Wall St cae después de que Trump elija a Warsh, crítico con la Fed, para suceder a Powell

Guyana produjo una media de 892.000 barriles de petróleo al día (bpd) en diciembre, según mostraron el viernes datos del Gobierno.

Los datos de diciembre elevan la producción total de 2025 a una media de 716.000 bpd en los cuatro proyectos del país.

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

Las acciones estadounidenses se disponían a abrir a la baja el viernes después de que el presidente Donald Trump nominara al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central de Estados Unidos, mientras los operadores reflexionaban sobre el camino de la política monetaria bajo el nuevo liderazgo de la Fed.

Los inversores ven a Warsh como alguien que apoyaría tipos de interés más bajos, pero se detendría muy lejos de una flexibilización más agresiva de la política monetaria asociada con algunos de los otros posibles nominados. Su nombramiento debe ser confirmado por el Senado.

Mientras tanto, los precios de producción aumentaron más de lo previsto en diciembre, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

"La aparición del nombre de Kevin Warsh ha generado un sentimiento generalizado de dureza en el mercado. Se le considera menos acomodaticio que muchos de los otros candidatos y se espera que esté a favor de menos recortes de tipos", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank.

"Desde una perspectiva política, la composición de la cúpula de la Fed no debería, en teoría, anular su mandato"

Los inversores siguieron apostando por al menos dos recortes de los tipos de interés de 25 puntos básicos para finales de 2026. El banco central mantuvo los tipos estables a principios de esta semana, pausando un ciclo de relajación que ha apoyado a las acciones estadounidenses.

Los futuros cayeron durante la noche, mientras que el dólar y los rendimientos del Tesoro subieron el jueves tras los informes de los medios de que la Casa Blanca se estaba preparando para que Trump nominara a Warsh como próximo presidente de la Fed.

A las 08:41 de la mañana, el Dow E-minis (YMcv1) perdía 270 puntos, o un 0,55%, el S&P 500 E-minis perdía 38,75 puntos, o un 0,55%, y el Nasdaq 100 E-minis perdía 192,75 puntos, o un 0,74%.

Los futuros del índice de pequeña capitalización Russell 2000 , más sensible a los tipos de interés, cayeron un 1,1%.

El índice de volatilidad CBOE -el "medidor del miedo" de Wall Street- ganó 1,16 puntos, hasta los 18,04 puntos.

LOS VALORES DE PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN OBTIENEN MEJORES RESULTADOS EN ENERO

Los índices se vieron sacudidos en la sesión anterior, con el Nasdaq cayendo más de un 2%, antes de terminar un 0,7% a la baja. El S&P cerró con un descenso del 0,1%, tras caer más de un 1%.

Microsoft registró su peor día desde marzo de 2020 después de que sus ingresos en la nube no impresionaran, lo que desencadenó una amplia ola de ventas tecnológicas en Wall Street el jueves.

Sus acciones subieron un 0,6% en las operaciones previas a la comercialización.

Por su parte, Apple cedió un 0,2%. El fabricante del iPhone pronosticó un crecimiento de los ingresos de hasta el 16% para el trimestre de marzo, pero advirtió de que el aumento de los precios de los chips de memoria había empezado a afectar a la rentabilidad.

Wall Street se ha recuperado en gran medida de los episodios de presión vendedora derivados de los planes de Trump de adquirir Groenlandia y de los irregulares resultados del cuarto trimestre.

Últimamente, los indicios de que el comercio de IA se está saturando han provocado una rotación hacia los valores de pequeña capitalización y otros rincones olvidados del mercado.

El índice Russell 2000 de valores de pequeña capitalización va camino de terminar el mes con una subida de casi el 7%, mientras que el S&P 600 (.SPCY) se encamina a una ganancia de más del 6%. Esto contrasta con las subidas de poco más del 1,8% del S&P 500 y el Nasdaq.

El Dow, mientras tanto, está a punto de anotar un noveno avance mensual consecutivo, su racha ganadora más larga desde 2018.

De las 133 empresas del S&P 500 que han presentado informes hasta ahora, alrededor del 74% superaron las expectativas de los analistas, según mostraron los datos de LSEG el jueves.

