Las tecnológicas y los bancos pesan en Wall Street; Trump alivia los temores sobre el petróleo iraní

Las autoridades chinas han pedido a las empresas nacionales que dejen de utilizar el software de ciberseguridad fabricado por más de una docena de empresas de EEUU e Israel debido a preocupaciones de seguridad nacional, dijeron tres personas informadas sobre el asunto.

A medida que se recrudecen las tensiones comerciales y diplomáticas (link) entre China y Estados Unidos y ambas partes compiten por la supremacía tecnológica, Pekín ha buscado sustituir la tecnología occidental por alternativas nacionales.

Entre las empresas estadounidenses cuyo software de ciberseguridad ha sido prohibido figuran VMware , propiedad de Broadcom, Palo Alto Networks y Fortinet , mientras que entre las israelíes figuran Check Point Software Technologies , según dos de las fuentes.

La tercera fuente dijo que otras empresas cuyo software fue prohibido incluyen Mandiant y Wiz, propiedad de Alphabet , cuya compra Alphabet anunció el año pasado , así como las empresas estadounidenses CrowdStrike , SentinelOne , Recorded Future, McAfee, Claroty y Rapid7 .

La firma israelí CyberArk, cuya compra fue anunciada por Palo Alto el año pasado , también estaba en la lista, al igual que Orca Security y Cato Networks, dos firmas israelíes, e Imperva, que fue adquirida por la firma francesa de defensa Thales en 2023.

LAS ACCIONES CAEN TRAS LA PROHIBICIÓN DEL SOFTWARE

Recorded Future dijo en un correo electrónico que no hacía negocios en China y que no tenía intención de hacerlo. McAfee dijo que es una empresa centrada en el consumidor cuya tecnología "no está construida para uso gubernamental o empresarial."

CrowdStrike dijo que no vendía en China y no tenía oficinas, contratar a personas o infraestructura de acogida allí, y por lo tanto solo podría "verse afectada de manera insignificante." SentinelOne dijo que no tenía "ninguna exposición directa a los ingresos en China", citando razones similares.

Claroty declaró que no vendía a China. En un comunicado, Gil Geron, consejero delegado de Orca Security, dijo que su empresa no había sido notificada de la medida. Geron añadió que su empresa se centraba en la defensa y que una prohibición "sería un paso en la dirección equivocada".

Las otras empresas incluidas en la lista negra no respondieron a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

Las acciones de Broadcom cayeron más de un 4% en las operaciones del miércoles, mientras que la cotización de Palo Alto se mantuvo prácticamente plana. Las acciones de Check Point cerraron con una ligera subida. Las acciones de Fortinet cayeron más de un 2%. Las acciones de Rapid7 cayeron más de un 1%.

Reuters no pudo establecer cuántas empresas chinas recibieron el aviso que, según las fuentes, se emitió en los últimos días.

Las autoridades chinas expresaron su preocupación de que el software pudiera recopilar y transmitir información confidencial al extranjero, dijeron las fuentes. Se negaron a dar su nombre debido a lo delicado de la situación.

El regulador chino de Internet, la Administración del Ciberespacio de China, y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información no habían respondido a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación.

PREPARATIVOS DE LA VISITA DE TRUMP

Estados Unidos y China, que se han enzarzado en una incómoda tregua comercial, se preparan para una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín en abril.

Mientras Occidente y China se han enfrentado por los esfuerzos de China para desarrollar sus sectores de semiconductores e inteligencia artificial, los analistas chinos han afirmado que Pekín está cada vez más preocupado por la posibilidad de que cualquier equipo occidental pueda ser pirateado por potencias extranjeras.

Por ello, ha tratado de sustituir los equipos informáticos y el software de procesamiento de textos occidentales.

Entre los mayores proveedores de ciberseguridad del país figuran 360 Security Technology y Neusoft .

Algunas de las empresas estadounidenses e israelíes que se enfrentan a una prohibición por su parte han alegado en repetidas ocasiones operaciones de piratería informática chinas, que China ha negado.

El mes pasado, Check Point publicó un informe sobre una operación de pirateo supuestamente vinculada a China contra una "oficina gubernamental europea" no identificada. En septiembre, Palo Alto publicó un informe en el que denunciaba una operación de pirateo informática china dirigida contra diplomáticos de todo el mundo.

IMPORTANTE PRESENCIA CHINA

Varias de estas empresas no operan con clientes chinos, pero otras han desarrollado una importante presencia en China.

Fortinet tiene tres oficinas en China continental y una en Hong Kong, según su sitio web. El sitio web de Check Point incluye direcciones de asistencia en Shanghái y Hong Kong. Broadcom cuenta con seis oficinas en China, mientras que Palo Alto tiene cinco, una de ellas en Macao.

La política que rodea a los proveedores extranjeros de ciberseguridad ha sido tensa desde hace tiempo. Estas empresas suelen contar en su plantilla con veteranos de los servicios de inteligencia, suelen trabajar en estrecha colaboración con sus respectivas instituciones nacionales de defensa y sus productos de software tienen un amplio acceso a las redes corporativas y a los dispositivos individuales – todo lo cual, al menos teóricamente, proporciona un trampolín para el espionaje o el sabotaje.

Las sospechas sobre el origen y los motivos de la empresa antivirus rusa Kaspersky, por ejemplo, condujeron finalmente a una purga del software de las redes gubernamentales estadounidenses en 2017. En 2024, se prohibió la venta de productos Kaspersky (link) en todo Estados Unidos.

Por Caroline Valetkevitch

Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, liderados por un descenso del Nasdaq, con las acciones tecnológicas a la baja ya que los inversores se movieron hacia áreas más defensivas, mientras que los papeles bancarios extendieron sus recientes pérdidas.

* El índice bancario S&P 500 (.SPXBK) bajó, con las acciones de Wells Fargo cayendo bruscamente después de que la empresa incumpliera las expectativas de beneficios del cuarto trimestre.

* Los papeles de Citigroup y Bank of America también cayeron , incluso después de que las empresas superaran las estimaciones de Wall Street sobre beneficios del cuarto trimestre.

* Los valores financieros, que subieron con fuerza en 2025, han caído esta semana en un contexto de preocupación por el tope propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

* Los directivos de JPMorgan advirtieron que la propuesta podría perjudicar a los consumidores y reducir la rentabilidad del sector financiero.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 36,71 puntos, o un 0,53%, a 6.927,03 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 228,69 puntos, o un 0,96%, a 23.481,19 unidades. El Dow Jones cayó 33,37 puntos, o un 0,07%, a 49.158,62 puntos.

* Las acciones de Broadcom , Palo Alto Networks y Fortinet bajaron después de que un reporte de Reuters dijera que las autoridades chinas han ordenado a las empresas nacionales que dejen de utilizar software de ciberseguridad fabricado por aproximadamente una docena de empresas estadounidenses e israelíes.

* Los precios al productor en Estados Unidos igualaron las previsiones en noviembre, pero las ventas minoristas superaron las expectativas, tras los datos de un día antes que mostraron que los precios al consumidor de diciembre subieron según lo previsto.

* La Corte Suprema de Estados Unidos emitió tres decisiones el miércoles, pero no decidió acerca de la disputa estrechamente vigilada sobre la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

Por Isla Binnie y Alun John

Los índices de Wall Streetcayeron por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los principales bancos presentaron sus resultados y los inversores analizaron una serie de incertidumbres económicas y políticas que ayudaron a inflar los precios de los metales preciosos y el petróleo.

Los resultados de tres de los mayores bancos de EE.UU. mostraron un aumento de los beneficios sobre la concesión de préstamos a consumidores y empresas ávidos de crédito , y un incremento de las comisiones por el repunte de las operaciones, aunque Wells Fargo no alcanzó las expectativas de beneficios .

Los inversoresvendieronacciones bancarias, lo que provocó que las acciones de Bank of America cayeran más de un 4%, las de Citigroup un 4,5% y las de Wells Fargo cayeran más de un 5%.

"Los bancos han tenido un comienzo de año muy fuerte y los mercados se están tomando un poco de tiempo para digerir" los resultados, dijo Jake Johnston, CIO adjunto de Advisors Asset Management.

"Estamos viendo ligeros fallos en algunas de las estimaciones, pero estos valores tuvieron fuertes subidas en estos informes, y no es raro ver un poco de retroceso"

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,60% a 48.894,60, y el S&P 500 cedió un 1,09% a 6.887,62.

Los valores bancarios (.SPXBK) habían subido un 25% en los 12 meses anteriores a la caída del miércoles.

La venta se extendió a los valores tecnológicos y de crecimiento mientras los inversores buscaban gangas, y Broadcom, Palo Alto Networks y Fortinet cayeron tras un informe de Reuters sobre los nuevos límites impuestos por las autoridades chinas al software de ciberseguridad fabricado por una docena de empresas estadounidenses e israelíes.

El índice tecnológico Nasdaq Composite cayó un 1,60% hasta los 23.330,77 puntos.

Los datos mostraron que las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo esperado y que los precios de producción repuntaron ligeramente en noviembre. Esto ofreció pocas razones para cambiar las amplias expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés dos veces a finales de este año (FEDWATCH).

VENDER ESTADOS UNIDOS

Los operadores están lidiando esta semana con preguntas sobre la independencia de la Reserva Federal , el deseo de EE.UU. de controlar Groenlandia y sus implicaciones para la alianza de la OTAN, y si EE.UU. atacaría Irán (link) tras la represión de las históricas protestas allí.

Según Ben Laidler, responsable de estrategia de renta variable de Bradesco BBI, el ambiente sigue siendo positivo hacia la renta variable, pero "la incertidumbre política, liderada por EE.UU., ha aumentado, y eso ha generado titulares en torno a 'vender EE.UU.'"

El dólar, por su parte, lucha por mantener el rally iniciado a finales de diciembre, aunque las expectativas de que la Fed espere varios meses antes de reiniciar los recortes de tipos, junto con la incertidumbre geopolítica, deberían apoyar a la divisa.

El índice dólar , que lo mide frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cayó un 0,15% a 99,04, con el euro subiendo un 0,08% a 1,165 dólares.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó un punto de la agenda del día al no emitir un fallo sobre la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump. Los inversores aún están procesando la noticia de que el conglomerado estadounidense de grandes almacenes de gama alta Saks Global solicitó protección por bancarrota.

¿PAVIMENTADO CON ORO?

Gran parte del impulso del mercado se reservó para el petróleo y los metales preciosos.

El miércoles, la platasuperó por primera vez los 92 dólares la onza. Comenzó 2025 por debajo de los 30 dólares la onza, y ha subido un 29% en los nueve primeros días de cotización de este año.

El oro alcanzó otro máximo histórico de 4.641,40 dólaresla onza y subió un 0,43% hasta 4.607,23 dólares la onza. El cobre también está en niveles sin precedentes

"Todos los caminos conducen al oro y la plata", dijo Alex Ebkarian, director de operaciones de Allegiance Gold, citando la demanda de diversos compradores y señalando que el mercado se encuentra en una fase alcista estructural.

El oro no devenga intereses y suele rendir bien cuando los tipos de interés son bajos y la incertidumbre elevada.

En la otra cara de la moneda de la incertidumbre mundial, la preocupación por las interrupciones del suministro iraní hizo subir los precios del petróleo por quinta sesión consecutiva.

Los precios subieron a pesar de las expectativas de más oferta de Venezuela y las noticias de que la empresa estatal de energía de ese país ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados bajo un embargo de Estados Unidos.

El crudo estadounidense subió un 1,21% hasta los 61,89 dólares por barril y el Brent ganó un 1,34% hasta los 66,35 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo se vio contenida por las importantes acumulaciones de crudo y productos en Estados Unidos, según informó a última hora del martes el Instituto Americano del Petróleo.

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

Los principales índices de Wall Street cayeron por segundo día consecutivo el miércoles, con los valores bancarios retrocediendo tras los resultados mixtos de Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, mientras que las ventas también se extendieron a los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado.

Las acciones de Wells Fargo cayeron un 5,6% tras incumplir las expectativas de beneficios para el cuarto trimestre. Bank of America y Citigroup superaron las estimaciones de beneficios trimestrales, pero sus acciones cayeron casi un 5% y un 3%, respectivamente.

"Estamos viendo ligeras caídas en algunas de las estimaciones, pero estos valores tuvieron un fuerte repunte en estos informes, y no es raro ver un poco de retroceso", dijo Jake Johnston, subdirector de inversiones de Advisors Asset Management.

El índice bancario S&P 500 (.SPXBK) se desplomó un 2,5% y marcó su mínimo en cinco semanas, profundizando las pérdidas de esta semana derivadas de la preocupación por la propuesta de limitar los tipos de interés de las tarjetas de crédito que, según advirtieron los directivos de JPMorgan a , podría perjudicar a los consumidores y mermar la rentabilidad del sector financiero.

Las acciones de Broadcom se desplomaron un 4,4%, las de Palo Alto Networks cayeron un 1,5% y las de Fortinet cayeron un 2,2% después de que un informe de Reuters dijera que las autoridades chinas han ordenado a las empresas nacionales que dejen de utilizar software de ciberseguridad fabricado por aproximadamente una docena de empresas estadounidenses e israelíes.

El índice financiero cayó un 2,1% y el tecnológico bajó un 1,9%, la mayor caída entre los sectores del S&P.

A las 11:15 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones caía 229,72 puntos, o 0,47%, a 48.962,27, el S&P 500 perdía 64,76 puntos, o 0,93%, a 6.898,98 y el Nasdaq Compuesto perdía 350,09 puntos, o 1,48%, a 23.359,78.

LOS VALORES TECNOLÓGICOS Y DE CRECIMIENTO, BAJO PRESIÓN

Los primeros indicios de un repunte que va más allá de los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado volvieron a aparecer el miércoles, ya que los cazadores de gangas se desplazaron a sectores menos favorecidos.

El índice energético siguió subiendo por segundo día consecutivo, casi un 1,8%, gracias al fortalecimiento de los precios del petróleo, mientras que los sectores defensivos, incluidos los de consumo básico , el inmobiliario y el de servicios públicos también estaban en verde.

"Estamos a la espera de que esos 490 valores superen a esos 10 enormes que son las tecnológicas", dijo Eric Diton, director gerente de Wealth Alliance, sobre las empresas del S&P 500. "Sin duda podría ocurrir este año", añadió.

"Sin duda, podría ocurrir este año. Pero nadie hace sonar un silbato y dice que es el momento. Sólo tenemos que ver"

Los precios a la producción en EE.UU. igualaron las previsiones en noviembre, pero las ventas minoristas superaron las expectativas, tras los datos de un día antes que mostraban que los precios al consumo en diciembre subieron según lo previsto.

Se espera que los tipos de interés se mantengan estables durante la primera mitad del año, incluso en la reunión de enero de la Reserva Federal, y los operadores prevén al menos dos recortes antes de fin de año, según datos de LSEG.

Hasta ahora, los mercados han pasado por alto en gran medida riesgos geopolíticos como el derrocamiento del líder de Venezuela por parte de Estados Unidos o la amenaza de apoderarse de Groenlandia, mientras el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y los resultados del cuarto trimestre llevaban al S&P 500 y al Dow a nuevos máximos esta misma semana.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió tres decisiones el miércoles, pero no decidió la disputa estrechamente vigilada sobre la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

Los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,24 a 1 en la Bolsa de Nueva York y los igualaron en el Nasdaq.

El S&P 500 registró 29 nuevos máximos de 52 semanas y cinco nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 84 nuevos máximos y 68 nuevos mínimos.

LA RENTA VARIABLE DE EE.UU. CAE; LAS TECNOLÓGICAS Y LOS BANCOS ARRASTRAN A LOS VALORES

Los índices de Wall Street caen tras la apertura del miércoles, con los valores tecnológicos a la cola, seguidos por las acciones bancarias, ya que los inversores no parecen muy impresionados con los últimos informes de resultados.

