MUFG, el mayor prestamista japonés, aumenta un 32% su beneficio en el tercer trimestre

Los bancos de Wall Street se están preparando para vender hasta 3.000 millones de dólares en participaciones de deuda en X, la plataforma de redes sociales controlada por Elon Musk, dijeron el viernes dos fuentes con conocimiento del asunto.

Los banqueros de Morgan Stanley se han puesto en contacto con los inversores antes de una venta prevista para la próxima semana, añadieron las personas.

El banco y otros, como Bank of America y Barclays , habían prestado a Musk para completar su compra de 44.000 millones de dólares (link) de X, antes conocida como Twitter, en 2022.

Los bancos esperan obtener entre 90 y 95 céntimos por dólar, según el Wall Street Journal, que informó anteriormente de los preparativos para la venta.

Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, X y Elon Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios adicionales.

Los bancos suelen vender este tipo de préstamos a los inversores poco después de cerrar un acuerdo, pero los prestamistas han tenido dificultades para descargar la deuda en el caso de X.

Los cambios radicales de Musk en la plataforma, incluido el despido de muchas personas que trabajaban para moderar el contenido, y una de sus publicaciones en X, ahuyentaron a los anunciantes y golpearon los ingresos. Eso redujo el valor de la deuda, al aumentar el riesgo de impago.

Reuters informó en noviembre de que el ascenso político de Musk (link) y su proximidad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían hecho reflexionar a los bancos sobre la mejora de las perspectivas de la plataforma de redes sociales, lo que les ayudó a vender la deuda sin tener que asumir una pérdida masiva en la operación.

Los intentos de vender la deuda (link) a finales de 2022 atrajeron ofertas que habrían supuesto para los bancos una pérdida de hasta el 20% sobre el valor nominal de la deuda, según fuentes de la época.

Otros bancos del consorcio que ayudaron a financiar la operación son Mitsubishi UFJ , BNP Paribas , Mizuho y Société Générale .

Los bancos de Wall Street se están preparando para vender hasta 3.000 millones de dólares en participaciones de deuda en X, la plataforma de redes sociales controlada por Elon Musk, dijeron el viernes dos personas con conocimiento del asunto.

Los banqueros de Morgan Stanley se han puesto en contacto con los inversores antes de una venta prevista para la próxima semana, dijeron las fuentes.

Los bancos esperan obtener entre 90 y 95 centavos por dólar, según el Wall Street Journal, que informó por primera vez de los preparativos para la venta.

Musk negó el informe del Journal como "falso", publicando en X que el periódico estaba "mintiendo"

El Journal citó un correo electrónico de enero al personal de X en el que Musk decía que las finanzas seguían siendo problemáticas, pero señalaba el creciente poder e influencia que tenía la empresa.

Musk dijo en su post de X que "no había enviado tal correo electrónico"

Morgan Stanley y otros, como Bank of America y Barclays , prestaron dinero a Musk para completar su compra de 44.000 millones de dólares (link) de X, entonces conocida como Twitter, en 2022.

Morgan Stanley, Bank of America y Barclays no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los bancos suelen vender este tipo de préstamos a los inversores poco después de cerrar un acuerdo, pero los prestamistas se han enfrentado a dificultades para descargar la deuda en el caso de X.

Los cambios radicales de Musk en la plataforma, incluido el despido de muchas personas que habían trabajado para moderar el contenido, y una de sus publicaciones en X, ahuyentaron a los anunciantes y golpearon los ingresos. Eso redujo el valor de la deuda, al aumentar el riesgo de impago.

Reuters informó en noviembre de que el ascenso político de Musk (link) y su proximidad al presidente Donald Trump habían hecho reflexionar a los bancos sobre las mejores perspectivas de la plataforma de redes sociales, lo que les ayudó a vender la deuda sin tener que asumir una pérdida masiva en la operación.

Los intentos de vender la deuda (link) a finales de 2022 atrajeron ofertas que habrían supuesto para los bancos una pérdida de hasta el 20% sobre el valor nominal de la deuda, según dijeron entonces algunas fuentes.

Otros bancos del consorcio que ayudaron a financiar la operación son Mitsubishi UFJ , BNP Paribas , Mizuho y Société Générale .

