Las bolsas asiáticas suben ante el enfriamiento de la inflación en EE. UU.; persisten los problemas de la guerra comercial

Económico

Resumen:

La mayoría de las acciones de los mercados emergentes de Asia se negociaron en territorio positivo el jueves, tras la publicación de datos más fríos de inflación en Estados Unidos para febrero, aunque sigue acechando una creciente guerra comercial mundial.

El índice MSCI para acciones emergentes de Asia subió hasta un 0,6%, recuperándose de una caída del 0,4% al cierre del miércoles.

Los datos de Estados Unidos mostraron que los precios al consumidor aumentaron menos de lo esperado en febrero, pero los inversores temen que la mejora probablemente sea temporal en el contexto de aranceles agresivos a las importaciones que se espera que aumenten los costos de la mayoría de los bienes en los próximos meses.

Sin embargo, el sentimiento optimista derivado del enfriamiento de la inflación en Estados Unidos respaldó un repunte de las acciones y monedas de los mercados emergentes de Asia, según Poon Panichpibool, estratega de mercado de Krung Thai Bank.

Las acciones en Kuala Lumpur fueron las que más subieron, avanzando alrededor de un 1,5% y rompiendo una racha perdedora de cinco sesiones, mientras que las acciones tailandesas subieron casi un 0,3%.

Por otro lado, a medida que se acerca abril, han surgido preocupaciones sobre los aranceles recíprocos, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue imponiéndolos a los países vecinos. Esto podría tener un impacto negativo en los activos de las economías emergentes de Asia, advirtió Poon.

"Países como India, Tailandia y Filipinas cobran aranceles más altos de Estados Unidos que los que este les cobra a ellos... sin duda podríamos enfrentar aranceles recíprocos, lo que podría ser bastante negativo para los mercados emergentes de Asia", afirmó.

Las acciones en Indonesia cayeron, llegando a caer hasta un 0,7% en las primeras operaciones, ya que algunos grandes bancos, entre ellos Bank Mandiri (Persero) y Bank Rakyat Indonesia (Persero), hicieron bajar el índice de referencia.

Una caída de casi el 30% en los ingresos del gobierno de Indonesia en enero, que se produce mientras el presidente Prabowo Subianto implementa grandes planes de gasto, ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y un posible aumento en el endeudamiento.

Mientras tanto, las acciones en Taiwán fueron las que más cayeron, cayendo alrededor de un 1,4%, arrastradas por TSMC.

En cuanto a divisas, la rupia india y el peso filipino subieron alrededor de un 0,2% cada uno.

Por otro lado, el won surcoreano y el dólar taiwanés cayeron alrededor de un 0,1% cada uno.

Un aumento de las tensiones comerciales globales y las preocupaciones por los riesgos de recesión en Estados Unidos han sacudido los mercados mundiales y provocado una enorme volatilidad en el mercado de divisas, mientras los operadores oscilaban entre el alivio y la angustia por los cambios bruscos de política de Trump.

Fuente: Theedgemarkets

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Apertura de Londres: El FTSE sube ligeramente a medida que se intensifica la guerra comercial

Warren Takunda

Acciones

Las acciones de Londres subieron ligeramente en las primeras operaciones del jueves mientras los inversores seguían reflexionando sobre el impacto de la guerra comercial de Trump.

A las 08.55 GMT, el FTSE 100 subía un 0,1% y cerraba en 8.545,91 puntos.

Los inversores estaban analizando los últimos giros y vueltas en la saga comercial de Trump, después de que el presidente estadounidense dijera que impondría más aranceles tras las medidas de represalia de la Unión Europea y Canadá.

Trump dijo el miércoles que respondería a las contramedidas. "De cualquier acusación que nos hagan, la vamos a presentar", afirmó.

Richard Hunter, director de mercados de Interactive Investor, afirmó: "En las primeras operaciones, la apatía de los inversores era evidente, mientras que el viento técnico contrario del jueves, provocado por la cotización ex dividendo, afectó a empresas como NatWest, Endeavour Mining y Entain.

Mientras tanto, la economía del Reino Unido afrontará mañana su última prueba con la publicación de las cifras del PIB, y el excedente de las medidas presupuestarias podría empezar a cobrar fuerza.

De cara al resto del día, el índice de precios al productor de Estados Unidos de febrero se publicará a las 1230 GMT.

En los mercados de valores, NatWest y Entain fueron los mayores perdedores del FTSE 100, ya que cotizaron sin derecho al dividendo.

CC Group cayó cuando el fabricante de sidra Bulmers dijo que las ganancias operativas subyacentes para todo el año estarían "modestamente por debajo" del objetivo en medio de una confianza del consumidor más débil y el impacto de salarios más altos e impuestos a los empleadores introducidos en el Presupuesto.

Trainline se desplomó cuando la plataforma de venta de billetes en línea dijo que las ventas del año fiscal alcanzaron un récord de casi £ 6 mil millones y anunció una nueva recompra de acciones por £ 75 millones, ya que las ventas netas de billetes y los ingresos del año completo quedaron un poco por debajo de las expectativas.

Savills estuvo más débil a pesar de que la agencia inmobiliaria registró un gran salto en sus ganancias anuales y dijo que los volúmenes de transacciones de este año se verían incrementados por las compañías que ordenan a su personal pasar más tiempo en la oficina.

Deliveroo cayó incluso cuando celebraba su primer año de ganancias y flujo de caja libre positivo a pesar de un entorno de consumo "incierto", mientras expandía su oferta de comestibles y venta minorista.

Del lado positivo, Halma subió, ya que dijo que ahora espera un margen EBIT ajustado modestamente superior al 21% para todo el año hasta marzo de 2025, en comparación con la orientación anterior de alrededor del 21%.

Bridgepoint y Volution también ganaron después de los resultados, mientras que IG Group se recuperó debido a que la empresa de inversión y comercio en línea registró un aumento en los ingresos del tercer trimestre, ya que se benefició de condiciones de mercado más sólidas y un aumento en los clientes activos.

Fuente: Sharecast

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El WTI se mantiene por debajo de los 67,50 dólares mientras la escalada de las tensiones comerciales eclipsa el posible impulso de la demanda.

michelle

Materias Primas

El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene moderado tras dos días de ganancias, cotizando en torno a los 67,40 dólares por barril durante la madrugada del jueves en Europa. Sin embargo, el petróleo crudo podría enfrentar dificultades a medida que los operadores centran su atención en la escalada de las tensiones comerciales mundiales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales en respuesta a las medidas de represalia de la Unión Europea (UE) contra Estados Unidos . Tras la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel del 25 % al acero y el aluminio europeos, la UE respondió con aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 26 000 millones de euros en abril. La postura agresiva de Trump respecto a los aranceles ha generado inquietud entre los inversores, ha debilitado la confianza de consumidores y empresas, y ha aumentado el temor a una recesión en Estados Unidos.

Los precios del petróleo también podrían verse sometidos a presión a la baja después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informara de un aumento significativo en la producción de crudo en febrero, liderado por Kazajistán. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta la OPEP+ para cumplir con los objetivos de producción acordados, según Reuters.

Por otro lado, el petróleo encontró respaldo el miércoles, ya que los datos estadounidenses apuntaron a una fuerte demanda interna y una desaceleración de la inflación, lo que alivió las preocupaciones de los inversores. Las cifras oficiales mostraron que los inventarios de gasolina en EE. UU. disminuyeron en 5,7 millones de barriles, superando ampliamente las expectativas de los analistas de una disminución de 1,9 millones de barriles, mientras que las existencias de destilados también cayeron más de lo previsto. Esta fuerte disminución en los inventarios de gasolina reforzó las expectativas de un aumento estacional de la demanda en primavera.

Según Reuters, los analistas de JP Morgan destacaron las señales de una sólida demanda estadounidense, junto con el despliegue de 377 drones por parte de Ucrania contra la infraestructura energética y las instalaciones militares rusas, como factores que impulsan los precios del petróleo. «Al 11 de marzo, la demanda mundial de petróleo promedió 102,2 millones de barriles diarios, con un crecimiento interanual de 1,7 millones de barriles diarios y superando nuestro aumento mensual proyectado en 60.000 barriles diarios», señalaron.

Fuente: FXSTREET

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Pronóstico del precio del USD/CAD: Avanza hacia la zona de 1,4400; carece de convicción alcista

justin

Económico

Forex

El USD/CAD recupera tracción positiva y encuentra soporte en una combinación de factores.

Las apuestas sobre un recorte de las tasas de la Reserva Federal continúan socavando al dólar y limitando el alza del par.

La configuración técnica mixta justifica cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

El par USD/CAD atrajo a algunos compradores en las caídas cerca de 1,4300 durante la sesión asiática del jueves y revirtió parte de las pérdidas del día anterior. Los precios al contado subieron cerca de 1,4400 en la última hora, aunque una combinación de factores podría limitar cualquier subida significativa.

El dólar canadiense (CAD) continúa lastrado por el séptimo recorte consecutivo de tipos de interés del Banco de Canadá (BoC) el miércoles y la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Además, la falta de compras continuas en torno a los precios del petróleo crudo debilita al dólar canadiense (Loonie), vinculado a las materias primas, y actúa como un factor de apoyo para el par USD/CAD. Sin embargo, el tono bajista subyacente en torno al dólar estadounidense (USD), ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés varias veces este año, limita el potencial alcista del par de divisas.

Desde una perspectiva técnica, el par USD/CAD, hasta el momento, ha tenido dificultades para superar el nivel psicológico de 1,4500, y la caída posterior justifica la cautela de los operadores alcistas. Dicho esto, los osciladores positivos en el gráfico diario sugieren que cualquier nueva caída probablemente encontrará un soporte considerable cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, actualmente fijada en torno a 1,4345. Sin embargo, una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría provocar ventas agresivas y allanar el camino para pérdidas aún mayores.

El par USD/CAD podría entonces debilitarse aún más por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días, alrededor de 1,4215 y 1,4200, para probar el mínimo del año hasta la fecha, cerca de 1,4150, establecido el 14 de febrero. Los precios al contado podrían eventualmente caer hasta 1,4100.

Por otro lado, una fortaleza sostenida por encima de 1,4500 podría permitir que el par USD/CAD pruebe el máximo mensual, en torno a la zona de 1,4540-1,4545. Algunas compras posteriores podrían impulsar los precios al contado hasta la cifra redonda de 1,4600, camino a la zona de 1,4670 y la marca de 1,4700. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de 1,4800, o el nivel más alto desde abril de 2003, alcanzado el mes pasado.

Gráfico de 4 horas del USD/CAD

Fuente: FXSTREET

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Las acciones de Google rebotan tras la presentación del "mejor" modelo de IA del mundo

justin

Económico

Acciones

Los modelos son el cerebro detrás de Gemini, el rival de Google para ChatGPT y DeepSeek

Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOG), subieron cerca de un 2% el miércoles tras la presentación de Gemma 3, los nuevos modelos avanzados de inteligencia artificial del gigante tecnológico.

El precio de mercado de las acciones de FANG subió más de 1,8% el miércoles por la tarde, recuperándose de una caída en las operaciones de la mañana y aumentando de manera constante durante todo el día.

El rebote representa en cierta medida una corrección para Alphabet, ya que las acciones comenzaron el día aproximadamente un 4 % por debajo del mismo período de la semana pasada.

Gemma 3 es una actualización de los modelos utilizados para ejecutar el chatbot de IA Gemini de Google, lanzado en 2024. Están pensados para que los desarrolladores los utilicen en la creación de aplicaciones basadas en IA. La tecnología es capaz de analizar texto, vídeo e imágenes, y está disponible en 35 idiomas.

La empresa describe la nueva versión de Gemma como “el mejor modelo de acelerador único del mundo”, superando modelos similares creados por DeepSeek, OpenAI y Meta.

Google también llama a Gemma 3 "el modelo más capaz que puedes ejecutar en una sola GPU o TPU".

Fundamentalmente, los modelos Gemma de Google son de código abierto, lo que significa que son accesibles públicamente para que cualquiera pueda usarlos y modificarlos.

El mercado favorece la tecnología de IA de bajo consumo de hardware

El salto del precio de las acciones de Google tras la presentación de Gemma 3 es coherente con las tendencias recientes del mercado, que parecen favorecer la tecnología de IA con menores requisitos de hardware.

La recién llegada empresa china DeepSeek es quizás el ejemplo más claro de esto. La empresa lanzó su modelo R1 en enero y causó una disrupción inmediata, representando una amenaza para las empresas estadounidenses de IA, cuyos modelos dependen de chips de alta gama y una considerable potencia de procesamiento.

De hecho, el lanzamiento de R1, cuyo desarrollo supuestamente costó menos que el de ChatGPT, hizo que el Nasdaq 100 y el SP 500 cayeran rápidamente un 4% y un 2,5%, respectivamente.

La aparición de DeepSeek también ha coincidido con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, y el presidente Donald Trump sigue amenazando con imponer fuertes aranceles a las exportaciones chinas.

Fuente: FXSTREET

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Pronóstico del precio del índice del dólar estadounidense: prueba el soporte inmediato en 103,50, cerca de mínimos de cuatro meses.

Glendon

Económico

Forex

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, se mantiene estable tras registrar ganancias en la sesión anterior, cotizando alrededor de 103,60 durante la jornada asiática del jueves. Sin embargo, el análisis técnico del gráfico diario indica un sesgo bajista persistente, con el índice moviéndose a la baja dentro de un patrón de canal descendente.

El índice del dólar estadounidense cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de nueve y 50 días, lo que indica un debilitamiento de la tendencia a corto y medio plazo. Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 30, lo que sugiere condiciones de sobreventa y la posibilidad de una corrección alcista.

A la baja, el índice del dólar estadounidense podría poner a prueba su principal soporte en el mínimo de cuatro meses de 103,34, registrado el 6 de noviembre, seguido del límite inferior del canal descendente en 103,00. Una ruptura por debajo de esta zona crítica de soporte podría reforzar la perspectiva bajista, impulsando el índice hacia el mínimo de cinco meses de 100,68.

El DXY podría encontrar resistencia inicial en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, en 104,34. Una ruptura por encima de este nivel podría fortalecer el impulso del precio a corto plazo, impulsando el índice hacia la EMA de 50 días, en 106,44, seguida del límite superior del canal descendente, en 106,70.

Índice del dólar estadounidense: gráfico diario

Fuente: FXSTREET

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El Banco Nacional de Polonia mantiene los tipos de interés y se espera una rueda de prensa agresiva

EN G

Económico

El Consejo de Política Monetaria no modificó los tipos de interés, aunque el comunicado se basa en temores inflacionarios poco realistas. El comunicado indica que la conferencia de prensa del jueves también mantendrá un tono agresivo.

El Consejo de Política Monetaria (CPM) mantuvo sin cambios hoy todos los tipos de interés. El debate fue intenso, ya que la decisión se anunció mucho más tarde (una hora y 45 minutos más tarde que en febrero y 42 minutos más tarde que en enero). Esto indica crecientes diferencias de opinión dentro del CPM, lo cual también se hace evidente en las entrevistas públicas con los miembros del Consejo. El tipo de referencia se mantiene en el 5,75%.

Percibimos el tono de la declaración oficial tras la reunión del Comité de Política Monetaria (MPC) como agresivo, incluso más que en meses anteriores. Esto se evidencia en:

El Banco Nacional de Polonia (NBP) sigue presentando un escenario desalentador para los precios de la energía y un IPC promedio en 2025 del 4,9 % interanual, en línea con la miniproyección presentada por el gobernador en febrero. Además, no hemos visto una proyección alternativa con precios de la energía estables en el cuarto trimestre de 2025 (como indicó el ministerio), lo que también presenta un sesgo restrictivo. La declaración sobre el IPC futuro incluye una sección sobre la inflación subyacente persistentemente alta, complementada con el contexto de una "mayor recuperación económica, con un marcado aumento de la demanda interna", lo que también indica una mayor preocupación del Consejo por el aumento de la inflación este año. La proyección del IPC para 2026 es superior a la de noviembre pasado, que también suponía un aumento de los precios de la electricidad en el cuarto trimestre.

La próxima conferencia de prensa que los inversores estarán atentos será la del gobernador Glapiński, que se celebrará el jueves. Curiosamente, las declaraciones agresivas del gobernador del NBP durante los últimos meses aún no se reflejan en las valoraciones del mercado. El mercado de tipos de interés estima unos 90 puntos básicos de recortes de tipos del NBP para finales de 2025, y estas expectativas han aumentado ligeramente en comparación con la reunión de febrero.

Esperamos que el gobernador del NBP haga un fuerte hincapié en los riesgos de inflación, incluyendo el aumento de los precios regulados y el escenario (de baja probabilidad) de un aumento repentino de los precios de la energía en el cuarto trimestre (el Ministro de Clima señala que los precios de la energía no deberían subir). Glapiński también hará un gran hincapié en la alta dinámica salarial y la persistente inflación de los precios de los servicios. Al mismo tiempo, creemos que prestará poca atención a los factores que impulsan la baja inflación, como la fortaleza del zloty (especialmente frente al dólar) o la caída de los precios del petróleo. Probablemente contrarrestará esto con argumentos sobre la recuperación económica en curso y la expansión fiscal.

En nuestra opinión, el nivel actual de los tipos de interés está impactando cada vez más en la economía a través del canal crediticio y la fortaleza del zloty. La demanda de crédito sigue siendo débil, y las empresas, al analizar el coste del crédito, lo comparan con la última década, con tipos de interés extremadamente bajos. La fortaleza del PLN también tiene un efecto disuasorio en los exportadores. El tipo de cambio de rentabilidad declarado para las exportaciones es de 4,00/€, pero ha disminuido significativamente junto con el tipo de cambio actual. Por primera vez en muchos años, el tipo de cambio actual €/PLN se acerca tanto al tipo de cambio de rentabilidad para las exportaciones. Esto, sumado a la persistente debilidad de la economía alemana, desalienta a los exportadores a invertir, quienes han mostrado gastos de inversión superiores a la media en el pasado.

La inflación subyacente persistentemente alta sugiere cautela a la hora de reducir las tasas de interés, pero nuestros modelos indican que la inflación subyacente comenzará a disminuir en 2026.

Considerando todos los factores, vemos margen para un ligero ajuste y una reducción de la restricción de la política monetaria y de los recortes de tipos de interés de entre 50 y 100 puntos básicos. Un cambio en la postura del Comité de Política Monetaria solo será posible a mediados de 2025, tras el pico del IPC y cuando conozcamos los resultados de la revisión de las tarifas eléctricas, que creemos que estabilizará los precios de la electricidad para los hogares, en lugar del aumento que actualmente prevé el Banco Nacional de la Reserva (BNP).

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Fuente: FXSTREET

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Fuente: FXSTREET

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