Las acciones de los bancos regionales superan a las del sector financiero en general

** Las acciones de los bancos regionales superaron la subida general del mercado el miércoles, ya que los inversores reaccionaron positivamente a los últimos informes de beneficios

** El S&P 500 subía un 0,3%, mientras que el índice S&P 500 de bancos regionales (.SPLRCBNKS) repuntaba un 3,3%; el índice KBW de bancos regionales K subía un 3,6% y se encaminaba a su mayor ganancia porcentual en un día desde agosto, tras alcanzar su nivel más alto desde el 2 de diciembre de 2024

** Entre las empresas que informaron estaba Citizens Financial , que subió un 6,4% a 63,67 dólares después de alcanzar un máximo intradía récord de 63,70 dólares, ya que informó de un aumento en el beneficio del cuarto trimestre ayudado por la recuperación de la actividad de los mercados de capitales que impulsó las comisiones de suscripción; la acción estaba en camino de su mayor ganancia porcentual diaria desde el 9 de abril

** Las acciones de FNB Corp subieron un ~3% tras anunciar unos ingresos en el cuarto trimestre ligeramente por encima de las expectativas, mientras que el BPA adjunto de 0,47 dólares superó la previsión media de 0,41 dólares

** Las acciones de Zions Bancorp subieron un 3,4% tras su informe , que provocó ligeras subidas del precio objetivo de al menos dos corredurías: RBC subió su precio objetivo 1 dólar hasta 64 dólares y JPMorgan subió su precio objetivo hasta 68 dólares desde 67 dólares

** Las acciones de Truist Financial TFC.N (link) subieron un 2,2% tras anunciar un aumento de los beneficios en el cuarto trimestre , gracias al incremento de los ingresos por intereses y las comisiones de sus negocios de banca de inversión

** Las acciones de Old National Bancorp subían un 3,2% a 23,63 dólares tras su informe trimestral, que contribuyó a impulsar el valor hasta un máximo intradía de 10 meses y medio de 23,96 dólares

** Algunos bancos más pequeños también mostraron fortaleza con Dime Community Bancshares subiendo un 13%, en camino de su mayor subida diaria desde noviembre de 2024, y Metropolitan Bank subiendo un 10,4% después de su informe, también en camino de su mayor salto en un día desde noviembre de 2024

Laplataforma de negociación Interactive Brokers registró el martes un aumento de los beneficios en el cuarto trimestre, apoyado por un mayor préstamo de márgenes a los clientes y una actividad de negociación estable.

Las corredurías estadounidenses se han beneficiado de los préstamos de margen y de los intereses devengados por el efectivo ocioso de los clientes, que invierten en instrumentos a corto plazo.

Los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal podrían abaratar los préstamos a los clientes, lo que a su vez podría fomentar un mayor uso de los préstamos de margen y ayudar a mantener los volúmenes de negociación. Los menores costes de financiación también pueden favorecer la asunción de riesgos en las cuentas minoristas y profesionales.

el margen de intereses aumentaron un 20% en el trimestre, hasta 966 millones de dólares, debido al incremento de los préstamos de margen y los saldos de crédito medios de los clientes, impulsados por la bajada de los tipos de interés.

Los préstamos con margen permiten a los inversores pedir dinero prestado a su corredor para comprar valores, utilizando sus inversiones existentes como garantía. Los préstamos sobre márgenes a clientes aumentaron un 40%, hasta 90.200 millones de dólares.

Los ingresos por comisiones aumentaron un 22%, hasta 582 millones de dólares, impulsados por un aumento del 27% en los volúmenes de negociación de valores de los clientes en los tres meses finalizados el 31 de diciembre.

Las cuentas de clientes aumentaron un 32%, hasta 4,40 millones, en el cuarto trimestre.

La empresa dijo que sus ingresos medios diarios compensados, o DART, una medida clave de la actividad de negociación para las empresas de corretaje minorista, aumentaron un 30%, hasta 4,04 millones.

Las comisiones de ejecución, compensación y distribución disminuyeron un 21%, hasta 91 millones de dólares, impulsadas por la reducción de las comisiones reguladoras y la mayor captación de descuentos de liquidez de determinadas bolsas debido al mayor volumen de negociación de acciones y opciones.

La empresa, con sede en Greenwich (Connecticut), permite a los clientes comprar y vender acciones, opciones, futuros, criptomonedas, bonos, fondos de inversión, ETF y metales preciosos.

Interactive Brokers colabora con proveedores de servicios de criptomoneda que se encargan de la compra, venta y custodia de los activos digitales.

La empresa registró un beneficio de 1.200 millones de dólares, o 63 céntimos por acción, en los tres meses finalizados el 31 de diciembre, frente a los 969 millones de dólares, o 50 céntimos por acción, de hace un año.

Por Anshuman Tripathy

Intercontinental Exchange dijo el lunes que había desarrollado una plataforma para la negociación y liquidación en cadena de valores tokenizados, en un movimiento para capitalizar la demanda global de acciones estadounidenses.

La nueva plataforma digital de NYSE -para la que solicitará la aprobación de las autoridades reguladoras- permitirá realizar operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, liquidación instantánea, órdenes por importes en dólares y financiación basada en stablecoin, según la bolsa.

El apetito de los inversores por la negociación ininterrumpida de acciones estadounidenses se ha disparado en los últimos años, lo que ha llevado a los reguladores a introducir nuevas normas y aprobar propuestas de las principales bolsas para permitir la negociación más allá de las horas normales de mercado.

El movimiento de Intercontinental Exchange también subraya cómo los operadores tradicionales del mercado están probando la infraestructura basada en blockchain para aliviar las fricciones de larga data en los mercados de valores.

"La tokenización no es una moda. Es una tecnología que resuelve problemas. Y hay una larga lista de posibilidades que abre", dijo Campbell Harvey, profesor de finanzas en la Universidad de Duke.

"Los valores tokenizados son probablemente la fruta que cuelga más baja", añadió.

Nasdaq , sede de algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, está buscando aprobación para que las acciones coticen 23 horas al día, cinco días a la semana, informó Reuters en diciembre del año pasado.

Grandes corredurías como Robinhood y Charles Schwab , así como el operador bursátil Cboe Global , también han ampliado el horario de negociación de las acciones en los últimos años.

La bolsa está trabajando con bancos como BNY y Citigroup para apoyar los depósitos tokenizados.

** Las acciones de Interactive Brokers suben un 4,8% a 74,79 dólares después de permitir a los clientes elegibles financiar sus cuentas de corretaje utilizando stablecoin

** IBRK subió a un récord intradía de 75,24 dólares y está en camino de dos sesiones consecutivas de ganancias

** Esta nueva capacidad ofrece un procesamiento casi instantáneo y disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los clientes depositar fondos y empezar a operar en 170 mercados mundiales a los pocos minutos de iniciar una transferencia", afirma la empresa.

** El cofundador y presidente Thomas Peterffy declaró a Reuters en una entrevista que espera que el crecimiento de la plataforma de mercados de predicción se acelere este año, a medida que los estadounidenses apuesten en las elecciones legislativas de noviembre

** Diez analistas valoran las acciones como "comprar" de media; el precio objetivo medio es de 82 dólares, según datos recopilados por LSEG

** IBKR sube un 16,6% en lo que va de año, frente al incremento del 1,7% del índice compuesto del NASDAQ

Por Anirban Sen

Mientras los estadounidenses apuestan en noviembre por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el fundador y presidente de Interactive Brokers , Thomas Peterffy, dijo que espera que este año se acelere el crecimiento de la plataforma de mercados de predicción que su empresa lanzó en 2024.

El mercado de predicciones de la plataforma de corretaje en línea, ForecastEx, permite a los inversores comprar contratos de "sí" o "no" sobre cuestiones que van desde los indicadores económicos hasta las elecciones y el clima.

Peterffy dijo a Reuters en una entrevista que en 2026, Interactive Brokers buscará integrar más estrechamente su oferta de apuestas con sus otros servicios, incluidos los nuevos productos que podría lanzar este año.

"Nuestros clientes estarán mejor informados cuando vean las predicciones de los pronósticos, en relación con temas que son relevantes para las empresas e industrias en las que invierten o en las que tienen que aligerar sus inversiones", dijo Peterffy, uno de los 25 hombres más ricos del mundo, según Forbes, que cifra su patrimonio neto en unos 82.000 millones de dólares.

"Mirar la evolución futura en total, da a nuestros clientes una ventaja sobre otros brokers que no tienen un plato lleno de productos que los clientes puedan ver", dijo.

Las plataformas de mercados de predicción han experimentado un auge desde que el presidente Donald Trump comenzó su último mandato y su administración flexibilizó las regulaciones sobre el sector. Las apuestas sobre eventos como las elecciones eran ilegales hasta 2024, cuando un tribunal federal estadounidense desestimó una norma de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que prohibía las apuestas sobre elecciones en Estados Unidos.

IMPULSO DE LAS ELECCIONES DE MITAD DE MANDATO

Desde la derogación de la normativa, los mercados de predicción han crecido a una velocidad de vértigo. Kalshi, otro participante en el mercado de predicciones de rápido crecimiento, se valoró en 11.000 millones de dólares en su última ronda de captación de fondos.

Interactive Brokers tiene un valor de mercado de unos 120.000 millones de dólares. Es una de las mayores plataformas de negociación de EE.UU., con unos 4,13 millones de cuentas de clientes a finales de septiembre, un 32% más que un año antes.

La empresa espera que las cuentas de clientes crezcan a un ritmo igualmente tórrido en 2026, según Peterffy, ya que las apuestas en las próximas elecciones de mitad de mandato impulsarán el crecimiento. Peterffy es optimista respecto a ForecastEx, aunque espera que entren en el negocio muchos más rivales.

Señaló que "cada vez son más los posibles participantes que intentan entrar en este mercado y no parece haber ninguna barrera. Las aplicaciones son prácticamente ilimitadas, en el sentido de que estamos llenos de preguntas sobre el futuro todo el tiempo. Soy increíblemente alcista en este espacio, especialmente con las elecciones que se avecinan este año".

Algunas apuestas recientes en plataformas como Polymarket han alimentado sospechas de uso de información privilegiada y han atraído el escrutinio de los legisladores estadounidenses, que están presionando para prohibir que los funcionarios federales y los empleados del Gobierno apuesten en mercados de predicción. Algunos estados de EE.UU. también han planteado recientemente preguntas sobre si las plataformas de predicción deportiva como Kalshi infringen la normativa estatal sobre juegos de azar.

Interactive Brokers también se está expandiendo en el ámbito de las criptomonedas. El año pasado, como parte de un despliegue gradual, la empresa lanzó un servicio para algunos clientes minoristas estadounidenses que les permite utilizar stablecoins para financiar sus cuentas de corretaje.

La empresa también está asociada con la plataforma de criptomonedas Paxos y es inversora en la bolsa de criptomonedas Zero Hash. A través de estas alianzas, la empresa de corretaje ofrece a sus clientes la posibilidad de operar con varias criptomonedas.

Interactive Brokers también gestiona una unidad de corretaje preferente que atiende a varios fondos de cobertura. La empresa dijo que sus clientes de fondos de cobertura obtuvieron rendimientos de alrededor del 28,91% el año pasado, superando al índice de referencia S&P 500 que creció un 16,4% durante el mismo período.

INDEPENDENCIA DE LA FED

Como todos en el sector financiero, Peterffy ha estado atento a la amenaza del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el testimonio que dio en el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de construcción de la Fed. Otros importantes bancos centrales mundiales y varios líderes de Wall Street, entre ellos Jamie Dimon, se han alineado en apoyo de Powell.

"Estoy a favor de la independencia de la Fed", dijo Peterffy, añadiendo que "si encuentran alguna irregularidad, ya sea el presidente de la Fed o cualquier otra persona, esa persona debe ser procesada."

Peterffy advirtió en contra de que la Fed recorte los tipos de interés rápidamente este año, diciendo que "no querría que la inflación se escapara".

"Yo no presionaría para bajar los tipos tan rápido como lo están haciendo algunas personas de la Administración".

TOPES A LOS TIPOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Trump dijo el viernes que estaba pidiendo un tope de un año para los tipos de interés de las tarjetas de crédito en el 10% a partir del 20 de enero. La medida ha suscitado preguntas más amplias sobre la posible interferencia de la administración en el sector privado, algo que los líderes de la industria financiera han destacado como una de las principales áreas de preocupación.

Peterffy dijo que "no está a favor de que el Gobierno interfiera en la empresa privada".

"En la medida en que haya una legislación que faculte al gobierno para hacerlo, entonces deberían ser libres de hacerlo. Pero si no la hay, no deberían hacerlo", dijo Peterffy.

Por Anirban Sen

Mientras los estadounidenses apuestan en noviembre por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el fundador y presidente de Interactive Brokers , Thomas Peterffy, dijo que espera que este año se acelere el crecimiento de la plataforma de mercados de predicción que su empresa lanzó en 2024.

El mercado de predicciones de la plataforma de corretaje en línea, ForecastEx, permite a los inversores comprar contratos de "sí" o "no" sobre cuestiones que van desde los indicadores económicos hasta las elecciones y el clima.

Peterffy dijo a Reuters en una entrevista que en 2026, Interactive Brokers buscará integrar más estrechamente su oferta de apuestas con sus otros servicios, incluidos los nuevos productos que podría lanzar este año.

"Nuestros clientes estarán mejor informados cuando vean las predicciones de los pronósticos, en relación con temas que son relevantes para las empresas e industrias en las que invierten o en las que tienen que aligerar sus inversiones", dijo Peterffy, uno de los 25 hombres más ricos del mundo, según Forbes, que cifra su patrimonio neto en unos 82.000 millones de dólares.

"Mirar la evolución futura en total, da a nuestros clientes una ventaja sobre otros brokers que no tienen un plato lleno de productos que los clientes puedan ver", dijo.

Las plataformas de mercados de predicción han experimentado un auge desde que el presidente Donald Trump comenzó su último mandato y su administración flexibilizó las regulaciones sobre el sector. Las apuestas sobre eventos como las elecciones eran ilegales hasta 2024, cuando un tribunal federal estadounidense desestimó una norma de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que prohibía las apuestas sobre elecciones en Estados Unidos.

IMPULSO ELECTORAL DE MITAD DE MANDATO

Desde la derogación de la normativa, los mercados de predicción han crecido a una velocidad de vértigo. Kalshi, otro participante en el mercado de predicciones de rápido crecimiento, se valoró en en 11.000 millones de dólares en su última ronda de captación de fondos.

Interactive Brokers tiene un valor de mercado de unos 120.000 millones de dólares. Es una de las mayores plataformas de negociación de Estados Unidos, con unos 4,13 millones de cuentas de clientes a finales de septiembre, un 32% más que un año antes.

La empresa espera que las cuentas de clientes crezcan a un ritmo igualmente tórrido en 2026, según Peterffy, que apuesta por que las próximas elecciones de mitad de mandato impulsen el crecimiento. Peterffy es optimista respecto a ForecastEx, aunque espera que entren en el negocio muchos más rivales.

Señala que "cada vez son más los posibles participantes que intentan entrar en este mercado y no parece haber ninguna barrera. Las aplicaciones son prácticamente ilimitadas, en el sentido de que estamos llenos de preguntas sobre el futuro todo el tiempo. Soy increíblemente alcista en este espacio, especialmente con las elecciones que se avecinan este año."

Algunas apuestas recientes en plataformas como Polymarket han alimentado sospechas de uso de información privilegiada y han suscitado el escrutinio de los legisladores estadounidenses, que están presionando para prohibir que los funcionarios federales y los empleados del Gobierno apuesten en mercados de predicción. Algunos estados de EE.UU. también han planteado recientemente preguntas sobre si las plataformas de predicción deportiva como Kalshi infringen la normativa estatal sobre juegos de azar.

Interactive Brokers también se está expandiendo en el ámbito de las criptomonedas. El año pasado, la empresa lanzó una stablecoin que los inversores minoristas pueden utilizar para financiar sus cuentas de corretaje. La empresa se ha asociado con la plataforma de criptomonedas Paxos y es inversora en la bolsa de criptomonedas Zero Hash. Gracias a estas alianzas, la empresa de corretaje ofrece a sus clientes la posibilidad de operar con varias criptomonedas.

Interactive Brokers también gestiona una unidad de corretaje preferente que atiende a varios fondos de cobertura. La empresa dijo que sus clientes de fondos de cobertura obtuvieron rendimientos de alrededor del 28,91% el año pasado, superando al índice de referencia S&P 500 que creció un 16,4% durante el mismo período.

INDEPENDENCIA DEL FED

Como todos en el sector financiero, Peterffy ha estado atento a la amenaza del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el testimonio que dio en el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de construcción de la Fed. Otros importantes bancos centrales mundiales y varios líderes de Wall Street, entre ellos Jamie Dimon, se han alineado en apoyo de Powell.

"Estoy a favor de la independencia de la Fed", dijo Peterffy, añadiendo que "si encuentran alguna irregularidad, ya sea el presidente de la Fed o cualquier otra persona, esa persona debe ser procesada."

Peterffy advirtió en contra de que la Fed recorte los tipos de interés rápidamente este año, diciendo que "no querría que la inflación se escapara."

"Yo no estaría presionando para bajar los tipos tan rápido como lo están haciendo algunas personas de la administración."