Novatek ofrece grandes rebajas para vender gas sancionado a clientes chinos, según fuentes

Por Fabio Teixeira y Marta Nogueira

La petrolera estatal brasileña Petrobras y la noruega Equinor fueron las grandes ganadoras de la subasta celebrada el miércoles de áreas en la región brasileña subsal, al adquirir cada una un bloque petrolero y asociarse para explotar un tercero.

La australiana Karoon Energy también adquirió un bloque, y las chinas CNOOC y Sinopec formaron un consorcio para adquirir otro.

En la zona subsal de Brasil (vastos yacimientos en aguas profundas bajo una gruesa capa de sal bajo el fondo oceánico) se produce la mayor parte del petróleo del país. Los descubrimientos realizados allí hace casi dos décadas convirtieron a Brasil en uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

BP realizó este año un gran descubrimiento en el área subsal, lo que renovó el interés por la zona e impulsó las expectativas de la subasta.

"Este resultado muestra un renovado interés por el subsal brasileño, tras el exitoso descubrimiento de Bumerangue por parte de BP", declaró Flavio Menten, analista de exploración y producción de hidrocarburos de Rystad Energy.

Sin embargo, dos de los siete bloques en licitación no recibieron ninguna oferta. Sólo ocho de las 15 empresas inscritas para participar en la subasta presentaron ofertas, y las grandes petroleras, como Shell y BP, no pujaron.

La decisión de Shell de mantenerse al margen de esta subasta reflejó un "enfoque disciplinado" de la asignación de capital, según dijo la empresa en un comunicado.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la subasta", declaró Artur Watt, director general del regulador petrolero ANP.

Las reglas de la subasta establecieron primas fijas por la firma y adjudicaron los bloques a los licitadores en función de la producción de petróleo que ofrecían ceder al Gobierno brasileño.

El consorcio liderado por Petrobras con Equinor adquirió el bloque Jaspe, imponiéndose a un consorcio de Chevron y QatarEnergy al ofrecer el 32,9% del petróleo de beneficio del bloque, el porcentaje más alto de la subasta.

Petrobras adquirió en solitario el bloque Citrino con una oferta del 31,2%, mientras que Equinor ganó el bloque Itaimbezinho con una oferta del 6,9%, la más baja de la subasta.

Karoon ofreció ceder el 14,1% de la producción del bloque Esmeralda y el consorcio CNOOC/Sinopec ganó el bloque Ametista con una oferta del 9%.

Aunque no hubo pujas rivales en tres de los cinco bloques, todos ofrecieron un porcentaje superior al mínimo fijado por la ANP.

Por Sam Li y Lewis Jackson

Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 3,9% en septiembre con respecto al año anterior, ya que las refinerías operaron a sus tasas de utilización más altas de este año.

China, el mayor importador de crudo del mundo, importó 47,25 millones de toneladas métricas de petróleo en septiembre, según datos de la Administración General de Aduanas publicados el lunes, lo que equivale a 11,5 millones de barriles diarios.

Las tasas de utilización de las refinerías chinas en septiembre alcanzaron su nivel más alto del año, con niveles relativamente altos de producción diaria de gasolina y diésel, aunque la oferta siguió superando a la demanda, según la consultora china Oilchem.

Las unidades de destilación atmosférica y al vacío de las refinerías chinas utilizaron el 73,45% de su capacidad, 1,28 puntos porcentuales más que en agosto y 3,22 puntos porcentuales más que un año antes, según Oilchem.

La utilización de las refinerías estatales aumentó 3,55 puntos porcentuales en el año al 81,05% de la capacidad, mientras que las refinerías independientes aumentaron su utilización en 3,02 puntos porcentuales al 62,17%, añadió Oilchem.

Un total de 14 refinerías se sometieron a tareas de mantenimiento en septiembre, dos menos que en agosto, lo que supuso una capacidad combinada de 70,4 millones de toneladas anuales, 12,3 millones menos que el mes anterior, según la consultora.

Sin embargo, las importaciones chinas de crudo por vía marítima cayeron en septiembre en términos intermensuales a su nivel más bajo desde enero, con los envíos desde Irán alcanzando el nivel más bajo desde enero, según los datos de Kpler.

"El descenso intermensual reflejó principalmente las estrictas cuotas de importación para las refinerías independientes, que frenaron las compras de barriles rusos e iraníes, mientras que el menor arbitraje de junio también redujo las entradas procedentes de Brasil y África Occidental, que se cargaron en julio y agosto", declaró Muyu Xu, analista principal de crudo de Kpler.

En los nueve primeros meses del año, las importaciones totales de crudo aumentaron un 2,6%, a 423 millones de toneladas, lo que refleja la continua actividad de almacenamiento de China.

Las importaciones de gas natural, tanto por gasoducto como licuado (GNL), cayeron un 7,8% en septiembre, a 11,05 millones de toneladas interanuales.

China importó 92,86 millones de toneladas de GNL en los nueve primeros meses, un 6,2% menos que un año antes.

