Los precios del petróleo se mantienen estables debido al estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania y las perspectivas de suministro.

Materias Primas

Conflicto Rusia-Ucrania

Resumen:

Los precios del petróleo se mantuvieron estables, ya que el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania y los riesgos geopolíticos impulsaron el mercado, mientras que el aumento de la oferta de la OPEP y la preocupación por el exceso de oferta limitaron las ganancias. Las expectativas de un recorte de tipos de la Fed y las tensiones en Venezuela también influyeron en la confianza.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el viernes, apoyados por el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania, aunque las ganancias fueron contrarrestadas por las expectativas de un exceso de oferta.

A las 1032 GMT, el crudo Brent bajaba 8 centavos, o un 0,1%, a 63,18 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense bajaba 14 centavos, o un 0,2%, a 59,53 dólares por barril.

Durante la semana, el Brent se mantuvo en gran medida estable y el WTI estaba en camino de registrar una ganancia de alrededor del 1,7%, marcando un segundo aumento semanal consecutivo.

"Hoy el precio está bastante plano y esta semana se mantuvo dentro de un rango de cotización estrecho", declaró Tamas Vargas, analista del mercado petrolero de PVM. "La falta de progreso en las conversaciones de paz en Ucrania ofrece un panorama alcista, pero, por otro lado, la robusta producción de la OPEP ofrece un respaldo bajista. Estas dos fuerzas opuestas hacen que el mercado parezca tranquilo".

El mercado también está evaluando el impacto de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las tensiones con Venezuela, ambos factores que podrían impulsar los precios del petróleo, dijeron analistas.

De los economistas encuestados por Reuters del 28 de noviembre al 4 de diciembre, el 82% esperaba una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Una reducción de la tasa estimularía el crecimiento económico y la demanda de energía.

"De cara al futuro, los factores de oferta siguen siendo la prioridad. Un acuerdo de paz con Rusia traería más barriles al mercado y probablemente haría bajar los precios", dijo Anh Pham, especialista sénior en investigación de LSEG.

"Por otro lado, cualquier escalada geopolítica impulsará los precios al alza. La OPEP+ acordó mantener estable la producción hasta principios del próximo año, lo que también añade cierto soporte a los precios", dijo.

Los mercados también continuaron preparándose para una posible incursión militar estadounidense en Venezuela después de que el presidente Donald Trump dijera a fines de la semana pasada que Estados Unidos comenzaría a tomar medidas para detener a los narcotraficantes venezolanos en tierra "muy pronto".

Rystad Energy dijo en una nota que tal medida podría poner en riesgo la producción de petróleo crudo de Venezuela de 1,1 millones de barriles por día, que se destina principalmente a China.

Los precios también se vieron impulsados esta semana por el fracaso de las conversaciones de Estados Unidos en Moscú para lograr algún avance significativo sobre la guerra en Ucrania, que podría haber incluido un acuerdo para permitir que el petróleo ruso regresara al mercado.

Estos factores mantuvieron los precios sostenidos a pesar del creciente superávit.

Arabia Saudita redujo sus precios de venta de crudo ligero árabe de enero a Asia al nivel más bajo en cinco años en medio de un exceso de oferta, según un documento revisado por Reuters el jueves.

Fuente: Reuters

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Las acciones mundiales avanzan en su mayoría después de que Wall Street se acerca a su máximo histórico

Warren Takunda

Opiniones de los comerciantes

Las acciones mundiales subieron en su mayoría el viernes después de que el mercado de valores de Estados Unidos se mantuvo cerca de sus récords en un día tranquilo de operaciones.

El futuro del SP 500 subió un 0,2% mientras que el del Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo sin cambios.

En las primeras operaciones europeas, el DAX alemán subió un 0,5% hasta los 23.996,47 puntos. En París, el CAC 40 subió un 0,2% hasta los 8.135,57 puntos, mientras que el FTSE 100 británico avanzó un 0,1% hasta los 9.729,82 puntos.

