La SEC impone multas a más empresas de Wall Street por el mantenimiento de registros

** Las acciones de Kyverna Therapeutics se disparan en su debut el jueves después de que la OPV de la biofarmacéutica supere las expectativas

** KYTX abre a 34,25 dólares y llega a cotizar a 35,06 dólares, un 59,4% por encima del precio de 22 dólares de la OPV

** La empresa respaldada por Gilead Sciences vendió 14,5 millones de acciones a un dólar por encima del rango revisado al alza de 20 a 21 dólares, recaudando 319 millones de dólares

** Originalmente había comercializado aproximadamente 11 millones de acciones en un rango de $17-$19 antes de aumentar el tamaño de la oferta el martes

** Co, fundada en 2018, desarrolla terapias celulares (link) para tratar enfermedades autoinmunes

** JPMorgan , Morgan Stanley , Leerink y Wells Fargo son los bookrunners conjuntos de la OPV

Citizens Financial Group dijo el jueves que había contratado a dos ejecutivos en puestos de responsabilidad para acelerar el crecimiento de su negocio de gestión de patrimonios y banca privada tras abrir su primera oficina de banca privada en Boston.

El prestamista regional con sede en Providence, Rhode Island, nombró a Michael Cherny como jefe de Citizens Wealth Management Advisors y a Tom Metzger como jefe de Citizens Private Wealth Managers.

Las acciones de los bancos regionales se han visto sacudidas en los últimos días después de que New York Community Bancorp (link) registrara una sorprendente pérdida trimestral. Aunque las acciones de Citizens cayeron como parte de una venta más amplia, sus ejecutivos siguen confiando en que el sector bancario se mantiene fuerte.

"El mercado ha encontrado confianza en que no todos los bancos regionales son iguales", dijo en una entrevista Brendan Coughlin, responsable de banca de consumo de Citizens. "No espero ningún tipo de contagio de esto en todo el ecosistema bancario", añadió.

Citizens publicó en (link) el mes pasado una caída del 71% en su beneficio del cuarto trimestre debido a un cargo único para rellenar un fondo gubernamental de seguro de depósitos y advirtió de que sus ingresos netos por intereses podrían caer este año.

Cherny será responsable de mantener y ampliar las relaciones con clientes de alto poder adquisitivo. Anteriormente fue director general de patrimonio en JPMorgan Chase .

Metzger, un veterano del sector con 17 años de experiencia, contratará y dirigirá un nuevo equipo de gestores de patrimonios privados que se centrará en nuevos clientes en zonas geográficas clave de Estados Unidos.

Citizens también dijo que planea abrir oficinas adicionales centradas en la banca privada en 2024 en Palm Beach, Florida y Mill Valley, California.

El prestamista puso en marcha el nuevo banco privado el año pasado y contrató a 200 empleados, incluidos banqueros de First Republic Bank, que quebró el año pasado y posteriormente fue comprado por JPMorgan.

Los servicios de banca privada incluyen la gestión de patrimonios, inversiones, gestión de carteras y planificación patrimonial a clientes con grandes patrimonios.

Las nuevas oficinas de Citizens también ofrecerán los paraguas de marca y las galletas recién horneadas por las que era conocido First Republic.

El mes pasado, Citizens declaró que su banco privado "avanza a buen ritmo" y que la ejecución satisfactoria del negocio "reforzará significativamente" los beneficios por acción y la rentabilidad.

El número de grandes grupos de presión bancarios en Washington es el más alto desde la crisis financiera mundial de 2007-09, impulsado por la contratación entre los prestamistas medianos que se enfrentan a nuevas normas y una supervisión más estricta después de las turbulencias del año pasado, según muestran los nuevos datos de cabildeo.

A finales de 2023, 486 grupos de presión federales trabajaban en nombre de bancos con 50.000 millones de dólares o más en activos y siete grupos comerciales, según un análisis de Reuters de los datos proporcionados por OpenSecrets, un grupo de transparencia política no partidista. Se trata de un aumento del 3,4% respecto a 2022, cuando las filas de los grupos de presión del sector alcanzaron su nivel más alto desde 2008, según los datos.

Reuters analizó las cifras de OpenSecrets de 2008 a 2023 y descubrió que las cifras más recientes eran las más altas de todos los años de ese periodo. El recuento incluye a los lobistas individuales registrados que trabajan para los bancos y para empresas externas que los bancos y las asociaciones comerciales contratan.

En los últimos seis años, el crecimiento en las filas de los grupos de presión bancarios ha estado impulsado en gran medida por los prestamistas con más de 100.000 millones de dólares en activos que no se encuentran entre los ocho gigantes de Wall Street, como Capital One , TD Bank y Truist .

