Magna producirá en Europa los vehículos eléctricos de la GAC china

Por Nick Carey

Las ventas de Tesla cayeron en octubre en países europeos como España, Países Bajos y los mercados nórdicos, en la más reciente señal de que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos (VE) sigue atravesando dificultades en el continente.

Tesla había registrado un aumento de las ventas en varios mercados europeos en septiembre, tras bajas durante la mayor parte de este año debido a la creciente competencia para su envejecida gama por parte de los nuevos modelos de VE.

Las matriculaciones de vehículos nuevos -un indicador de las ventas- cayeron un 89% en Suecia, un 86% en Dinamarca, un 50% en Noruega y un 48% en Países Bajos, según datos de la industria local. Sus ventas en España bajaron un 31% en octubre, mientras que las ventas de modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables aumentaron un 119% en todo el sector.

En Francia, sin embargo, Tesla registró un pequeño aumento de las ventas por segundo mes consecutivo.

La caída en Noruega ocurrió después de varios meses de crecimiento en un mercado donde casi todos los autos nuevos vendidos son VE y Tesla se ha mantenido como la principal marca de automóviles del país.

Las ventas de Tesla han caído en Europa este año porque su gama de modelos es pequeña y está envejeciendo, en un momento en que los fabricantes tradicionales y sus rivales chinos están lanzando nuevos modelos de VE a un ritmo vertiginoso. Hasta septiembre, las ventas de Tesla habían caído un 28,5% en Europa en comparación con los nueve primeros meses de 2024.

La compañía también se ha enfrentado a una reacción violenta de algunos consumidores europeos contra su presidente ejecutivo, Elon Musk, que ayudó a financiar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado y ha defendido a los partidos de extrema derecha europeos.

"Los compradores de autos tienen más opciones que nunca, con una afluencia de nuevos vehículos eléctricos de fabricantes establecidos y ambiciosos recién llegados de China", dijo Ginny Buckley, de Electrifying.com. "Tesla ya no tiene el mercado para sí sola y eso parece estar reflejándose en sus cifras de ventas en Europa".

Por Nick Carey

Las ventas de Tesla se desplomaron en octubre en varios países europeos, entre ellos España, los Países Bajos y los mercados nórdicos, en la última señal de que las luchas del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos en el continente continúan.

Tesla había registrado un aumento de las ventas en varios mercados europeos en septiembre , después de caer durante la mayor parte de este año debido a la creciente competencia a su línea de envejecimiento de los nuevos modelos EV.

Las matriculaciones de automóviles nuevos del fabricante -un indicador de las ventas- cayeron un 89% en Suecia , un 86% en Dinamarca , un 50% en Noruega y un 48% en los Países Bajos, según datos de la industria local. Sus ventas en España cayeron un 31% en octubre, mientras que las ventas de modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables en todo el sector aumentaron un 119%.

En Francia , sin embargo, Tesla registró un pequeño aumento de las ventas por segundo mes consecutivo.

SIGUE DOMINANDO EN NORUEGA

La caída en Noruega se produjo después de varios meses de crecimiento en un mercado en el que casi todos los coches nuevos vendidos eran VE y Tesla ha seguido siendo el mayor fabricante de automóviles del país.

Las ventas de Tesla han caído en Europa este año porque su gama de modelos es pequeña y está envejeciendo, en un momento en que los fabricantes tradicionales y sus rivales chinos están lanzando nuevos modelos de vehículos eléctricos a un ritmo vertiginoso. Hasta septiembre, las ventas de Tesla habían caído un 28,5% en Europa en comparación con los nueve primeros meses de 2024.

La compañía también se ha enfrentado a una reacción violenta de algunos consumidores europeos contra su consejero delegado, Elon Musk, que ayudó a financiar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado y ha defendido a los partidos de extrema derecha europeos.