(1 tonelada métrica de crudo = 7,3 barriles)

Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 0,8% en agosto respecto al año anterior, ya que tanto las refinerías estatales como las independientes mantuvieron elevadas tasas de operación.

El mayor importador mundial de crudo importó 49,49 millones de toneladas métricas de crudo en agosto, equivalentes a 11,65 millones de barriles diarios, según datos de la Administración General de Aduanas publicados el jueves. El volumen también aumentó un 4,9% respecto a los 47,2 millones de toneladas de julio, según los datos.

Las importaciones totales de crudo de enero a agosto se situaron en 376,05 millones de toneladas, o 11,3 millones de barriles diarios, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de aduanas.

Las tasas de operación de las refinerías estatales se mantuvieron prácticamente sin cambios en un elevado nivel del 82,55%, mientras que la tasa de operación de las refinerías independientes fue del 54,59%, 3,43 puntos porcentuales más que a finales de julio, según la consultora Sublime China Information.

Los datos del lunes también mostraron que las exportaciones chinas de combustible refinado crecieron un 8,4% en agosto, a 5,33 millones de toneladas, respecto al año anterior.

Las importaciones de gas natural -incluido el gas por gasoducto y el gas natural licuado- aumentaron un 0,8% interanual, a 11,85 millones de toneladas, según los datos.

Las importaciones de gas natural de enero a agosto descendieron un 5,9%, a 81,91 millones de toneladas; sin embargo, las de agosto alcanzaron el nivel más alto en 11 meses, según los registros de Reuters.

(Tonelada métrica = 7,3 barriles para la conversión de petróleo crudo)

Chevron seguirá adelante con su adquisición de Hess por valor de 53.000 millones de dólares , según informó el viernes la CNBC, tras imponerse en una histórica batalla legal contra su mayor rival Exxon Mobil para acceder al mayor descubrimiento de petróleo en décadas.

Las acciones de Chevron subieron un 2,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, y las de Hess ganaron casi un 6%.

Es una reivindicación de la estrategia del Consejero Delegado Mike Wirth y una victoria decisiva, ya que el activo más atractivo de Hess es su participación en el prolífico Bloque Stabroek, frente a la costa de Guyana, que contiene más de 11.000 millones de barriles de petróleo, una fuente de crecimiento en un momento en que Chevron trabaja para dar la vuelta a su rezagado rendimiento .

Chevron, Hess y Exxon no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Exxon, que explota el bloque Stabroek con una participación del 45%, y la china CNOOC, que posee el 25%, presentaron demandas de arbitraje contra su socio Hess el año pasado, alegando que tenían un derecho contractual de tanteo para comprar la participación del 30% de Hess en la empresa conjunta. Chevron y Hess alegaron que el derecho de tanteo no se aplicaba a la venta de toda la empresa Hess.

Las reclamaciones de Exxon y CNOOC desencadenaron una batalla legal que retrasó la adquisición por Chevron al menos un año y captó la atención de la industria petrolera mundial, los accionistas y los abogados que elaboran los acuerdos de explotación conjunta que rigen las asociaciones petroleras en todo el mundo.

La disputa se centró probablemente en la interpretación de unas pocas palabras del acuerdo confidencial de explotación conjunta entre Exxon, Hess y CNOOC, según dijeron los expertos a Reuters.

Durante una conferencia en mayo, un ejecutivo de Exxon dijo a que la empresa trabajaba con Chevron en todo el mundo y que lo haría en Guyana si los árbitros fallaban en contra de la demanda de Exxon.

La lucha ilustra el valor del bloque Stabroek, que impulsó los beneficios para el consorcio dirigido por Exxon, que controla toda su producción de petróleo, transformó Guyana en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y aún tiene potencial para nuevos descubrimientos petrolíferos.

Los beneficios de Hess en Guyana aumentaron a 3.100 millones de dólares el año pasado, frente a los 1.900 millones de 2023.

Los beneficios ajustados de Chevron el año pasado ascendieron a 18.300 millones de dólares, frente a los 24.700 millones de 2023.

Incluso mientras esperaba el veredicto del arbitraje, Chevron estaba haciendo preparativos para poder cerrar el acuerdo en las 48 horas siguientes a la resolución del arbitraje y completar otras tareas operativas en 45 días, según informó Reuters anteriormente.

Chevron está sentando las bases para cerrar rápidamente su prevista adquisición del pequeño productor de petróleo Hess , según dos fuentes y un analista de la industria, incluyendo la preparación de un programa de indemnización para algunos trabajadores de Hess.

Los preparativos se producen mientras ambas empresas esperan una decisión sobre un recurso legal de su mayor rival Exxon Mobil que hará o deshará el acuerdo de 53.000 millones de dólares .

Completar laadquisición de Hess es clave para la estrategia del CEO de Chevron, Mike Wirth . Chevron obtendría la participación del 30% de Hess en el bloque petrolífero de Stabroek, en Guyana, explotado por Exxon y que contiene más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que supondría una aportación fundamental a las reservas de petróleo y gas de Chevron, cada vez más escasas .

