Las necesidades energéticas de la IA pueden convertir el exceso de GNL en un déficit para 2030, según el Consejero Delegado de Qatar Energy

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

Los principales índices de Wall Street subían el lunes, mientras los mercados absorbían una fuerte venta masiva de metales preciosos al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales y datos económicos clave.

* El oro llegó a caer hasta un 6% y la plata se desplomó un 10% antes de recuperar algunas pérdidas, ya que la bolsa de materias primas CME Group aumentó los requisitos de margen para los metales preciosos tras la histórica caída del viernes. Las mineras de oro y plata que cotizan en Estados Unidos recortaron sus pérdidas y cotizaban al alza.

* La venta masiva de metales se intensificó la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell en mayo, una medida que los inversores consideraron en gran medida agresiva.

* A las 1537 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 394,36 puntos, o un 0,81%, a 49.286,83 unidades, el índice S&P 500 ganaba 36,22 puntos, o un 0,52%, a 6.975,25 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 154,18 puntos, o un 0,66%, a 23.615,99 unidades.

* El índice de volatilidad VIX avanzaba a 17,45, situándose cerca de su máximo de dos semanas tras la volatilidad de la semana pasada, provocada por los resultados mixtos de las empresas de gran capitalización y la mayor incertidumbre política derivada del nombramiento de Warsh.

* Las acciones de las empresas energéticas caían, siguiendo la bajada de los precios del petróleo después de que Trump dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión y un alivio de las preocupaciones por la interrupción del suministro.

* Exxon Mobil y Chevron perdían un 1,6% cada una. El índice S&P Energy era el que más cedía, con un descenso del 1,8%.

* Las empresas mineras de tierras raras y minerales críticos subían después de que Bloomberg News informó que el Gobierno de Trump ha puesto en marcha una reserva de minerales de 12.000 millones de dólares para contrarrestar a China.

* Las empresas tecnológicas de megacapitalizaciones perdían, con Nvidia y Tesla bajando más de un 2% cada una. Meta bajaba un 1,1%.

* Los mercados se encaminan a otra semana repleta de resultados tecnológicos, con 128 empresas del S&P 500 listas para presentar sus informes, entre ellas Alphabet, Amazon y AMD .

* La atención también se centrará en los datos de JOLTS, las cifras de contratación de ADP y las nóminas no agrícolas, junto con las cifras del PMI, que se publicarán esta semana.

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

El S&P 500 y el Nasdaq oscilaron entre ganancias y pérdidas el lunes, mientras los mercados absorbían una fuerte venta de metales preciosos al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales y datos económicos clave.

El oro cayó hasta un 6% y la plata un 10% antes de recuperar parte de sus pérdidas, ya que la bolsa de materias primas CME Group aumentó los requisitos de margen para los metales preciosos tras el desplome histórico del viernes. Las mineras de oro y plata que cotizan en EE.UU. recortaron las caídas y subieron.

"Hay un efecto dominó en las acciones, pero se está produciendo un cambio de mentalidad en cuanto a la búsqueda de liderazgo por parte de los inversores", afirmó Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors.

La venta de metales se profundizó la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal para reemplazar a Jerome Powell en mayo, una medida que los inversores consideraron en gran medida como de línea dura.

A las 09:46 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,48% a 49.129,46. El S&P 500 ganó un 0,14% a 6.948,69, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,07% a 23.447,57.

El índice de volatilidad VIX avanzó hasta 17,45 puntos, cerca de su nivel más alto en dos semanas, tras el tramo agitado de la semana pasada, provocado por los resultados mixtos de las megacapitalizaciones y la mayor incertidumbre política derivada del nombramiento de Warsh.

Las acciones de las empresas energéticas cayeron, siguiendo un descenso en los precios del petróleo después de que Trump dijera que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, señalando una desescalada y aliviando las preocupaciones de interrupción del suministro.

Exxon Mobil y Chevron cayeron un 1,6% cada una. El índice S&P Energy fue el que más cayó, un 1,8%.

Las mineras de tierras raras y minerales críticos ganaron después de que Bloomberg News informara de que la administración Trump ha puesto en marcha una reserva de minerales de 12.000 millones de dólares para contrarrestar a China.

Las megacapitales tecnológicas cayeron, con Nvidia y Tesla perdiendo más de un 2% cada una. Meta perdió un 1,1%.

Las acciones de Microsoft, sin embargo, se recuperaron de su peor semana desde marzo de 2020 el viernes después de que los ingresos de la nube decepcionaran, destacando la creciente sensibilidad de los inversores a los elevados planes de gasto de capital y la presión sobre Big Tech para justificar los desembolsos récord con retornos significativos.

"Se está viendo que los inversores son más selectivos... y se está viendo que las empresas comienzan a advertir un poco sobre las ganancias, o donde los inversores tal vez están reevaluando sus expectativas de crecimiento", dijo Baird.

Disney cayó un 6% a pesar de publicar unos beneficios del primer trimestre por encima de las expectativas de Wall Street.

Los mercados se dirigen a otra semana repleta de resultados tecnológicos, con 128 empresas del S&P 500 en la cubierta para informar, incluyendo Alphabet, Amazon y AMD .

La atención también se centrará en JOLTS, la contratación de ADP y las nóminas no agrícolas, junto con las cifras del PMI, que se publicarán esta semana.

Mientras tanto, Estados Unidos entró en lo que se espera que sea un breve cierre el sábado después de que el Congreso no lograra aprobar un acuerdo para mantener una amplia franja de operaciones financiadas.

La Cámara de Representantes examinó la legislación para levantar el cierre parcial, y se espera una votación final el martes.

En enero, aunque las tensiones geopolíticas provocaron episodios de ventas, los tres índices registraron ganancias, y el S&P superó los 7.000 puntos por primera vez. El índice también alcanzó niveles récord a principios de mes, apoyado por la resistencia de los beneficios y el continuo apetito por el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial.

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

Los principales índices de Wall Street se encaminaban a una apertura a la baja el lunes, mientras una violenta venta de metales preciosos inquietaba a los inversores en el inicio de una semana repleta de resultados empresariales e importantes datos económicos.

El oro cayó hasta un 6% y la plata se desplomó un 10%, ya que la bolsa de materias primas CME Group aumentó los requisitos de margen para los metales preciosos tras el desplome histórico del viernes. La caída se extendió por todos los mercados, ya que los inversores apalancados se vieron obligados a deshacer posiciones para hacer frente a las peticiones de márgenes.

"Hay un efecto dominó (en referencia a la venta masiva de metales) en acciones, pero se está viendo una especie de cambio de mentalidad en términos de dónde los inversores de renta variable están buscando el liderazgo" , dijo Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors.

Las mineras de oro y plata que cotizan en bolsa cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado. Harmony Gold y Sibanye Stillwater cayeron un 2,2% y un 0,4%, respectivamente.

Hecla Mining y Endeavour Silver cayeron un 2% y un 1,6%, respectivamente.

La venta de metales se profundizó la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal para reemplazar a Jerome Powell en mayo, una medida que los inversores consideraron en gran medida como de línea dura.

Las acciones de las empresas energéticas cayeron a medida que los precios del petróleo bajaban un 5%, después de que Trump dijera que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, señalando una desescalada y aliviando las preocupaciones sobre la interrupción del suministro. Exxon Mobil y Chevron cayeron entre un 1,2% y un 2%.

A las 08:25 a.m. ET, el Dow E-minis (YMcv1) perdía 46 puntos, o 0,09%, el S&P 500 E-minis perdía 30,75 puntos, o 0,43% y el Nasdaq 100 E-minis perdía 182 puntos, o 0,72%.

El índice de volatilidad VIX subió a 18,75, rondando un máximo de dos semanas después del tramo agitado de la semana pasada, provocado por las ganancias mixtas de megacapitalización y el aumento de la incertidumbre política derivada de la elección de Trump de Warsh.

Las megacaps tecnológicas cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado, con Nvidia y Tesla cayendo un 1,4% y un 1,9%, respectivamente, mientras que Meta y Alphabet perdieron un 1% cada una.

Microsoft y Amazon perdieron un 0,7% cada una.

Las acciones de Microsoft registraron el viernes su peor semana desde marzo de 2020 después de que los ingresos de la nube decepcionaran, lo que pone de relieve la creciente sensibilidad de los inversores a los elevados planes de gasto de capital y la presión sobre las grandes tecnológicas para justificar los desembolsos récord con retornos significativos.

"Los inversores están siendo más selectivos y las empresas están empezando a advertir un poco sobre los beneficios, o los inversores están reevaluando sus expectativas de crecimiento", añadió Baird.

Los inversores se enfrentan ahora a otra semana cargada de ganancias tecnológicas, ya que se espera que 128 de las empresas del S&P 500 presenten resultados, entre ellas Alphabet, Amazon y AMD .

Disney cayó un 2,3% a pesar de publicar unos beneficios del primer trimestre por encima de las expectativas de Wall Street.

A pesar de los episodios de ventas en enero debido a las tensiones geopolíticas, los tres índices terminaron al alza, con el S&P cruzando los 7.000 puntos por primera vez. El índice también alcanzó niveles récord a principios de mes, ya que los inversores se alegraron de unos beneficios resistentes y de la demanda constante de historias de crecimiento vinculadas a la inteligencia artificial.

El sábado, Estados Unidos entró en lo que se espera que sea un breve cierre después de que el Congreso no lograra aprobar un acuerdo para mantener financiada una amplia franja de operaciones.

Los mercados se han vuelto cada vez más reactivos a los datos laborales, y JOLTS, las cifras de contratación de ADP y las nóminas no agrícolas de esta semana estarán en el centro de la atención del mercado junto con las cifras de PMI.

Las acciones de los mineros de tierras raras y minerales críticos subierondespués de que Bloomberg News informara que la administración Trump lanzó una reserva de minerales de 12.000 millones de dólares para contrarrestar a China.

** El productor de petróleo Exxon Mobil superó las expectativas de Wall Street para el cuarto trimestre, impulsado por el aumento de la producción de sus rentables operaciones en la cuenca del Pérmico y Guyana

** La mediana de la valoración de 28 corredores que cubren el valor es de 135 dólares, según datos recopilados por LSEG

OBJETIVOS BRILLANTES

** Evercore ISI ("outperform," PT: $145) espera otro año fuerte en el negocio upstream de la empresa, mientras que el segmento downstream puede tener un comienzo más pesado debido al mantenimiento planificado

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: $150) espera una fuerte ejecución similar en el segmento upstream, pero advierte que es probable que persistan los vientos en contra en el negocio químico

** Piper Sandler ("sobreponderar", PT: 142 dólares) afirma que, si bien el primer trimestre podría verse ligeramente afectado por un mayor mantenimiento en las operaciones de upstream y downstream, las perspectivas para el ejercicio 2026 siguen siendo sólidas

** Morningstar (valor razonable: 142 dólares) afirma que la estrategia de la empresa de aumentar la producción con márgenes elevados y recortar los costes estructurales la mantiene en la senda de sus objetivos de beneficios para 2030, incluso con un beneficio interanual inferior

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes, mientras un violento desplome de metales preciosos inquietaba a los inversores al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales e importantes datos económicos.

El oro cayó hasta un 6% y la plata se desplomó un 10%, ya que la bolsa de materias primas CME Group aumentó los requisitos de margen para los metales preciosos tras el desplome histórico del viernes. La caída se extendió por todos los mercados, ya que los inversores apalancados se vieron obligados a deshacer posiciones para hacer frente a las peticiones de márgenes.

Las empresas mineras de oro y plata que cotizan en bolsa cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado. Newmont cayó un 0,5%, mientras que Harmony Gold y Sibanye Stillwater cedieron un 1,2% y un 0,7%, respectivamente.

Hecla Mining y Endeavour Silver cedieron un 0,4% y un 1,2%, respectivamente.

La venta de metales se profundizó la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal para reemplazar a Jerome Powell en mayo, una medida que los inversores consideraron en gran medida como de línea dura.

"Los mercados están operando con cautela mientras los inversores navegan por un denso calendario macro y recalibran las expectativas en torno al ritmo de la flexibilización monetaria mundial", dijo Daniela Hathorn, analista sénior de mercados de Capital.com.

"Este ajuste impulsado por el posicionamiento se ha desarrollado en un contexto de escasa liquidez y mayor sensibilidad a los titulares macroeconómicos, lo que ha amplificado la volatilidad intradía".

Las acciones de las compañías energéticas cayeron mientras los precios del petróleo bajaban un 5%, después de que Trump dijera que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, señalando una desescalada y aliviando las preocupaciones sobre la interrupción del suministro. Exxon Mobil y Chevron cayeron entre un 1,1% y un 1,8%.

A las 07:00 a.m. ET, el Dow E-minis (YMcv1) perdía 55 puntos, o 0,11%, el S&P 500 E-minis perdía 34,5 puntos, o 0,5%, y el Nasdaq 100 E-minis perdía 217,5 puntos, o 0,85%.

El índice de volatilidad VIX subió a 18,59, rondando un máximo de dos semanas después del tramo agitado de la semana pasada, provocado por las ganancias mixtas de megacapitalización y el aumento de la incertidumbre política derivada de la elección de Trump de Warsh.

A pesar de los episodios de ventas en enero debido a las tensiones geopolíticas, los tres índices terminaron el mes al alza, con el S&P superando los 7.000 puntos por primera vez.

Nvidia y Tesla bajaron un 1,3% y un 2,1%, respectivamente, mientras que Meta y Alphabet perdieron alrededor de un 1%.

Microsoft y Amazon perdieron alrededor de un 0,7% cada una.

Los inversores se enfrentan a otra semana cargada de resultados tecnológicos, ya que se espera que 128 empresas del S&P 500 presenten resultados, entre ellas Alphabet, Amazon y AMD .

La reacción del mercado a los resultados tecnológicos de la semana pasada puso de relieve la menor tolerancia a los costosos planes de gasto de capital, a menos que las empresas puedan mostrar un crecimiento acelerado.

Las acciones de Microsoft registraron el viernes su peor semana desde marzo de 2020, después de que los ingresos de la nube decepcionaran, aumentando el escrutinio sobre si las multimillonarias inversiones en IA de la industria mostrarán retornos significativos.

Las acciones de Disney ganaron un 2,4% tras publicar unos beneficios del primer trimestre por encima de las expectativas de Wall Street.

Estados Unidos entró en lo que se espera que sea un breve cierre el sábado después de que el Congreso no lograra aprobar un acuerdo para mantener una amplia franja de operaciones financiadas.

Los datos económicos de esta semana proporcionarán varios puntos de control sobre la salud de la economía estadounidense.

El lunes se publicará el PMI manufacturero de enero y el miércoles el PMI compuesto de S&P Global. Los indicadores del mercado laboral ocuparán un lugar central más adelante en la semana con JOLTS, las solicitudes de subsidio de desempleo y el informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Entre otros movimientos bursátiles, las acciones de Humana cayeron un 2,1% después de que Morgan Stanley rebajara el valor a "infraponderar" desde "igual ponderación". Best Buy cayó un 1,6% después de una rebaja de calificación de JPMorgan.