Este grupo de 23 bancos tenía 255 grupos de presión registrados en 2023, lo que representa un aumento del 11% con respecto a 2022 y también fue el más alto desde 2008.

Los aumentos coinciden con la creciente lista de preocupaciones políticas de los prestamistas de tamaño medio , ya que los reguladores financieros del presidente Joe Biden han presentado una serie de propuestas para reprimir los abusos en los préstamos justos (link), las comisiones por transacciones (link), así como los aumentos de capital, que reducirán los beneficios.

Los reguladores afirman que las normas pretenden acabar con las prácticas desleales que perjudican a los consumidores desde hace mucho tiempo, mientras que los aumentos de capital harán más seguro el sistema financiero y son muy necesarios tras la quiebra de tres prestamistas (link) el año pasado. Los bancos afirman que muchas de las normas están mal concebidas y son draconianas.

Durante la segunda mitad de 2023, el sector lanzó una campaña especialmente feroz para acabar con las subidas de capital propuestas (link) . Esa propuesta, conocida como "Basilea III endgame", se aplicaría a los bancos con activos superiores a 100.000 millones de dólares, y "capital" o "Basilea" aparecen con frecuencia en las declaraciones de los grupos de presión bancarios.

El proveedor de logística de comercio electrónico ShipBob está tratando de contratar suscriptores para una oferta pública inicial estadounidense (IPO) que podría lanzarse este año, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa, con sede en Chicago, ha invitado a varios grandes bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs , JPMorgan Chase , Morgan Stanley , Citigroup , Bank of America y Barclays , para que se presenten como suscriptores de la OPV, según las fuentes.

La OPV podría valorar ShipBob en hasta 4.000 millones de dólares, según una de las fuentes. Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.

ShipBob, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citi y Bank of America no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. JPMorgan declinó hacer comentarios.

El mercado estadounidense de OPV se recupera lentamente tras dos años de escasa actividad. La semana pasada, el fabricante de ropa deportiva Amer Sports (link) recaudó 1.370 millones de dólares en una OPV estadounidense con descuento, una semana después de que BrightSpring Health Services fijara el precio de su oferta de 633 millones de dólares por debajo de su rango indicado (link).

ShipBob, que gestiona el cumplimiento para pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico, nombró a la ex ejecutiva de logística de Amazon Melissa Nick como su primera directora de la cadena de suministro el año pasado, y más recientemente agregó al ex CEO de Grubhub Adam DeWitt como su primer miembro independiente de la junta.

Fundada en 2014, ShipBob recaudó 200 millones de dólares a una valoración de más de 1.000 millones en una ronda de financiación privada en 2021 liderada por Bain Capital Ventures.

ShipBob también cuenta con SoftBank Group, Menlo Ventures e Y Combinator entre sus inversores destacados.

Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes, presionados por el aumento de los rendimientos del Tesoro después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se opusiera firmemente a las especulaciones del mercado sobre inminentes recortes de tipos, mientras los inversores evaluaban los beneficios de las empresas estadounidenses.

A las 13:32 ET, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba un 0,74% a 38.366,48. El S&P 500 bajaba un 0,34% a 4.941,99 y el Nasdaq Composite bajaba un 0,27% a 15.587,444.

Las tres principales ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Estee Lauder , +12,2%

**ON Semiconductor , +9,8%

** Catalent , +9,6%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** Air Products and Chemicals , bajó un 14,6%

** Humana , bajó un 5,1%

** Carnival Corp , bajó un 4,7%

Las tres mayores ganancias porcentuales de la NYSE (.PG.N):

** Bowlero Corp , +15 ,1%

** Estee Lauder , +12,2%

** Graham Corp , +12%

Las dos mayores pérdidas porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Oragenics , un 23% menos

** Express , un 20,2% menos

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** 4D Molecular Therapeutics , +71,2%

** Chenghe Acquisition , +55,2%

** MorphoSys AG , +49,9%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** Solidion Technology , bajó un 41,3%

** Intelligent Bio Solutions , bajó un 39,8%

** CCSC Technology International , bajó un 28,9%

** Boeing Co : baja un 1,7%

BUZZ - Las acciones caen por un nuevo fallo de calidad que retrasará algunas entregas del 737 MAX

** Newmont Corp : baja un 2,5

** Barrick Gold Corp : baja 1,5 ** AngloGold Ashanti Ltd : -1,8 ** Harmony Gold Mining Co Ltd : baja un 3,9%

BUZZ - Las mineras de oro caen mientras los precios de los lingotes caen por el fortalecimiento del dólar estadounidense

** Caterpillar Inc : sube un 1,8%

BUZZ - Sube tras los optimistas resultados del cuarto trimestre por la fuerte demanda de equipos

** McDonald's Corp : baja un 3,9%

BUZZ - Baja porque las ventas trimestrales no alcanzan las estimaciones

** NanoString Technologies Inc (NSTG.O): baja un 71,7%

BUZZ - Cae tras acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras

** Eli Lilly and Co : sube un 5,1%

BUZZ - Las acciones alcanzan máximos históricos; Jefferies apuesta por el fármaco de pérdida de peso de la empresa

** 4D Molecular Therapeutics Inc : sube un 71,2%

BUZZ - Ganancias por los datos provisionales de un estudio de fase intermedia sobre un fármaco para enfermedades oculares

** Tesla Inc : baja un 3,4%

BUZZ - Cerca del mínimo de un año y Piper Sandler recorta su PT

** Air Products and Chemicals Inc : baja un 14,6%

BUZZ - Cae después de que los beneficios del 1T y las previsiones para 2024 no alcanzaran las estimaciones

** Catalent Inc : sube un 9,6%

BUZZ - Sube cuando la matriz de Novo Nordisk acuerda comprarla por 11.500 millones de dólares

** Zscaler Inc : baja un 6,4

BUZZ - Cae por la salida del Director de Operaciones

** Elanco Animal Health Inc : sube un 5,4%

BUZZ - Sube por la venta de su negocio acuícola a Merck por 1.300 millones de dólares

** Estee Lauder Companies Inc : sube un 12,2%

BUZZ - Sube por el plan de despidos para aumentar los márgenes de beneficios

** New York Community Bancorp Inc : baja un 7,0%

BUZZ - Amplía su caída tras una semana brutal

** Tyson Foods Inc : sube un 2,9%

BUZZ - Sube a máximos de 9 meses tras un fuerte primer trimestre

** Novo Nordisk A/S : sube un 3,7%

BUZZ - Sube al acordar su matriz la compra de Catalent

** Nvidia Corp : sube un 4,2%

BUZZ - Sube después de que GS eleve su previsión sobre la demanda sostenida de inteligencia artificial

** Everbridge Inc : sube un 18,5%

BUZZ - Sube tras la compra de Thoma Bravo por 1.500 millones de dólares

** GlobalFoundries Inc : baja un 5,3%

BUZZ - Cae tras la rebaja de JP Morgan a "neutral"

** BioXcel Therapeutics Inc : sube un 15,4%

BUZZ - Sube al recibir patentes adicionales para su principal fármaco contra la agitación

** IDEXX Laboratories Inc : sube un 6,4%

BUZZ - Prevé unos ingresos para 2024 por encima de las estimaciones; las acciones suben

** Bowlero Corp : sube un 15,1%

BUZZ - Repunta tras batir las ventas y repartir el primer dividendo de su historia

** On Semiconductor Corp : sube un 9,7%

BUZZ - Sube después de que los resultados del cuarto trimestre superaran las estimaciones

** HighPeak Energy Inc : sube un 4,0%

BUZZ - Sube tras aumentar el dividendo trimestral

** JPMorgan Chase & Co : baja un 0,1% ** Wells Fargo & Co : baja un 1,0% ** Goldman Sachs Group Inc : -1,0% ** Bank of America Corp : bajada del 1,3%

BUZZ - Los principales bancos de EE.UU. caen tras desvanecerse las esperanzas de recortes de tipos de la Fed, la agitación de NYCB

** MIRA Pharmaceuticals Inc : sube un 31,2%

BUZZ - Sube gracias a una asociación para desarrollar un antidepresivo

** BioRestorative Therapies Inc : sube un 15,4%

BUZZ - Sube por los datos preliminares de un candidato a terapia contra el dolor de espalda

** Invitae Corp (NVTA.N): baja un 69,9%

BUZZ - Alcanza un mínimo histórico tras un informe del WSJ que afirma que la empresa se está preparando para la quiebra

** DocuSign Inc : baja un 6,0%

BUZZ - Cae tras el estancamiento de las negociaciones con Bain, Hellman & Friedman

** Affiliated Managers Group Inc : sube un 4,0%

BUZZ - Sube tras superar los beneficios del cuarto trimestre

** MorphoSys AG : sube un 49,9%

BUZZ - Sube un 50% después de que Reuters informara de que Novartis está en negociaciones de adquisición

Los 11 principales sectores del S&P 500

Blue Ridge Bankshares se ha convertido en el primer prestamista estadounidense que abandona la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), respaldada por las Naciones Unidas, alegando la necesidad de centrarse en su salud financiera tras verse inmerso en la crisis de los bancos regionales estadounidenses.

El banco comunitario de Virginia se unió a la NZBA, una coalición mundial de bancos que se han comprometido a reducir las emisiones de carbono de sus carteras de préstamos e inversiones a cero en términos netos para 2050, en diciembre de 2021.