"Los compradores de coches tienen más opciones que nunca, con una afluencia de nuevos vehículos eléctricos de fabricantes establecidos y ambiciosos recién llegados de China", dijo Ginny Buckley, directora de investigación del sitio de compra y asesoramiento de coches eléctricos Electrifying.com.

"Tesla ya no tiene el mercado para sí sola y eso parece que se está notando en sus cifras de ventas en Europa."

LOS COCHES ELÉCTRICOS CHINOS VENDEN MÁS QUE TESLA

En Dinamarca, Tesla fue superada en ventas por varias marcas chinas de vehículos eléctricos, como BYD , Xpeng y Zeekr de Geely (GEELY.UL). En España, sus ventas de 393 coches en octubre se vieron eclipsadas por las de la marca MG de SAIC (3.725 coches) BYD (2.806 coches) y las marcas Omoda y Jaecoo de Chery , que vendieron 1.433 y 974 coches respectivamente.

Tesla sólo vendió 133 vehículos en Suecia, a la zaga no sólo de las principales marcas, sino también del fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche , que vendió 172 coches. Hasta octubre, las ventas de Tesla en Suecia han descendido un 67% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ciara Cook, directora de investigación de la firma New AutoMotive, dijo que las matriculaciones de las principales marcas como Fiat, Volvo , Suzuki y Mazda se redujeron entre un 15 y un 18% en el año hasta septiembre en la Unión Europea "a medida que trabajan para actualizar su oferta de vehículos para satisfacer la demanda de los consumidores".

Pero las ventas de Tesla en la UE bajaron casi un 39% durante el mismo periodo.

"Parece que el factor Musk está contribuyendo a la diferencia", dijo Cook.

Los principales fabricantes de automóviles presentarán el lunes sus últimos modelos en el Salón de la Movilidad de Múnich, en un momento en que el sector automovilístico europeo se enfrenta a crisis que van desde la subida de aranceles de Estados Unidos a la costosa electrificación y la expansión de los fabricantes chinos en su territorio.

Aparte de un bombardeo de productos para contrarrestar los modelos chinos que se están empujando a los consumidores europeos, lo que incluye a BYD , Changan y GAC , las empresas europeas se centrarán en presionar para persuadir a la Unión Europea a reconsiderar su prohibición de 2035 sobre los vehículos con motor de combustión.

La atención también se centrará en los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a los automóviles fabricados en Europa.

Incluso si sale adelante el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE acordado en julio, los fabricantes de automóviles europeos se enfrentarían a un arancel del 15% que podría obligarles a dejar de vender modelos menos rentables en Estados Unidos.

Los fabricantes europeos presentes en el Salón de la Movilidad IAA de Múnich, que se celebra del 9 al 12 de septiembre, también se enfrentan a la caída de las ventas en China, el mayor mercado para Volkswagen , BMW y Mercedes-Benz .

Mientras tanto, los directivos del sector y los grupos de presión intentan que se elimine o modifique la prohibición de los coches de combustión fósil, que se revisará a finales de 2025.

El consejero delegado de BMW, Oliver Zipse, calificó el viernes la prohibición de "gran error" y pidió en su lugar una normativa sobre emisiones que abarque toda la cadena de suministro de un vehículo.

Danijel Visevic, socio director de la firma de capital riesgo World Fund, centrada en la tecnología climática, dijo que tal presión por parte de los fabricantes de automóviles europeos era "estúpida" y que "deberían poner su energía en la construcción de los mejores y más baratos coches para superar a los chinos".

China sigue siendo el mayor reto para la industria automovilística europea. Según la consultora AlixPartners, en 2020 los fabricantes mundiales de automóviles tenían una cuota de mercado del 62% en China, que se redujo al 46% en 2023 y podría caer al 28% en 2030.

Porsche lo ha notado de forma aguda tras ver cómo sus ventas en China caían un 28% en el primer semestre, y sufrirá la ignominia de abandonar el índice de referencia alemán el 22 de septiembre, casi tres años después de su histórica oferta pública inicial.