En Asia, el Nikkei 225 de Japón redujo las ganancias del día anterior, cediendo un 1,1% hasta los 50.491,87 puntos. Los datos gubernamentales mostraron que el gasto de los hogares en Japón cayó un 3,0% interanual en octubre, por debajo de las expectativas del mercado de un ligero aumento y la caída más pronunciada desde enero de 2024.

Las acciones tecnológicas cayeron: el fabricante de equipos de prueba de chips de computadora Advantest Corp. cayó un 2,4% y el fabricante de chips Tokyo Electron cayó un 2%.

Los operadores actuaron con cautela ante un informe clave sobre la inflación en EE. UU. que podría influir en la política de la Reserva Federal. El jueves, las expectativas de un próximo recorte de la Fed se vieron ligeramente afectadas tras informes que sugerían que el mercado laboral podría estar en mejor forma de lo esperado y no necesita mucha ayuda de tasas de interés más bajas.

En los mercados chinos, el índice Hang Seng de Hong Kong se recuperó de las pérdidas matutinas, subiendo un 0,6% hasta los 26.085,08 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió casi un 0,7% hasta los 3.902,81 puntos. Aun así, los operadores se mantuvieron cautelosos a la espera de los datos clave de China de la próxima semana, como la inflación, el comercio y los precios al productor. Los inversores también esperan las señales políticas de las reuniones económicas de alto nivel en China.

El índice Kospi de Corea del Sur subió un 1,8% hasta los 4.100,05 puntos. Entre las empresas que subieron se encontraban LG Electronics, que subió un 5,2%, y Hyundai Motors, que se disparó un 11,1%.

En Australia, el SP/ASX200 subió un 0,2% hasta 8.634,60. El Taiex de Taiwán subió casi un 0,7%.

El Sensex de la India avanzó un 0,5% después de que el Banco de la Reserva redujera su tasa repo al 5,25% desde el 5,5%, citando débiles presiones de precios y expectativas de desaceleración del crecimiento económico.

El jueves, el mercado bursátil estadounidense continuó su tendencia relativamente tranquila después de semanas de oscilaciones pronunciadas y alarmantes.

El SP 500 subió ligeramente un 0,1% y se situó solo un 0,5% por debajo de su máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,1% y el Nasdaq Composite subió un 0,2%.

Dollar General lideró el mercado y subió un 14% tras reportar ganancias superiores a las esperadas por los analistas en el último trimestre. Más clientes compraron en sus tiendas y, además, obtuvo mayores ganancias por cada dólar en ventas.

Además de las preocupaciones sobre una posible sobreinversión en IA, las inquietudes sobre lo que hará la Reserva Federal con las tasas de interés hicieron que el SP 500 sufriera fuertes oscilaciones después de alcanzar su máximo histórico a fines de octubre.

Los inversores generalmente esperan que la Fed recorte su tasa de interés principal la próxima semana con la esperanza de apuntalar la desaceleración del mercado laboral estadounidense. De hacerlo, sería el tercer recorte de este tipo este año.

A los inversores les gustan las tasas de interés más bajas porque impulsan los precios de las inversiones y pueden dinamizar la economía. La desventaja es que pueden agravar la inflación, que se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

En otras transacciones realizadas la madrugada del viernes, el crudo estadounidense de referencia perdió 7 centavos, hasta los 59,60 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, cedió 1 centavo, hasta los 63,25 dólares por barril.

El dólar estadounidense cayó de 155,12 yenes a 154,91 yenes japoneses. El euro subió de 1,1645 a 1,1652 dólares.

Fuente: AP

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Los hogares indios ven una importante disminución de las presiones de precios

Glendon

Forex

Económico

Los hogares indios están presenciando una importante disminución de las presiones sobre los precios ahora y esperan que continúe durante los próximos 12 meses en todas las principales categorías de productos, según las encuestas realizadas por el banco central del país.

