Los precios del petróleo caen tras el aumento, pero se mantienen en camino de una ganancia semanal en medio de temores por el suministro.

Resumen:

Los futuros del crudo estadounidense bajaron en las primeras operaciones del viernes, recortando parte del aumento del día anterior pero manteniéndose en camino a una ganancia semanal, ya que nuevas sanciones estadounidenses a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia por la guerra en Ucrania alimentaron las preocupaciones sobre el suministro.

Los futuros del crudo Brent cayeron 17 centavos, o 0,3%, a 65,82 dólares a las 0024 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron 17 centavos, o 0,3%, a 61,62 dólares.

Ambos índices de referencia subieron más de un 5% el jueves y se esperaba un aumento semanal de alrededor del 7%, el mayor desde mediados de junio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mantuvo desafiante el jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera sanciones a las empresas rusas Rosneft y Lukoil para presionar al líder del Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania. Rosneft y Lukoil, en conjunto, representan más del 5% de la producción mundial de petróleo.

Las sanciones estadounidenses llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender las compras de petróleo ruso a corto plazo, según informaron fuentes comerciales a Reuters. Las refinerías de India, el mayor comprador de petróleo ruso transportado por vía marítima, se disponen a reducir drásticamente sus importaciones de crudo, según fuentes del sector.

"Las compras impulsadas por las preocupaciones sobre la escasez de suministro debido a las sanciones estadounidenses a Rusia han disminuido", dijo Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities.

"Dado que la OPEP tiene capacidad disponible, es poco probable que haya un repunte unilateral", dijo, prediciendo que se espera que el WTI se negocie entre unos 5 dólares por encima o por debajo de los 65 dólares.

El ministro de petróleo de Kuwait dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo estaría lista para compensar cualquier escasez en el mercado revirtiendo los recortes de producción.

Estados Unidos dijo que estaba preparado para tomar más medidas, mientras que Putin ridiculizó las sanciones como un acto hostil, diciendo que no afectarían significativamente a la economía rusa y destacó la importancia de Rusia para el mercado global.

Los países de la Unión Europea también aprobaron un decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú que incluía la prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso, mientras que Gran Bretaña impuso sanciones a Rosneft y Lukoil la semana pasada.

Rusia fue el segundo mayor productor de petróleo crudo del mundo en 2024, después de Estados Unidos, según datos energéticos estadounidenses.

Los inversores también están pendientes de una reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, la próxima semana.

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín se han intensificado, marcadas por las represalias anunciadas por ambas partes. La confirmación de que ambos líderes se reunirán la próxima semana pareció aliviar dichas tensiones.

Fuente: Reuters

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La actividad fabril de Japón alcanza su mínimo en 19 meses en octubre, según el PMI

Alicia Inviernos

El sector manufacturero de Japón se contrajo en octubre al ritmo más rápido en 19 meses debido a una caída más pronunciada en los nuevos pedidos, mostró una encuesta del sector privado el viernes.

El índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero japonés preliminar del SP Global cayó a 48,3 en octubre desde una lectura final de 48,5 en septiembre, alcanzando el nivel más bajo desde marzo de 2024. Se ha mantenido por debajo del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción durante cuatro meses consecutivos.

Entre los subíndices, la disminución de la producción fabril se desaceleró a partir de septiembre, pero los pedidos nuevos se contrajeron a un ritmo más rápido, lo que pone de relieve la lenta demanda de los fabricantes.

Sin embargo, la caída de los nuevos pedidos de exportación en octubre fue la más lenta desde marzo. Los datos mostraron que las exportaciones japonesas aumentaron en septiembre por primera vez en cinco meses.

Las perspectivas de producción también se recuperaron hasta alcanzar un máximo de tres meses, mostraron los datos del PMI.