El amplio cambio hacia las energías renovables en EE.UU. continuará incluso bajo la administración entrante de Donald Trump, dijo el jefe de la rama de las Américas del mayor grupo bancario de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group .

La retórica anti-renovables del presidente electo Trump no ha provocado un cambio de estrategia, dijo a Reuters el director ejecutivo de MUFG Americas, Kevin Cronin, en una entrevista.

"La nueva administración será más constructiva con los combustibles fósiles, pero eso no significa que las renovables desaparezcan", dijo Cronin.

La planificación, financiación y construcción de los proyectos lleva varios años y, a menudo, varios ciclos electorales, señaló Cronin, quien añadió que "intentamos no programar nuestra estrategia en función de cosas que escapan a nuestro control"

Aunque el banco ha recibido un impulso de los proyectos de infraestructuras y energías renovables procedentes de la Ley de Reducción de la Inflación del Presidente Joe Biden, la creciente demanda de energía de los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial es donde reside el crecimiento, dijo Cronin.

"Estamos en el punto álgido del ciclo de exageración de la IA, pero es real y es grande", afirmó Cronin.

La capacidad de los centros de datos se duplicará de aquí a 2030 y garantizar una energía fiable es un aspecto cada vez más estratégico de la ubicación de los centros de datos, afirmó Cronin.

Masatoshi Komoriya, Presidente del Consejo de Administración de la filial americana de MUFG, entrevistado al mismo tiempo, afirmó que el banco ha adoptado un enfoque flexible que incorpora energías renovables y combustibles fósiles para satisfacer la demanda de los centros de datos.

Esto era especialmente importante, ya que los distintos Estados establecen normas diferentes en torno a la financiación de proyectos de energías renovables y no renovables.

La financiación de proyectos de energías renovables ha sido fundamental para que MUFG alcanzara el primer puesto en volumen de préstamos para financiación de proyectos en América durante 14 años consecutivos.

MUFG vendió su rama de banca minorista en EE.UU. en 2022 y ahora se centra exclusivamente en la banca mayorista y los mercados, pero sin embargo el negocio estadounidense representó casi el 30% de los beneficios totales del grupo en el año hasta marzo de 2024.

La operación en EE.UU. ha estado reforzando sus ofertas de mercado medio en áreas de ventaja competitiva, como la tecnología, y está aumentando activamente el personal, habiendo contratado ya a unas 30 personas del Silicon Valley Bank, que se derrumbó en 2023, dijo Komoriya.

"Creo que tenemos una plataforma más equilibrada que hace 10 años", afirmó Cronin.

El consejero delegado de MUFG Bank se disculpó el lunes por el robo por parte de un antiguo empleado de más de 1.000 millones de yenes (6,5 millones de dólares) en activos de clientes de cajas de seguridad y prometió mejores medidas de cumplimiento.

El brazo bancario de Mitsubishi UFJ Financial Group dijo que el empleado utilizó una llave de repuesto para acceder a unas 60 cajas de seguridad en dos sucursales de Tokio durante un periodo de más de cuatro años. "Junichi Hanzawa, director ejecutivo de MUFG Bank, declaró en una rueda de prensa en Tokio que se trata de un caso que amenaza los cimientos del negocio bancario, basado en la confianza.

El banco está trabajando en medidas para evitar que se repita, dijo Hanzawa.

También se ordenó al banco que presentara un informe a la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA), dijo en un comunicado. MUFG Bank tuvo conocimiento del caso en octubre y el empleado fue despedido en noviembre.

Mitsubishi UFJ Financial Group, el mayor grupo financiero de Japón, recibió en junio la orden de la FSA de presentar planes de mejora de su negocio a raíz de las infracciones de la normativa "cortafuegos" en sus ramas bancaria y de valores .

El grupo no es la única gran empresa japonesa de servicios financieros afectada por un escándalo este año.

La reputación de la mayor empresa de valores de Japón, Nomura Holdings , también se ha visto afectada por un caso de manipulación del mercado en el que estaba implicado uno de sus operadores en septiembre y otro incidente en el que un empleado fue acusado de intento de asesinato y robo a clientes de la empresa el mes pasado.

(1 dólares = 153,6500 yenes)

La empresa japonesa de pagos Infcurion está planeando una oferta pública inicial en Tokio en 2025, ya que la compañía busca acelerar su crecimiento, incluso a través de fusiones y adquisiciones, dijeron sus ejecutivos a Reuters.