La encuesta sobre expectativas de inflación de los hogares del Banco de la Reserva de la India, realizada del 1 al 10 de noviembre, mostró que la percepción mediana de la inflación para el período actual disminuyó 80 puntos básicos con respecto a la encuesta anterior, realizada en septiembre. Las expectativas de inflación para los próximos tres meses y un año también mostraron una notable moderación.

"Los hogares informaron una disminución de las presiones inflacionarias y de precios en la mayoría de los grupos de productos, incluidos productos alimenticios, productos no alimenticios y el costo de los servicios para ambos horizontes temporales", dijo el RBI.

En estas encuestas, lo más importante es la dirección del cambio, más que el nivel absoluto.

Una inflación históricamente baja en octubre impulsó al banco central a recortar su tasa de interés de referencia el viernes. El RBI también indicó que es probable que las condiciones inflacionarias favorables persistan el próximo año.

En una encuesta independiente, la confianza del consumidor, especialmente en las zonas urbanas, mostró una mejora. La confianza para el próximo año se mantuvo optimista, impulsada por la mejora de la percepción sobre los precios y la situación económica general.

Los sentimientos respecto de las perspectivas de empleo urbano se mantuvieron "bastante fuertes", dijo el RBI.

Fuente: Bloomberg Europa

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Corea del Sur ve fuga de talento en inteligencia artificial por bajos salarios, según BOK

Samantha Luan

Acciones

Económico

La memoria de alto ancho de banda HBM3E de SK hynix se exhibe en la exposición SK AI Summit 2025 en Seúl, el 3 de noviembre. Yonhap

Corea ha registrado una salida neta de talento en el sector de inteligencia artificial (IA), ya que la prima salarial para los profesionales de IA sigue siendo la más baja entre las principales economías avanzadas, dijo el banco central el viernes.

El país registró una salida neta de talentos en IA cada año desde 2010 hasta 2024, excluyendo 2020, y el número de profesionales coreanos en IA que trabajan en el extranjero aumentó de manera constante hasta llegar a alrededor de 11.000 el año pasado, según un informe del Banco de Corea (BOK).

La cifra representó alrededor del 16 por ciento de la fuerza laboral total de IA del país, alrededor de 6 puntos porcentuales más que la proporción promedio de trabajadores en el extranjero en otros campos, mostró el informe.

En términos del número total de profesionales de IA, Corea también quedó muy por detrás de las principales naciones.

Los coreanos con habilidades en big data, computación en la nube, aprendizaje profundo y campos relacionados ascendían a alrededor de 57.000 en 2024, muy por debajo de los Estados Unidos, que tenían alrededor de 780.000 profesionales de IA, así como de Gran Bretaña con 110.000 y Francia con 70.000.

El informe señaló que la prima salarial ganada por los profesionales nacionales de IA estaba cerca de la más baja entre las principales naciones desarrolladas.

Los profesionales de IA en Corea ganaron en promedio solo un 6 por ciento más que los trabajadores no especializados en IA el año pasado, en comparación con una prima del 25 por ciento en Estados Unidos, el 18 por ciento en Canadá y el 15 por ciento en Gran Bretaña, Francia y Australia.

"Nuestro análisis sugiere un vínculo entre la compensación y la movilidad laboral en el extranjero en el sector de la IA", dijo Oh Sam-il, jefe del equipo de investigación de empleo del BOK.

"La baja prima salarial se debe en parte a la rígida estructura salarial de Corea y al subdesarrollado sistema de pago basado en el desempeño, y tales factores ponen al país en desventaja en la competencia global por talentos en IA".

Fuente: Koreatimes

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Datos clave de EE. UU. a la vista; negociaciones entre Netflix y Warner Bros.: ¿qué mueve los mercados?

Adán

Económico

Los futuros vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses apuntan al alza ante la publicación de un indicador de inflación muy esperado, aunque retrasado. Además de estas cifras, los operadores también estarán atentos a un indicador más oportuno de la confianza del consumidor estadounidense. Netflix ha iniciado conversaciones exclusivas para comprar activos clave de Warner Bros. Discovery, una adquisición que podría crear un gigante de Hollywood.

