para su metaverso.

** La compañía prevé un beneficio anual por encima de las estimaciones, apostando por su plan de reducción de costes, precios más altos y la demanda sostenida de pavo

** Prevé un BPA ajustado para el ejercicio 2026 de entre 1,43 y 1,51 dólares, con el punto medio por encima de la estimación media de los analistas de 1,45 dólares, según datos recopilados por LSEG

** Los beneficios ajustados del cuarto trimestre se sitúan en 32 céntimos por acción, frente a los 30 estimados

** También registra unas ventas netas trimestrales de 3.190 millones de dólares, frente a los 3.140 millones de hace un año

** La acción se prepara para su mejor día desde el 15 de mayo, si se mantienen las ganancias

** Hasta el último cierre, las acciones han bajado casi un 26% en lo que va de año

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

Los principales índices de Wall Street fluctuaron entre pequeñas ganancias y pérdidas el jueves, mientras los inversores analizaban una nueva ronda de datos sobre el mercado laboral para afinar las expectativas de una esperada bajada de tipos de la Reserva Federal la próxima semana.

Con el informe oficial de nóminas de noviembre previsto para después de la reunión de diciembre de la Fed, los operadores han recurrido a un mosaico de indicadores secundarios que ofrecen una lectura contradictoria del mercado laboral.

Un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, incluso cuando una estimación de la Fed de Chicago sugirió que la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 4,4% en noviembre.

Los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad cercana al 90% de que el banco central recorte los tipos en 25 puntos básicos este mes, frente al 60% del mes pasado, según la herramientaFedWatch de CME Group.

"Hoy los datos son un poco mejores, pero no hay ningún catalizador al alza", dijoThomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC.

"Los buenos datos no van a animar a la Reserva Federal a recortar más. Así que este dato es un poco mejor de lo que se esperaba, pero no tanto como para ponerse nervioso ante la posibilidad de que lleven a cabo el recorte la semana que viene."

Los inversores también se mostraron cautelosos antes de la publicación el viernes de los gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal y la primera publicación del PCE desde que el reciente cierre del Gobierno estadounidense dejara a los mercados y a los responsables políticos con una visibilidad limitada sobre la economía.

A las 9:49 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 21,23 puntos, o un 0,04%, a 47.861,43, el S&P 500 subía 0,27 puntos, o menos de un 0,1%, a 6.849,41 y el Nasdaq Composite perdía 16,45 puntos, o un 0,07%, a 23.434,05.

El sector de servicios de consumo superó a los otros 10 subsectores del S&P, impulsado por una subida del 3,6% en Meta después de que un informe dijera que el gigante tecnológico planeaba recortar hasta un 30% de su presupuesto Metaverse.

Los operadores también estuvieron atentos a los acontecimientos en torno a la selección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del próximo presidente de la Reserva Federal, en un año de mayor preocupación por la posible interferencia política en la política monetaria.

Un informe dijo que los inversores en bonos han expresado su preocupación al Tesoro de Estados Unidos de que Kevin Hassett, uno de los principales contendientes para el papel, podría perseguir agresivos recortes de tasas para alinear la política monetaria más estrechamente con las preferencias del presidente Donald Trump.

Snowflake < SNOW.N (link) >cayóun 11% después de que la previsión de ingresos por productos de la empresa de análisis de datos en la nube para el cuarto trimestre quedara por debajo de las elevadas expectativas de los inversores de un mayor crecimiento.

Hormel Foods subió un 4,7% después de que el fabricante de mantequilla de cacahuete Skippy pronosticara un beneficio anual por encima de las estimaciones, mientras que Dollar General < DG.N> (link) subió un 7% después de que el minorista de descuento elevara su previsión de beneficios anuales .

En la Bolsa de Nueva York, los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,06 a 1, mientras que en el Nasdaq, los descensos superaron a los avances en una proporción de 1,21 a 1.

El S&P 500 registró 15 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq Composite registró 26 nuevos máximos y 15 nuevos mínimos.