Esto aumentará aún más la presión sobre Oliver Blume, consejero delegado de Volkswagen, matriz de Porsche, para que abandone su impopular doble función como consejero delegado de Porsche.

Los fabricantes chinos también suponen un problema para Volkswagen en Europa.

Según JATO Dynamics, las marcas chinas casi han duplicado su cuota de mercado europeo hasta el 4,8% en julio de este año frente al mismo periodo en 2024.

Y la consultora McKinsey calcula que, en una década, los fabricantes chinos de automóviles podrían alcanzar una cuota igual a la que disfrutan ahora los japoneses y coreanos, del 14% y el 9%, respectivamente.

Phil Dunne, director gerente de la consultora Stax, afirma que los fabricantes de automóviles europeos han actuado demasiado tarde para contrarrestar esta amenaza tras años de complacencia, y ahora, "los chinos están aquí para quedarse".

Volkswagen y sus socios chinos han discutido la posibilidad de invertir en plantas en Alemania, según declaró el martes a Reuters el presidente ejecutivo de la firma, Oliver Blume.

La semana pasada, Reuters informó de que inversores chinos estaban comprando fábricas alemanas.

"Tenemos asociaciones estrechas en China y, por supuesto, ha habido conversaciones, pero no decisiones concretas", dijo Blume a Reuters cuando se le preguntó si consideraría vender una fábrica alemana a un inversor chino.

Blume hizo estas declaraciones en los márgenes de una conferencia en Berlín organizada por la publicación alemana Die Welt.

Volkswagen cuenta con tres empresas conjuntas en China -SAIC , FAW y JAC- y posee una participación en la empresa emergente china de vehículos eléctricos Xpeng , ninguna de las cuales tiene actualmente instalaciones de producción en Europa.

Volkswagen está explorando usos alternativos para sus fábricas de Dresde y Osnabrueck en el marco de una campaña de recorte de costos para reducir sus operaciones en Alemania.

El mayor fabricante de automóviles de Europa, propietario de marcas como Porsche, Audi y Skoda, ha sufrido una caída de las ventas agravada por la creciente competencia de los fabricantes chinos.

Sus altos ejecutivos querían cerrar varias plantas, pero se enfrentaron a la resistencia de los sindicatos.

Los vehículos eléctricos chinos han avanzado hasta representar casi el 10% de las ventas de coches nuevos en Noruega en sólo cinco años, mostraron el jueves datos de la Federación de Carreteras del país (OFV).

La rica Noruega está muy por delante de la mayoría de los países en el cambio a los vehículos eléctricos y, a diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos, no ha impuesto aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos.

Bruselas y Washington afirman que los VE chinos se benefician de subvenciones injustas, algo que Pekín niega, y los fabricantes de automóviles occidentales han advertido que podrían verse muy afectados por las importaciones chinas baratas, aunque se han planteado dudas sobre si los compradores adoptarían marcas desconocidas.

En Noruega, la cuota de mercado combinada de fabricantes chinos como MG, parte de SAIC Motor , BYD y XPeng aumentó hasta el 8,8% el año pasado, frente al 5,1% en 2023 y el 4,1% en 2021, según cálculos de Reuters basados en datos de OFV sobre las 20 principales marcas de automóviles vendidas.

El primer VE chino que llegó a Noruega, de MG, se envió hace solo cinco años, en enero de 2020. "El mercado automovilístico noruego es probablemente uno de los más duros del mundo", dijo Christina Bu, directora de la asociación noruega de VE. "Hay una competencia feroz".

A partir de noviembre de 2024, la UE aumentó los aranceles a la importación de VE chinos hasta el 45,3%.

"Tratamos a todos los países por igual", dijo la viceministra de Transporte de Noruega, Cecilie Knibe Kroglund. El país nórdico no forma parte de la UE.

La medida de la UE siguió a la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos hasta el 100% de su valor en 2024, frente al 25% previo. China se convirtió en el primer exportador mundial de automóviles en 2023, vendiendo unos 1,2 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo.