Wall Street cierra a la baja mientras suben los rendimientos; las acciones de criptomonedas caen

Fuente: Reuters

“Es un comienzo de diciembre arriesgado”, dijo Sean McNulty, líder de operaciones con derivados en Asia Pacífico en FalconX. “La mayor preocupación es la escasa entrada de capitales en fondos cotizados de Bitcoin y la ausencia de compradores en las caídas. Prevemos que los obstáculos estructurales continuarán este mes. Consideramos los $80,000 en Bitcoin como el próximo nivel de soporte clave”.

Fuente: Bloomberg

'EL SECTOR MANUFACTURERO ESTÁ ENFERMO'

Fuente: Reuters

 Los precios del oro subieron ligeramente al mediodía del lunes en EE. UU. y alcanzaron su máximo en seis semanas. La plata está en racha y alcanzó otro récord. Se prevé cierta demanda de oro y plata como activos refugio para comenzar la semana y el nuevo mes, en medio del nerviosismo en el mercado de bonos proveniente de Japón. También se observan compras basadas en gráficos en ambos metales, ya que sus posturas técnicas a corto plazo se han vuelto más alcistas recientemente. El oro para febrero subió $14.10, a $4,270.20. Los precios de la plata para marzo subieron $2.012, a $59.22, alcanzando un máximo histórico de contrato de $59.30 y en ascenso al momento de escribir este artículo.

Los mercados bursátiles mundiales se mantuvieron en su mayoría débiles durante la noche. Los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron débiles cerca del mediodía, pero subieron desde los mínimos de la sesión. Existen ciertas preocupaciones sobre el mercado de bonos japonés que han puesto a los operadores e inversores algo nerviosos al comienzo de la semana.

El presidente Trump anunció el domingo que ha decidido quién será el próximo presidente de la Reserva Federal y espera que su candidato implemente recortes en las tasas de interés. El principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, es considerado la opción más probable para suceder al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, según personas familiarizadas con el asunto y según informó Bloomberg. La persona que Trump elija requerirá la confirmación del Senado de EE. UU. como presidente y, si la persona seleccionada es externa, probablemente ocupe un mandato de 14 años como gobernador de la Fed que comienza en febrero. El mandato de Powell finaliza en mayo. La designación de Hassett como nuevo presidente de la Fed resultaría favorable para los precios de los metales preciosos.

Hoy, los principales mercados externos registran una baja en el índice del dólar estadounidense. Los precios del petróleo crudo se mantienen firmes y se cotizan en torno a los 59,25 dólares por barril. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia, ronda actualmente el 4,1%.

Nota: El mercado del oro opera mediante dos mecanismos principales de fijación de precios. El primero es el mercado al contado, que cotiza precios para compra al contado y entrega inmediata. El segundo es el mercado de futuros, que fija precios para entrega en una fecha futura. Debido a la liquidez del mercado de posicionamiento de fin de año, el contrato de futuros de oro de diciembre es actualmente el más negociado en el CME.

Técnicamente, el próximo objetivo alcista de los futuros del oro de febrero es cerrar por encima de la sólida resistencia en el máximo histórico/contrato de $4,433.00. El próximo objetivo bajista a corto plazo es empujar los precios de los futuros por debajo del sólido soporte técnico en $4,000.00. La primera resistencia se observa en $4,300.00 y luego en $4,350.00. El primer soporte se observa en el mínimo de la noche de $4,241.10 y luego en $4,200.00. Calificación de mercado de Wyckoff: 8.0.

Los alcistas en futuros de plata de marzo tienen una sólida ventaja técnica a corto plazo. Su próximo objetivo alcista es cerrar por encima de la sólida resistencia técnica de 60,00 $. El próximo objetivo bajista para los bajistas es cerrar por debajo del sólido soporte de 52,50 $. La primera resistencia se observa en 60,00 $ y luego en 61,00 $. El siguiente soporte se observa en el mínimo de la noche de 56,85 $ y luego en 56,00 $. Calificación de mercado de Wyckoff: 9,5.

