Las 3 mejores acciones de pequeña capitalización para comprar antes de la investidura de Trump

Una encuesta reciente de Goldman Sachs sugiere que los consumidores probablemente gastarán más en las compras navideñas este año en comparación con 2023.

Pero no todos los minoristas están construidos de la misma manera.

Históricamente, algunos de ellos se benefician más de la temporada navideña que otros.

Dicho esto, las siguientes dos acciones minoristas parecen particularmente atractivas para comprar antes del Viernes Negro.

Ambos han superado a sus pares en el último mes del año durante la última década.

Bath & Body Works Inc.

Las acciones de Bath & Body Works (BBWI) han mostrado una fortaleza impresionante este mes, y su desempeño histórico sugiere que es posible que haya más ganancias en diciembre.

Desde 2021, las acciones minoristas han subido consistentemente más del 8% en el último mes de cada año.

Para aumentar su atractivo, BBWI superó recientemente las estimaciones de Wall Street para su tercer trimestre financiero.

El 25 de noviembre, Bath & Body Works expresó su confianza en su capacidad para navegar en un entorno minorista volátil y aprovechar la temporada de compras navideñas, elevando su orientación para todo el año.

La directora ejecutiva, Gina Boswell, atribuyó esta perspectiva positiva a la “fuerte ejecución y al impulso que estamos generando”, y reiteró el compromiso de la compañía con un crecimiento rentable, sostenible y a largo plazo en el comunicado de prensa de ganancias.

Un factor distintivo de BBWI es su cadena de suministro basada predominantemente en EE. UU.

Este enfoque nacional, combinado con la estrategia de crecimiento de la compañía, podría impulsar sus acciones a 42 dólares a finales del próximo año, según los analistas de TD Cowen.

Este precio objetivo representa un aumento potencial del 20% desde los niveles actuales.

Además, BBWI ofrece a los inversores un saludable rendimiento de dividendos del 2,26%, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ingresos pasivos.

Abercrombie & Fitch Co

Abercrombie & Fitch Co. (ANF), a pesar de una reciente caída de más del 10% durante el último mes, también exhibe una tendencia histórica de ganancias en diciembre, típicamente de hasta el 3%.

El desempeño financiero positivo de la cadena de tiendas de ropa fortalece aún más su potencial de recuperación. El martes, Abercrombie & Fitch superó significativamente las expectativas de Wall Street para su tercer trimestre fiscal.

Citando la actividad anticipada de compras navideñas, la compañía elevó su orientación para el trimestre actual, proyectando un crecimiento de las ventas de hasta un 7% durante el período festivo, superando el aumento del 4,8% previsto por los analistas.

“Nuestros equipos están comprometidos y preparados para cumplir con nuestros clientes en esta temporada navideña, con el objetivo de lograr un crecimiento rentable y sostenible en nuestra mira”, afirmó el director ejecutivo Fran Horowitz en un comunicado de prensa.

Los analistas ven actualmente un alza promedio de más del 25% para las acciones de Abercrombie & Fitch.

Sin embargo, a diferencia de Bath & Body Works, ANF, cuyas acciones recientemente superaron su promedio móvil de 50 días, actualmente no ofrece dividendos.

Las acciones de Alaska Air Group, Inc. abrieron con fuerza hoy, subiendo un 3%, luego del anuncio de la aerolínea de una revisión al alza en su orientación de ganancias para el tercer trimestre.

La compañía espera que sus ganancias por acción (EPS) del tercer trimestre estén entre $2,15 y $2,25, un aumento sustancial respecto de la previsión anterior de $1,40 a $1,60 y muy por encima del consenso de $1,61.

Esta revisión al alza se atribuye en gran medida a la fuerte demanda de viajes de verano, donde la aerolínea operó un calendario récord con una notable tasa de finalización del 99,3%.

Además, Alaska Air se benefició de ingresos inesperados en julio debido a las interrupciones en toda la industria vinculadas a CrowdStrike, y continuó con un sólido desempeño en agosto y septiembre.

Además, la compañía ha reducido sus expectativas económicas sobre el costo del combustible para el trimestre, pronosticando un rango de $2,60 a $2,70 por galón, ayudada por la moderación de los precios del petróleo crudo y los márgenes de refinación de la Costa Oeste.

Adquisición de Hawaiian Holdings por parte de Alaska Air

Además del aumento de las previsiones de beneficios, los movimientos estratégicos de Alaska Air están atrayendo la atención de los inversores.

La compañía está adquiriendo Hawaiian Holdings por 1.900 millones de dólares, un acuerdo que ha enfrentado el escrutinio de varios organismos reguladores.