Las acciones de Verizon ganaron un 5,2% después de que la operadora inalámbrica pronosticara un beneficio anual alcista. American Express predijo un beneficio anual muy por encima de las expectativas de Wall Street, pero sus acciones cayeron un 2,2%. Las mineras de oro y plata que cotizan en EE.UU. cayeron tras una caída de más del 5% en los precios de los lingotes y del 11% en el metal blanco.

Charter Communications informó el viernes de un descenso menor de lo esperado en el número de abonados a la banda ancha en el cuarto trimestre, ayudado por sus ofertas de Internet que pueden combinarse con servicios móviles de alta velocidad.

Las acciones de la empresa con sede en Stamford, Connecticut, subieron más de un 7% en las operaciones previas a la comercialización.

El proveedor de banda ancha y televisión por cable se ha beneficiado de los paquetes personalizables que agrupan los servicios de Internet, televisión y teléfono en una única oferta.

La empresa pretende expandirse a las zonas rurales, llevando estas opciones a lugares que antes carecían de acceso de alta velocidad. También se ha inclinado por una estrategia de agrupación que permite a los hogares combinar el servicio inalámbrico con la banda ancha doméstica con un descuento, lo que ayuda a reducir la fuga de clientes.

Charter perdió 119.000 clientes de Internet en el cuarto trimestre, por debajo del descenso previsto de 131.970, según 16 analistas encuestados por Visible Alpha.

La empresa había perdido 177.000 clientes de internet en el cuarto trimestre de 2024 tras el fin del Programa de Conectividad Asequible (ACP), una subvención federal que proporcionaba acceso a internet a los hogares estadounidenses con bajos ingresos.

Charter también añadió 428.000 líneas móviles durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, por debajo de las 482.990 adiciones que se esperaban, según Visible Alpha.

Los ingresos de la empresa cayeron alrededor de un 2%, hasta 13.600 millones de dólares, durante el trimestre, por debajo de las estimaciones medias de los analistas, que se situaban en 13.730 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

El beneficio neto atribuible a los accionistas de Charter se situó en 1.330 millones de dólares, frente a los 1.470 millones del año anterior.

** Las acciones de American Express suben un 0,4% hasta 358,34 dólares antes de los resultados del cuarto trimestre que se publicarán el viernes antes de la apertura del mercado

** Se espera que la empresa de pagos registre un aumento de los ingresos del 10%, hasta 18.920 millones de dólares, con un beneficio por acción adjunto de 3,54 dólares, según datos de LSEG, frente al beneficio por acción adjunto de 3,04 dólares de hace un año

** AXP ha alcanzado o superado el beneficio por acción en siete de los últimos ocho trimestres, registrando su último incumplimiento en el cuarto trimestre de 2023

** De los 32 analistas que cubren AXP, el desglose de recomendaciones es de 12 "fuerte compra" o "comprar", 19 "mantener" y 1 "fuerte venta"

** El precio objetivo medio de 380 dólares ha subido desde los 357,50 dólares de hace un mes

** Con el movimiento de la sesión, las acciones de AXP bajan un 3% en lo que va de año, frente a la subida de casi un 2% del Dow Industrials .

** Las opciones de AXP implican una oscilación del 4,0% para las acciones, en cualquier dirección, para el viernes, según Trade Alert; las acciones han registrado un movimiento medio del 3,9% el día de los resultados, en los últimos ocho trimestres

** Las acciones de Chevron suben un 1,4% a 172,32 dólares antes de su informe trimestral de resultados previsto para antes de la apertura de los mercados el viernes

** Se espera que las ventas de CVX caigan un 10%, hasta 47.100 millones de dólares, mientras que el beneficio por acción adjunto se desplomará un 30%, hasta 1,45 dólares, frente a 2,06 dólares

** Las ventas de CVX han cumplido las expectativas 5 veces en los últimos 8 trimestres, mientras que el BPA ajustado ha cumplido las estimaciones 6 veces en el mismo periodo

** Los precios del crudo WTI cayeron un 8% en el cuarto trimestre, aunque han subido un 14% en lo que va de año; el Brent bajó un 9,2% en el cuarto trimestre, pero subió un 16,5% en 2026

** Entre los 28 analistas que cubren CVX, la valoración media es de"COMPRAR" y la mediana de PT es de175 dólares

** CVX ha subido un 13% en lo que va de año, frente a la subida del 1,5% del Dow de Industriales y del 13,5% del índice energético S&P 500 .