Las acciones de Wells Fargo caen un 4,6% después de que el cuarto mayor prestamista de EE.UU. incumplió las estimaciones de beneficios de los analistas en el cuarto trimestre y registró 612 millones de dólares en gastos de despido. El banco, que el año pasado redujo en dos ocasiones sus expectativas anuales de ingresos por intereses, dijo que los ingresos netos por intereses -la diferencia entre lo que gana por los préstamos y lo que paga por los depósitos- aumentaron un 4% a 12.330 millones de dólares en el trimestre con respecto al año anterior, pero esto incumplió las expectativas de 12.460 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Las acciones de Bank of America bajan un 3,7%, incluso después de que superó las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre , ya que sus operadores aprovecharon la volatilidad de los mercados, mientras que obtuvo unos ingresos récord por intereses. Y las acciones de Citigroup C.N (link) caen más de un 1% tras superar las estimaciones de beneficios de Wall Street para el cuarto trimestre, impulsadas por un repunte de la negociación y una mayor demanda de servicios a clientes corporativos.

En cuanto a los datos, los últimos datos sobre las ventas minoristas y los precios de producción no han contribuido a agitar las expectativas de recortes de los tipos de interés este año.

Mientras tanto, entre los 11 principales sectores del S&P 500 , el energético sube un ~2% y lidera el pelotón mientras los precios del petróleo encadenan su quinta sesión consecutiva de subidas ante el temor de los inversores a interrupciones del suministro iraní debido a un posible ataque de EE.UU. a Irán y a posibles represalias contra intereses regionales estadounidenses.

Entre los mayores bajistas se encuentra el tecnológico , con un descenso del 1,4%, con varios pesos pesados como Nvidia , Broadcom , y Microsoft a la baja.

El subsector bancario del S&P 500 (.SPXBK) pierde más de un 2%, encadenando su cuarto día consecutivo de descensos, incluida una caída del 2,4% el martes, después de que los inversores reaccionaran negativamente al arranque de la temporada de resultados del cuarto trimestre de JPMorgan .

Aunque los inversores habían estado esperando ansiosamente un posible fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre un desafío a las políticas arancelarias de Trump, la falta de tal fallo el miércoles ha llevado a una cierta reducción de las pérdidas.

Aquí está su instantánea de la mañana a partir de las 10:23 a.m. ET / 1523 GMT:

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

Los principales índices de Wall Street caían por segundo día consecutivo, mientras los inversores analizan los resultados de Bank of America y Citigroup, en una sesión en la que los datos de ventas minoristas y precios de producción no contribuían a agitar las expectativas de recortes de las tasas de interés este año.

* A las 1434 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 83,68 puntos, o un 0,17%, a 49.108,31 unidades; el índice S&P 500 perdía 30,26 puntos, o un 0,43%, a 6.933,48 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 158,76 puntos, o un 0,68%, a 23.548,45 unidades.

* Las acciones de Bank of America declinaban un 3,5% pese a que superó las estimaciones de beneficios trimestrales, mientras que Wells Fargo caía un 4,4% tras incumplir las expectativas de ingresos del cuarto trimestre. Citigroup descendía un 0,5% pese a registrar mayores ingresos.

* Los directivos de JPMorgan advirtieron de que la propuesta de limitar las tasas de las tarjetas de crédito podría perjudicar a los consumidores y reducir la rentabilidad del sector financiero.

* La debilidad de los valores bancarios (.SPXBK) se produce tras una subida del 25% en los últimos 12 meses. El sector restaba un 0,4% en la sesión.

* "Los bancos han tenido un comienzo de año muy fuerte y los mercados se están tomando un poco de tiempo para digerir" los resultados, dijo Jake Johnston, de Advisors Asset Management. "Estamos viendo leves incumplimientos de algunas estimaciones, pero estos valores tuvieron un fuerte alza antes de estos informes, y no es raro ver un poco de retroceso".

* Más tarde en el día se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos haga públicos varios fallos, con importantes disputas pendientes como la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

* Los precios al productor en Estados Unidos igualaron las previsiones en noviembre, pero las ventas minoristas superaron las expectativas, tras los datos de un día antes que mostraron que los precios al consumidor de diciembre subieron según lo previsto.