A pesar de las preocupaciones expresadas por United Airlines (UAL) y algunas autoridades estatales, el Departamento de Justicia (DOJ) completó recientemente su revisión regulatoria de la fusión sin objeciones significativas.

La atención se centra ahora en el Departamento de Transporte (DOT), que se espera que emita una decisión pronto.

El acuerdo se considera un movimiento estratégico para mejorar la presencia de Alaska Air en el mercado, particularmente en los mercados de Hawái y el Pacífico, manteniendo la identidad de ambas marcas.

La fusión propuesta con Hawaiian Airlines es crucial para Alaska Air mientras busca navegar en un panorama cada vez más competitivo.

El acuerdo, que se espera preserve los vuelos entre islas a precios asequibles, ha sido cuidadosamente estructurado para evitar los obstáculos que llevaron al colapso de la fusión JetBlue-Spirit.

Alaska Air se ha comprometido a mantener la flota y la marca Airbus de Hawaiian Airlines, y también a reutilizar potencialmente algunas aeronaves para reforzar sus operaciones.

Esta fusión, de aprobarse, podría fortalecer significativamente la posición de Alaska Air en el lucrativo mercado de Hawaii, donde tendría casi el 40% de la capacidad entre el continente y Hawaii, un factor crítico en su futura estrategia de crecimiento.

Resultados del segundo trimestre de Alaska Air

Las ganancias del segundo trimestre de 2024 de Alaska Air arrojaron resultados dispares. La aerolínea informó un BPA no GAAP de $2,55, superando las expectativas de los analistas en $0,49.

Sin embargo, sus ingresos de 2.900 millones de dólares quedaron por debajo de las estimaciones en 40 millones de dólares, lo que supone un modesto aumento interanual del 2,1%.

La empresa generó $580 millones en flujo de caja operativo y tenía $2.5 mil millones en efectivo sin restricciones y valores negociables al 30 de junio de 2024.

A pesar de estas sólidas métricas de flujo de caja, Alaska Air revisó a la baja su guía de EPS para todo el año a un rango de $3,50 a $4,50, lo que refleja los desafíos actuales en el entorno de costos, en particular los precios del combustible y los costos laborales.

En términos operativos, Alaska Air ha logrado varios avances, incluida una tasa de finalización del 99,5 % en el segundo trimestre, una de las más altas de la industria.

La compañía continúa ampliando su flota, añadiendo nuevos aviones Boeing 737-9 y 737-8, y ha mejorado sus capacidades de carga con la incorporación de un segundo carguero 737-800.

Además, las iniciativas de sostenibilidad de Alaska Air, como ofrecer créditos de combustible de aviación sostenible a los pasajeros y su reconocimiento a la satisfacción del cliente y la diversidad, subrayan su compromiso con la creación de valor a largo plazo.

Los desafíos de Alaska Air

A pesar de estos aspectos positivos, Alaska Air se enfrenta a varios desafíos. El aumento del coste del combustible para aviones, especialmente en la Costa Oeste, sigue siendo una preocupación importante, aunque la reciente moderación de los márgenes de refinación ofrece cierto alivio.

Además, la empresa está negociando un nuevo contrato con sus auxiliares de vuelo, lo que podría generar mayores costos laborales, similar a lo que se ha observado en toda la industria después del COVID-19.

La capacidad de Alaska Air para gestionar estos costos será crucial a medida que busca mejorar su rentabilidad.

Básicamente, Alaska Air sigue siendo una empresa sólida con un sólido balance y con 2.500 millones de dólares en efectivo y valores negociables.

La aerolínea tiene un ratio de deuda sobre capitalización del 45%, dentro de su rango objetivo del 40% al 50%, y continúa recomprando acciones, lo que demuestra confianza en sus perspectivas a largo plazo.

El enfoque estratégico de la compañía en el noroeste del Pacífico y su expansión a nuevos mercados, como América Latina y el Caribe, la posiciona bien para capturar futuras oportunidades de crecimiento.

Mientras Alaska Air continúa explorando estas oportunidades y desafíos, la pregunta sigue siendo: ¿Es momento de comprar?

Para responder a esa pregunta, es fundamental examinar los indicadores técnicos que pueden proporcionar información sobre los movimientos de los precios de las acciones e identificar posibles puntos de entrada.

Analicemos los gráficos para evaluar hacia dónde podría dirigirse Alaska Air en las próximas semanas y si está preparada para un crecimiento continuo o una posible volatilidad.

Acciones de Alaska Air: fuerte soporte en 32 dólares

Las acciones de Alaska Air experimentaron una rápida caída de $70 a $20 durante el inicio de la pandemia de COVID-19, pero se recuperaron con fuerza hasta superar los $70 en la segunda mitad de 2021.