Chevron ha asignado funciones en su equipo de tecnología de la información para trabajar en la integración de Hess, según un organigrama interno revisado por Reuters.

Los miembros de ese equipo se han reunido periódicamente con sus homólogos de Hess en los últimos meses para preparar la logística de la combinación de las dos empresas, dijeron un empleado de Chevron y una segunda fuente familiarizada con las reuniones. Ambas fuentes declinaron ser nombradas al hablar del trabajo confidencial.

Representantes de Chevron también han celebrado varias reuniones con el personal de Hess, dijo la segunda fuente.

Los empleados de Hess fueron informados de que podían solicitar una indemnización por despido si no estaban interesados en un puesto en la empresa combinada, según una notificación escrita al personal a la que tuvo acceso Reuters.

Chevron se encuentra en medio de una reestructuración que incluye el despido de hasta el 20% de su plantilla, y Hess tenía unos 1.800 empleados a finales de 2024.

Los preparativos pretenden ayudar a Chevron con los ambiciosos objetivos para cerrar la operación. La empresa aspira a cerrar legalmente la adquisición en las 48 horas siguientes a la resolución del arbitraje y completar los aspectos operativos de la absorción de la empresa en 45 días, dijo una de las fuentes.

Las empresas suelen tardar varios meses en cerrar una adquisición tras el anuncio del acuerdo. Exxon, por ejemplo, anunció que planeaba adquirir Pioneer Natural Resources en octubre de 2023 y cerró la operación en mayo del año pasado.

"Esperamos completar la transacción y dar la bienvenida a Hess a nuestra compañía", dijo un portavoz de Chevron en un comunicado.

Hess declinó hacer comentarios.

Chevron esperaba inicialmente cerrar la adquisición de Hess en el primer semestre de 2024. Esto se retrasó debido a las demandas de arbitraje de Exxon y CNOOC , el otro socio minoritario en la empresa conjunta de Guyana, que argumentan que tienen un derecho contractual de tanteo para comprar la participación de Hess en el bloque Stabroek.

Hess y Chevron sostienen que la cláusula no se aplica a la venta de toda la empresa. Si pierden el arbitraje o no consiguen llegar a un acuerdo aceptable con Exxon y CNOOC, la adquisición fracasaría, según los términos del acuerdo.

Biraj Borkhataria, analista de RBC Capital Markets, se reunió en junio con la directora financiera de Chevron, Eimear Bonner, y afirmó que la ejecutiva reconoció que el largo litigio de arbitraje ha lastrado la cotización de las acciones de la empresa, pero también dijo que el tiempo ha permitido planificar la integración. Bonner indicó que

Chevron podría cerrar el acuerdo rápidamente tras resolver el litigio de arbitraje, dijo Borkhataria en una entrevista.

Un panel de arbitraje de tres miembros que revisó la disputa sobre el bloque Stabroek ha llegado a una decisión, informó Reuters el jueves. La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, que supervisa el caso de arbitraje, está revisando ahora la decisión antes de que se dé a conocer a las partes.

Los árbitros en una disputa legal entre Exxon Mobil y Hess han llegado a una decisión relacionada con un importante proyecto de yacimientos petrolíferos en Guyana, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La sentencia determinará si Chevron puede seguir adelante con su proyecto de adquisición de Hess por valor de 53.000 millones de dólares .

La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, que supervisa el caso de arbitraje, está revisando la decisión antes de darla a conocer a las partes.

No está claro qué decidieron los árbitros ni cuándo se dará a conocer la decisión.

"Seguimos confiando en nuestra posición y agradecemos que el panel arbitral haya estudiado esta cuestión como se merece", declaró un portavoz de Exxon en un comunicado.

Hess, Chevron y la CCI no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Chevron cerró su acuerdo para adquirir el pequeño productor de petróleo estadounidense Hess en octubre de 2023, siendo el premio la participación del 30% de este último en el prolífico bloque Stabroek en Guyana, que es operado por Exxon con una participación del 45%.

El cierre de la adquisición se ha retrasado debido a las demandas de arbitraje de Exxon y CNOOC , el otro socio minoritario de la empresa conjunta, que alegan que tienen un derecho contractual de tanteo para comprar la participación de Hess en el bloque Stabroek. CNOOC no respondió inmediatamente a la petición de comentarios.

Chevron y Hess sostienen que la cláusula no se aplica a la venta de toda la empresa. Si pierden el arbitraje o no consiguen llegar a un acuerdo aceptable con Exxon y CNOOC, la adquisición fracasaría, según los términos del acuerdo.

Chevron se juega mucho. La adquisición de Hess es clave en la estrategia del CEO de Chevron, Mike Wirth, para mejorar el rendimiento de la empresa . El acceso al bloque Stabroek supondría un valioso complemento a las reservas de petróleo y gas de Chevron, que están disminuyendo .