Los riesgos energéticos en Oriente Medio se intensifican a medida que aumentan los precios del petróleo y las expectativas de subida de tipos de interés.

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Resumen:

Las fuerzas hutíes se acercan al estrecho de Bab el-Mandeb mientras los precios del petróleo superan los 107 dólares; el BCE sube los tipos de interés y señala una postura agresiva...

【Reflejos】

1. Las fuerzas hutíes se acercan al estrecho de Bab el-Mandeb mientras los precios del petróleo superan los 107 dólares.

2. El proyecto petrolero venezolano respaldado por Trump planea aumentar la producción en un 150% para 2028.

3. Bessent afirma que las condiciones del mercado de bonos del Tesoro siguen siendo muy sólidas, ya que las recompras menores a las esperadas no han mermado su optimismo.

4. La OPEP recorta su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo por quinta vez consecutiva.

5. Los precios del diésel en EE. UU. superan los 6 dólares por galón por primera vez, lo que aumenta los riesgos de inflación.

6. El BCE sube los tipos de interés y señala una postura restrictiva, lo que lleva a los mercados a aumentar las apuestas sobre otra subida en octubre.

7. El IPP de EE. UU. de agosto sube mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajan, lo que refuerza el argumento a favor de tasas más altas.

【Detalles】

Las fuerzas hutíes se acercan al estrecho de Bab el-Mandeb mientras los precios del petróleo superan los 107 dólares.

Fuentes militares del gobierno yemení informaron el jueves que el movimiento hutí, alineado con Irán, había tomado el control de la ciudad portuaria yemení de Mokha y estaba avanzando hacia el sur a lo largo de la costa del Mar Rojo hacia zonas insulares estratégicas, expandiendo aún más su influencia sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo.

El Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, controlado por los hutíes, afirmó que la navegación en el Mar Rojo seguía siendo segura para todas las compañías navieras, excepto para los buques saudíes. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había declarado que esperaba que la guerra con Irán terminara tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

A medida que se intensifica el conflicto regional, Irán y sus aliados se acercan cada vez más a controlar dos puntos estratégicos marítimos: el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz. Bjorn Beirens, asesor de seguridad marítima, afirmó que la caída de Mokha tendría, sin duda, repercusiones en la seguridad marítima de la región.

El proyecto petrolero venezolano respaldado por Trump planea aumentar la producción en un 150% para 2028.

North America Blue Energy Partners (NABEP), una productora venezolana de petróleo crudo respaldada por el gobierno estadounidense, planea duplicar con creces su producción de crudo en poco más de dos años como parte de los esfuerzos de la administración Trump para impulsar la producción de petróleo en el país sudamericano.

Actualmente, la empresa produce alrededor de 200.000 barriles diarios y tiene como objetivo aumentar la producción a 500.000 barriles diarios para finales de 2028. Se prevé que la expansión se financie con el flujo de caja interno.

Algunos analistas consideran que el plan de NABEP es sumamente ambicioso, citando preocupaciones sobre la infraestructura de servicios que respalda el negocio y la posible necesidad de obtener financiación adicional para apoyar la expansión.

Bessent afirma que las condiciones del mercado de bonos del Tesoro siguen siendo muy sólidas, ya que las recompras, menores de lo esperado, no han mermado su optimismo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, intentó el jueves restar importancia a la preocupación por el tamaño menor de lo esperado de la operación de recompra de bonos del Tesoro, al tiempo que minimizó las inquietudes sobre un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Bessent afirmó que el mercado de bonos del Tesoro se encuentra actualmente en muy buen estado. Destacó el sólido desempeño de dos subastas de bonos del Tesoro en los últimos días y reiteró que la correlación entre los precios de los bonos y los de la energía ha sido inusualmente fuerte últimamente.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años había alcanzado previamente su nivel más alto desde 2024, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años también subió a su nivel más alto desde 2023.

Entre los factores que impulsaron la reciente caída de los precios del petróleo crudo se encuentran el alza vertiginosa y la compra por parte del Departamento del Tesoro de una cantidad menor a la prevista. El miércoles, el Tesoro anunció que planeaba recomprar hasta 6.000 millones de dólares en bonos, pero la cantidad real recomprada el jueves fue de tan solo 5.190 millones de dólares.

Bessent explicó que el Tesoro solo recompra bonos cuando los precios son atractivos, pero en esta operación, los tenedores de bonos parecían más inclinados a conservar sus títulos a largo plazo. Indicó que el Tesoro normalmente recibe ofertas de venta por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares, en comparación con los cerca de 10 mil millones de dólares recibidos en esta ocasión.