Los futuros en su mayoría suben

Los futuros de acciones estadounidenses subieron ligeramente el viernes, mientras los inversores esperaban un indicador clave de inflación que podría influir en la tan esperada decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana.

A las 03:03 ET (08:03 GMT), el contrato de futuros del Dow había subido 27 puntos, o 0,1%, los futuros del SP 500 habían subido 17 puntos, o 0,2%, y los futuros del Nasdaq 100 habían aumentado 116 puntos, o 0,5%.

Los principales promedios tuvieron resultados dispares en la sesión anterior. El índice de referencia SP 500 y el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, avanzaron, mientras que el Dow Jones Industrial Average, de primera línea, se quedó rezagado.

Los operadores estaban sopesando una caída en las solicitudes semanales de beneficios por desempleo por primera vez en los EE. UU. al nivel más bajo desde 2022, mientras que un informe de la Reserva Federal de Chicago estimó que la tasa de desempleo se había mantenido sin cambios alrededor del 4,4% en noviembre.

La escasez de datos oficiales actualizados y de primera línea debido al reciente cierre del gobierno estadounidense ha obligado tanto a los mercados como a los responsables políticos a recurrir a cifras secundarias para obtener una visión general del mercado laboral. El trabajo es un factor clave en la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal, ya que el banco central tiene la tarea de calibrar los costos de los préstamos para garantizar el máximo empleo.

Índice de precios PCE a continuación

El otro objetivo principal de la Reserva Federal -la estabilidad de precios- ha quedado un tanto en segundo plano, ya que gran parte de la conversación de las últimas semanas ha girado en torno al debilitamiento del crecimiento del empleo.

Pero la inflación volverá a cobrar protagonismo el viernes, cuando se publique el índice de precios del Gasto de Consumo Personal. El banco central suele referirse a algunas secciones de este informe al intentar evaluar el estado del aumento de precios en la mayor economía del mundo.

Excluyendo alimentos y energía, se prevé que el índice de precios PCE subyacente se mantenga en el 2,9% en los últimos 12 meses hasta septiembre y en el 0,2% intermensual. Es crucial, según han señalado los analistas, que la fecha de septiembre de las cifras —que refleja el retraso causado por el cierre del gobierno federal— podría reducir su inmediatez.

Aun así, dado el aplazamiento de la publicación del informe mensual de nóminas no agrícolas hasta finales de este mes, el índice PCE, así como las lecturas de ingresos y gastos personales, proporcionarán algunos de los últimos datos importantes que los funcionarios de la Fed tendrán antes de su crucial reunión de política monetaria del 9 al 10 de diciembre. Se ha esperado mucho de que la Fed recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, como hizo en octubre y septiembre, en un intento por impulsar el mercado laboral.

Se publicará el indicador de sentimiento de la Universidad de Michigan

Más allá del PCE, el calendario económico incluirá la última encuesta sobre el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Los analistas de ING afirmaron que este indicador será más oportuno que el índice PCE y se prevé una ligera recuperación en comparación con los meses anteriores. Esto podría ofrecer una señal de, al menos, un optimismo moderado entre los hogares estadounidenses, con la temporada de compras navideñas en pleno apogeo.

A principios de noviembre, el indicador se desplomó a un mínimo cercano a tres años y medio, debido a la preocupación de consumidores de todo el espectro político por el impacto del cierre del gobierno en la economía en general. Los datos también destacaron una característica emergente de la economía estadounidense: los estadounidenses con ingresos más altos parecen seguir prosperando a pesar de la incertidumbre general, mientras que las personas con ingresos más bajos enfrentan dificultades.

Los que tienen tenencias importantes de acciones también se mostraron especialmente optimistas el mes pasado, lo que según la Universidad de Michigan se debió a la "fortaleza de los mercados bursátiles".