Por Timothy Gardner y Marianna Parraga

El jueves, el Gobierno del presidente Donald Trump levantó algunas sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana para facilitar a las empresas estadounidenses la venta de su crudo, y anunció que pronto se levantarían más restricciones al país.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autoriza a las empresas estadounidenses a comprar, vender, transportar, almacenar y refinar crudo venezolano, pero no levanta las sanciones estadounidenses existentes sobre la producción.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la medida "ayudaría a que fluyera el producto existente" de Venezuela y que pronto habría más anuncios sobre la flexibilización de las sanciones.

Trump ha dicho que Estados Unidos tiene la intención de controlar las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela de forma indefinida desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, en una redada en la capital, Caracas, el 3 de enero.

También ha dicho que quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan finalmente 100.000 millones de dólares para restaurar la producción de este país miembro de la OPEP a sus máximos históricos tras años de falta de inversión y mala gestión.

Mientras tanto, Washington y Caracas ya han acordado un acuerdo inicial para vender 50 millones de barriles de crudo venezolano, y las empresas comerciales europeas Vitol y Trafigura se encargarán de comercializar el suministro.

La nueva autorización del Tesoro, conocida como licencia general, abre el comercio de petróleo venezolano a otras empresas, siempre que sean de Estados Unidos.

Permite transacciones en las que participen el Gobierno de Venezuela y la empresa petrolera estatal PDVSA relacionadas con "la carga, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluido el refinado de dicho petróleo, por parte de una entidad estadounidense establecida".

Excluye específicamente a empresas y personas de países rivales como China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Rusia.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el Tesoro designó a toda la industria energética de Venezuela como sujeta a sanciones estadounidenses en 2019, tras la primera reelección de Maduro, que Washington no reconoció.

La nueva licencia no autoriza ninguna condición de pago que no sea comercialmente razonable, que implique canjes de deuda o pagos en oro, o que esté denominada en moneda digital.

EEUU PRIMERO

Los productores de petróleo Chevron , Repsol y ENI , la refinería Reliance Industries y algunos proveedores de servicios petroleros estadounidenses habían solicitado licencias en las últimas semanas para ampliar la producción o las exportaciones del miembro de la OPEP.

La ampliación de la producción en el país requeriría autorizaciones adicionales de Estados Unidos.

Jeremy Paner, abogado de Hughes Hubbard & Reed y antiguo investigador de sanciones de la OFAC, afirmó que la autorización es amplia en el sentido de que abre muchas operaciones, incluyendo el refinado, el transporte y la "carga" de petróleo venezolano.

Sin embargo, señaló que el alcance es limitado, ya que solo se aplica a las empresas estadounidenses.

Kevin Book, analista de ClearView Energy Partners, dijo que la autorización podría aportar claridad a las empresas estadounidenses, al tiempo que mantiene la norma anterior de revisión caso por caso para las entidades no estadounidenses.

"En resumen, parece ofrecer un alivio de las sanciones del tipo 'primero Estados Unidos, luego los demás'".

El gran número de solicitudes individuales al Gobierno estadounidense había retrasado el avance de los planes para ampliar las exportaciones y conseguir que las inversiones llegaran rápidamente a Venezuela, según afirmaron dos fuentes esta semana.

La nueva licencia de la OFAC llega cuando los legisladores de Venezuela aprobaron el jueves una reforma mejorada de la principal ley petrolera del país, que se espera que otorgue autonomía a los productores privados en empresas conjuntas o bajo nuevos contratos para operar sus proyectos y comercializar la producción.

También formaliza un modelo de reparto de la producción petrolera introducido por primera vez por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía Latinoamericana del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston, dijo que se preguntaba si la exclusión de las entidades rusas y chinas dificultaría a PDVSA la explotación o la comercialización del petróleo de esas empresas. Las empresas con esos países producen alrededor del 22% del petróleo, dijo.

"Si no pueden exportar el petróleo procedente de estas empresas, es un gran problema".