Fuente: Kitco

Los supervisores bancarios de la Reserva Federal están monitoreando las carteras de bienes raíces comerciales de los bancos comunitarios y regionales en medio de preocupaciones sobre "tasas de interés elevadas, estándares de suscripción más estrictos y valores de propiedad comercial más bajos", dijo la agencia.

El banco central indicó que estos factores podrían afectar la capacidad de los prestatarios para refinanciar o liquidar sus préstamos, según un informe de supervisión y regulación publicado el lunes. Las autoridades están monitoreando las tendencias de los préstamos inmobiliarios comerciales, además de revisar de cerca las prácticas de suscripción y los niveles de reservas para pérdidas crediticias.

Entre los prestamistas de Wall Street, los organismos de control de la agencia están monitoreando las deficiencias en la planificación de capital y las prácticas de gestión del riesgo de liquidez. Aun así, el informe de la Fed reveló que la gran mayoría de los bancos seguían reportando niveles de capital muy por encima de los requisitos regulatorios aplicables al segundo trimestre.

"Los resultados de las pruebas de estrés mostraron que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa manteniendo al mismo tiempo los requisitos mínimos de capital y la capacidad de prestar a hogares y empresas", según el informe.

Estas áreas de enfoque surgen en un momento en que la vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha instado a los supervisores a cambiar su enfoque hacia los riesgos materiales en lugar de distraerse con elementos relacionados con los procesos que no afectan la seguridad y la solidez de una empresa.

Los reguladores estadounidenses han tomado recientemente medidas para flexibilizar varios requisitos de capital y el mes pasado finalizaron cambios en su marco de calificación supervisora ​​para los grandes bancos.

Fuente: Bloomberg Europa

Los precios del oro subieron el lunes a un máximo de seis semanas, apoyados por las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos y la caída del dólar, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico antes de los datos económicos clave de Estados Unidos.

El oro al contado subió un 0,3% a 4.244,29 dólares la onza, a las 09:21 AM ET (1421 GMT), su nivel más alto desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaron un 0,6% a 4.278,40 dólares. La plata subió un 1,8% a 57,39 dólares la onza, después de alcanzar un máximo histórico de 57,86 dólares anteriormente.

El dólar estadounidense cayó a un mínimo de dos semanas, lo que hace que el oro sea más asequible para los tenedores de otras monedas.

"El entorno subyacente de expectativas de nuevos recortes de tasas, junto con una presión inflacionaria aún por encima del objetivo de la Fed... sigue siendo el soporte subyacente del oro y la plata", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures.

Los operadores han aumentado las apuestas sobre un recorte de tasas en diciembre a una probabilidad del 87%, luego de datos económicos estadounidenses más débiles y comentarios moderados de los funcionarios de la Fed, incluido el gobernador Christopher Waller y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Las tasas de interés más bajas tienden a favorecer activos que no generan rendimientos, como el oro.

Los inversores también se están centrando en los datos clave de EE.UU. esta semana, incluidas las cifras de empleo de ADP de noviembre, que se publicarán el miércoles, y el retrasado índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el viernes.

También se espera que los comentarios que hará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde el lunes, ofrezcan más pistas sobre la política monetaria.

Mientras tanto, la expectativa de que el próximo presidente de la Fed sea más moderado que los anteriores también está respaldando al oro y la plata, dijo Meger.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el domingo que, de ser elegido, estaría encantado de presidir la Reserva Federal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que se podría nombrar un nuevo presidente antes de Navidad.

"Seguimos considerando que el oro y la plata tienen una fuerte tendencia lateral hacia un alza mayor", afirmó Meger.

Entre otros metales preciosos, el platino subió un 0,3% a 1.677,28 dólares, mientras que el paladio cayó un 0,5% a 1.443,75 dólares.

Fuente: Kitco