Netflix en conversaciones exclusivas con Warner Bros Discovery, según informes

Netflix ha iniciado negociaciones exclusivas para comprar los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery, así como sus preciados activos de transmisión, según han informado los medios.

Según se informa, el gigante del streaming ofreció 28 dólares por acción por aquellas porciones del incondicional de Hollywood desde hace mucho tiempo, cuyas marcas incluyen HBO y DC Comics.

De concretarse la transacción, Netflix se convertiría en una potencia mediática con el control de uno de los catálogos de contenido más valiosos de la industria del entretenimiento. Entre las numerosas posesiones de Warner Bros se encuentran las franquicias megapopulares "Juego de Tronos" y "Harry Potter", además de los derechos de propiedad intelectual sobre propiedades premium.

Warner Bros recibió una segunda ronda de ofertas de Netflix, Paramount Skydance y Comcast a principios de esta semana, después de que los tres revelaran planes preliminares de compra, según informes.

Se espera que Netflix y Warner Bros anuncien un acuerdo inminentemente, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de Warner Bros subieron en las operaciones fuera del horario de negociación del viernes, mientras que Netflix bajó ligeramente.

El petróleo se estabiliza

Por otra parte, los precios del petróleo se tomaron un respiro después de un aumento en la sesión anterior, ya que el estancado progreso diplomático sobre la guerra de Ucrania y las firmes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed influyeron en el sentimiento.

Los futuros del Brent se mantuvieron prácticamente sin cambios en 63,25 dólares por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayeron un 0,1% a 59,59 dólares por barril.

Ambos contratos subieron casi un 1% el jueves, y aunque el Brent se mantuvo prácticamente estable esta semana, el WTI se encaminaba a una ganancia semanal del 1,5%, su segunda semana consecutiva de aumento.

La falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania ha reducido las esperanzas de que las sanciones energéticas al crudo ruso puedan aliviarse pronto, manteniendo una prima de riesgo en el mercado.

Fuente: inversión

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El notable aumento del dólar australiano

Warren Takunda

Económico

El AUD/USD se encamina a un undécimo cierre diario positivo consecutivo; no puedo encontrar una racha de fortaleza similar desde 2020, y estoy seguro de que si tuviera más tiempo en un día podría señalar la última vez que se logró esto.

Sin embargo, el mensaje es claro: se trata de una ruptura fuerte y el dólar australiano finalmente está cumpliendo con las expectativas.

Hay numerosos analistas de divisas y participantes del mercado que han estado apostando al dólar australiano debido a sus fundamentos superiores pero se han sentido frustrados por su fracaso en subir.

A medida que nos acercamos al final del año, parece que las estrellas se están alineando para ese movimiento.

El AUD/USD se mueve a 0,6635 antes del fin de semana, después de haber tocado los mínimos de un rango de varios meses en 0,6420 hace apenas dos semanas. El notable aumento del dólar australiano_1

El notable aumento del dólar australiano_1

Esa fortaleza del dólar australiano se refleja en otros ámbitos, con el GBP/AUD alcanzando los 2,0100. De hecho, la GBP ha tenido un rendimiento superior últimamente, y su caída demuestra que es el dólar australiano el "a batir" del G10.

El EUR/AUD es un par interesante ya que la reciente caída lo lleva a tocar el fondo del rango de largo plazo de 2025 en 1,76; una ruptura aquí seguramente confirma que el AUD está demostrando su temple. El notable aumento del dólar australiano_2

El notable aumento del dólar australiano_2

El factor detrás de las ganancias del dólar australiano es el cambio en las perspectivas de las tasas de interés del país: de pensar que el Banco de la Reserva de Australia reduciría aún más las tasas, ahora enfrentamos la perspectiva de aumentos de las tasas de interés el próximo año.

Una encuesta de Reuters muestra que los economistas ahora esperan que el RBA mantenga su tasa de efectivo en 3,60% hasta 2026, mientras que en noviembre la encuesta mostró al menos un recorte de un cuarto de punto para el próximo año.