Desde entonces, las acciones de Blue Ridge han perdido el 85% de su valor tras un repunte de los préstamos morosos, su reformulación de los informes de resultados y el hecho de que un regulador bancario estadounidense tomara medidas enérgicas contra sus asociaciones con empresas emergentes de tecnología financiera por considerar que se encontraba "en situación problemática".

Un portavoz de Blue Ridge dijo a Reuters que el banco decidió no renovar su afiliación a la NZBA tras una revisión estratégica centrada en la superación de sus problemas financieros.

"Basándonos en nuestro crecimiento y en la necesidad de centrarnos en los depósitos y en la banca comunitaria, tuvimos que centrarnos en nuestro negocio principal. Queremos ser conscientes de las emisiones de carbono, y no sentimos que tuviéramos los recursos de personal para asignar a esto", dijo el portavoz.

Aunque la NZBA comunicó la retirada de Blue Ridge el mes pasado, no se había informado previamente de los motivos de la salida.

Los políticos republicanos contrarios a limitar la financiación de los combustibles fósiles, entre ellos el fiscal general de Virginia, Jason Miyares, no han tenido en cuenta la afiliación de los bancos a la NZBA y a otros grupos ecologistas en la decisión de Blue Ridge, según el portavoz, que añade que Blue Ridge podría reincorporarse a la NBZA en el futuro.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), organización a la que pertenece la NZBA y que copresiden Mark Carney, ex banquero central, y Mike Bloomberg, fundador del proveedor de información financiera del mismo nombre, no respondió a una solicitud de comentarios.

Sólo nueve de los 142 miembros de la NZBA proceden de Estados Unidos, ya que la gran mayoría tiene su sede en Europa. Los otros ocho miembros estadounidenses son Amalgamated Bank , Areti Bank, Bank of America , Citi , JPMorgan Chase , Morgan Stanley , Goldman Sachs y Wells Fargo .

Los signatarios de la NZBA se comprometen a fijar objetivos de reducción de emisiones en los 18 meses siguientes a su adhesión y a publicar sus progresos.

Un informe de la NZBA (link) de diciembre de 2013 mostraba que se había triplicado el número de miembros desde su lanzamiento en abril de 2021, y que más de dos tercios de los miembros habían fijado objetivos coherentes con la limitación del calentamiento global a 1,5° Celsius a mediados de siglo.

El año pasado, el banco alemán GLS abandonó la NBZA porque algunos miembros de la coalición seguían financiando nuevos proyectos de infraestructuras de combustibles fósiles en África. Otros dos bancos, el neerlandés Triodos y el británico Ecology Building Society, amenazaron el año pasado con abandonar la coalición por la laxitud de sus objetivos de reducción de emisiones, pero no lo hicieron.

Otras coaliciones del GFANZ también han sufrido deserciones. El año pasado, más de la mitad de los miembros de la Net-Zero Insurance Alliance renunciaron por temor a ser demandados por colusión. Esto llevó al grupo a suavizar (link) sus normas de afiliación.

Vanguard, la segunda mayor gestora de fondos del mundo, abandonó la iniciativa Net Zero Asset Managers en diciembre de 2022 alegando (link) la necesidad de hablar "independientemente" sobre cuestiones de importancia para sus inversores.

ORDEN DE CONSENTIMIENTO

Muchos bancos regionales de Estados Unidos están en vilo después de que New York Community Bancorp registrara una pérdida sorpresa (link) la semana pasada debido a su exposición a partes de los sectores de inmuebles de oficinas y viviendas multifamiliares, reavivando los temores de los inversores sobre una posible repetición de la crisis del año pasado que llevó a la desaparición de prestamistas como Silicon Valley Bank y First Republic.

El mes pasado, la Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario de EE.UU., emitió una orden de consentimiento por la que se ordenaba a Blue Ridge mejorar sus reservas de capital y restringir su asociación con nuevas empresas de tecnología financiera, citando laxos controles financieros.

Blue Ridge ha dicho que reducirá de 50 a un "número limitado" su número de socios de tecnología financiera, a los que proporciona infraestructura para que puedan ofrecer servicios bancarios a los consumidores. En diciembre, también recaudó 150 millones de dólares mediante la venta de acciones en una colocación privada para mejorar su salud financiera.

Blue Ridge es el séptimo banco de Virginia por cuota de mercado de depósitos y cuenta con 27 sucursales bancarias. Su filial Monarch Mortgage tiene 16 oficinas, desde Maryland hasta Carolina del Sur.

Blue Ridge registró una pérdida neta de 51,8 millones de dólares en 2023, frente a un beneficio neto de 17 millones de dólares en 2022.