La OPEP recorta su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo por quinta vez consecutiva.

El informe mensual de la OPEP mostró que la organización redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2026 a 380.000 barriles por día, lo que supone la quinta revisión a la baja consecutiva.

La OPEP sigue creyendo que el impacto de la guerra de Irán en el consumo de petróleo ha sido menor de lo estimado por otras instituciones de previsión, como la Agencia Internacional de Energía (AIE), que prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya en 2026.

El informe también reveló que, si bien la OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para este año, elevó su pronóstico para 2027. La OPEP ahora espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,36 millones de barriles por día en 2027, en comparación con su pronóstico anterior de 2,16 millones de barriles por día.

Para 2026, la OPEP redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 380.000 barriles diarios, frente a los 580.000 barriles diarios previstos anteriormente.

La producción de petróleo crudo de la OPEP y de los Emiratos Árabes Unidos, antiguo miembro de la organización, promedió 38,05 millones de barriles diarios en agosto de 2026, lo que supone un aumento de unos 300.000 barriles diarios con respecto a julio. La producción petrolera de Rusia disminuyó en 160.000 barriles diarios en agosto con respecto al mes anterior, situándose en 8,718 millones de barriles diarios.

Los precios del diésel en EE. UU. superan los 6 dólares por galón por primera vez, lo que aumenta los riesgos de inflación.

Según la empresa de seguimiento de precios GasBuddy, el precio medio nacional del diésel en Estados Unidos superó los 6 dólares por galón por primera vez el jueves, hora local.

La guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques ucranianos contra refinerías rusas han reducido el suministro de diésel. El diésel es un componente fundamental de la actividad económica, ya que impulsa los camiones, trenes, barcos y maquinaria pesada que mantienen en funcionamiento las cadenas de suministro, además de ser una importante fuente de energía para la producción agrícola.

El aumento de los precios del combustible también se ha convertido en un tema complicado para el presidente Donald Trump y los legisladores republicanos, que buscan mantener la estrecha mayoría del partido en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El analista de GasBuddy, Patrick De Haan, afirmó que cada viaje de transporte, entrega, paquetería y compra de comestibles se está volviendo más caro. Los precios récord del diésel podrían reactivar la inflación en toda la cadena de suministro.

Según los datos de la empresa, el precio medio nacional del diésel es aproximadamente 2,30 dólares por galón más alto que hace un año.

El BCE sube los tipos de interés y señala una postura agresiva, lo que lleva a los mercados a aumentar las apuestas sobre otra subida en octubre.

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tipo de interés de depósito del 2,25% al 2,50%, lo que supone su segunda subida de tipos del año, en un intento por contener las presiones inflacionarias derivadas del aumento de los precios de la energía.

El BCE advirtió que las presiones inflacionarias podrían ser más persistentes de lo previsto, lo que ha llevado a los mercados a aumentar sus apuestas sobre una nueva subida de tipos de interés ya en octubre.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, calificó la decisión de obvia y advirtió que actualmente se prevé que la inflación vuelva al objetivo del 2% del BCE solo a finales de 2027, aunque ese plazo podría retrasarse aún más.

Los operadores han aumentado sus apuestas a que el BCE endurecerá aún más su política monetaria y ahora dan por sentado que se producirán tres subidas adicionales de tipos de interés de 25 puntos básicos para mediados del próximo año.

El IPP de EE. UU. de agosto sube mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajan, lo que refuerza el argumento a favor de tasas más altas.

Los precios al productor en Estados Unidos subieron en agosto debido al aumento de los precios de los bienes, los billetes de avión y los servicios hospitalarios, lo que refuerza los argumentos a favor de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés elevados.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final aumentó un 0,4% intermensual en agosto, mientras que la lectura de julio se revisó de sin cambios a un aumento del 0,1%.

El IPP subió un 5,4% interanual en agosto, en comparación con un aumento del 4,8% en julio.

Un informe aparte del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo, ajustadas estacionalmente, cayeron en 1.000 la semana pasada, hasta situarse en 206.000, lo que refuerza aún más los argumentos a favor de un aumento de los tipos de interés.

【Eventos clave de hoy】

14:00 (UTC+8) Crecimiento mensual del PIB del Reino Unido en julio (trimestre de julio)

16:00 (UTC+8) La AIE publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

20:30 (UTC+8) IPC de agosto en EE. UU.

22:00 (UTC+8) Expectativas preliminares de inflación a un año en EE. UU. para septiembre

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