"Las apuestas de los inversores de otro recorte de tasas se desvanecieron después de que los últimos datos mensuales del IPC revelaran que la inflación subió al 3,2%, por encima del rango objetivo del 2-3% del RBA, y si el RBA mantiene una postura agresiva en la reunión de la próxima semana, es probable que el dólar australiano continúe marchando hacia el norte", dice Charalampos Pissouros, analista senior de mercado en Trading Point.

ANZ es uno de los principales bancos australianos que ha cambiado sus expectativas y ahora anticipa que la tasa de efectivo se mantendrá en 3,60% durante un período "prolongado", lo que marca un cambio significativo respecto de los pronósticos anteriores que suponían una flexibilización adicional en 2026.

El banco dice que las recientes presiones inflacionarias, un crecimiento económico más estable y un mercado laboral que se acerca al equilibrio significan que es poco probable que el RBA aplique más recortes.

Pero al mismo tiempo, ANZ dice que es “difícil ver un aumento de tasas en 2026”, señalando el aumento del desempleo durante el año pasado y las señales contradictorias en los indicadores de demanda.

Aunque está aumentando la confianza en un mayor alza del dólar australiano, un analista experimentado se muestra cauteloso respecto de las exageraciones.

"Esta especulación es exagerada", dice Jane Foley, estratega cambiaria senior de Rabobank en Londres.

Ella sostiene que aún persisten vientos en contra:

"China es el principal socio exportador de Australia, y es posible que los intentos de China de abordar la deflación y el exceso de capacidad industrial creen vientos en contra para la economía australiana", dice Foley.

En relación con la historia del RBA, señala que las expectativas de subidas de tipos del banco central no son únicas:

"El RBA no es el único banco central del G10 que se ha visto envuelto en especulaciones del mercado sobre los riesgos de un aumento de tasas en 2026".

Rabobank continúa pronosticando "solo un modesto impulso al alza en AUD/USD a 0,69 en una vista de 12 meses".

Fuente: Poundsterlinglive

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La ruptura preliminar del oro podría indicar un salto a precios récord

michelle

Materias Primas

El analista financiero del mercado de oro y metales, Jesse Columbo, cree que podría estar gestándose un importante movimiento del mercado y que el oro podría alcanzar nuevamente precios récord.

En un análisis reciente sobre el estado del mercado del oro, Columbo señaló los 5.200 dólares como el próximo objetivo del oro, habiendo registrado ya varios precios máximos históricos este año.

Columbo afirma que la reciente ruptura del precio del oro el 28 de noviembre es parte de la evidencia que conduce a este nuevo objetivo de precio. Explicó que este movimiento es el tercero de este tipo que ocurre este año, y que si los precios mantienen su comportamiento anterior, podría alcanzar esta cifra.

Sin embargo, Columbo es aún más optimista sobre el oro a largo plazo, ya que cree que hay una configuración de vientos de cola que impulsarán al oro a nuevos máximos, habiendo explicado recientemente que el mercado alcista del oro todavía está en sus primeras etapas.

La tan esperada decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés también podría convertirse en otro catalizador para un hipotético aumento de precios, ya que el oro tradicionalmente tiene un buen desempeño durante los períodos de bajos intereses como activo que no genera intereses.

La expectativa de un recorte de tasas de un cuarto de punto es generalizada, lo que significa que si la Reserva Federal no cumple, los precios podrían disminuir temporalmente.

Phillip Streible, estratega jefe de metales de Blue Line Futures de Chicago, reflexionó sobre este resultado. En declaraciones a Sputnik, declaró :

La expectativa abrumadora para diciembre es que habrá otro recorte de tasas por parte de la Fed. Si eso no sucede, prepárese para una caída que podría incluso excluir a diciembre como un mes ganador.

Aun así, la mayoría de las empresas predicen que el oro seguirá subiendo en 2026 y más allá, ya que se espera que los bancos centrales y los inversores mantengan la creciente demanda del metal como cobertura contra la inflación y la incertidumbre sin un sustituto claro.