Los precios del petróleo impulsan la inflación en Estados Unidos, poniendo a prueba las expectativas de otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.

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Resumen:

En septiembre, los precios al productor en Estados Unidos registraron su mayor incremento en cuatro años y medio. Mientras tanto, el fracaso del alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania ha provocado que el precio del crudo WTI ponga a prueba el nivel de los 96 dólares por barril.

【Titulares】

1. Funcionarios israelíes afirman que Estados Unidos e Israel han discutido planes de contingencia para ataques contra Irán.

2. El IPP de EE. UU. registra en septiembre su mayor aumento en cuatro años y medio; los precios más altos del petróleo impulsan las ventas minoristas.

3. Hammack: El deterioro de las expectativas de inflación podría obligar a la Reserva Federal a tomar medidas más agresivas.

4. La AIE se compromete a liberar más de 20 millones de barriles de diésel lo antes posible, pero los mercados están decepcionados por la falta de una liberación más amplia.

5. Los tipos de interés de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos se mantienen en el 7,4% por octava semana consecutiva.

6. El alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania no llega a materializarse, mientras el crudo WTI pone a prueba el nivel de los 96 dólares por barril.

Detallado

Funcionarios israelíes afirman que Estados Unidos e Israel han discutido planes de contingencia para ataques contra Irán.

El 15 de octubre, hora local, medios israelíes, citando a funcionarios de seguridad israelíes, informaron que la inteligencia israelí y occidental indicaba que Irán estaba tomando medidas militares extremas. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono ese mismo día con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para discutir planes para posibles ataques militares contra Irán.

Sin embargo, el informe señala que funcionarios tanto de Israel como de Estados Unidos evaluaron que la situación aún no había llegado a un punto que requiriera una acción militar inmediata. El presidente estadounidense Donald Trump había declarado previamente que Estados Unidos no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Netanyahu también afirmó que Israel no emprendería acciones militares antes de sus elecciones parlamentarias del 27 de octubre.

El IPP de EE. UU. registra su mayor aumento en cuatro años y medio en septiembre; los precios más altos del petróleo impulsan las ventas minoristas.

Los datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostraron que el Índice de Precios al Productor (IPP) de la demanda final aumentó un 1,3% en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022. El aumento de los costos de bienes y servicios proporcionó más evidencia de que las presiones inflacionarias se están extendiendo más allá de los productos energéticos a sectores más amplios de la economía.

Otros datos mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en septiembre, principalmente debido a que los consumidores pagaron más por la gasolina. Sin embargo, tras ajustar los datos para tener en cuenta el aumento de precios, la tendencia de crecimiento subyacente de las ventas minoristas se desaceleró, en consonancia con las expectativas de los economistas de que el crecimiento del gasto de los consumidores se debilitaría en el cuarto trimestre.

Hammack: El deterioro de las expectativas de inflación podría obligar a la Reserva Federal a tomar medidas más agresivas.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, declaró el jueves que la Reserva Federal podría tener que responder de forma más enérgica si las expectativas de inflación pública se deterioraran.

«Me preocupa que, si se impone una mentalidad inflacionista —es decir, si el público empieza a prever que las presiones inflacionarias se volverán cada vez más persistentes—, la política monetaria tendrá más dificultades para cumplir su función», declaró Hammack. Si dicha mentalidad inflacionista se arraiga, la Reserva Federal podría tener que tomar medidas más enérgicas.

La AIE se compromete a liberar más de 20 millones de barriles de diésel, pero los mercados están decepcionados por la falta de una liberación ampliada.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar más de 20 millones de barriles de diésel al mercado lo antes posible. Asimismo, acordó acelerar la liberación del petróleo restante de la reserva de emergencia récord que se comprometió a reducir en marzo, con el objetivo de impulsar la oferta y aliviar el alza de los precios de la energía.

Una fuente familiarizada con las conversaciones afirmó que la liberación prevista de 20 millones de barriles de diésel era inferior a los 50 millones de barriles que se habían barajado anteriormente.

Trump ha instado repetidamente a los países de la Unión Europea a que recurran a sus reservas estratégicas, advirtiendo que, de lo contrario, podrían enfrentarse al riesgo de una prohibición estadounidense a las exportaciones de diésel. Su objetivo es reducir los precios de la energía antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Las tasas hipotecarias a 30 años en EE. UU. se mantienen en el 7,4% por octava semana consecutiva.

Los datos publicados el jueves por Freddie Mac mostraron que la tasa promedio de una hipoteca a tasa fija a 30 años en Estados Unidos se mantuvo en el 7,4%, cerca de su nivel más alto desde noviembre de 2023 y por encima del 6,27% registrado durante el mismo período del año pasado.

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos se han mantenido elevadas durante ocho semanas consecutivas, la racha más larga desde 2021. En ese periodo, las tasas han aumentado un total de 75 puntos básicos. El rápido incremento de los costos de endeudamiento está obligando a los vendedores a bajar los precios y reduciendo la demanda de compra de viviendas.

Según datos de la agencia inmobiliaria Redfin, las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 4% intermensual en septiembre, el descenso más pronunciado en más de tres años. Este indicador alcanzó su nivel más bajo desde 2014, excluyendo los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, prevé que las altas tasas hipotecarias, el aumento de la inflación y la débil confianza del consumidor provoquen una desaceleración significativa en el mercado inmobiliario estadounidense este otoño. Las ventas de viviendas existentes podrían caer por debajo de los 4 millones de unidades por primera vez desde la década de 1990.

El alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania no se materializa mientras el crudo WTI pone a prueba el nivel de 96 dólares por barril.

En las primeras operaciones asiáticas del viernes, el crudo WTI cotizaba en torno a los 96,15 dólares por barril, tras alcanzar el jueves un máximo de 98,32 dólares en un mes. Si bien Trump anunció un alto el fuego en materia energética, Rusia continuó sus ataques con misiles y drones contra objetivos en Ucrania, incluidas centrales eléctricas. Los mercados también sopesaban la posibilidad de que Estados Unidos suavizara las sanciones impuestas a los petroleros pertenecientes a la flota clandestina mundial.

Las conversaciones sobre la flota clandestina comenzaron varios días después de que Trump levantara temporalmente las sanciones al diésel ruso, en un intento por mitigar el alza de los precios mundiales del petróleo. Un funcionario estadounidense indicó que las conversaciones se centraron en si Washington podría permitir el transporte de cargamentos legítimos de petróleo a bordo de buques que previamente habían sido sancionados.

Calendario económico de hoy

10:00 (UTC+8) Habla el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

11:30 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

12:15 (UTC+8) Habla el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem.

14:30 (UTC+8) Habla el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida.

21:15 (UTC+8) Producción industrial de EE. UU. en septiembre, comparación mensual

TBA (UTC+8) La gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Anna Breman, habla

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