El mes pasado, Infcurion dijo que se había asegurado el respaldo de Sumitomo Mitsui Financial Group . La inversión de aproximadamente 8.000 millones de yenes ($53,8 millones) da a la empresa una valoración de más de 30.000 millones de yenes.

"Tenemos previsto salir a bolsa el año que viene y con ello esperamos asentar firmemente nuestra presencia, complementar nuestros fondos y ejecutar, entre otras cosas, fusiones y adquisiciones", declaró en una entrevista Kenichi Nogami, director financiero de Infcurion.

Infcurion, fundada en 2006, ofrece tecnología para una serie de servicios de pago, como monederos digitales y tarjetas de crédito.

La empresa espera ser rentable en el actual ejercicio que finaliza el 31 de marzo, ya que su negocio de plataforma de emisión de tarjetas de crédito ha experimentado un rápido crecimiento de las transacciones, afirmó Nogami.

Este negocio permite a las empresas emitir tarjetas de crédito para su personal o sus clientes, e Infcurion ha establecido estrechas relaciones con los bancos locales.

Entre sus competidores mundiales figuran Marqeta , con sede en Oakland (California), y Stripe, de origen irlandés.

Hiroki Maruyama, cofundador y consejero delegado de Infcurion, dijo que la empresa podría utilizar los ingresos de la cotización prevista para comprar otras empresas de tecnología financiera con el fin de ampliar la gama de servicios.

"En lugar de desarrollar todo internamente, estamos en un punto en el que podemos añadir ofertas a nuestra plataforma mediante fusiones y adquisiciones", afirmó Maruyama.

Aunque Japón ha sido un país rezagado en pagos digitales, el mercado está cambiando rápidamente y la empresa afirma que ve un gran margen de crecimiento, sobre todo en los pagos entre empresas, que siguen dependiendo mayoritariamente de las transferencias bancarias.

Infcurion también está considerando la posibilidad de expandirse en Asia, según Maruyama.

Mitsubishi UFJ Financial Group , la mayor empresa de telecomunicaciones de Japón, Nippon Telegraph and Telephone Corp y el operador ferroviario West Japan Railway Co se encuentran también entre sus accionistas.

(1 dólares = 148,6900 yenes)

Khazanah Naisonal Bhd (KHAZA.UL), el fondo soberano de Malasia, ha recaudado un total de 1.000 millones de dólares mediante la emisión de un sukuk wakalah (bono islámico) a cinco años por valor de 500 millones de dólares y una oferta de bonos convencionales a diez años, según una hoja de términos revisada por Reuters a última hora del miércoles.

El precio del sukuk era del 4,484% y el del bono convencional del 4,759%, según la hoja. Los diferenciales de reoferta eran del Tesoro más 82 puntos básicos y 92 puntos básicos, respectivamente, según la hoja.

El sukuk se emitió bajo el programa de emisión de sukuk multidivisa de 5.000 millones de dólares de Khazanah Global Sukuk Bhd, mientras que el bono convencional se emitió bajo el programa de notas a medio plazo en euros de 10.000 millones de dólares de Khazanah Capital Ltd, según la hoja.

Los ingresos del sukuk se utilizarán para financiar inversiones generales conformes con la sharia y/o refinanciar los empréstitos de la empresa, según la hoja.

Los ingresos del bono convencional se utilizarán para financiar inversiones generales, refinanciación de préstamos y necesidades de capital circulante relacionadas con las principales actividades de la empresa, según la hoja.

Se espera que la emisión sea calificada A3 por Moody's y A- por S&P, según la hoja.

CIMB , Citigroup , DBS , JPMorgan , MUFG y OCBC fueron los colocadores y directores conjuntos de la oferta, según la hoja.

Khazanah no respondió inmediatamente el jueves a las peticiones de comentarios.

En mayo del año pasado, Khazanah recaudó en (link) un total de 1.500 millones de dólares mediante un bono sukuk a cinco años por valor de 750 millones de dólares y un bono senior no garantizado a 10 años a tipo fijo por valor de 750 millones de dólares. Estas emisiones fueron las primeras con grado de inversión en Malasia en dos años.