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Las acciones a tener en cuenta cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre los aranceles de Trump
Resumen:
Desde entonces, el índice S&P 500 ha subido un 39% desde los mínimos alcanzados ese mes. Cerró en un máximo histórico el jueves, en parte porque los aranceles se han estabilizado por debajo de...
Un próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los amplios aranceles que el presidente Donald Trump implementó en abril (que provocaron una breve caída en picado de los mercados mundiales) podría ser la próxima prueba para las acciones, que han estado en alza.
Desde entonces, el índice SP 500 ha subido un 39% desde los mínimos alcanzados ese mes. Cerró en un máximo histórico el jueves, en parte porque los aranceles se han estabilizado por debajo de las mayores amenazas de Trump, mientras que el apoyo proviene del auge de la inversión en inteligencia artificial y de una economía estadounidense que ha mantenido una expansión lo suficientemente rápida como para generar ganancias corporativas récord.
Si el máximo tribunal del país declara que Trump se excedió en su autoridad con los aranceles generalizados a países de todo el mundo, seguirá habiendo una gran incertidumbre. La Casa Blanca podría usar otras leyes para reimponer nuevos gravámenes, por ejemplo. Los operadores de bonos podrían impulsar al alza los rendimientos debido a la preocupación por el déficit, y esa preocupación podría extenderse al mercado de valores.
Sin embargo, las empresas que ansían un alivio probablemente tendrán que esperar al menos hasta enero. Con el inicio de un receso de cuatro semanas por vacaciones por parte de la Corte Suprema, el plazo para un fallo este año sobre las impugnaciones a los amplios impuestos a las importaciones de Trump prácticamente se ha cerrado.
Pero cuando se tome una decisión, los participantes del mercado afirman que la reacción inicial, al menos, probablemente sería positiva para las acciones si el tribunal anula los aranceles. Un fallo que los confirme probablemente tendría el efecto contrario.
Hay varias razones. Eliminar los aranceles eliminaría un impuesto que muchas empresas no han trasladado completamente a los clientes, lo que lastraría sus resultados. Los reembolsos de lo ya pagado podrían representar una ganancia inesperada. Y el gasto del consumidor también podría verse impulsado, dado que los demócratas en el Congreso estiman que los aranceles le han costado a la familia estadounidense promedio unos 1200 dólares en los últimos 10 meses.
En general, un fallo en contra de los aranceles aumentaría las ganancias de las empresas del índice SP 500, antes de intereses e impuestos, en un 2,4% en 2026 en comparación con los niveles del año actual, estimó en octubre el estratega jefe de acciones de Wells Fargo Co., Ohsung Kwon.
“Eso es bueno para el mercado en general, porque consideran los aranceles como un impuesto”, dijo James St. Aubin, director de inversiones de Ocean Park Asset Management. “Esto será un catalizador para un pequeño repunte”.
Algunas empresas, y sus acciones, se beneficiarán más que otras. Los aranceles han sido especialmente perjudiciales para quienes dependen en gran medida de las importaciones, como las empresas textiles y los fabricantes de juguetes. Las empresas financieras, por su parte, se beneficiarán de un consumidor más confiado o con mayor poder adquisitivo.
“Por otro lado”, dijo Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital, “los materiales, las materias primas y los productores nacionales que se beneficiaron del proteccionismo podrían quedar un poco rezagados”.
A continuación, presentamos un vistazo a algunos de los sectores y empresas que más estarán en juego cuando se tome la decisión:
Consumidor
Las empresas de ropa y juguetes, ambas muy dependientes de las importaciones de China y otros países asiáticos sujetos a algunos de los aranceles más altos, se consideran claras ganadoras, según BI. Nike Inc. y Mattel Inc. son potenciales líderes.
Otras empresas incluyen Deckers Outdoor Corp., Under Armour Inc., Crocs Inc. y American Eagle Outfitters Inc., todas ellas afectadas por la incertidumbre arancelaria. Las acciones de artículos para el hogar también han mostrado volatilidad, como Wayfair Inc., Williams-Sonoma Inc. y RH.
Eric Wold, de Texas Capital, destacó algunos ganadores potenciales entre las empresas relacionadas con el ocio que sigue: el fabricante de barcos Brunswick Corp., el fabricante de juguetes Funko Inc. y Topgolf Callaway Brands Corp.
Industriales
Los gigantes de la manufactura industrial Caterpillar Inc. y Deere Co. se encuentran entre las empresas que más se beneficiarán de los reembolsos arancelarios, según Kwon de Wells Fargo. Stanley Black Decker Inc., Fortive Corp. y Lennox International Inc. también figuran en la lista.
Las acciones de los fabricantes de automóviles General Motors Co. y Ford Motor Co. subieron durante la audiencia de la Corte Suprema el mes pasado, cuando el escepticismo de los jueces sobre los argumentos de la administración aumentó la especulación del mercado sobre la posible eliminación de los aranceles. Si bien el caso no afecta el arancel específico de la industria para los fabricantes de automóviles, estos se beneficiarán de un consumidor más fuerte.
Hedgeye también ve implicaciones positivas para las acciones del sector de transporte, previendo un impulso si se eliminan los aranceles y los importadores se apresuran a adquirir inventario antes de que se impongan nuevos. Esto podría beneficiar a United Parcel Service Inc., FedEx Corp. y a las empresas de transporte.
Finanzas
Grandes bancos como JPMorgan Chase Co. y Goldman Sachs Group Inc. se enfrentaron a la volatilidad a principios de este año, junto con gigantes del capital privado como Blackstone Inc., ante la preocupación de que la guerra comercial de Trump ralentizará la actividad económica. Empresas de tecnología financiera como Affirm Holdings Inc. y Block Inc. son propensas a fuertes fluctuaciones, al igual que las acciones vinculadas a criptomonedas.
La reducción de aranceles podría aliviar la presión sobre los consumidores estadounidenses y apoyar la economía en general. Si las expectativas de inflación disminuyen, también respaldará la necesidad de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, según Owen Lau, analista de Clear Street.
Las tasas de interés más bajas incentivan “el crecimiento de los préstamos, la refinanciación, mercados de valores más fuertes e incluso un mayor gasto de consumo”, dijo Lau, “lo que beneficiará fundamentalmente a las acciones financieras en general”.
Fuente: Bloomberg
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