"Los fabricantes se mostraron más optimistas sobre el próximo año que los proveedores de servicios, y muchos esperaban que la recuperación de las condiciones económicas mundiales, los lanzamientos de nuevos productos y una mayor demanda de productos electrónicos, en particular, ayudarían a impulsar la producción", dijo Annabel Fiddes, directora asociada de economía de SP Global Market Intelligence.

El panorama más amplio para la actividad corporativa de Japón sigue siendo desafiante, ya que el crecimiento del sector servicios también se desaceleró: el PMI preliminar de servicios de Japón cayó a 52,4 en octubre desde 53,3 en septiembre.

El PMI compuesto, que combina tanto el sector manufacturero como los servicios, cayó a 50,9 en octubre desde 51,3 en septiembre, lo que marca el crecimiento más lento en cinco meses.

Las presiones inflacionarias continuaron aumentando, con un aumento de los costos de insumos y productos a un ritmo más rápido que en septiembre, en términos compuestos. Las empresas a menudo relacionaron los aumentos de precios con "un mayor empleo, costos de materias primas y combustibles, junto con la debilidad del yen", afirmó Fiddes.

Fuente: Invertir

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El petróleo se prepara para un gran avance semanal mientras las sanciones a Rusia afectan el mercado

Daniel Carter

Materias Primas

El petróleo se encaminaba a su mayor ganancia semanal desde junio después de que las sanciones estadounidenses a los principales productores rusos trastocaran el mercado, aumentando la posibilidad de interrupciones del suministro y una mayor demanda de grados alternativos.

El West Texas Intermediate cotizó cerca de 62 dólares por barril el viernes, tras subir un 5,6% en la sesión anterior, mientras que el Brent cerró en torno a los 66 dólares. Se prevé que los flujos de crudo ruso hacia India, comprador clave, se desplomen tras las sanciones impuestas a Rosneft PJSC y Lukoil PJSC, aunque el impacto en las compras de China es menos claro.

Aun así, el presidente Donald Trump planea aumentar la compra china de petróleo ruso con su homólogo Xi Jinping en una reunión la próxima semana. Moscú podría buscar que el país asiático adquiera más barriles si India abandona el mercado, pero es poco probable que la segunda economía más grande del mundo absorba todo el excedente de crudo.

Las medidas estadounidenses llegan en un momento en que la oferta mundial está aumentando, y Rusia tiene amplia experiencia en eludir las sanciones, las cuales se han implementado debido a su guerra en Ucrania. Rosneft, dirigida por el aliado cercano del presidente Vladimir Putin, Igor Sechin, y Lukoil son los dos mayores productores del país.

El presidente Donald Trump había postergado las sanciones contra Rusia, pero la falta de avances en el caso de Ucrania ha marcado un drástico cambio de rumbo. Se trata de un cambio radical en la política occidental, que anteriormente buscaba limitar los ingresos del Kremlin mediante un tope de precios para evitar una interrupción importante del suministro y un aumento repentino de los precios.

La Unión Europea también aumentó la presión sobre el Kremlin con un nuevo paquete de sanciones dirigidas a la infraestructura energética del país.

Fuente: Bloomberg Europa

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Aumentan las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. y más personas cobran cheques de desempleo, estiman economistas.

Manuel

Económico

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, estimaron los economistas el jueves, y más personas estaban cobrando cheques de desempleo a principios de octubre en medio de una mejora en las condiciones del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo aumentaron a 232.000, ajustadas estacionalmente, durante la semana que finalizó el 18 de octubre, frente a las 220.000 de la semana anterior, según cálculos de economistas de Citigroup y Nationwide. Goldman Sachs estimó las solicitudes en 227.000, mientras que JPMorgan las situó en 229.000.

No se disponía de datos sobre solicitudes de desempleo para Tennessee, Massachusetts y Colorado. Sin embargo, los economistas hicieron suposiciones para los tres estados, de forma similar a lo que normalmente haría el Departamento de Trabajo cuando no hay datos disponibles.

Los estados continúan recopilando las cifras de solicitudes y enviándolas al Departamento de Trabajo a pesar del cierre del gobierno estadounidense que ha causado un apagón de datos económicos.