** El S&P 500 sube un 0,3% en una negociación volátil en la que los inversores evalúan una serie de informes de resultados y la elección de la Fed por parte del presidente Trump

** El Dow cae un 0,4% y el Nasdaq Composite cede un 0,2%

** El martes, el S&P 500 registró su cuarto máximo histórico del año, y el miércoles superó por primera vez el hito de los 7.000 puntos , pero luego retrocedió

** El Dow sigue perdiendo terreno y se aleja de la barrera de los 50.000 puntos

** La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en torno al 4,24%, prácticamente igual que la semana pasada

** La mayoría de los sectores resisten: Servicios de Comunicación y Energía perseveran más, mientras que Materiales, Consumo Discrecional y Sanidad se tambalean

** Los servicios de comunicación subieron un 4,2%. La matriz de Facebook, Meta , gana tras elevar considerablemente sus planes anuales de gasto de capital , lo que indica una agresiva inversión en inteligencia artificial

** Energía sube un 3,9%. El grupo asciende a medida que aumentan los precios del crudo ante un posible ataque de EEUU a Irán

Exxon Mobil sube tras superar el objetivo de beneficios para el cuarto trimestre de Wall Street con una mayor producción de petróleo en la cuenca del Pérmico y en los campos de Guyana, y Chevron sube tras obtener beneficios en el cuarto trimestre superiores a lo esperado , con la vista puesta en las oportunidades de inversión en Venezuela

** El sector industrial sube un 0,7%. Aunque Boeing desciende en medio de pérdidas trimestrales en las unidades de aviones comerciales y de defensa y espacio, a pesar de que registra un beneficio global

** Tech baja un 0,4%. SanDisk se dispara gracias a unas previsiones trimestrales mejores de lo esperado , ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento, y el fabricante de discos duros Seagate Technology alcanza un nuevo máximo histórico gracias a unas sólidas perspectivas

El fabricante de vidrio Gorilla Glass Corning sube tras firmar un acuerdo de cable de fibra óptica con Meta para sus centros de datos de IA

IBM sube tras superar el cuarto trimestre, impulsada por la fuerte demanda de servicios de software basados en IA

Microsoft cae tras un gasto récord en IA y la ralentización del crecimiento de la nube Azure sacude a los inversores

Apple sube tras pronosticar un sólido crecimiento de las ventas gracias al repunte de la demanda del iPhone en Asia

El índice de semiconductores suma un 0,5%. Las acciones de chips muestran algunas importantes ganancias

** Materiales cae un 1,2%. Los mineros de oro suben al principio mientras el lingote extiende su repunte récord, pero luego caen bruscamente el viernes mientras el XAU se desliza por debajo de los 5.000 $/oz ante la especulación de un presidente de la Fed estadounidense más restrictivo. De hecho, la estrepitosa caída de la relación oro/plata puso nerviosos a los operadores, y las mineras de metales preciosos cayeron en picado en medio de la violenta inversión de la relación

El viernes, el oro sufrió la mayor caída porcentual diaria desde febrero de 1983; la plata registró la mayor caída diaria de su historia; el índice ARCA Gold BUGS (.HUI) se desplomó un 12,6%, registrando su mayor caída diaria desde marzo de 2020

HUI pierde casi un 12% en la semana

** Consumo discrecional cae un 1,4%. Starbucks salta inicialmente gracias a las optimistas previsiones de ventas globales anuales, y luego retrocede a medida que la caída de los márgenes proyecta una sombra. SBUX pierde un ~6% en la semana

Tesla supera las ventas del cuarto trimestre, dice que invertirá 2.000 millones de dólares en la xAI de Elon Musk y reitera que los planes de producción de robotaxis Cybercab van por buen camino. Todo ello mientras SpaceX estudia una fusión con otras empresas de Musk antes de su salida a bolsa. TSLA termina la semana con una caída del ~4%

** Healthcare cae un 1,7%. UnitedHealth cae un ~19% por las tasas de pago de Medicare y la previsión de ingresos para 2026 , y otras aseguradoras de salud caen por la decepcionante propuesta de Medicare. Humana sufre un descenso semanal del 27%

** Mientras tanto, lo que una presidencia de la Fed de Warsh podría significar para las carteras, y las temperaturas caen, pero el Barómetro de enero sugiere que las acciones no volarán hacia el sur

** SPX performance YTD: