Las Acciones de Corea del Sur se Tambalean en EEUU Tras Declararse la ley Marcial

Los futuros E-Mini del SP 500 de diciembre suben un +0,01% y los futuros E-Mini del Nasdaq 100 de diciembre bajan un -0,01% esta mañana, ya que los participantes del mercado se preparan para la última lectura sobre las ofertas de empleo en Estados Unidos y también esperan los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

En la sesión de negociación de ayer, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron mixtos, con el índice de referencia SP 500 y el Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, alcanzando nuevos máximos históricos. Super Micro Computer se disparó más del +28% y fue el mayor ganador porcentual en el SP 500 y el Nasdaq 100 después de que el fabricante de servidores dijera que una revisión realizada por un comité especial "no encontró evidencia de mala conducta por parte de la gerencia o el directorio y que el comité de auditoría actuó de forma independiente". Además, Tesla avanzó más de un +3% después de que Roth Capital Partners mejorara la recomendación de sus acciones de Neutral a Buy con un precio objetivo de 380 dólares.

Además, The Gap subió más de un +6% después de que JPMorgan Chase mejorara la recomendación de sus acciones de Neutral a Overweight con un precio objetivo de 30 dólares. En el lado bajista, PGE cayó alrededor de un -5% después de lanzar ofertas públicas simultáneas de 1.200 millones de dólares en acciones ordinarias y 1.200 millones de dólares en acciones preferentes convertibles obligatorias.

Los datos económicos publicados el lunes mostraron que el índice manufacturero ISM de EE. UU. subió a un máximo de cinco meses de 48,4 en noviembre, más fuerte que las expectativas de 47,7. Además, el PMI manufacturero global SP de noviembre de EE. UU. se revisó al alza a 49,7, superando el consenso de 48,8. Además, el gasto en construcción de EE. UU. aumentó un +0,4% intermensual en octubre, más que las expectativas de un +0,2% intermensual.

"Esta semana es la última semana de datos económicos verdaderamente importantes de 2024", dijo Tom Essaye en The Sevens Report. "Si los resultados son favorables, los inversores esperarán un aterrizaje suave y un recorte de tasas en diciembre. Eso mantendrá los estacionales positivos en su lugar para un final de año al alza".

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el lunes que no está seguro sobre la necesidad de un recorte de las tasas de interés este mes, pero cree que las autoridades deberían seguir reduciendo las tasas en los próximos meses. Además, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo: "Espero que sea apropiado continuar avanzando hacia un entorno de política más neutral con el tiempo", y agregó que "el camino de la política dependerá de los datos". Al mismo tiempo, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, expresó su inclinación a apoyar otro recorte de tasas en la reunión de diciembre. Sin embargo, señaló que los datos que se publicarán antes de esa fecha podrían justificar mantener las tasas de interés sin cambios.

Mientras tanto, los futuros de las tasas de EE. UU. han descontado una probabilidad del 72,5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y una probabilidad del 27,5% de que no haya cambios en las tasas en la reunión del FOMC de diciembre.

En cuanto a las ganancias, empresas notables como Salesforce, Marvell y Okta Inc. publicarán sus cifras trimestrales hoy.

Hoy, todas las miradas están puestas en los datos de vacantes de empleo JOLTs de EE. UU., que se publicarán en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que las vacantes de empleo JOLTs de octubre llegarán a 7,490 millones, en comparación con la cifra de septiembre de 7,443 millones.

Los participantes del mercado también se centrarán en los discursos de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia está en 4,217%, un aumento del +0,57%.

Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un +0,91% esta mañana, ya que las nuevas restricciones estadounidenses al acceso chino a componentes críticos de chips e inteligencia artificial resultaron ser menos severas de lo esperado inicialmente. Las ganancias en las acciones de tecnología y minería están impulsando el mercado en general al alza. Los inversores están siguiendo de cerca la agitación política en Francia. El primer ministro de Francia, Michel Barnier, utilizó poderes constitucionales especiales para aprobar un polémico proyecto de ley de presupuesto sin una votación parlamentaria. Tanto los partidos de extrema derecha como los de izquierda han presentado mociones de censura contra Barnier, y la votación podría tener lugar tan pronto como mañana. Mientras tanto, el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, declaró el martes que los aranceles de importación previstos bajo la administración del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, podrían reducir el crecimiento económico y la inflación en Europa. En noticias corporativas, Asml Holding ganó más de +1% después de que el productor holandés de máquinas avanzadas para fabricar chips mantuvo su guía de ventas. Al mismo tiempo, Mercedes-Benz Group Ag cayó más de -1% después de que Barclays rebajara la calificación de la acción a Underweight desde Equal Weight. La pizarra de datos económicos europeos está prácticamente vacía el martes. Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy en verde. El índice compuesto de Shanghái de China (SHCOMP) cerró con un alza del +0,44% y el índice bursátil Nikkei 225 de Japón (NIK) cerró con un alza del +1,91%.

El índice compuesto de Shanghái de China cerró al alza hoy. El índice de referencia se recuperó de las pérdidas anteriores después de que Bloomberg News informara de que los principales líderes del país tienen previsto iniciar una conferencia de trabajo económico anual clave el próximo miércoles para delinear las prioridades económicas para 2025.

La atención de los inversores se centrará en cualquier anuncio de estímulo fiscal y señales sobre el objetivo de crecimiento del próximo año. Las acciones de automóviles y bancos tuvieron un mejor rendimiento el martes. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó su tercera ofensiva en tres años contra la industria de semiconductores de China el lunes,restringiendo las exportaciones a 140 empresas para obstaculizar la capacidad de China de acceder y fabricar chips de alta gama.

Sin embargo, esas restricciones fueron menos severas que las propuestas anteriores que habrían apuntado a más empresas chinas importantes, lo que proporcionó cierto alivio a los inversores. "No fue una prohibición general, ni tan estricta como la gente temía al principio. Así que, para mí, es algo positivo", dijo Tai Hui, estratega jefe de mercado de Asia en JPMorgan Asset Management en Hong Kong.

En otras noticias, el Politburó de China se saltó una lectura de su reunión regular de noviembre, lo que generó especulaciones de que podrían estar en camino más medidas de estímulo. En noticias corporativas, Guangzhou Automobile subió alrededor de un +10%, aprovechando las ganancias de ayer tras el anuncio de una asociación de vehículos eléctricos con Huawei durante el fin de semana. 

El índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró al alza hoy, alcanzando un máximo de 3 semanas. Las acciones de chips lideraron las ganancias el martes, impulsadas por un sólido desempeño nocturno de sus contrapartes estadounidenses en Wall Street.

Las acciones de maquinaria también avanzaron. Mientras tanto, los medios locales durante el fin de semana citaron al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, diciendo que la próxima subida de tipos de interés se estaba "acercando", ya que la economía avanzaba en línea con las previsiones del banco central, dejando la puerta abierta para un aumento de tipos en diciembre. En otras noticias, EE. UU. impuso nuevas limitaciones al acceso de China a componentes críticos de chips e inteligencia artificial, pero eximió a Japón de las restricciones ampliadas a los equipos de fabricación de chips tras las negociaciones.

En noticias corporativas, Japan Display subió un +5% después de asociarse con Innolux y CarUX Technology para avanzar en las pantallas OLED con su tecnología eLEAP. La volatilidad de Nikkei, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones de Nikkei 225, cerró con un alza del +22,01% hasta 22,84.

Credo Technology se disparó alrededor del +31% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa tecnológica publicara resultados optimistas en el segundo trimestre y emitiera una guía de ingresos para el tercer trimestre por encima del consenso.

CVS Health Corp. ganó casi un +2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Deutsche Bank actualizara la acción de Hold a Buy con un precio objetivo de $66.

Zscaler se desplomó más del -7% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la plataforma de ciberseguridad basada en la nube proporcionara un pronóstico suave para el segundo trimestre.

Microchip Technology cayó más del -1% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de reducir sus ingresos del tercer trimestre. orientación.