Los economistas han tomado los datos no ajustados para hacer estimaciones utilizando factores de ajuste estacional que el gobierno publicó a principios de este año, proporcionando una visión del mercado laboral.

Antes del cierre, ya en su tercera semana, las señales de debilidad del mercado laboral eran cada vez mayores, impulsadas principalmente por una contratación mediocre que los economistas atribuyen a la política comercial de la administración Trump. Las solicitudes estimadas se han mantenido dentro del rango previo al cierre, lo que sugiere que no se ha producido un repunte significativo en los despidos.

"Los últimos datos sobre solicitudes de subsidio por desempleo a nivel estatal sugieren que el mercado laboral se mantiene estable y que los despidos se mantienen bajos", afirmó Oren Klachkin, economista de mercados financieros de Nationwide. "En general, las solicitudes iniciales se mantienen moderadas y no indican una recesión económica inminente".

LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES FEDERALES SE HAN DISPARADO

Pero en las últimas semanas se ha producido un aumento de solicitudes de empleados federales, probablemente relacionado con los más de 150.000 trabajadores que abandonaron las nóminas a finales de septiembre tras aceptar indemnizaciones.

Los empleados federales con licencia pueden solicitar prestaciones por desempleo, pero deberán reembolsar al programa cuando reciban sus salarios atrasados. Las solicitudes de los trabajadores federales se reportan bajo un programa diferente. Los datos más recientes del programa no estaban disponibles de inmediato.

Los datos de solicitudes regulares cubrieron el período durante el cual el gobierno habría encuestado a los empleadores para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de octubre.

Los economistas no consideran que el cierre afecte negativamente la calidad del recuento de nóminas de octubre.

Sin embargo, creían que el retraso podría mejorar la tasa de respuesta a la encuesta. Se ha atribuido la baja tasa de respuesta a las importantes revisiones de los datos de nóminas.

Se espera que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés la próxima semana para ayudar al mercado laboral.

El número de personas que recibieron prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, aumentó a 1,942 millones, en cifras ajustadas estacionalmente, durante la semana que finalizó el 11 de octubre, desde 1,928 millones, según estimaciones de Citigroup. Los cálculos de Goldman Sachs, JPMorgan y Nationwide para estas llamadas solicitudes continuas se mantuvieron dentro de ese rango.

El aumento de las solicitudes continuas de desempleo sugiere que las personas desempleadas tienen dificultades para encontrar nuevos empleos. La tasa de desempleo alcanzó en agosto el 4,3%, su máximo en casi cuatro años.

"Esto probablemente refleja el bajo nivel de contratación, ya que normalmente la contratación repunta en octubre para la temporada navideña", afirmó Gisela Young, economista de Citigroup. "Algunos indicios sugieren que la contratación durante las fiestas podría ser menor de lo habitual este año".

Fuente: Reuters

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Merz espera que EE.UU. exima de sanciones a la unidad alemana de Rosneft

Daniel Carter

Económico

Político

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que es optimista de que Estados Unidos eximirá a la unidad alemana de Rosneft PJSC de las últimas sanciones de Washington contra Rusia.

"Discutiremos esto con los estadounidenses", declaró Merz a la prensa en una cumbre de la Unión Europea celebrada el jueves en Bruselas. "Supongo que se concederá la exención correspondiente para Rosneft".

El canciller añadió que no estaba claro si la empresa alemana, Rosneft Deutschland, "necesita siquiera" una exención, ya que las sanciones exigen que Rosneft posea al menos el 50% del negocio. "Es el 50%", afirmó.

Existe la preocupación de que la unidad alemana de Rosneft pueda quedar aislada de clientes clave sin una exención de las sanciones estadounidenses, según informó Bloomberg anteriormente. Operadores de petróleo, bancos y compañías petroleras ya han amenazado con romper relaciones con la compañía.

Merz saludó el jueves las últimas sanciones estadounidenses contra Rusia como una indicación de la determinación del presidente Donald Trump de presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra contra Ucrania.

Las nuevas sanciones estadounidenses dan a los clientes hasta el 21 de noviembre para retirarse de "cualquier entidad" que sea propiedad en más del 50% de las empresas rusas sancionadas.

Si bien Alemania puso los activos locales de Rosneft bajo administración fiduciaria temporal tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, no llegó a nacionalizar la empresa. Esto significa que Berlín probablemente tendrá que negociar una exención de las últimas restricciones.

Fuente: Bloomberg Europa

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Las acciones de Intel suben tras superar las expectativas de ganancias del tercer trimestre y la IA impulsa la demanda de chips.

Manuel

Acciones

Las acciones de Intel (INTC) subieron hasta un 7% después del cierre de la sesión del jueves, cuando el fabricante de chips informó ganancias e ingresos del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street.

Intel reportó $13,7 mil millones en ingresos durante el trimestre finalizado el 27 de septiembre, cifra superior a los $13,15 mil millones esperados por los analistas de Bloomberg y a los $13,28 mil millones del año anterior. El fabricante de chips indicó que sus ganancias ajustadas por acción fueron de $0.23, superiores a los $0.01 proyectados por Wall Street. La compañía reportó una pérdida de $0.46 durante el mismo período de 2024.

El director ejecutivo Lip-Bu Tan dijo en un comunicado que "la IA está acelerando la demanda de computación y creando oportunidades atractivas en toda nuestra cartera", incluido el negocio de fabricación de la compañía, muy vigilado y en dificultades, y sus productos. Las acciones de Intel suben tras superar las expectativas de ganancias del tercer trimestre y la IA impulsa la demanda de chips_1

Las acciones de Intel suben tras superar las expectativas de ganancias del tercer trimestre y la IA impulsa la demanda de chips_1

"Creemos que estamos bien posicionados para desempeñar un papel más importante en la IA", añadió el jefe de relaciones con inversores de Intel, John Pitzer, en una entrevista con Yahoo Finance.

Intel fabrica CPU, o chips informáticos tradicionales, que se utilizan junto con chips de IA en servidores de centros de datos para impulsar software de inteligencia artificial. Sus CPU también se utilizan en ordenadores, incluyendo PC con IA.

La compañía afirmó que espera un BPA ajustado para el cuarto trimestre de $0,08, inferior a los $0,10 por acción estimados por los analistas, según datos de consenso de Bloomberg. El fabricante de chips prevé ingresos de $13.300 millones, en el punto medio de su rango proyectado, por debajo de los $13.400 millones esperados.

Intel dijo que su orientación para el cuarto trimestre estaba por debajo de las estimaciones de los analistas porque las proyecciones de la compañía no incluyen los ingresos de Altera, una empresa de semiconductores propiedad de Intel que la compañía vendió parcialmente en el tercer trimestre.

Los resultados del tercer trimestre de Intel se producen tras una serie de inversiones de alto perfil del gobierno estadounidense, Nvidia (NVDA) y SoftBank (9984.T). El gobierno adquirió una participación del 9,9 % en el fabricante de chips a finales de agosto, mientras que la inversión de 5000 millones de dólares de Nvidia representó una participación del 4 %. Estas inversiones reforzaron tanto el balance de Intel como las expectativas de los inversores de una recuperación bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan.

Aun así, analistas e inversores afirman que estas inversiones apenas han contribuido a cambiar la situación del atribulado segmento de fabricación de terceros de Intel. Intel siempre ha fabricado sus propios chips, pero abrió el negocio a clientes externos en 2021.

La división de fabricación de Intel, Intel Foundry Services, informó una pérdida operativa de 2.300 millones de dólares para el tercer trimestre, mayor que los 2.200 millones de dólares esperados, pero una mejora respecto de la pérdida de 5.800 millones de dólares del año anterior.

El analista principal de Creative Strategies, Ben Bajarin, dijo a Yahoo Finance que, en general, los resultados de Intel del jueves fueron motivo de "optimismo cauteloso", pero mirando hacia el futuro, "todas las miradas se dirigen a la fundición".

Wall Street teme que la fuerte inversión en este segmento relativamente nuevo no sea rentable. Hasta el momento, el negocio no ha logrado atraer compromisos sustanciales de clientes externos. Sin embargo, los responsables políticos están muy interesados en el éxito de la empresa debido a su importancia geopolítica: la mayoría de los chips informáticos del mundo se fabrican en Taiwán, e Intel es el único fabricante estadounidense de semiconductores avanzados a gran escala.

Lo que complica el futuro del negocio es que Intel ya no promociona su último proceso de producción de chips 18A para atraer clientes externos. Los informes iniciales indicaban que tanto Nvidia como Broadcom (AVGO) estaban probando la tecnología, pero los acuerdos con las empresas no se han concretado.

En cambio, Intel ha pasado a utilizar principalmente 18A para sus propios productos internos, incluidos sus chips Core Ultra serie 3 para consumidores y su chip para centros de datos de próxima generación Xeon 6+, cuyo lanzamiento está previsto para la primera mitad de 2026.

Intel ahora se centra en atraer clientes a través de su proceso de fabricación avanzado de próxima generación, denominado 14A.

Pitzer de Intel le dijo a Yahoo Finance: "Estamos muy satisfechos con los comentarios que estamos recibiendo sobre las primeras interacciones con los clientes. Francamente, donde estamos hoy en 14A está absolutamente por delante de donde estábamos en un momento similar en el desarrollo de 18A".

Fuente: Yahoo Finanzas

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El oro al contado sube ligeramente tras dos días de fuertes pérdidas

Manuel

Materias Primas

El oro avanzó, recuperando algunas de las fuertes caídas de la semana en un mercado que pasó del entusiasmo alcista a las preocupaciones de un repunte sobrecalentado.

El oro al contado subió un 0,3% el jueves, tras registrar pérdidas de alrededor del 6% en las dos sesiones anteriores. Los inversores siguieron considerando la posibilidad de que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China pudiera aliviar algunas de las tensiones geopolíticas que han impulsado la demanda de activos refugio como el oro en las últimas semanas.

“Tras un repunte excesivo, el oro se comporta como una banda elástica que se ha estirado demasiado y ahora está retrocediendo con fuerza”, afirmó Hebe Chen, analista de la casa de bolsa Vantage Global Prime Pty Ltd. “El hecho de que los precios se mantengan firmes por encima de los 4.000 dólares indica un reajuste técnico más que un cambio fundamental, con la demanda de activos refugio y el 'comercio de devaluación' aún muy intactos”.

La llamada operación de devaluación, en la que los inversores evitan la deuda soberana y las divisas para protegerse de déficits presupuestarios descontrolados, ha impulsado el repunte del oro desde mediados de agosto. El metal aún acumula un alza de alrededor del 55% este año, y sus precios también se han visto respaldados en las últimas semanas por las apuestas a que la Reserva Federal aplicará al menos un recorte de un cuarto de punto porcentual a los tipos de interés para finales de año.

Los operadores acumulaban opciones para protegerse ante posibles nuevas fluctuaciones en el precio del oro. La volatilidad implícita a un mes se mantiene elevada, tras alcanzar su nivel más alto desde 2022 a principios de esta semana.

La caída de precios de la semana coincidió con una gran salida de los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, que el miércoles registraron la mayor caída en un solo día en sus tenencias en cinco meses, según datos compilados por Bloomberg. El oro al contado sube ligeramente tras dos días de fuertes pérdidas_1

El oro al contado sube ligeramente tras dos días de fuertes pérdidas_1

El oro subió ligeramente hasta los 4.107,92 dólares la onza a las 16:24 en Nueva York. El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios. La plata subió un 0,6 %. El paladio y el platino bajaron.