Con los futuros de acciones de EE.UU. operando a la baja la mañana de este martes, algunas de las acciones que podrían captar la atención de los inversores hoy son las siguientes:

• Wall Street espera que Academy Sports and Outdoors, Inc. informe de unas ganancias trimestrales de 1,24 dólares por acción sobre ingresos de 1.380 millones de dólares antes de la campana de apertura, según datos de Benzinga Pro. Las acciones de Academy Sports and Outdoors subieron un 0,7% hasta los 53,80 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado.
• Yext, Inc. registró resultados más débiles de lo esperado para su primer trimestre y anunció planes para adquirir Hearsay Systems. La compañía declaró que espera tener ganancias en el segundo trimestre en un rango de 0,2 a 0,3 dólares por acción, en comparación con la estimación de 0,9 dólares por acción, y unos ingresos en el segundo trimestre de entre 98 y 98,4 millones de dólares, en comparación con la estimación de 98,423 millones de dólares. Las acciones de Yext cayeron un 13,1% hasta los 4,38 dólares en la subasta de cierre.
• Los analistas esperan que Oracle Corporation registre ganancias trimestrales de 1,65 dólares por acción, con unos ingresos de 14.590 millones de dólares. La compañía publicará sus ganancias después del cierre de los mercados. Las acciones de Oracle subieron un 0,9% hasta los 125,60 dólares en las operaciones posteriores al cierre de la sesión bursátil.
• 2U, Inc. anunció una división inversa de acciones de 1 por 30. Las acciones de 2U cayeron un 8,8% hasta los 0,2577 dólares en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa.
• Los analistas esperan que Casey's General Stores, Inc. publique ganancias trimestrales de 1,72 dólares por acción sobre ingresos de 3.480 millones de dólares después de la campana de cierre. Las acciones de Casey's repuntaron un 0,1% hasta los 328,48 dólares en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

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Bath & Body Works Inc cotiza a la baja en el premercado el martes a pesar de que superó las estimaciones de Street para su primer trimestre financiero.

Las acciones de Bath & Body Works caen ante una guía silenciosa

Los inversores están preocupados porque la empresa minorista especializada emitió una guía poco precisa para el futuro. $BBWI ahora pronostica hasta $3,35 de ganancias por acción con una caída del 2,5% hasta ventas planas en el año fiscal 2024.

El año pasado, esas dos métricas se situaron en 3,84 dólares por acción y 7.429 millones de dólares, respectivamente. Gina Boswell, directora ejecutiva de Bath & Body Works, dijo hoy en un comunicado de prensa:

El mes pasado, la empresa que cotiza en Nueva York anunció un dividendo trimestral de 20 centavos por acción. Las acciones de Bath & Body Works han subido casi un 20% desde su mínimo del año hasta la fecha a finales de enero.

Resumen de ganancias del primer trimestre de Bath & Body Works

• Ganó $87 millones en comparación con los $81 millones del año anterior.
• Las ganancias por acción también mejoraron de 35 centavos a 38 centavos.
• Los ingresos cayeron un 0,9% año tras año a 1.380 millones de dólares
• El consenso fue de 33 centavos por acción sobre 1.370 millones de dólares en ingresos.

Bath & Body Works finalizó su primer trimestre con 855 millones de dólares en efectivo y equivalentes. El director ejecutivo Boswell también dijo el martes:

¿Vale la pena tener $BBWI en 2024?

Bath & Body Works tampoco logró impresionar con sus previsiones para el trimestre actual esta mañana.

La compañía de 11 mil millones de dólares con sede en Columbus, Ohio, pronostica un impacto interanual del 2,0% en sus ingresos en el segundo trimestre, con hasta 36 centavos por acción de las ganancias. Los analistas, en comparación, dieron una cifra más alta de 39 centavos por acción. Las perspectivas “excluyen el impacto de cualquier futura actividad de recompra de deuda”, añadió el informe trimestral del martes.

La publicación de resultados llega poco después de que los analistas de JPMorgan subieran el dólar BBWI a “neutral” y elevaran su precio objetivo a 53 dólares, lo que se traduce en un aumento de alrededor del 10% desde aquí. La firma de inversión espera que la empresa minorista obtenga más de 500 millones de dólares de flujo de caja libre este año, lo que respaldaría su programa de recompra de acciones.

Tenga en cuenta que las acciones de Bath & Body Works también pagan una rentabilidad por dividendo del 1,54%, lo que constituye otra buena razón para tenerlas en su cartera.